臺灣水泥發(fā)行總計美金5.49億元之海外存托憑證

臺灣水泥股份有限公司 · 2018-08-02 17:49 留言

  臺灣最大水泥公司臺灣水泥 (以下簡稱「臺泥」,臺灣證券交易所股票代號1101),于7月30日完成發(fā)行美金5.49億元之海外存托憑證。本次發(fā)行海外存托憑證總數(shù)為8,750萬單位,表彰臺泥普通股4億3,750萬股,每單位存托憑證訂價金額為美金6.27元,約當每股新臺幣38.4元。本次發(fā)行之海外存托憑證將于盧森堡交易所掛牌。

  由于水泥產(chǎn)業(yè)正向發(fā)展及公司本身優(yōu)異的經(jīng)營績效和營運成果,臺泥股價過去一年來漲幅達31.5%,2018年度至今漲幅亦有27.1%,相比同期間臺灣大盤指數(shù)成長5.9%和3.7%,顯示臺泥顯著優(yōu)于大盤的股價表現(xiàn)。本次發(fā)行案在取得主管機關核準不到一個星期內(nèi),便精確地掌握發(fā)行時機,接續(xù)昨日(30)股價表現(xiàn)強勁后公司隨即發(fā)布交易,僅經(jīng)短短數(shù)小時即獲得投資人超過基本發(fā)行規(guī)模(美金5.00億元)兩倍的認購訂單,成功訂價在公司過去10天來加權平均成交價(VWAP) 的 2.5%折價,更僅為公司過去30天來加權平均成交價(VWAP)的0.1%折價,并成功將發(fā)行規(guī)模提升至美金5.49億元,顯示國際投資人對公司經(jīng)營成果的肯定及未來發(fā)展的信心。

  本次海外存托憑證的發(fā)行案非但為臺泥自1962年上市以來第一宗國際股權資本市場發(fā)行案,更成功締造多項臺灣企業(yè)海外資本市場發(fā)行案之記錄:

  臺灣過去五年來發(fā)行規(guī)模最大的海外籌資案

  臺灣水泥相關產(chǎn)業(yè)2010年以來發(fā)行規(guī)模最大的籌資案

  亞太區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)2017年以來發(fā)行規(guī)模最大的股權籌資案

  臺泥本次籌資主要用于轉(zhuǎn)投資海外子公司以償還海外子公司銀行借款,將進一步強化臺泥的資本財務結(jié)構(gòu)及降低融資成本,提升臺泥未來營運之財務彈性。同時也透過國際資本市場發(fā)行,幫助臺泥接觸更多元的投資人群體,引入國際專業(yè)機構(gòu)投資人。

編輯:俞垚伊

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