[原創(chuàng)]中南美洲水泥工業(yè)發(fā)展分析——阿根廷

  中南美洲各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平各不相同，其水泥工業(yè)的規(guī)模差距也非常大。我們之前曾經(jīng)對(duì)巴西的水泥工業(yè)做過(guò)分析研究，巴西的水泥工業(yè)相對(duì)于其他余下的國(guó)家來(lái)說(shuō)過(guò)于龐大，僅一個(gè)巴西的水泥工業(yè)規(guī)模就幾乎相當(dāng)于其余中南美洲各國(guó)水泥工業(yè)規(guī)模之和。有些國(guó)家的水泥工業(yè)規(guī)模非常小，如法屬圭亞那僅只有一個(gè)水泥粉磨站。在此，我們將分析阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、法屬圭亞那、圭亞那、巴拉圭、秘魯、蘇里南、烏拉圭和委內(nèi)瑞拉的水泥生產(chǎn)能力，生產(chǎn)趨勢(shì)，最近的一些行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和其它值得注意的事件。

  一、阿根廷

  1.1 阿根廷水泥生產(chǎn)企業(yè)

  阿根廷境內(nèi)目前擁有14座綜合水泥工廠(chǎng)和4家水泥粉磨站，這些水泥生產(chǎn)工廠(chǎng)擁有水泥產(chǎn)能2030萬(wàn)噸/年。這也使得阿根廷成為南美地區(qū)除巴西之外最大的水泥生產(chǎn)國(guó)。

  阿根廷最大的水泥生產(chǎn)商是洛馬內(nèi)格拉水泥（Loma Negra），該企業(yè)的母公司就是巴西著名的水泥生產(chǎn)公司InterCement。目前洛馬內(nèi)格拉在阿根廷運(yùn)營(yíng)著7座綜合水泥廠(chǎng)和1家粉磨站，總計(jì)擁有880萬(wàn)噸/年的水泥生產(chǎn)能力，占據(jù)整個(gè)阿根廷水泥產(chǎn)能的43%。

  圖1：阿根廷水泥工廠(chǎng)分布圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Globalcement，中國(guó)水泥研究院

  拉法基豪瑞在阿根廷的子公司豪瑞（阿根廷）是阿根廷第二大水泥生產(chǎn)商，目前豪瑞（阿根廷）在阿根廷擁有3座綜合水泥廠(chǎng)和2家粉磨站，合計(jì)產(chǎn)能約580萬(wàn)噸/年。

  阿根廷排名第三的水泥企業(yè)是阿韋蘭達(dá)水泥（Cementos Avellaneda），它是西班牙莫林斯水泥集團(tuán)（Cementos Molins Group）和巴西沃特蘭亭（Votorantim）的合資公司。目前該合資公司在阿根廷擁有2座綜合工廠(chǎng)和1家粉磨站，合計(jì)產(chǎn)能480萬(wàn)噸/年。2016年6月，阿韋蘭達(dá)宣布對(duì)其圣杰辛（San Jacinto）的粉磨工廠(chǎng)進(jìn)行升級(jí)改造，預(yù)計(jì)投資1.89億美元，升級(jí)完成后將使得該粉磨站的粉磨能力從30萬(wàn)噸/年上升到100萬(wàn)噸/年，這也將使得阿韋蘭達(dá)的水泥總產(chǎn)能提高到560萬(wàn)噸/年，該項(xiàng)升級(jí)預(yù)計(jì)將在2019年初完成。

  阿根廷最小的水泥生產(chǎn)企業(yè)是PetroQuimica Commodo Rivadavana (PCR)，PCR在阿根廷只擁有兩座規(guī)模較小的水泥綜合工廠(chǎng)，合計(jì)產(chǎn)能90萬(wàn)噸/年。

  1.2 目前水泥產(chǎn)量情況

  根據(jù)阿根廷水泥生產(chǎn)協(xié)會(huì)（Asociacion de Fabricantes de Cemento Portland , AFCP）的數(shù)據(jù)顯示，2016年阿根廷水泥產(chǎn)量同比下降10.7%，從2015年的1219萬(wàn)噸下降到2016年的1089萬(wàn)噸。然而緊接著而來(lái)的 2017情況似乎有所好轉(zhuǎn)，2017年前三個(gè)月水泥產(chǎn)量從2016年的256萬(wàn)噸上升到了270萬(wàn)噸，而且2017年的三月份更是爆出了近年來(lái)最好的記錄，同比2016年三月增長(zhǎng)了15.5%。2017年上半年，阿根廷水泥產(chǎn)量同比上漲了8.4%達(dá)551萬(wàn)噸。2017年7月，水泥產(chǎn)量再次大幅度上漲，同比增長(zhǎng)18.8%，達(dá)到了101萬(wàn)噸。

  圖2:2005-2016年阿根廷水泥產(chǎn)量變化

  數(shù)據(jù)來(lái)源：阿根廷水泥生產(chǎn)協(xié)會(huì)（AFCP），中國(guó)水泥研究院

  目前，根據(jù)AFCP的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年前11個(gè)月，阿根廷已經(jīng)生產(chǎn)了水泥1070萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%。按照目前的增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)整個(gè)2017年阿根廷水泥產(chǎn)量可以達(dá)到1186萬(wàn)噸，幾乎收復(fù)了2016年下跌的失地。

  1.3 2017年水泥進(jìn)出口狀況

  2017年，阿根廷的水泥進(jìn)出口也是阿根廷水泥市場(chǎng)的一個(gè)重要話(huà)題。根據(jù)相關(guān)報(bào)道顯示，豪瑞（阿根廷）曾計(jì)劃在2017年5月到2018年4月從外部進(jìn)口25萬(wàn)噸熟料到阿根廷。此外，玻利維亞的水泥生產(chǎn)企業(yè)La Itacamba也曾在2017年較早的時(shí)候向阿根廷運(yùn)輸過(guò)4000噸熟料，根據(jù)報(bào)道，它還在2017年11月中旬再次向阿根廷運(yùn)輸過(guò)相同數(shù)量的熟料。雖然這幾十萬(wàn)噸的熟料即使放在阿根廷也只占了很小的一部分，但是這其中反應(yīng)出來(lái)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)反映出了目前阿根廷的水泥行業(yè)再次從2016年的挫敗中逐漸恢復(fù)。

  1.4 最近新聞

  2017年11月：洛馬內(nèi)格拉在2017年11月首次公開(kāi)發(fā)行，原本預(yù)期募集8億美元的資金，但是最終募集到超過(guò)10億美金。

  2017年10月：洛馬內(nèi)格拉和當(dāng)?shù)啬茉垂綠enneia簽署了一項(xiàng)長(zhǎng)達(dá)20年的購(gòu)買(mǎi)可再生能源協(xié)議，協(xié)議將始于2018年1月。協(xié)議購(gòu)買(mǎi)的電力能源來(lái)源于Parque Eólico Rawson風(fēng)力電廠(chǎng)，該電廠(chǎng)剛在2017年完成24MW的產(chǎn)能擴(kuò)張。

  2017年10月：阿韋蘭達(dá)宣布投資2.3億美元用于升級(jí)其La Calera 和Olavarría水泥廠(chǎng)。其中2億美元用于升級(jí)其位于圣路易斯（San Luis）的La Calera工廠(chǎng)，計(jì)劃將其產(chǎn)能從目前的70萬(wàn)噸/年擴(kuò)張到100萬(wàn)噸/年，該項(xiàng)計(jì)劃預(yù)計(jì)在2019年上半年完成。剩余3000萬(wàn)美元用于升級(jí)Olavarría工廠(chǎng)的產(chǎn)能，計(jì)劃到2019年將其240萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能升級(jí)到270萬(wàn)噸/年。