華新水泥半年報摘要

  華新水泥股份有限公司

  2015年半年度報告摘要

  一重要提示

  1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

  1.2 公司簡介

  公司股票簡況

  股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼

  A股上海證券交易所華新水泥 600801

  B股上海證券交易所華新B股 900933

  聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表

  姓名王錫明先生王璐女士

  電話 027-87773896 027-87773898

  傳真 027-87773992 027-87773992

  電子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com

  二主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

  2.1 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末上年度末

  本報告期末比上年度末增減(%)

  總資產(chǎn) 26,412,979,480 26,056,706,397 1.37

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 9,597,797,624 9,780,495,250 -1.87

  本報告期

  （1-6月）

  上年同期

  本報告期比上年同期增減(%)

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 832,309,137 1,520,111,452 -45.25

  營業(yè)收入 6,450,406,914 7,267,351,417 -11.24

  歸屬于上市公司股東的凈利潤 88,830,500 503,110,461 -82.34

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

  63,971,373 443,852,827 -85.59

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.90 5.59 減少4.69個百分點

  基本每股收益（元／股） 0.06 0.34 -82.35

  稀釋每股收益（元／股） 0.06 0.34 -82.35

  2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

  單位:股

  截止報告期末股東總數(shù)（戶） 75,530

  前 10名股東持股情況

  股東名稱股東性質(zhì)

  持股比例(%)

  持股

  數(shù)量

  持有有限售條件的股份數(shù)量

  質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

  HOLCHIN B.V.境外法人 39.88 596,817,018 0 無

  國家股（由華新集團有限公司代為持有）

  國家 13.74 205,602,172 0 無

  HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 29,779,888 0 無

  華新集團有限公司國有法人 1.87 27,923,942 0 無

  黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司

  未知 1.03 15,384,312 0 無

  FTIF-TEMPLETON ASIAN

  SMALLER COMPANIES FUND

  未知 0.88 13,235,738 0 無

  中國工商銀行股份有限公司－華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金

  未知 0.86 12,849,449 0 無

  華夏銀行股份有限公司－華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金

  未知 0.68 10,249,047 0 無

  全國社保基金四一八組合未知 0.67 9,999,909 0 無

  武漢鐵路局未知 0.54 8,064,0 無

  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動人。

  2、華新集團有限公司代國家持有國有股份。

  3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺儎有畔⑴豆芾磙k法》中規(guī)定的一致行動人。

  2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

  公司第一大股東 Holchin B.V.之實際控制人豪瑞公司（Holcim Ltd）已更名為 LafargeHolcim Ltd。三董事會討論與分析2015年上半年，全國水泥產(chǎn)量 10.77億噸，同比下降 5.3%；受市場競爭激烈導(dǎo)致水泥價格下降的影響，上半年水泥行業(yè)利潤總額為 132.65億元，同比下降 61%（資料來源：國家統(tǒng)計局）。報告期內(nèi)，公司通過構(gòu)建以“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)為核心的差異化營銷體系，逐步提升產(chǎn)品在主核心市場的份額，實現(xiàn)了水泥及商品熟料 2,329萬噸的銷售量，較上年同期增長 1.4%；通過實施采購變革、對標管理、嚴控費用支出等措施，公司水泥產(chǎn)品成本同比下降 6.4元/噸。但國內(nèi)水泥需求低迷且同比下降，加之水泥產(chǎn)能嚴重過剩局面下市場惡性競爭的影響，致使公司主導(dǎo)產(chǎn)品的價格大幅下挫，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了非常大的壓力。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 6,450,406,914元，同比下降 11.24％；利潤總額 188,552,924元，同比下降 76.66％；歸屬于母公司股東的凈利潤 88,830,500元，同比下降 82.34%。

  報告期內(nèi)，公司穩(wěn)步推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略。期內(nèi)公司完成了對柬埔寨 CCC 公司 28%股權(quán)的收購，持股比例增至 68%，目前 CCC 公司已正常運行并開始盈利；塔吉克斯坦胡占德 3000TPD 水泥熟料生產(chǎn)線項目建設(shè)順利，預(yù)計年底將投入運行；尼泊爾納拉亞尼水泥熟料生產(chǎn)線項目前期工作已獲得董事會的批準；哈薩克斯坦阿克托別水泥熟料生產(chǎn)線項目待董事會正式批準后下半年也將啟動前期工作。

  報告期末，公司運行的環(huán)保項目達 11個、試營運項目 4個、在建項目 6個。同時，通過創(chuàng)新與改良，總結(jié)已投產(chǎn)項目的設(shè)計經(jīng)驗，公司利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾等衍生燃料降低煤炭消耗、降低氮氧化合物排放等工藝技術(shù)得以持續(xù)優(yōu)化和提升。

  (一)主營業(yè)務(wù)分析

  1 財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表

  單位:元幣種:人民幣

  科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）

  營業(yè)收入 6,450,406,914 7,267,351,417 -11.24

  營業(yè)成本 4,959,268,810 5,166,212,442 -4.01

  銷售費用 512,915,020 535,710,814 -4.26

  管理費用 432,347,327 484,928,815 -10.84

  財務(wù)費用 359,309,567 328,305,038 9.44

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 832,309,137 1,520,111,452 -45.25

  投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-981,401,556 -884,970,420 -10.90

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-278,059,908 -821,150,304 66.14

  研發(fā)支出 32,095,298 30,499,169 5.23

  經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:較上年同期下降 46.17%，主要系本報告期營業(yè)收入下降所致。

  籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:較上年同期增加 66.14%，主要系本報告期成功發(fā)行了8億元的非公開定向債務(wù)融資工具。

  2 其他

  (1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

  本報告期利潤較上年同期下降主要系需求持續(xù)低迷、市場惡性競爭導(dǎo)致的水泥及熟料價格下跌幅度達 12%。

  (2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明

  項目金額占利潤總額的比例

  本報告期上年同期本報告期(%)上年同期(%)增減

  營業(yè)利潤 98,469,123 644,266,392 52.22 79.74 -27.52

  投資收益 17,806,837 3,403,621 9.44 0.42 9.02

  營業(yè)外收入 99,210,600 168,423,854 52.62 20.85 31.77

  營業(yè)外支出 9,126,799 4,739,138 4.84 0.59 4.25

  利潤總額 188,552,924 807,951,108

  2015年 2月 12日，公司完成了在中國銀行間債券市場非公開定向發(fā)行了總額為 8億元、發(fā)行利率為 5.80%、期限為 3年的公司 2015年度第一期非公開定向債務(wù)融資工具。

  公司申請注冊及發(fā)行金額不超過人民幣 30億元的短期融資券的注冊報告，于 2015年 6月 2日獲得了中國銀行間市場交易商協(xié)會的同意。

  (3)經(jīng)營計劃進展說明

  在 2014年年度報告中，公司制訂了 2015年實現(xiàn)銷售收入及主導(dǎo)產(chǎn)品銷量的經(jīng)營目標。截至上半年期末，公司實際的水泥及熟料銷量完成年度預(yù)算計劃的 41.6%，營業(yè)收入完成年度預(yù)算計劃的 34.7%。

  公司營業(yè)收入較年度預(yù)算完成率較低的主要原因：一是一季度為水泥市場傳統(tǒng)的消費淡季、且今年一季度不利氣候的天氣較多，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的銷量受淡季因素的影響明顯；二是受國內(nèi)產(chǎn)能嚴重過剩及市場需求下降局面下市場惡性競爭因素的影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的價格同比大幅下降。

  (二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

  1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

  單位:元幣種:人民幣

  主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

  分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本

  毛利率（%）

  營業(yè)收入比上年增減（%）

  營業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  水泥 5,514,202,690 4,231,361,784 23.26 -10.5 -2.06 減少 6.62個百分點

  混凝土 392,793,757 301,762,233 23.18 -49.18 -50.67 增加 2.32個百分點

  工程建造 204,741,466 178,201,333 12.96 2,933.16 2,541.05 增加 12.92 個百分

  點

  其他 308,553,234 229,621,439 25.58 0.35 3.64 減少 2.36個百分點

  合計 6,420,291,147 4,940,946,789 23.04 -11.42 -4.25 減少 5.77個百分點

  主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

  分產(chǎn)品營業(yè)收入營業(yè)成本

  毛利率（%）

  營業(yè)收入比上年增減（%）

  營業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  32.5等級水泥 2,170,703,076 1,675,902,973 22.79 -7.68 5.09 減少 9.38個百分點

  42.5 等級及以

  上水泥

  2,998,227,881 2,212,376,376 26.21 -12 -7.64 減少 3.48個百分點

  商品熟料 345,271,733 343,082,435 0.63 -14.3 3.93 減少 17.44個百分點

  混凝土 392,793,757 301,762,233 23.18 -49.18 -50.67 增加 2.32個百分點

  工程建造 204,741,466 178,201,333 12.96 2,933.16 2,541.05 增加 12.92個百分點

  其他 308,553,234 229,621,439 25.58 0.35 3.64 減少 2.36個百分點

  合計 6,420,291,147 4,940,946,789 23.04 -11.42 -4.25 減少 5.77個百分點

  2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

  單位：元幣種：人民幣

  地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（%）

  湖北省  2,682,111,444 -27

  湖南省  855,377,868 14

  四川省 296,810,093 -17

  云南省 457,677,014 -1

  西藏 297,396,055 -4

  重慶市 286,442,755 -17

  河南省  160,273,527 -21

  江蘇省  173,079,062 -5

  江西省  75,411,424 -40

  安徽省  79,109,248 -44

  上海市  102,179,707 -25

  浙江省  24,912,449 -54

  廣西 68,076,308 8

  廣東省 144,116,583 231

  貴州省 47,739,891 29

  境外 636,031,154 101

  其他 33,546,565 -3

  合計 6,420,291,147 -11

  (三)核心競爭力分析

  公司始創(chuàng)于 1907年，歷史悠久，文化底蘊厚重?，F(xiàn)已發(fā)展成為中國具有重要影響的建材行業(yè)企業(yè)集團之一，在行業(yè)中具備較強的競爭實力。報告期內(nèi)，世界品牌實驗室在北京隆重發(fā)布了 2015年（第十二屆）《中國 500最具價值品牌排行榜》，華新水泥以 252.76億元人民幣的品牌價值蟬聯(lián)“中國 500最具價值品牌”榜單，位居96位，較 2014年末提升兩位。

  報告期內(nèi)公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。

  (四)投資狀況分析

  1、對外股權(quán)投資總體分析

  科目本期數(shù)年初數(shù)變動比例(%)

  可供出售金融資產(chǎn) 76,089,723 74,215,820 2.52

  長期股權(quán)投資 323,381,868 491,632,176 -34.22

  被投資單位主要業(yè)務(wù)投資比例

  西藏高新建材集團有限公司生產(chǎn)與銷售水泥 43%

  黃石九禾貿(mào)易有限公司銷售水泥 42.50%

  張家界天子混凝土有限公司生產(chǎn)與銷售混凝土 30%

  上海萬安華新水泥有限公司生產(chǎn)與銷售水泥 49%

  東風華新(十堰)環(huán)境工程有限公司城市生活垃圾處置、環(huán)境保護工程、環(huán)保節(jié)能設(shè)施銷售50%

  上海建潔環(huán)境科技有限公司環(huán)境保護工程、環(huán)保節(jié)能設(shè)施銷售 50%

  (1)持有其他上市公司股權(quán)情況

  單位：元

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資成本

  期初持股比例（%）

  期末持股比例（%）

  期末賬面值

  報告期損益

  報告期所有者權(quán)益變動

  會計核算科目

  股份來源

  601328 交通銀行

  3,165,725 0.0029 0.0029 18,001,557 589,857 3,145,903 可供出

  售金融資產(chǎn)

  601601 中國太保

  696,0.0066 0.0066 18,108,000       -1,272,000 可供出

  售金融資產(chǎn)

  合計 3,861,725 // 36,109,557 589,857 1,873,903 //

  四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

  4.1 與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計未發(fā)生變化。

  4.2 報告期內(nèi)未發(fā)生重大會計差錯。

  4.3 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當作出具體說明。

  本報告期納入合并范圍的主要子公司詳見半年度報告附注七,本報告期新設(shè)立子公司華新環(huán)境工程(昭通)有限公司，并購子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司。

  4.4 半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

  本財務(wù)報表由本公司董事會于 2015年 8月 20日批準報出。

  董事長：徐永模先生

  華新水泥股份有限公司

  2015年 8月 20日