[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.8.30）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（8月26日至8月30日）

　二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、開(kāi)展關(guān)于對(duì)《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)的函

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，由中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)和全國(guó)能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口管理的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)多次意見(jiàn)反饋和研討溝通，于近日形成征求意見(jiàn)稿。按照《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，請(qǐng)組織相關(guān)人員對(duì)本征求意見(jiàn)稿審閱并提出修改意見(jiàn)，并于2019年10月21日前將意見(jiàn)反饋給聯(lián)系人。

簡(jiǎn)評(píng)： 新的《水泥單位產(chǎn)品能源消耗限額》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正在推進(jìn)，在11月前完成意見(jiàn)稿，預(yù)計(jì)很快投入市場(chǎng)。以往修改標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容只是將一些能耗較高的水泥生產(chǎn)線淘汰，以強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)管理方面，但不同企業(yè)的生產(chǎn)線規(guī)模、設(shè)備性能及生產(chǎn)管理水平不一，所以還存留能熬偏高，能源利用率低的現(xiàn)象存在，而新版現(xiàn)階段正征求市場(chǎng)各方意見(jiàn)，預(yù)計(jì)修改的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容將符合時(shí)代綠色發(fā)展，設(shè)置指標(biāo)控制能源消耗，屆時(shí)有利于行業(yè)走向資源型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)可持續(xù)發(fā)展。

　2、金隅集團(tuán)2019年上半年歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)26.36%

金隅集團(tuán)半年報(bào)披露，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 446.1 億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為442.1 億元，同比增長(zhǎng)26.3%；利潤(rùn)總額為 52.6 億元，同比增長(zhǎng) 34.2%；凈利潤(rùn)為 39.6 億元，同比增長(zhǎng) 35.4%，歸屬于母公司凈利潤(rùn)為 30.5 億元，同比增長(zhǎng) 26.4%。

簡(jiǎn)評(píng)：雖然金隅集團(tuán)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)26.36%，和去年同期相比，增速回落4.18個(gè)百分點(diǎn)；但主營(yíng)收入442.1億元，收入增速26.3%，較去年同期增加了6.3個(gè)百分點(diǎn)，收入較為穩(wěn)定。其中水泥及熟料產(chǎn)量4997萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)37.7%，高于去年同期4363萬(wàn)噸，毛利率較前期增加1.1%。商混業(yè)務(wù)銷(xiāo)量815萬(wàn)方高于去年同期627萬(wàn)方，但商混毛利率同比減少0.8%，主要是原材料成本上漲過(guò)快導(dǎo)致。上半年整體建材版塊業(yè)務(wù)效益較平穩(wěn)。

三、混凝土本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、2項(xiàng)混凝土行業(yè)建筑標(biāo)準(zhǔn)明年起正式實(shí)施

日前，工信部網(wǎng)站發(fā)布了2019年第29號(hào)公告。公告表明，工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)《銅鋅合金粉》等436項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、名稱(chēng)、主要內(nèi)容及實(shí)施日期見(jiàn)附件)，其中標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)為JC/T 2533-2019的預(yù)拌混凝土企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范;標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)為JC/T 60002-2019的預(yù)拌混凝土攪拌站單方成本計(jì)算方法及評(píng)價(jià)指標(biāo);這些標(biāo)準(zhǔn)被工信部批準(zhǔn)，并且上述這些標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施日期都是2020年1月1日。

簡(jiǎn)評(píng)：這兩項(xiàng)建筑標(biāo)準(zhǔn)將在明年1月實(shí)施，明年起，混凝土施工方面，安全系數(shù)將大大提升，同時(shí)企業(yè)施工操作規(guī)范將以安全為主，對(duì)行業(yè)將是一個(gè)利好的標(biāo)準(zhǔn)；其次，混凝土攪拌站單方成本計(jì)算方法也相應(yīng)在明年實(shí)施，利于市場(chǎng)產(chǎn)品成本定價(jià)，以及資源合理化生產(chǎn)。

2、八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》

國(guó)家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等八部門(mén)決定在全國(guó)開(kāi)展工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治工作并聯(lián)合印發(fā)《工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治工作方案》。通過(guò)深入開(kāi)展工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治，本次專(zhuān)項(xiàng)整治的范圍包括：各地區(qū)、各部門(mén)現(xiàn)行涉及工程項(xiàng)目招投標(biāo)的部門(mén)規(guī)章、地方性法規(guī)、地方政府規(guī)章、規(guī)范性文件及其他政策文件，以及沒(méi)有體現(xiàn)到制度文件中的實(shí)踐做法；2018年6月1日至2019年11月20日期間根據(jù)《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》（國(guó)家發(fā)展改革委令第16號(hào)）和《必須招標(biāo)的基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)項(xiàng)目范圍規(guī)定》（發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2018〕843號(hào)）依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目。

簡(jiǎn)評(píng)：此方案出臺(tái)符合我國(guó)國(guó)情需要，我國(guó)一直倡導(dǎo)放開(kāi)外商投資清單，意在吸引外商投資者進(jìn)入我國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)；而此方案出臺(tái)，旨在平等對(duì)待各方投資企業(yè)，比如外商投資者，民營(yíng)企業(yè)等，消除招標(biāo)過(guò)程中對(duì)不同所有制企業(yè)以及外資企業(yè)設(shè)置不合理限制和壁壘，實(shí)現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)公平公正，創(chuàng)造有序競(jìng)爭(zhēng)的營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)我國(guó)工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)工程技術(shù)等發(fā)展、創(chuàng)新。

　3、2019年上半年上?；炷?/a>產(chǎn)量完成2474.82萬(wàn)方

2019年上半年上?；炷廉a(chǎn)量完成2474.82萬(wàn)方，較去年同期增長(zhǎng)13.97%。其中國(guó)企完成1514.13萬(wàn)方，市場(chǎng)占有率61.18%，民營(yíng)企業(yè)完成960.69萬(wàn)方，市場(chǎng)占有率38.82%。國(guó)營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)占有率較去年同期有一定上升，民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)占有率有一定下降。

簡(jiǎn)評(píng)：據(jù)房地產(chǎn)施工面積增速來(lái)看，上半年上海房地產(chǎn)施工面積增速較去年同期增加3.40個(gè)百分點(diǎn)，顯示本地房地產(chǎn)施工較平穩(wěn)，需求仍較好，以至于商混產(chǎn)量較去年增長(zhǎng)13.97%。

4、三圣股份上半年?duì)I收凈利雙增 但商混毛利減少

三圣股份8月27日晚間公布的2019年半年報(bào)顯示，1-6月，受益于多元業(yè)務(wù)模式、主要產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整等因素的綜合影響，公司保持了業(yè)績(jī)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.86億元，同比增長(zhǎng)18.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7600.41萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.55%，每股收益0.18元。

簡(jiǎn)評(píng)：三圣股份業(yè)績(jī)可觀，但業(yè)績(jī)并不是靠核心主營(yíng)-商混拉動(dòng)，而是靠減水劑和醫(yī)藥中間品推動(dòng)。上半年，雖然商混收入同比增長(zhǎng)18.01%，較去年同期減少了24.01個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)商混產(chǎn)品總毛利率較前期減少10.35%，主要是原材料成本漲幅較大，貨源不穩(wěn)定所致，據(jù)半年報(bào)數(shù)據(jù)，成本同比增長(zhǎng)34.03%超過(guò)收入增速18.01%；另外醫(yī)藥中間品收入同比增長(zhǎng)16.86%，毛利率同比增速今年上半年開(kāi)始轉(zhuǎn)負(fù)為正，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；此外新增版塊減水劑的毛利率較前期增加17.28%。

　5、北京建工新材公司中標(biāo)雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站

北京建工新材公司中標(biāo)雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站項(xiàng)目，總投資約2.88億元人民幣，到2019年12月31日前將全部建設(shè)完成。雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站位于雄縣昝崗鎮(zhèn)東河崗村東南，毗鄰省道S043，規(guī)劃總用地14萬(wàn)立方米。攪拌站設(shè)計(jì)混凝土年產(chǎn)能需求量155萬(wàn)立方米，濕拌砂漿年產(chǎn)能需求量為30萬(wàn)立方米，瀝青混凝土年產(chǎn)能需求34萬(wàn)立方米，水泥穩(wěn)定年產(chǎn)能需求量為127萬(wàn)立方米。

簡(jiǎn)評(píng)：根據(jù)2019半年報(bào)披露，北京建工上半年收入1.37億元，同比大增1432.3%，凈利潤(rùn)326萬(wàn)元，扭虧為盈。主要是上半年，積極推進(jìn)京津冀市場(chǎng)布局，新簽約金額較去年同期增長(zhǎng)較多；而今年下半年中標(biāo)雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站項(xiàng)目，預(yù)計(jì)北京建工全年業(yè)績(jī)超預(yù)期。

　四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)平穩(wěn)運(yùn)行，其中華東地區(qū)的商混價(jià)格上漲，周環(huán)比上升0.23%；而西南和中南商混價(jià)格穩(wěn)中有落，周環(huán)比分別下滑0.22%和0.31%，其余地區(qū)維持穩(wěn)定。華東地區(qū)商混市場(chǎng)恢復(fù)，其中山東地區(qū)因錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥價(jià)格上調(diào)，商混價(jià)格上調(diào)15元；廣西和海南價(jià)格下調(diào)10-20元，受雨水季臺(tái)風(fēng)天氣影響。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格維持震蕩向上趨勢(shì)運(yùn)行，一方面，原材料砂石成本高企不變，不過(guò)全國(guó)水泥價(jià)格有小幅度上漲。另一方面，天氣方面，全國(guó)華南、江南及山東半島，東北地區(qū)南部、青藏高原東南部、四川、云南、貴州西部等地累計(jì)降雨較常年同期偏多；同時(shí)我國(guó)中東部地區(qū)無(wú)大范圍持續(xù)性高溫天氣。整體而言，華東地區(qū)價(jià)格行情將率先恢復(fù)，下周混凝土價(jià)格預(yù)計(jì)將止跌并回升。