北非區(qū)域水泥發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來展望

　　北非，經(jīng)濟發(fā)展水平不高，基礎(chǔ)設(shè)施相對落后。早在2000年前后，在國際援助項目和地區(qū)石油出等因素的支持下，該地區(qū)掀起了經(jīng)濟建設(shè)熱潮，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼地開展帶來了旺盛的水泥需求。但由于生產(chǎn)能力有限，市場時常供不應(yīng)求，水泥產(chǎn)品非常短缺。而富有投資頭腦的中國水泥企業(yè)也早看中了這片熱土，陸續(xù)前來該地區(qū)投資。目前，海螺水泥和中材國際等企業(yè)已經(jīng)與當?shù)厮喙竟竞炗喠嗽S多工程總承包合同。

　　北非的水泥工業(yè)以摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞和埃及為主，然而在過去兩年，這五個國家在政治上都經(jīng)歷了抗議活動，其中突尼斯、埃及和利比亞還發(fā)生了革命，這是否破壞了這些國家水泥工業(yè)的中長期發(fā)展前景？政治上的不穩(wěn)定因素是否會影響到建筑活動？本期的國際動態(tài)將詳細介紹這五國水泥工業(yè)近幾年的發(fā)展變化以及未來的發(fā)展展望。

　　摩洛哥

　　摩洛哥是北非最西面的國家，東南面和阿爾及利亞交界，南部緊鄰西撒哈拉。

　　摩洛哥利用其鄰近消費國歐盟的地理優(yōu)勢，發(fā)展其低工資基礎(chǔ)上的混合經(jīng)濟。摩洛哥還是非洲唯一一個與美國有雙邊自由貿(mào)易協(xié)定的國家。

　　盡管經(jīng)過幾十年經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長，但按國際標準，許多摩洛哥人生活仍然相對貧困。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010摩洛哥水泥產(chǎn)量

　　摩洛哥有十個水泥廠，目前總產(chǎn)能是年產(chǎn)1500萬噸。雖然曾經(jīng)水泥一度都是國家擁有，但是現(xiàn)在摩洛哥沒有國有水泥企業(yè)，市場被拉法基、豪瑞、意大利水泥和西姆泊占領(lǐng)了。

　　拉法基在摩洛哥有四個水泥生產(chǎn)基地，最大的一個是1983年運營的Bouskoura水泥廠，年產(chǎn)水泥300萬噸，這個水泥廠也生產(chǎn)白水泥。其他被拉法基收購的工廠有成立于1945年的Meknès，年產(chǎn)水泥175萬噸，成立于2000年的Tétouan水泥廠，年產(chǎn)水泥250萬噸，成立于1954年的Tangier水泥廠，年產(chǎn)水泥100萬噸，拉法基在摩洛哥總的水泥產(chǎn)能達到了825萬噸。

　　豪瑞在摩洛哥經(jīng)營三家水泥廠，位于Oujda（年產(chǎn)120萬噸），Settat 和Fes（年產(chǎn)190萬噸），另外還經(jīng)營在Nador的研磨、包裝袋和分銷中心，在Casablanca也有一個包裝和配送中心。

　　意大利水泥在摩洛哥的經(jīng)營主要通過Ciments du Maroc，擁有三家水泥廠，分別位于Ait Baha, Safi和Marrakech，另外還有一個位于Laayoune的粉磨中心。自從1969年上市之后，該公司的資產(chǎn)就開始運作，意大利水泥1999年收購了當?shù)厣a(chǎn)商Asmar。2011年初新建了一個年產(chǎn)能為220萬噸的Ait Baha新水泥廠。

　　摩洛哥市場另外一個經(jīng)營者是Asment de Témara，屬于西姆泊，年產(chǎn)水泥130萬噸，位于Ain Attig。

[Page]

　　目前形勢

　　摩洛哥盡管過去十幾年經(jīng)濟強勁增長，但是在歷史上，相比于其他鄰國像阿爾及利亞和突尼斯，水泥消費處于比較低的水平。目前這種情況發(fā)生了變化，因為政府更重視住房建設(shè)，以及持續(xù)增長的旅游業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的拉動。

　　2011年，全國人均水泥消費量突破了500公斤，消費量達到了161萬噸，同比2011年上漲11%。這是連續(xù)第四年水泥消費量實現(xiàn)了增長，雖然2011年8月同比于2010年相對收縮。

　　2012年1月至2012年8月底，摩洛哥水泥消費量達到了1095萬噸，Casablanca和Tangier-Tétouan消費最多。到2012年9月同比2011年，累計數(shù)字增長了2.7%，2012年8月同比下降23.3%，產(chǎn)能81萬噸，這次的下降可能是由于齋月。另外，2012年6月下降了5.3%，7月下降了14.2%。

　　展望未來，國家經(jīng)濟持續(xù)增長，2012年增長率預(yù)計會達到4.5%，2013年達到4.8%。因此，在可預(yù)見的未來，私人和公共建筑活動的增加會推動水泥需求的增長。

　　2012年前八月摩洛哥水泥消費數(shù)據(jù)

　　阿爾及利亞

　　阿爾及利亞經(jīng)過長達8年的戰(zhàn)爭，結(jié)束了法國的殖民地統(tǒng)治，于1962年獨立。

　　該國獨立后經(jīng)過了50多年的動蕩，包括與鄰國摩洛哥的沖突，對于其語言的“阿拉伯本土化”的內(nèi)部糾紛。1965年，第一任總統(tǒng)艾哈邁德·本·貝拉被國防部長胡瓦里·布邁丁發(fā)動的政變推翻，他們成為國家首腦，此后25年阿政局基本平穩(wěn)，軍事政權(quán)統(tǒng)治阿爾及利亞直到今天。1990年代，在第一次多黨選舉中，伊斯蘭原教旨主義政黨“伊斯蘭救世陣線”取得勝利，但被軍方拒絕。由此引發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，大約十萬人喪生。

　　石油占了其出口收入的95%，自2011年的抗議以來，政府一直積極推動產(chǎn)生其他額外的收入來源，并重新評估了很多工人的工資。據(jù)預(yù)測，2013年一部新的憲法將出臺，這將有利于促進更多樣化的外商投資。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010年阿爾及利亞水泥產(chǎn)量

　　阿爾及利亞水泥工業(yè)經(jīng)歷了幾屆政府，雖然產(chǎn)能落后，但是能滿足阿爾及利亞的國內(nèi)需求。由Ciments et Derivés d'Ech-Cheliff, ERCC,Ciments et Dérivés Est 和Société des Ciments de Tebessa經(jīng)營，2011年底阿爾及利亞工業(yè)和投資促進部部長Mohammed Benmeradi提到阿爾及利亞水泥工業(yè)能夠自給自足，年產(chǎn)水泥1700萬噸，其中550萬噸是私營水泥廠生產(chǎn)。

　　拉法基最近進入阿爾及利亞市場，2011年下半年收購了M'Sila和Oran35%的股權(quán)，M'Sila的裝機容量在阿爾及利亞最大，達到年產(chǎn)500萬噸，Oran有一個濕法和干法窯，年產(chǎn)水泥250萬噸。

　　ASEC對Zahana的Société de Ciments de Zahana工廠感興趣，這個工廠由FLSmidth設(shè)計，年產(chǎn)320萬噸，位于距離Algiers南部300公里的Djelfa城。

[Page]

　　目前形勢

　　阿爾及利亞政府正在實施一個大的資本開支計劃，該計劃將會使水泥需求保持穩(wěn)步增長，此計劃包括2012年底在新的城市Hassi Messaoud將實施一個工程，建設(shè)18000套的住房。

　　在Oran和Algiers有許多工程將擴建，需要大量混凝土和水泥。另外阿爾及利亞95%出口通過其北部港口，為了改善基礎(chǔ)設(shè)施提高貿(mào)易能力，振興港口的項目也將拉動水泥需求。

　　主要的道路和鐵路建設(shè)，包括1216公里東向西方向的高速公路，1000公里從阿爾及爾到高地地區(qū)，以及現(xiàn)有的跨撒哈拉以南的線路會變成高速公路。

　　當前和未來的需求，加上水泥產(chǎn)能的逐步改善，阿爾及利亞水泥的水泥需求在未來將迅猛增長，雖然2010和2011年外資投資加倍，國有制實現(xiàn)了改革，但是目前該國還是缺乏跨國企業(yè)，這種局面在中長期將會改變。

　　突尼斯

　　突尼斯位于非洲大陸最北端，北部和東部面臨地中海，隔突尼斯海峽與意大利的西西里島相望，扼地中海東西航運的要沖，東南與利比亞為鄰，西與阿爾及利亞接壤。突尼斯是世界上少數(shù)幾個集中了海灘、沙漠、山林和古文明的國家之一，是悠久文明和多元文化的融和之地。突尼斯地處地中海地區(qū)的中央，擁有長達1300公里的海岸線。迷人的沙灘、溫和的氣候、比鄰歐洲的地理優(yōu)勢、物美價廉的商品和熱情好客的風(fēng)土人情，使許多國際會議都選擇在此召開。2011年年初茉莉花革命爆發(fā)，最后成功推翻本·阿里的政權(quán)，并且在阿拉伯世界引發(fā)連鎖反應(yīng)。

　　該國多樣化的市場經(jīng)濟雖然遭受了革命的破壞，但其農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、旅游業(yè)和制造業(yè)有著深厚的基礎(chǔ)。2011年損失了50%的國外旅游收入，但是很快得到復(fù)蘇，主要來自歐盟。突尼斯也受到了2011年利比亞革命的影響，影響了其對利比亞的出口。

　　突尼斯政府的目標是支持外商投資，因為突尼斯對外面的世界依賴很嚴重，出口到歐盟的量占了其出口總額的80%。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010突尼斯水泥產(chǎn)量

　　同其鄰國阿爾及利亞不同，突尼斯的水泥行業(yè)在最近幾年已經(jīng)向外資轉(zhuǎn)移，原因是突尼斯要進行私有化，加上20世紀90年代國際社會的援助。

　　突尼斯第一個水泥廠是Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)，創(chuàng)建于1932年在Jebel Djelloud。CAT是突尼斯30年來唯一的水泥廠，1977年實行了國有化。直到2000年被意大利公司COLACEM收購，之前一直是突尼斯政府控制。COLACEM在2000年使850～900t/d（年產(chǎn)25萬噸）的產(chǎn)量上升到了年產(chǎn)100萬噸，目前安裝了一條新型干法水泥生產(chǎn)線。

　　近幾年相繼都有公司加入CAT，包括1953年Ciments de Bizerte，最初安裝了450t/d的半濕法窯，1978年該廠被政府擴建，新建了一條2000t/d的干法生產(chǎn)線。該工廠現(xiàn)在的產(chǎn)能達到了2600t/d（年產(chǎn)80萬噸）。

　　西姆泊是突尼斯的另一個國際水泥生產(chǎn)商。經(jīng)營La Cimenterie de Djebel Oust工廠，該廠一開始是國有企業(yè)。Polysius公司建立的工廠于1985年開始生產(chǎn)，產(chǎn)能3300t/d（年產(chǎn)100萬噸）。1998年西姆泊介入，從政府手中購買了所有資產(chǎn)，2002年實行了擴建，產(chǎn)能達到了4000t/d（年產(chǎn)120萬噸）。

　　其他國有企業(yè)在過去十年轉(zhuǎn)化為外資的包括：Société des Ciments de Gabes年產(chǎn)110萬噸，賣給了葡萄牙的SECIL，Société des Ciments d'Enfidha，現(xiàn)在88%資產(chǎn)由西班牙Cementos Portland Valderrivas集團擁有（12%伊斯蘭開發(fā)銀行擁有）。La Société Tunisio-Andalouse de Ciment Blanc (SOTACIB)，年產(chǎn)60萬噸白水泥，現(xiàn)在65%股權(quán)被西班牙水泥集團Cementos Molins擁有。

　　另外一個經(jīng)營者是Carthage Cement，也實行了私有化。在Jbel Ressas有個年產(chǎn)230萬噸的水泥廠，瑞士PEG提供咨詢服務(wù)，從丹麥FLSmidth進口設(shè)備。

　　Ciment de la Méditerranée Gafsa2013年初也將花3億歐元建設(shè)一個年產(chǎn)300萬噸的水泥廠。SOTACIB計劃在El Baten Kairouan新增產(chǎn)能。

[Page]

　　目前形勢

　　突尼斯的水泥消費量穩(wěn)步上升，從1998年的420萬噸到2007年的700萬噸。2008年增長到了760萬噸，2010年達到了800萬噸，年產(chǎn)量1000萬噸。這其中85%用于國內(nèi)消費，15%出口到利比亞和阿爾及利亞。

　　盡管2011年發(fā)生了革命，突尼斯水泥消費率仍保持在人均564公斤，2012年第一季度水泥消費同比上升了5%。

　　突尼斯產(chǎn)業(yè)豐富，旅游業(yè)也開始復(fù)蘇。2012年經(jīng)濟增長估計會達到3.5%，2013年達到4.5%。如果增長率能達到，Carthage, Gafsa和 SOTACIB的擴張計劃將跟不上水泥需求的增長。

　　利比亞

　　利比亞是一個位于北非的國家，利比亞位于地中海南岸，與埃及、蘇丹、乍得、尼日爾、阿爾及利亞和突尼斯相鄰。除沿海地區(qū)及南部山區(qū)外，該國大部分均為沙漠。利比亞戰(zhàn)略位置重要，并為產(chǎn)油國，曾使它成為歐洲各國重要的貿(mào)易伙伴。但因過去的卡扎菲政權(quán)和西方矛盾重重，使其在政治上被西方國家排斥。2011年8月下旬，反對派武裝攻入首都的黎波里，卡扎菲政權(quán)垮臺。2012年3月，利比亞東部的昔蘭尼加地區(qū)單方面宣布實行自治，引發(fā)了全國各地民眾的抗議游行。2012年8月8日，利比亞國民議會接受全國過渡委權(quán)力移交。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010年利比亞水泥產(chǎn)量

　　2011年革命前，利比亞的水泥工業(yè)由于穩(wěn)定的供應(yīng)以及政府大工程的需求，前景看好。

　　利比亞主要的一個水泥廠是利比亞水泥公司，90%的股份由Austrian Group Asamer和經(jīng)濟和社會發(fā)展基金控制。

　　利比亞水泥公司在三個地方Benghazi, Hawari 和Al-Fataiah有六條水泥生產(chǎn)線，占了利比亞三分之一的水泥需求。年產(chǎn)水泥300萬噸。Asamer給利比亞水泥公司帶來了新技術(shù)，自2008年收購以后，水泥廠提高了標準，經(jīng)歷了無數(shù)次的環(huán)保升級革命。

　　利比亞其他水泥公司包括Ahlia，1965年投產(chǎn)，1988年與Zliten水泥合并。2005年公有變?yōu)樗綘I。四處的總產(chǎn)能為800萬噸，Arab Union Contracting公司在Zliten有個140萬噸的水泥廠。

　　利比亞一些老的水泥廠，在相對繁榮的時代，運轉(zhuǎn)率也只有50%，現(xiàn)在在滿足水泥需求上出現(xiàn)了問題。2008年，AUCBM網(wǎng)站公布了結(jié)果，利比亞水泥產(chǎn)量約550萬噸，但裝機容量卻達到了970萬噸。

[Page]

　　目前形勢

　　目前利比亞的局勢不穩(wěn)定，不利于水泥消費量的提高，但是從長遠看，利比亞石油資源豐富，水泥業(yè)發(fā)展前景廣闊。政權(quán)的交替導(dǎo)致公共工程可能變得更為現(xiàn)實，利比亞的水泥行業(yè)也越來越依賴私營建筑公司。

　　最近報告顯示，水泥消費量在未來幾年由于重建的需要，有可能達到每月80萬噸，如果實現(xiàn)這個目標，年消費水泥將達到960萬噸。這看起來是個好消息，將最大限度的提高產(chǎn)量來供應(yīng)國內(nèi)市場，但是，利比亞面臨的問題是水泥運轉(zhuǎn)率的低下。

　　利比亞還受到外來水泥的影響，西班牙、意大利、希臘，都出現(xiàn)水泥過剩，通過地中海就能運到利比亞，黎巴嫩還把利比亞作為一個潛在的進口國。

　　埃及

　　埃及是繼尼日利亞和埃塞俄比亞后非洲的第三大人口大國，人口約8300萬。它橫跨非洲和亞洲，南面與蘇丹交界，西面和利比亞交界，東北面和以色列和加沙交界。

　　埃及有3000年的古代文明，在歷史上曾被羅馬人、土耳其人和英國人控制，控制時間從1882年直到1952年埃及獨立。

　　作為一個共和國，埃及與其東面的鄰國以色列在20世紀六七十年代一直陷于武裝沖突中，1958～1961年，埃及也與敘利亞、阿拉伯聯(lián)合共和國結(jié)成了同盟。

　　1981年至2011年埃及總統(tǒng)胡斯尼·穆巴拉克，由于2011年2月永久性緊急狀態(tài)法案引起的反對民權(quán)的大規(guī)模民眾抗議活動中下臺。

　　2011年的這次革命后，在11月的大選前，埃及由軍隊控制，這中間有零星的抗議反對軍隊轉(zhuǎn)移權(quán)利缺乏速度，直到2012年6月30日，默罕默德宣誓就職。

　　水泥工業(yè)

　　1992～2010埃及水泥產(chǎn)量

　　像許多北非國家一樣，埃及的水泥行業(yè)也是陳舊的設(shè)備。埃及的現(xiàn)代水泥工業(yè)可以追溯到20世紀初，當時的水泥幾乎靠進口。埃及的第一家水泥廠建在位于北面的亞歷山大，年產(chǎn)10萬噸。

　　20世紀20年代，出現(xiàn)了生產(chǎn)跟不上需求的局面，因此新工廠的項目都委托了。1929年年產(chǎn)16萬噸的Torah波特蘭水泥廠，1930年年產(chǎn)10萬噸的Helwan波特蘭水泥廠和1950年年產(chǎn)15萬噸的Alexandria波特蘭水泥廠都紛紛加入了亞歷山大水泥廠，在1956年全國水泥公司成立前，因此全國水泥公司從1960年開始年產(chǎn)能達到了30萬噸。

　　20世紀90年代，許多新的水泥公司的出現(xiàn)使埃及的水泥工業(yè)進入了一個新時代，政府宣布水泥私有化。1995年至2000年的水泥市場被Helwan水泥, Assiut水泥, Beni Suef水泥, Ameriya 水泥以及Torah水泥控制。

　　在埃及的外資水泥公司包括西麥斯(通過Assiut水泥)，葡萄牙的西姆泊(通過 Ameriya水泥)和希臘Titan (通過Alexandria水泥和Beni Suef水泥)。

　　拉法基2007年10月用88億歐元收購了Orascom，又花了15.5億歐元償還了其債務(wù)。在埃及，Orascom的子公司Egyptian Cement Company，也就是拉法基埃及公司，總的產(chǎn)能達到了1020萬噸。

　　El Ain El Sokhna水泥廠由LCE經(jīng)營，LCE是世界級的大公司，短期內(nèi)經(jīng)歷了產(chǎn)能的快速擴張。El Ain El Sokhna水泥廠1998年成立，是埃及第一個民營水泥廠。

　　1999年4月開始調(diào)試第一個窯。1999年建立了第二個窯。第三個、第四個窯于2000年11月和2001年11月建成。第五個窯2006年6月開始生產(chǎn)，比拉法基的早了18個月，在當時，該廠能夠滿足埃及五分之一的水泥需求。

[Page]

　　目前形勢

　　埃及現(xiàn)在的局勢不穩(wěn)定，不同于穆巴拉克政府，這引起了水泥需求每年8%的降幅。2011年水泥需求是4520萬噸。

　　2007和2008年埃及國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)歷了7%的增長，2009和2010年5%。2011年下降了1.8%。雖然國際貨幣基金組織在10月份預(yù)測埃及2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值將增長1.5%至2.0%。

　　最近意大利水泥公司和拉法基兩大跨國公司，在財務(wù)報告里公布了其埃及市場存在的問題。意大利水泥2012年上半年銷量下降，部分原因是由于埃及市場，拉法基埃及市場由于有限的天然氣供應(yīng)，第二季度在埃及市場的銷售總量下降了11%。埃及燃料補貼在1月實行了削減，這也波及到了很多其他行業(yè)。

　　西麥斯在埃及的業(yè)務(wù)也面臨波動，2012年9月埃及法院宣布其對Assiut的收購是無效的，因為國有企業(yè)90%的資產(chǎn)以5.8億美元，低于其公允價值出售，西麥斯決定上訴法院的決定，將讓法院看到他們負責了自1999年以來所有的財政義務(wù)。

　　然而，埃及的未來市場，2012年還有一些重點工程。因此，Arabian水泥廠決定擴張其產(chǎn)能，靠承包和維護Egyptian National Cement的兩個水泥廠。同時，ASEC水泥廠決定其Minya工廠2013年第一季度進入全面生產(chǎn)。土耳其財團正在調(diào)查決定在西奈地區(qū)投資建設(shè)一個水泥廠。

　　這些情況都表明，在未來埃及水泥行業(yè)面臨風(fēng)險的同時，也擁有巨大的潛力。