2023年以來(lái)城市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及展望

城市是我國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)等方面活動(dòng)的中心，在黨和國(guó)家工作全局中具有舉足輕重的地位。城市發(fā)展帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，城市建設(shè)也是現(xiàn)代化建設(shè)的重要引擎，把握好城市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、做好城市經(jīng)濟(jì)工作，對(duì)穩(wěn)住全國(guó)經(jīng)濟(jì)大盤具有舉足輕重的作用。為此，國(guó)家發(fā)展改革委城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心（中國(guó)城市和小城鎮(zhèn)改革發(fā)展中心）組織團(tuán)隊(duì)，對(duì)我國(guó)297個(gè)地級(jí)及以上城市（含4個(gè)直轄市，15個(gè)副省級(jí)城市、278個(gè)地級(jí)市）2023年以來(lái)的城市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析與展望，為國(guó)家宏觀決策和各城市制定有針對(duì)性的政策舉措提供參考?？紤]到數(shù)據(jù)的可獲得性，主要根據(jù)各城市公布的2023年上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體情況分析，并梳理總結(jié)各城市前三季度經(jīng)濟(jì)發(fā)展亮點(diǎn)熱點(diǎn)和突出問(wèn)題，展望四季度和明年上半年城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

2023年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)際環(huán)境和艱巨繁重的國(guó)內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我國(guó)城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體回升向好，城市經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域亮點(diǎn)熱點(diǎn)頻現(xiàn)，但出口下行明顯、房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)、地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加大、消費(fèi)需求釋放不足等問(wèn)題不容忽視。展望四季度及明年上半年，房地產(chǎn)在政策支撐下有望逐步筑底企穩(wěn)，城市更新、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等對(duì)投資拉動(dòng)作用將逐步顯現(xiàn)，供需精準(zhǔn)匹配將進(jìn)一步釋放城市文旅消費(fèi)，多領(lǐng)域開(kāi)放機(jī)制將助力城市提升開(kāi)放經(jīng)濟(jì)水平，同時(shí)今冬明春城市穩(wěn)定安全運(yùn)行或面臨突來(lái)壓力，宜以前瞻舉措因應(yīng)城市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化。

一、城市經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)，積極因素不斷增多

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)回升向好，超大特大城市增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。2023年上半年，97%的城市GDP實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，跑贏同期全國(guó)經(jīng)濟(jì)增速（5.5%）的城市有138個(gè)；GDP超5000億元的城市有24個(gè)，成都成為第7個(gè)半年GDP超1萬(wàn)億元的城市。分組看，超大城市GDP平均增速最高，為7.2%；超大城市、I型大城市和特大城市人均GDP超過(guò)6萬(wàn)元。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)“二退三進(jìn)”，且與城市規(guī)模呈較強(qiáng)相關(guān)性。2023年上半年，所有類型城市三產(chǎn)增加值占GDP比重均有提高，小城市提高最多，達(dá)2.16個(gè)百分點(diǎn)。除中等城市外，其他類型城市三產(chǎn)增加值平均增速均高于全國(guó)水平（6.4%）。超大城市、特大城市、I型大城市三產(chǎn)增加值普遍高于二產(chǎn)增加值。

（三）投資保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，近六成城市呈現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)韌性。2023年上半年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速超過(guò)全國(guó)水平（3.8%）的城市有150個(gè)，占比60%。超大城市中的上海，II型大城市中的呼和浩特、包頭，中等城市中的鄂爾多斯、陽(yáng)江，小城市中的呼倫貝爾、通遼、巴彥淖爾、武威固定資產(chǎn)投資增速超過(guò)30%。

（四）消費(fèi)潛力持續(xù)釋放，特大城市消費(fèi)增長(zhǎng)稍顯緩慢。2023年上半年，超過(guò)全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速（8.2%）的城市有121個(gè)，占比47%。分組看，超大城市增速達(dá)10.96%，中等城市（9.79%）和I型大城市（8.38%）增速亦高于全國(guó)水平；而特大城市增速為7.32%，僅高于小城市。

（五）進(jìn)出口同比基本持平，小城市出口增長(zhǎng)較快。2023年上半年，201個(gè)樣本城市的進(jìn)出口總額191700.2億元，較上年同期增加554.6億元，增長(zhǎng)0.3%；分項(xiàng)看，進(jìn)口總額同比下降0.9%，出口總額同比增長(zhǎng)0.1%。外貿(mào)城市主導(dǎo)地位突出，進(jìn)口、出口總額50強(qiáng)城市中，外貿(mào)依存度超過(guò)10%的城市分別有33個(gè)、34個(gè)。

（六）公共預(yù)算收支相對(duì)改善，超大特大城市財(cái)政自給率提升最多。2023年上半年，209個(gè)樣本城市一般公共預(yù)算收入平均為216.9億元，同比增長(zhǎng)19.8%；支出平均為348.1億元，同比增長(zhǎng)4.4%。財(cái)政自給率平均增長(zhǎng)3.1個(gè)百分點(diǎn)，有156個(gè)城市財(cái)政自給率高于去年同期，占比74.6%；超大特大城市、大城市、中等城市、小城市平均財(cái)政自給率分別為79.2%、59.4%、46.0%、30.5%，分別增長(zhǎng)5.9、3.4、2.4、2.7個(gè)百分點(diǎn)。

二、城市經(jīng)濟(jì)亮點(diǎn)熱點(diǎn)頻現(xiàn)，新需求激發(fā)新活力

（一）“拼經(jīng)濟(jì)”拼出開(kāi)局新氣象，多地爭(zhēng)奪新能源產(chǎn)業(yè)高地。一是開(kāi)年“拼經(jīng)濟(jì)”力促經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。武漢提出2023年突破兩萬(wàn)億GDP目標(biāo)，煙臺(tái)、常州提出沖刺萬(wàn)億GDP；逾40城發(fā)放消費(fèi)券，刺激餐飲、文旅、夜經(jīng)濟(jì)等率先恢復(fù)。二是政府企業(yè)“組團(tuán)出?！蓖苿?dòng)新訂單新項(xiàng)目簽約。重慶實(shí)施“百團(tuán)千企”國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓計(jì)劃，青島制定《2023年全球招商行動(dòng)計(jì)劃》。三是新能源汽車第一城、鋰電池之都成為城市競(jìng)逐焦點(diǎn)。上海、廣州、深圳提出2025年新能源汽車年產(chǎn)量突破200萬(wàn)輛，宜賓、寧德、宜春、常州等8個(gè)城市加入鋰電池之都爭(zhēng)奪。

（二）開(kāi)放平臺(tái)、通道建設(shè)加快，激發(fā)城市開(kāi)放經(jīng)濟(jì)新熱潮。一是國(guó)際賽事展會(huì)有效拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)。成都、杭州“以賽營(yíng)城”點(diǎn)燃城市經(jīng)濟(jì)活力，北京、西安“以會(huì)聚力”提升國(guó)際影響力。二是開(kāi)放通道煥發(fā)新生機(jī)。海南洋浦3月首次迎來(lái)南美洲際航線“新福州”輪，贛州3月開(kāi)通首趟RCEP專列。三是開(kāi)放平臺(tái)創(chuàng)新發(fā)展。海南海口4月拓展封關(guān)壓力測(cè)試范圍，上海虹橋國(guó)際開(kāi)放樞紐構(gòu)建國(guó)際貿(mào)易中心新平臺(tái)。四是開(kāi)放試點(diǎn)取得新突破。沈陽(yáng)、南京等6個(gè)城市獲批全國(guó)第二批服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放綜合試點(diǎn)，上海浦東率先試點(diǎn)對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則取得突破。

（三）文體旅經(jīng)濟(jì)頻繁現(xiàn)身熱搜，成為城市消費(fèi)復(fù)蘇最大亮點(diǎn)。一是網(wǎng)紅文體旅熱潮屢被點(diǎn)燃。3月，“淄博燒烤”登上抖音同城榜熱搜第一，淄博一躍成為2023年最熱門城市之一；暑期，天津“跳水大爺”火遍全網(wǎng)，獅子林橋成為全網(wǎng)皆知的“8A級(jí)網(wǎng)紅景點(diǎn)”。二是文化娛樂(lè)消費(fèi)潛力釋放。暑期“博物館熱”持續(xù)升溫，演唱會(huì)、音樂(lè)節(jié)等“演出經(jīng)濟(jì)”帶動(dòng)城市旅游收入量級(jí)增長(zhǎng)。三是新型文旅業(yè)態(tài)興起?！疤胤N兵式旅游”爆火，“兩天跨四省”“五天登五岳”等攻略在小紅書平臺(tái)瀏覽量過(guò)萬(wàn)；以行走品味城市特色和文化的微旅行“City Walk”翻紅，北京、杭州、上海、西安、蘇州等地成為熱門城市。

（四）高品質(zhì)生活空間獲關(guān)注，帶動(dòng)城市建設(shè)投資有效擴(kuò)大。一是“保交樓”帶動(dòng)住宅竣工面積增長(zhǎng)。前三季度，TOP50房企累計(jì)完成“保交樓”超293萬(wàn)套，全國(guó)住宅竣工面積35319萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)20.1%；全國(guó)保障性租賃住房籌集建設(shè)任務(wù)至9月12日已完成72%。二是老舊小區(qū)和超大特大城市城中村改造穩(wěn)步推進(jìn)。1—9月，全國(guó)新開(kāi)工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.13萬(wàn)個(gè)、惠及居民851萬(wàn)戶；7月以來(lái)，超大特大城市城中村改造相關(guān)信息系統(tǒng)已入庫(kù)項(xiàng)目160余個(gè)。三是新型城市建設(shè)方興未艾。城市基礎(chǔ)設(shè)施生命線安全工程5月全面啟動(dòng)，氣候適應(yīng)型城市建設(shè)8月開(kāi)展試點(diǎn)遴選，“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在超大特大城市陸續(xù)推進(jìn)。

（五）一些熱點(diǎn)問(wèn)題引起社會(huì)關(guān)注，城市治理面臨新要求。一是人口變化引發(fā)搶人、搶娃、搶學(xué)位熱潮。廣州、深圳、珠海、東莞放寬落戶限制或引進(jìn)技能人才落戶，多地因“一孩難求”出現(xiàn)幼兒園關(guān)停潮，成都、長(zhǎng)春等城市因首批二孩“入學(xué)高峰”到來(lái)發(fā)布小學(xué)公辦學(xué)位預(yù)警。二是城市公共交通遭遇發(fā)展瓶頸。商丘、保定、黃石、衡山、南充等地發(fā)生公交停運(yùn)，蘭州、平頂山、泰安等地公交公司停發(fā)工資，上海、天津、天水等地有軌電車停運(yùn)拆除。三是極端天氣災(zāi)害頻發(fā)影響城市安全運(yùn)行。今年春季北方沙塵天氣頻繁，夏季持續(xù)極端高溫天氣、持續(xù)強(qiáng)降水對(duì)城市安全韌性提出挑戰(zhàn)。四是新型靈活就業(yè)市場(chǎng)趨于飽和。2023年我國(guó)外賣騎手總數(shù)超1000萬(wàn)人，已接近飽和狀態(tài)；4月起，濟(jì)南、溫州、三亞、長(zhǎng)沙等多地發(fā)布網(wǎng)約車飽和預(yù)警。

三、多重壓力疊加，城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行向好基礎(chǔ)仍不穩(wěn)固

（一）出口下行明顯，外貿(mào)依存度較高城市面臨更大壓力。上半年，在國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體增速放緩以及匯率波動(dòng)、地緣政治沖突等因素影響下，外向型城市出口下行，經(jīng)濟(jì)回暖承壓。24個(gè)萬(wàn)億GDP城市進(jìn)出口總額同比下降的達(dá)17個(gè)，占比超七成。蘇州、東莞、寧波等外貿(mào)大市進(jìn)出口總額同比分別下降10.5%、11.3%和1.4%。

（二）房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化，下行壓力加大。1—9月，全國(guó)住宅施工面積、新開(kāi)工面積、投資分別同比下降7.4%、23.9%、8.4%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì)。同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)，上半年先后有25只房企債券出現(xiàn)實(shí)質(zhì)違約，74只房企債券展期。受此影響，各地土地出讓收入紛紛下滑。前三季度地方國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入30875億元，同比下降19.8%，不足2021年同期的六成。

（三）城市財(cái)政收入疲弱，進(jìn)一步推高地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。從城市財(cái)政收入看，上半年財(cái)政收入占GDP比重低于10%的城市有188個(gè)，在有數(shù)據(jù)城市中占比達(dá)74%，收入能力不強(qiáng)問(wèn)題突出。從地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)看，9月末全國(guó)地方政府債務(wù)余額388996億元，總量控制在全國(guó)人大批準(zhǔn)的限額之內(nèi)，但部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后、財(cái)力薄弱的中西部地區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上升，一些地方公開(kāi)表示化解債務(wù)艱難，僅依靠自身能力無(wú)法有效解決。

（四）消費(fèi)需求趨于理性，城市消費(fèi)潛力仍有待挖掘。從供給看，城市消費(fèi)新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)、新模式不斷豐富，但多元細(xì)分市場(chǎng)仍有待發(fā)展，特別是“她經(jīng)濟(jì)”“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”等產(chǎn)品還存在品質(zhì)不高、針對(duì)性不強(qiáng)的問(wèn)題。從消費(fèi)看，今年“6.18大促”慘淡收?qǐng)?，中秋?guó)慶假期旅游消費(fèi)增長(zhǎng)明顯低于出游人數(shù)增長(zhǎng)，理性消費(fèi)勢(shì)頭初顯。反映到城市消費(fèi)數(shù)據(jù)上，仍有53%的城市上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額低于全國(guó)平均水平，城市促進(jìn)消費(fèi)主戰(zhàn)場(chǎng)作用需進(jìn)一步增強(qiáng)。

四、四季度及明年上半年城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

（一）房地產(chǎn)在政策組合拳下有望逐步筑底企穩(wěn)。一是今年以來(lái)首套住房“認(rèn)房不認(rèn)貸”、下調(diào)首套二套首付比例等優(yōu)化需求端購(gòu)房政策陸續(xù)出臺(tái)，為樓市企穩(wěn)釋放了積極信號(hào)。二是市場(chǎng)過(guò)熱時(shí)期出臺(tái)的限制性措施漸次退出，并從三四線城市向強(qiáng)二線城市推進(jìn)。政策調(diào)整將加快釋放居民剛性需求和改善性需求，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望回暖。其中，一二線城市房地產(chǎn)價(jià)格有望率先穩(wěn)定，開(kāi)工、投資有望率先好轉(zhuǎn)。

（二）城市更新、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)等對(duì)投資拉動(dòng)作用將逐步顯現(xiàn)。一是超大特大城市城中村改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等相關(guān)政策文件的實(shí)施，標(biāo)志著城市更新力度將持續(xù)加大，并拉動(dòng)相關(guān)投資和消費(fèi)增長(zhǎng)。二是促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大、調(diào)動(dòng)民間投資積極性、增發(fā)1萬(wàn)億特別國(guó)債等政策舉措的落實(shí)也將有效拉動(dòng)城市投資增長(zhǎng)。上述政策舉措對(duì)城市投資的拉動(dòng)效應(yīng)有望在四季度和明年上半年逐步顯現(xiàn)。

（三）供需精準(zhǔn)匹配將加速釋放城市文體旅消費(fèi)潛力。從需求端看，城市文體旅消費(fèi)新趨勢(shì)進(jìn)一步清晰，深度游、舒適游、文體游成為當(dāng)代年輕人游玩新方向，并催生出全新消費(fèi)模式。從供給端看，各地因地制宜推動(dòng)商旅文體健相互賦能，開(kāi)發(fā)新業(yè)態(tài)新供給，推動(dòng)賽事活動(dòng)與旅游文化場(chǎng)景深度融合，更加重視在社交媒體上“出圈”。未來(lái)，深度匹配各類人群需求的城市文體旅產(chǎn)品供給不斷豐富，將推動(dòng)城市新型消費(fèi)潛力加速釋放。

（四）多領(lǐng)域開(kāi)放機(jī)制將助力城市提升開(kāi)放經(jīng)濟(jì)水平。一是《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）全面生效，將推動(dòng)形成更加繁榮的區(qū)域一體化大市場(chǎng)。二是中國(guó)同中亞國(guó)家關(guān)系邁入新時(shí)代，城市間合作具有廣闊空間。三是跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)容至165個(gè)，將進(jìn)一步提升有關(guān)城市外貿(mào)運(yùn)行效率。四是隨著國(guó)際航線逐步修復(fù)，入境航班數(shù)量不斷增加，入境游市場(chǎng)恢復(fù)仍有較大潛力。

（五）今冬明春城市穩(wěn)定安全運(yùn)行或面臨較大壓力。一是今冬明春發(fā)生極端低溫天氣可能性較大，對(duì)城市能源保供帶來(lái)較大壓力。二是元旦春節(jié)假期消費(fèi)出行集中釋放，今冬明春可能會(huì)面臨新冠、流感等呼吸道傳染病交互或共同流行的風(fēng)險(xiǎn)，宜提前做好重要物資保供儲(chǔ)備。三是就業(yè)壓力特別是大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)壓力仍然較大，待就業(yè)群體存量和增量的雙重?cái)D壓可能導(dǎo)致就業(yè)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。