2020年中國混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行回顧和展望
2020年,中國混凝土與水泥制品行業(yè)堅決貫徹落實黨中央決策部署,努力做好疫情防控,快速實現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),積極參與國家和地方抗疫工程建設(shè),應(yīng)急保障功能凸顯。同時全行業(yè)篤行創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展、智能化發(fā)展道路;攻堅克難,加快行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革和高質(zhì)量發(fā)展,促進行業(yè)經(jīng)濟運行實現(xiàn)穩(wěn)定增長,重點產(chǎn)品產(chǎn)量和主要經(jīng)濟指標(biāo)再創(chuàng)新高。
一、2020年行業(yè)經(jīng)濟運行回顧
(一)主要產(chǎn)量和經(jīng)濟指標(biāo)概述
1.主要產(chǎn)量
2020年行業(yè)重點產(chǎn)品如商品混凝土、混凝土壓力管、預(yù)制混凝土樁等累計產(chǎn)量均實現(xiàn)同比增長,并創(chuàng)下歷史新高。
表1:2020年重點產(chǎn)品累計產(chǎn)量及同比增減情況
說明:由于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)范圍每年發(fā)生變化,為保證本年數(shù)據(jù)與上年可比,產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)同比增長速度所采用的同期數(shù)與本期的企業(yè)統(tǒng)計范圍相一致,和上年的數(shù)據(jù)存在口徑差異。
2.主要經(jīng)濟指標(biāo)
2020年規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計17906.51億元,比上一年增長3.8%;利潤總額累計873.33億元,比上一年增長6.67%。盡管增速較2019年明顯降低,但經(jīng)濟總量再創(chuàng)新高。
(二)2020年行業(yè)經(jīng)濟運行特點
1.攻堅克難,彰顯責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一季度,在傳統(tǒng)淡季疊加疫情因素的雙重影響下,由于工期延誤、物流受阻、成本上漲,混凝土與水泥制品企業(yè)的生產(chǎn)及經(jīng)營管理均受到嚴(yán)重制約;二季度,在各地區(qū)各部門堅決貫徹落實黨中央決策部署,科學(xué)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)的背景下,全行業(yè)在第一時間復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保障基礎(chǔ)建設(shè),快速實現(xiàn)了較高水平的復(fù)工復(fù)產(chǎn)率。4月底,中國混凝土與水泥制品協(xié)會監(jiān)測的重點預(yù)制混凝土樁企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達到95%、重點預(yù)拌混凝土企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達到100%、重點房屋建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率達到100%。
在抗擊疫情期間,混凝土與水泥制品企業(yè)有力地保障了武漢雷神山、火神山醫(yī)院,河南版“小湯山醫(yī)院”,西安市公共衛(wèi)生中心等地方抗疫工程的建設(shè),凸顯了行業(yè)在突發(fā)情況中的應(yīng)急保障功能。
2.供給側(cè)有效發(fā)力,保障工程建設(shè)進度快速恢復(fù)
受疫情影響,2020年一季度重點產(chǎn)品累計產(chǎn)量出現(xiàn)大幅萎縮;4月份開始重點細分行業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)快速恢復(fù),重點產(chǎn)品如商品混凝土、預(yù)制混凝土樁當(dāng)月產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長;8月份開始個別產(chǎn)品累計產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長。
圖1:重點產(chǎn)品2020年單月產(chǎn)量同比增長情況
從細分產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況來看,商品混凝土作為基建先行產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù),自4月份開始單月產(chǎn)量保持同比增長走勢,9月份開始實現(xiàn)累計產(chǎn)量同比增長。分區(qū)域來看全國六大區(qū)域只有華北地區(qū)全年產(chǎn)量出現(xiàn)同比下滑,其余五個區(qū)域累計產(chǎn)量均為同比上漲。
房屋建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件市場恢復(fù)較好,4月份企業(yè)生產(chǎn)已恢復(fù)甚至超過上一年同期水平,部分地區(qū)如陜西、山東、上海、北京等地市場需求好于2019年。據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年預(yù)制混凝土生產(chǎn)企業(yè)新增近200家,截止2020年底全國規(guī)模在3萬立方米以上的預(yù)制工廠已超過1200家。
預(yù)制混凝土樁企業(yè)復(fù)工之初經(jīng)營管理仍存在一定困難,隨著交通運輸和上下游產(chǎn)業(yè)鏈的逐步恢復(fù),企業(yè)生產(chǎn)進度快速提升。下半年市場明顯好轉(zhuǎn),部分地區(qū)由于國家基建項目加大投入,預(yù)制混凝土樁需求較為旺盛,企業(yè)生產(chǎn)快速發(fā)力。據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年新建預(yù)制混凝土樁生產(chǎn)廠20家左右,同時受環(huán)保節(jié)能政策的持續(xù)制約以及城市規(guī)劃的調(diào)整需要,部分預(yù)制混凝土樁企業(yè)停產(chǎn)整頓甚至關(guān)停退出市場,整體來看預(yù)制混凝土樁生產(chǎn)能力基本與上一年持平。
混凝土管涵企業(yè)在疫情中生產(chǎn)經(jīng)營活動普遍恢復(fù)較快,尤其是協(xié)會重點監(jiān)測企業(yè)與上一年相比有不同程度的增長。據(jù)不完全統(tǒng)計目前我國各種規(guī)?;炷凉芎a(chǎn)企業(yè)約5000家。
在疫情困境中行業(yè)生產(chǎn)的快速恢復(fù)有效保障了工程建設(shè)進度的提升,2020年前三季度累計固定資產(chǎn)投資增速實現(xiàn)由負轉(zhuǎn)正、全年固定資產(chǎn)投資同比增長2.9%,單季投資增速不斷提升、第四季度單季投資增速達到15.67%。
圖2:2020年累計投資及當(dāng)季投資同比增速(單位:%)
與混凝土與水泥制品行業(yè)密切相關(guān)的建筑業(yè)2020年投資增速實現(xiàn)近幾年最好水平,同比增長9.2%;基礎(chǔ)設(shè)施投資中的道路運輸業(yè)、水利管理業(yè)投資實現(xiàn)小幅增長;房地產(chǎn)開發(fā)投資實現(xiàn)較快增長,全年投資同比增長7.0%。
圖3:重點行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速走勢(單位:%)
從細分?jǐn)?shù)據(jù)來看,2020年建筑業(yè)房屋建筑施工面積同比增長3.68%,高于2019年1.36個百分點。房地產(chǎn)開發(fā)投資中建筑工程投資同比增長8.8%,是拉動房地產(chǎn)開發(fā)投資的主要力量;商品房施工面積同比增長3.7%。交通固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)較快增長,全年投資預(yù)計同比增長7.1%,其中公路水路投資增長10.4%。
3.產(chǎn)品價格略有下降,一線與非一線城市存在較大價差
2020年,全國商品混凝土年度均價為437.5元/立方米,較上一年均價低7元/立方米;2020年協(xié)會重點監(jiān)測的房屋建筑預(yù)制混凝土構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)品售價較上一年也有所下滑。
2020年原材料價格出現(xiàn)下滑,從全年走勢來看,水泥價格9月份開啟第二輪價格上漲,持續(xù)到12月底價格再次出現(xiàn)小幅下調(diào);砂石價格4月份結(jié)束價格下行走勢,開始震蕩回升,6-8月南方梅雨季節(jié)期間再次震蕩回落,9月份再次邁入價格震蕩小幅回升通道。
圖4:2020年原材料價格走勢(單位:元/噸)
上半年商品混凝土價格保持下行走勢,一方面一季度傳統(tǒng)淡季價格出現(xiàn)周期性下滑;另一方面疫情導(dǎo)致需求、供給受限,原材料價格在二季度下滑周期出現(xiàn)加速下滑的現(xiàn)象導(dǎo)致商品混凝土價格同步下降。下半年,商品混凝土價格上漲滯后于原材料價格1個月左右,國慶節(jié)之后才確立價格上行走勢。
圖5:2019、2020年全國商品混凝土均價走勢比較(單位:元/立方米)
注:本報告所述混凝土市場價格均為商品混凝土C30市場價格,下同。
協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,全國一線城市與非一線城市商品混凝土價格有較明顯價差,一線城市均價較非一線城市均價高57元/立方米左右;分地區(qū)來看,華北地區(qū)一線城市與非一線城市價格差最大,達到62元/立方米,價格差最小的是西北地區(qū),一線城市與非一線城市價格差約為20元/立方米。
從一線城市與非一線城市商品混凝土價格走勢來看,2020年下半年華北地區(qū)一線城市均價保持下行走勢,非一線城市在年末則出現(xiàn)價格上漲走勢;四季度華東地區(qū)一線城市價格持續(xù)小幅上漲,非一線城市則出現(xiàn)先降后漲的走勢。同時也可以看出一線城市價格波動活躍程度高于非一線城市,且波動幅度更大。
2020年年末全國商品混凝土均價為433元/立方米,較年初下降18元/立方米,全國各省會城市、直轄市年末市場均價及與年初價格比較如下表:
表2:2020年末重點城市商品混凝土均價及與年初對比(單位:元/立方米)
4.行業(yè)經(jīng)濟規(guī)模再創(chuàng)新高,成為建材工業(yè)重要支撐
在全行業(yè)企業(yè)克服疫情不利影響的共同努力下,2020年混凝土與水泥制品行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)保持了穩(wěn)定的增長,行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額雙雙創(chuàng)歷史新高?!笆濉逼陂g混凝土與水泥制品行業(yè)收入規(guī)模在整個建材工業(yè)中保持排名第一,主營業(yè)務(wù)收入在建材工業(yè)中的占比從“十三五”初的16%上升至“十三五”末的32%,是建材工業(yè)的重要支撐行業(yè)。
圖6:2020年行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)變化情況(單位:億元)
2020年混凝土與水泥制品行業(yè)銷售利潤率為4.88%,較上一年提高0.13個百分點,仍低于整體工業(yè)和建材工業(yè)平均水平。
圖7:混凝土與水泥制品行業(yè)銷售利潤率仍然偏低
2020年受疫情影響全行業(yè)虧損企業(yè)面較上一年有所擴大,期末應(yīng)收賬款凈額較上一年期末增幅較大,期末應(yīng)收賬款占主營業(yè)務(wù)收入比例達到38.24%,較上一年提高4.7個百分點。
二、2021年行業(yè)發(fā)展展望
2020年的新冠疫情推動了“百年未有之大變局”的加速變革,國際關(guān)系發(fā)生深刻變化;國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加速構(gòu)建新發(fā)展格局,創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念更加深入人心。展望2021年,混凝土與水泥制品行業(yè)在準(zhǔn)確識變的基礎(chǔ)上將走上科學(xué)應(yīng)變、篤定創(chuàng)新的更加健康可持續(xù)的發(fā)展之路。
1.疫情凸顯宏觀經(jīng)濟韌性,支撐各產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
2020年全國統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展取得了重大成果,GDP邁上百萬億元新臺階,同比增長2.3%,成為全球唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長的主要經(jīng)濟體。分季度來看,一至四季度GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%,經(jīng)濟超預(yù)期恢復(fù),顯示出我國經(jīng)濟發(fā)展的強大韌性。
圖8:2020年GDP增長及三大產(chǎn)業(yè)對GDP增長的貢獻率(單位:%)
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,疫情對第三產(chǎn)業(yè)的影響較大,2020年第三產(chǎn)業(yè)GDP同比增速從上一年的7.2%下滑至2.1%,第二產(chǎn)業(yè)GDP同比增速從上一年的4.9%下滑至2.6%,第一產(chǎn)業(yè)GDP增速變化不大。2020年,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化,第三產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟的支撐作用仍占主導(dǎo)地位,在GDP占比中達到54.5%,因此第三產(chǎn)業(yè)GDP的增長主導(dǎo)了全國經(jīng)濟總量的增長方向;第二產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了較好的支撐作用,工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)較好同時結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,制造業(yè)穩(wěn)步增長奠定了良好的經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ),高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)發(fā)揮新動能優(yōu)勢拉高工業(yè)增加值增長速度。
圖9:制造業(yè)帶動工業(yè)增加值增速穩(wěn)步恢復(fù)(單位:%)
制造業(yè)回升明顯,2020年制造業(yè)增加值增長3.4%,高于整體規(guī)上工業(yè)增加值增長率0.6個百分點,有力帶動了工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步恢復(fù)。其中裝備制造業(yè)增加值增長6.6%,持續(xù)發(fā)揮重要支撐作用;高技術(shù)制造業(yè)增加值增長7.1%,新興產(chǎn)品增長強勁。
在此宏觀經(jīng)濟環(huán)境下,混凝土與水泥制品行業(yè)順勢而為,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到不斷優(yōu)化。
2.優(yōu)化營商環(huán)境政策頻發(fā),有利于企業(yè)更好發(fā)揮活力
近幾年,國家層面不斷出臺優(yōu)化營商環(huán)境的相關(guān)法規(guī)政策,我國營商環(huán)境明顯改善。2020年受疫情影響,企業(yè)困難加劇,亟需進一步聚焦市場主體關(guān)切采取更多改革的辦法破解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的堵點痛點,國務(wù)院辦公廳及時發(fā)布了《關(guān)于進一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務(wù)市場主體的實施意見》,依托大數(shù)據(jù)、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)科技提升企業(yè)經(jīng)營便利化。
在政策的持續(xù)推動下,在構(gòu)建“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進”新發(fā)展格局的戰(zhàn)略下,國內(nèi)市場主體活力得到大力激發(fā)與提升?;炷僚c水泥制品行業(yè)民營企業(yè)數(shù)量眾多,在政策支持下將能夠更好地發(fā)揮市場經(jīng)濟主體的主動性和積極性,為國內(nèi)大循環(huán)、國內(nèi)國際雙循環(huán)新發(fā)展格局做出貢獻。
3.綠色發(fā)展深入推進,固廢利用成為行業(yè)使命和新增長點
在綠色發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)推動下,混凝土與水泥制品行業(yè)從資源保護、污染防治、節(jié)能減排、固廢處理和利用、生態(tài)修復(fù)等各個方面也在不斷踐行綠色發(fā)展理念,綠色發(fā)展早已成為全行業(yè)發(fā)展的共識。
2020年政府提出了碳峰值和碳中和承諾,2021年2月22日國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》(以下簡稱《意見》),提出到2025年綠色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系、流通體系、消費體系初步形成;到2035年美麗中國建設(shè)目標(biāo)基本實現(xiàn)?!兑庖姟诽岢觥敖∪G色低碳循環(huán)發(fā)展的生產(chǎn)體系”,首當(dāng)其沖的是推進工業(yè)綠色升級,加快實施建材等行業(yè)的綠色化改造;促進工業(yè)固體廢物綜合利用;全面推行清潔生產(chǎn)等等。
綠色低碳循環(huán)發(fā)展的相關(guān)政策必將大力推動全社會尤其是重點行業(yè)低碳發(fā)展的步伐,混凝土與水泥制品行業(yè)減碳、用碳技術(shù)創(chuàng)新也將得到加速推動;同時作為重要的利廢行業(yè),混凝土與水泥制品行業(yè)的固廢綜合利用技術(shù)和應(yīng)用推廣也將得到大力發(fā)展,并帶來新的經(jīng)濟增長。
4.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,行業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型將取得突破
隨著國家不斷深入推進工業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、信息化、智能化的融合,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷突破,2020年12月工信部印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021—2023年)》,未來三年將是我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)快速成長的關(guān)鍵期。
2020年9月,工信部辦公廳印發(fā)《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃(2021-2023年)》提出了建材工業(yè)信息化、智能制造的發(fā)展目標(biāo):到2023年,建材工業(yè)信息化基礎(chǔ)支撐能力顯著增強,智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)取得明顯突破,重點領(lǐng)域示范引領(lǐng)和推廣應(yīng)用取得較好成效,全行業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平大幅提升,經(jīng)營成本、生產(chǎn)效率、服務(wù)水平持續(xù)改進,推動建材工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高級化、現(xiàn)代化、安全化,加快邁入先進制造業(yè)。
針對重點細分行業(yè)提出了重點建設(shè)任務(wù):混凝土及水泥制品行業(yè)要重點形成制造執(zhí)行管理、智能物流配送、在線質(zhì)量監(jiān)測的混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈集成系統(tǒng)解決方案,以及集中攪拌分送、自動成型控制、骨架焊接運送、制品智能養(yǎng)護的水泥制品集成系統(tǒng)解決方案。利用新一代信息通信技術(shù)融合場景方向方面,提出要運用建筑信息模型技術(shù)促進建材和建筑無縫連接,大力發(fā)展部品化建材,實現(xiàn)建材全生命周期可追溯、可預(yù)測、可維護、可回收。
《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃(2021-2023年)》提出了建材工業(yè)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型總體目標(biāo)和具體建設(shè)任務(wù),在國家不斷深化產(chǎn)融合作、加大政策支持的保障下,混凝土與水泥制品行業(yè)的數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型將取得突破。
5.響應(yīng)國家“十四五”規(guī)劃,創(chuàng)新驅(qū)動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展全面升級
《混凝土與水泥制品行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》(初稿)指出“十四五”是混凝土與水泥制品行業(yè)轉(zhuǎn)換發(fā)展動能、改變發(fā)展方式,逐步轉(zhuǎn)向高端、高附加值、高質(zhì)量發(fā)展的重要時期,以5G、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、數(shù)字經(jīng)濟、共享經(jīng)濟等為代表的新一輪科技革命深入推進,為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了創(chuàng)新要素支撐。
可以預(yù)見“十四五”開局之際,混凝土與水泥制品行業(yè)將掀起惟實勵新的高潮:從制度和機制創(chuàng)新為切入點,以關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)為突破口,通過應(yīng)用創(chuàng)新建立更完善的“生態(tài)圈”,實現(xiàn)產(chǎn)品附加值的提升,最終實現(xiàn)全行業(yè)的創(chuàng)新全面升級、實現(xiàn)全行業(yè)的高端化發(fā)展,全面完成行業(yè)“十四五”發(fā)展目標(biāo)。
6.2021年經(jīng)濟增長目標(biāo)確定,投資提速利好行業(yè)發(fā)展
2021年1月以來,全國各地兩會陸續(xù)召開,政府工作報告相繼出爐,提出了較高的經(jīng)濟增長目標(biāo)。2020年疫情對幾乎所有省市自治區(qū)的經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資都產(chǎn)生了較大影響,在基數(shù)較低的背景下,各省市制定的2021年經(jīng)濟增長與固定資產(chǎn)投資增長目標(biāo)較2020年實際水平均出現(xiàn)明顯提升,例如湖北提出10%的經(jīng)濟增長目標(biāo)是底線要求、并會盡最大努力去爭取更好結(jié)果,廣西、海南、云南2021年固定資產(chǎn)投資預(yù)期增長目標(biāo)均超過10%。
2021全國兩會政府工作報告提出2021年重點工作要堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),經(jīng)濟增速目標(biāo)為6%以上,保持宏觀政策連續(xù)性穩(wěn)定性可持續(xù)性,促進經(jīng)濟運行在合理區(qū)間;堅持?jǐn)U大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點,充分挖掘國內(nèi)市場潛力,擴大有效投資,在更多領(lǐng)域讓社會資本進得來、能發(fā)展、有作為。
表3:全國及各省市自治區(qū)2021年增長目標(biāo)(單位:%)
2021年是“十四五”開局之年,可以預(yù)見,在構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展的主題下,為確保經(jīng)濟增長目標(biāo),促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程建設(shè)以及涉及民生領(lǐng)域的水利、交通、老舊小區(qū)改造、城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)及新基建投資力度將明顯加大,這將為2021年混凝土與水泥制品行業(yè)提供較好的需求空間,為企業(yè)創(chuàng)新升級提供保障和動力,企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟規(guī)模將穩(wěn)步提升,從而提高整個行業(yè)優(yōu)化升級發(fā)展的水平。
編輯:周程
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