[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.08.14）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為137.75點(diǎn)，環(huán)比下滑0.08%，同比回落4.16%；熟料價(jià)格指數(shù)為129.84點(diǎn)，環(huán)比上調(diào)0.64%，同比回落9.80%；混凝土價(jià)格指數(shù)為145.88點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格平穩(wěn)，同比回落3.39%；礦粉價(jià)格指數(shù)為80.52點(diǎn)，環(huán)比下滑0.15%，同比回落15.22%；碎石價(jià)格指數(shù)為100.91點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格平穩(wěn)；砂漿價(jià)格指數(shù)為96.08，環(huán)比上調(diào)0.01%；煤炭：山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為551.00點(diǎn)，環(huán)比下滑1.08%，同比回落3.84%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1. 天山股份：中國(guó)建材旗下非A股上市公司水泥資產(chǎn)重組，產(chǎn)能躍升行業(yè)榜首

8月8日，天山股份發(fā)布公告稱，擬發(fā)行股份購(gòu)買中國(guó)建材持有的中聯(lián)水泥100%股權(quán)和中材水泥100%股權(quán)，中國(guó)建材等23名主體合計(jì)持有的南方水泥99.92736%的股權(quán)、中國(guó)建材等8名主體合計(jì)持有的西南水泥95.71659%股權(quán)；同時(shí)，公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金。

本次整合后，天山股份旗下水泥產(chǎn)能將提升至4.3億噸/年。數(shù)據(jù)顯示，完成對(duì)中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥這四家上市企業(yè)的收購(gòu)后，天山股份將分別增加熟料產(chǎn)能9349.6萬(wàn)噸/年、9929.3萬(wàn)噸/年、8348.3萬(wàn)噸/年、1860萬(wàn)噸/年，再加上天山股份自身?yè)碛械?276.7萬(wàn)噸/年的熟料產(chǎn)能，總熟料產(chǎn)能將超過3億噸/年。

簡(jiǎn)評(píng)：從資本市場(chǎng)角度看，本次中國(guó)建材旗下的水泥資產(chǎn)重組直接塑造了水泥板塊的絕對(duì)龍頭，超過之前年產(chǎn)能3.59億噸的海螺水泥。從行業(yè)集中角度來看，由于天山股份及其所收購(gòu)的標(biāo)的公司皆原屬于中國(guó)建材旗下，本次重組對(duì)各地區(qū)的行業(yè)集中度并未產(chǎn)生重大影響。但此次重組解決了中國(guó)建材集團(tuán)內(nèi)部的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，天山股份及標(biāo)的公司交叉區(qū)域的經(jīng)營(yíng)環(huán)境將會(huì)得到改善，集團(tuán)對(duì)各地區(qū)資產(chǎn)的管控能力將會(huì)增加。

2. 華潤(rùn)、中國(guó)建材、海螺繼續(xù)刷新世界500強(qiáng)排名，分列第79、187、367位

財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2020年8月10日與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜，華潤(rùn)、中國(guó)建材、海螺繼續(xù)刷新世界500強(qiáng)排名。

華潤(rùn)集團(tuán)以營(yíng)業(yè)額947.6億美元名列第79位，排名較去年上升1位。中國(guó)建材集團(tuán)以576.26億美元位列187位，比上一年度前進(jìn)16位，繼續(xù)穩(wěn)坐全球建材行業(yè)榜首位置。海螺集團(tuán)以339.16億美元的營(yíng)業(yè)收入位居第367位，較2019年大幅提升74位?！敦?cái)富》同時(shí)發(fā)布了“2020年世界500強(qiáng)排名提升和下降最多公司”榜單，海螺集團(tuán)位居排名提升最多公司榜單第13位，在中國(guó)企業(yè)中排名第4。

簡(jiǎn)評(píng)：在水泥行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了從多廠多小規(guī)模生產(chǎn)到大企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的轉(zhuǎn)變。期間多家企業(yè)進(jìn)行大規(guī)模聯(lián)合重組以推動(dòng)我國(guó)水泥行業(yè)集中度的提升，中國(guó)建材、海螺水泥等大型企業(yè)積極響應(yīng)我國(guó)建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰落后產(chǎn)能，積極創(chuàng)新生產(chǎn)高質(zhì)量水泥，并在營(yíng)收及利潤(rùn)方面也取得了持續(xù)的增長(zhǎng)。2020年是中國(guó)建材連續(xù)入圍該榜單的第十年，海螺水泥則在上年第一次入圍該榜單后飛速成長(zhǎng)，今年排名躍升74位。大型水泥企業(yè)在水泥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展體現(xiàn)了我國(guó)水泥行業(yè)良好的盈利預(yù)期與發(fā)展的可持續(xù)性。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、湖南將對(duì)預(yù)拌混凝土企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)核查

湖南省住建廳獲悉，《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省建筑市場(chǎng)監(jiān)管的通知（征求意見稿）》已于近日發(fā)布，意見稿指出將對(duì)注冊(cè)地在湖南省行政區(qū)域內(nèi)的建筑業(yè)企業(yè)、預(yù)拌混凝土企業(yè)等實(shí)行動(dòng)態(tài)核查，核查比例不低于在本級(jí)權(quán)限內(nèi)取得資質(zhì)企業(yè)總數(shù)的5%，重點(diǎn)核查發(fā)生有質(zhì)量安全事故、惡意拖欠工資等企業(yè)。

意見稿明確，將加強(qiáng)施工承包合同履約擔(dān)保。承包人應(yīng)當(dāng)履行建設(shè)工程合同約定的義務(wù)，向發(fā)包人提供履約擔(dān)保，履約擔(dān)保金額應(yīng)為施工承包合同價(jià)款的5%—8％，采用分期滾動(dòng)擔(dān)保的，當(dāng)期承包人履約擔(dān)保金額應(yīng)不低于當(dāng)期完成工程量?jī)r(jià)款的20％。

同時(shí)，完善建筑市場(chǎng)清出機(jī)制。對(duì)注冊(cè)地在湖南省行政區(qū)域內(nèi)的建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、工程造價(jià)咨詢企業(yè)、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)以及預(yù)拌混凝土企業(yè)實(shí)行“雙隨機(jī)、一公開”資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查。重點(diǎn)核查發(fā)生有質(zhì)量安全事故、惡意拖欠或克扣勞動(dòng)者工資、不具備獨(dú)立法人資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)等嚴(yán)重失信行為或其他違法違規(guī)行為的企業(yè)。

簡(jiǎn)評(píng)：湖南開始對(duì)預(yù)拌混凝土企業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)核查，重點(diǎn)核查發(fā)生有質(zhì)量安全事故、惡意拖欠工資等企業(yè)，其中設(shè)置了一項(xiàng)是加強(qiáng)施工承包合同履約擔(dān)保，就是承包方（施工人）向發(fā)包人（建設(shè)單位）提供履約擔(dān)保，履約擔(dān)保金額應(yīng)為施工承包合同價(jià)款的5-8%，履約擔(dān)保又稱履約保證金是工程發(fā)包人為防止承包人在合同執(zhí)行過程中違反合同規(guī)定或違約，并彌補(bǔ)給發(fā)包人造成的經(jīng)濟(jì)損失。此外，此通知文件有利于督促施工方按合同履行約定（工期、質(zhì)量等）。另外，利于項(xiàng)目工程按照工期節(jié)點(diǎn)日期完成任務(wù)，同時(shí)也利于施工單位完成每次節(jié)點(diǎn)，而及時(shí)獲得工程款支付工資。

2、建華建材（海南）有限公司試投產(chǎn)

海南建華落戶于海口國(guó)家高新區(qū)云龍產(chǎn)業(yè)園，公司占地面積約90畝，規(guī)劃建設(shè)兩條裝配式構(gòu)件生產(chǎn)線和一條預(yù)制樁生產(chǎn)線。隨著建設(shè)海南自由貿(mào)易港政策的出臺(tái)，海南迎來了一次重大的歷史機(jī)遇，這對(duì)于公司的發(fā)展無(wú)疑是一個(gè)好消息。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在所有海南建華人的奮力拼搏下，以今天的試投產(chǎn)為起點(diǎn)開啟海南建華走向勝利的新征程，讓我們攜手共進(jìn)，共創(chuàng)美好未來。

簡(jiǎn)評(píng)： 建華建材（中國(guó)）有限公司的2019年管樁產(chǎn)量占全國(guó)比重，在50.99%之間，是我國(guó)管樁行業(yè)中首屈一指的龍頭企業(yè)，近年來，建華不斷開拓市場(chǎng)，據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)，建華建材的管樁生產(chǎn)線遍布我國(guó)17省、兩個(gè)直轄市和一個(gè)自治區(qū)，從2016年的100條生產(chǎn)線（37個(gè)生產(chǎn)基地）擴(kuò)展到2019年的140條以上（55個(gè)生產(chǎn)基地）。產(chǎn)能規(guī)模遠(yuǎn)超建華官網(wǎng)（2018年）披露的數(shù)據(jù)1.8億米，預(yù)計(jì)在2.2億米以上。公司響應(yīng)今年6月國(guó)家出臺(tái)《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，新增海南市場(chǎng)，預(yù)計(jì)新市場(chǎng)將為公司添一筆收益。

四、混凝土本周行情

本周，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)145.88點(diǎn)，價(jià)格不變，前期環(huán)比回落0.08%。與去年同期相比，價(jià)格回落3.39%。

 預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)窄幅波動(dòng)運(yùn)行。天氣來看，預(yù)計(jì)未來10天（8月13-22日），華北中南部、東北地區(qū)南部、西北地區(qū)東南部、四川盆地中西部、華南西部和沿海地區(qū)以及云南西部和南部的部分地區(qū)有130～250毫米，四川盆地西部局地可達(dá)400毫米以上；上述大部分地區(qū)累計(jì)降雨量較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。

未來10天，江漢、江南、江淮、黃淮以及重慶、新疆等地將出現(xiàn)4～8天日最高氣溫在35～37℃的高溫天氣，局地可達(dá)38～40℃，新疆東部最高氣溫可達(dá)42℃以上。預(yù)計(jì)未來10天，南海和西北太平洋面可能有1～2個(gè)臺(tái)風(fēng)生成。

 整體而言，全國(guó)高溫天氣依舊，此外，下周西南的四川等地雨水仍重，同時(shí)北方大范圍的強(qiáng)降雨開始增多，南方恐受臺(tái)風(fēng)天影響，所以預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混需求仍一般。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格震蕩運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格仍將窄幅波動(dòng)運(yùn)行。