[水泥行情綜述]11月:北方錯(cuò)峰在即,西南低位反彈
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:北方市場(chǎng)進(jìn)入尾聲,南方行情保持上行
11月,隨北方氣溫漸冷,水泥市場(chǎng)已基本進(jìn)入尾聲,南方水泥市場(chǎng)則需求火熱。月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為150.88點(diǎn),月末報(bào)收154.80點(diǎn),環(huán)比上升2.60%,同比下降5.56%。
從區(qū)域來(lái)看,11月水泥行情漲跌互現(xiàn)。東北市場(chǎng)已基本進(jìn)入尾聲,水泥價(jià)格大幅拉漲,落實(shí)良好。華北及西北地區(qū)則由于氣溫影響需求走淡,整體價(jià)格行情小幅回落。中南、華東地區(qū)需求表現(xiàn)較好,價(jià)格整體上行。西南地區(qū)經(jīng)歷價(jià)格連續(xù)下行后,11月已止跌回漲。
圖1、2:11月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI 、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,11月末秦皇島(Q5500K)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)為630元/噸,環(huán)比上漲4.13%,同比上漲15.81%。噸水泥煤炭成本約64.76元,比去年同期上升了約8.84元。11月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為336.90元/噸,環(huán)比上升2.31%,同比下跌8.79%。
圖3:2020年11月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)
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1.2 區(qū)域行情:六大區(qū)域漲跌互現(xiàn),華東多省價(jià)格普漲
2020年11月,全國(guó)六大區(qū)域中,華北、西北地區(qū)隨氣溫漸冷,市場(chǎng)行情逐漸走淡。東北市場(chǎng)雖已進(jìn)入冬休期,但價(jià)格經(jīng)大幅拉漲后環(huán)比有升。華東市場(chǎng)仍處于上行階段,價(jià)格環(huán)比有升。中南地區(qū)天氣較好,市場(chǎng)需求旺盛,市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)步上行。西南地區(qū)價(jià)格則逐步由下行通道中走出,價(jià)格止跌回漲。
表1:2020年11月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
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圖4:11月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))
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東北地區(qū)價(jià)格逆勢(shì)大幅拉漲。黑龍江、吉林地區(qū)水泥價(jià)格自月初起大幅調(diào)漲70-100元/噸,遼中南跟進(jìn)上調(diào)40-50元/噸。市場(chǎng)已基本結(jié)束,企業(yè)將于12月開展冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)。
西北地區(qū)市場(chǎng)需求走淡,價(jià)格行情平穩(wěn)為主。隨氣溫漸冷,西北市場(chǎng)進(jìn)入最后需求期,部分項(xiàng)目有趕工現(xiàn)象。甘肅南部、陜西南部地區(qū)尚有部分施工,處于最后需求期。新疆、青海、寧夏等地受低溫雨雪影響已基本停工,市場(chǎng)進(jìn)入淡季。
華東地區(qū)需求較好,價(jià)格穩(wěn)中有漲。江蘇地區(qū),11月3日蘇錫常等地上調(diào)高標(biāo)20-30元/噸,低標(biāo)暫穩(wěn)。11日起南京及鎮(zhèn)江部分片區(qū)通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。18日起南通地區(qū)主要廠家上調(diào)高標(biāo)價(jià)格10元/噸,低標(biāo)暫穩(wěn)。上海于11月5日~10日召開進(jìn)博會(huì),期間工地施工及運(yùn)輸受限。15日起上海地區(qū)主要廠家上調(diào)高標(biāo)20元/噸,上調(diào)低標(biāo)10元/噸。浙江地區(qū)市場(chǎng)需求基本處于旺季水平,11日起浙中南金華、建德、衢州上調(diào)30元/噸,19日金華、衢州、及沿海臺(tái)州再度上調(diào)各品種袋裝水泥20元/噸,32.5級(jí)散裝水泥價(jià)格30元/噸,調(diào)后價(jià)格以穩(wěn)為主。
安徽價(jià)格多有上調(diào)。11月1日起六安地區(qū)主要廠家跟進(jìn)上調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸;5日安慶地區(qū)主要廠家跟進(jìn)上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格10-15元/噸;6日起皖北宿州、亳州、阜陽(yáng)、淮北地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;9日蚌埠地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;12日宿州地區(qū)主要廠家再次通知上調(diào)高標(biāo)水泥價(jià)格20元/噸,低標(biāo)價(jià)格10元/噸;14日~18日安徽南部合肥、巢湖、蕪湖、銅陵、池州、黃山、馬鞍山、安慶、六安等地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格15-20元/噸,主流幅度以20元/噸為主。
福建市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般。11月1日起福建地區(qū)主要廠家上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,落實(shí)多在10-20元/噸。21日福州、寧德地區(qū)主要廠家通知上調(diào)散裝水泥價(jià)格10元/噸,袋裝暫穩(wěn)。江西市場(chǎng)水泥價(jià)格已完成下半年第四輪普漲。山東省內(nèi)受錯(cuò)峰生產(chǎn)影響,價(jià)格基本平穩(wěn)。23日濟(jì)寧地區(qū)一些主要廠家通知下調(diào)高標(biāo)價(jià)格20元/噸,臨沂部分廠家實(shí)際成交價(jià)松動(dòng)下滑20-30元/噸。
華北地區(qū)行情穩(wěn)中有降。京津冀地區(qū)受項(xiàng)目趕工影響,水泥需求并未完全降至淡季水平。冀中南大廠通知上調(diào)水泥出廠20-30元/噸,要求P.O42.5散裝到位不低于450元/噸,落實(shí)待觀察。山西、內(nèi)蒙古市場(chǎng)淡季平穩(wěn)為主。
中南地區(qū)水泥價(jià)格上行。兩廣地區(qū),10月29日~11月4日梅州地區(qū)廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格15-25元/噸;13日,梅州主要廠家復(fù)價(jià)上調(diào)袋裝水泥出廠價(jià)20元/噸;11月19日~20日起,粵西、粵北、珠三角等地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-40元/噸,高標(biāo)主流漲幅30元/噸;其后粵西云浮、陽(yáng)江地區(qū)大廠散泥報(bào)價(jià)上調(diào)30元/噸,粵東地區(qū)25日跟進(jìn)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,落實(shí)10元/噸左右。廣西方面,11月8日~9日南寧、崇左、防城港、欽州市場(chǎng)散裝水泥價(jià)格陸續(xù)上調(diào)20元/噸;11月15日-16日起區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)通知跟進(jìn)上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸。兩湖一帶價(jià)格多有上漲。10月28日-11月3日湖南永州、衡陽(yáng)、岳陽(yáng)地區(qū)主要企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸,執(zhí)行在10-20元/噸;6日起湘西土家族苗族自治州主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;11月15日-19日起湖南開展新一輪普漲,長(zhǎng)株潭、益陽(yáng)、常德、衡陽(yáng)、郴州、永州等多地區(qū)部分主導(dǎo)企業(yè)再次通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸,主流幅度30元/噸,基本落實(shí)到位。湖北地區(qū),5日起主要大廠通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30-40元/噸;月末武漢地區(qū)水泥價(jià)格通知上調(diào)30-40元/噸,執(zhí)行待推進(jìn)。河南地區(qū)受停窯限產(chǎn)影響,省內(nèi)價(jià)格累計(jì)上調(diào)30-50元/噸,鄭州及周邊地區(qū)大廠P.O42.5散裝主流市場(chǎng)到位價(jià)報(bào)至530-550元/噸左右,部分掛牌略高。
西南地區(qū)價(jià)格下行結(jié)束。川渝一帶價(jià)格前期已跌至低谷,11月1日起重慶主要廠家對(duì)主城、綦江、萬(wàn)盛、南川等區(qū)域大幅通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,基本落實(shí)30元/噸;21日起重慶渝東北地區(qū)西南、海螺、東方希望等部分主要廠家對(duì)萬(wàn)州、云陽(yáng)等庫(kù)區(qū)高標(biāo)水泥上調(diào)30元/噸,執(zhí)行20-30元/噸。此外,23日鄰水紅獅對(duì)銷重慶主城市場(chǎng)袋裝水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸。四川價(jià)格低位止跌,多地價(jià)格普有回調(diào)。云貴一帶,價(jià)格自低位反彈。11月以來(lái),德宏部分主導(dǎo)企業(yè)復(fù)價(jià)上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸,袋裝水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸;10日~11日起昆明地區(qū)部分廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;16日起保山地區(qū)部分主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;19日起文山地區(qū)主要企業(yè)復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。貴州方面,上旬銅仁部分廠家推漲水泥價(jià)格10元/噸,其后20日~21日起繼續(xù)上調(diào)20元/噸,外銷川渝市場(chǎng)水泥小幅上調(diào)10-20元/噸。
1.3 下月行情預(yù)測(cè):北方錯(cuò)峰市場(chǎng)平穩(wěn),華東漲勢(shì)或有放緩
隨北方市場(chǎng)漸冷,下游施工已基本結(jié)束。東北三省及華北、西北部分省份已于12月1日開始錯(cuò)峰停窯,水泥價(jià)格行情以淡季平穩(wěn)為主。南方部分省份受雨水侵?jǐn)_,需求走淡,水泥價(jià)格漲勢(shì)或有所放緩。
分區(qū)域來(lái)看,東北、華北、西北三大區(qū)域市場(chǎng)已基本結(jié)束,市場(chǎng)進(jìn)入冬休期,水泥價(jià)格平穩(wěn)為主。華東地區(qū),自8月起行情即保持上漲趨勢(shì),江浙滬贛皖等地均已實(shí)現(xiàn)多輪價(jià)格普漲。日前,華東多省受雨水天氣影響,氣溫下降較快,施工部分受限,水泥價(jià)格上漲力度不足,預(yù)計(jì)12月華東水泥價(jià)格將維持緩速上行勢(shì)頭。中南地區(qū),兩湖兩廣地區(qū)需求較好,水泥價(jià)格上漲意愿較強(qiáng),河南地區(qū)則由于環(huán)保管控因素庫(kù)存偏低,水泥價(jià)格受此推動(dòng)或?qū)⒗^續(xù)調(diào)漲。西南地區(qū)整體已打破下行趨勢(shì),川渝回調(diào)態(tài)勢(shì)明顯,四川各地已基本達(dá)成一輪聯(lián)動(dòng)上調(diào),重慶大幅調(diào)漲則未完全落實(shí),云貴同樣已低位止跌。目前價(jià)位對(duì)比歷史同期水平仍相對(duì)較低,或有繼續(xù)上調(diào)的動(dòng)力。
二、各省行情走勢(shì)
2.1 各省11月價(jià)格變動(dòng)分析
2020年11月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為469.94元/噸,環(huán)比上漲2.60%,同比下跌5.56 %。11月價(jià)格環(huán)比上漲的?。ㄊ校┯?0個(gè),其中漲幅最大的省份為河南、吉林、黑龍江,分別環(huán)比上漲12.70%、11.51%、8.80%。遼寧同樣環(huán)比上漲3.56%,東北地區(qū)在11月均實(shí)現(xiàn)了水泥價(jià)格大幅拉漲。此外,價(jià)格環(huán)比下跌的?。ㄊ校┯?個(gè),包括新疆、天津、寧夏、內(nèi)蒙古、山東、貴州以及甘肅,大多位于北方。其余山西、北京、西藏、青海等4省(市)水泥價(jià)格無(wú)明顯變動(dòng)。
表2:2020年11月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1 河南:停窯作用,水泥價(jià)格多輪調(diào)漲
河南冬季環(huán)保管控形勢(shì)嚴(yán)峻,受此影響,省內(nèi)半數(shù)熟料生產(chǎn)線均需停窯限產(chǎn),使得區(qū)域市場(chǎng)整體庫(kù)存偏低。
從價(jià)格變動(dòng)來(lái)看,河南地區(qū)在11月3日、10日、19日三度調(diào)漲各品種水泥價(jià)格,省內(nèi)各地區(qū)水泥價(jià)格普漲30-50元/噸不等。為應(yīng)對(duì)重污染天氣,堅(jiān)決打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn),河南生產(chǎn)管控已延長(zhǎng)至12月31日,市場(chǎng)供應(yīng)趨緊。
具體價(jià)格變動(dòng)有:11月3日~4日一些主要廠家通知上調(diào)高標(biāo)價(jià)格30元/噸,10日起再次通知上調(diào)10-30元/噸;19日三門峽地區(qū)主要廠家首先通知上調(diào)高標(biāo)價(jià)格30元/噸;20日起河南地區(qū)主要廠家水泥價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)上調(diào),累計(jì)幅度在30-50元/噸不等。
圖5:近3個(gè)月河南省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.2 江西:多地價(jià)格上調(diào),已完成下半年第四輪普漲
江西地區(qū)自10月中旬起,水泥價(jià)格一路上行。11月內(nèi),江西多地水泥價(jià)格有所上調(diào)。
11月1日~3日,贛東北地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸;4日,九江、南昌地區(qū)廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸;9日~11日,贛州主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)通知對(duì)發(fā)往贛州中心城區(qū)商砼客戶及一些重點(diǎn)工程的各品種水泥出廠價(jià)格上調(diào)20元/噸;16日,贛西萍鄉(xiāng)、宜春、新余等地區(qū)多數(shù)廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸;15日~16日,中部吉安地區(qū)廠家通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸;19日~20日,贛北九江地區(qū)廠家跟進(jìn)通知上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸;19日-21日起,南昌地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸。截至11月下旬,江西省內(nèi)整體基本已完成下半年第四輪價(jià)格普漲。
圖6:近3個(gè)月江西省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3 四川:價(jià)格已至低谷,多地快速反彈
四川地區(qū)水泥價(jià)格自7月起即保持震蕩下行趨勢(shì),由高點(diǎn)約440元/噸下降至低點(diǎn)約415元/噸。11月間,四川地區(qū)水泥價(jià)格已成功止跌回漲,實(shí)現(xiàn)低位反彈。
具體價(jià)格變動(dòng)有:廣安、達(dá)州、南充、遂寧等地部分廠家自1日起聯(lián)動(dòng)通知大幅上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸;廣元、巴中地區(qū)水泥價(jià)格通知回漲20元/噸;德陽(yáng)、綿陽(yáng)地區(qū)散裝水泥價(jià)格上調(diào)50元/噸,多執(zhí)行在30元/噸;11月10日~13日起成都及周邊樂山、雅安、眉山等地區(qū)主要廠家通知13日跟進(jìn)上調(diào)散裝水泥價(jià)格50元/噸,上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸,對(duì)甘孜地區(qū)上調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸;同時(shí)資陽(yáng)、內(nèi)江、自貢、宜賓、達(dá)州等地一些大廠通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸;18日起德綿地區(qū)袋裝水泥跟進(jìn)上調(diào)20元/噸。16日~17日起四川巴中地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)通知上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸,上調(diào)散泥價(jià)格30元/噸。
圖7:近3個(gè)月四川P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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編輯:金圣悅
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