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7月,全國各地正式步入淡季,水泥需求環(huán)比進(jìn)一步下滑。7月,全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)下跌,月初為141.73點,月末全國水泥價格指數(shù)下跌為139.58點。本月月末環(huán)比下跌1.51%,同比上漲31.06%……
一、全國與區(qū)域行情綜述
1.1 全國行情:需求全面走弱,價格小幅下行
7月,全國各地正式步入淡季,水泥需求環(huán)比進(jìn)一步下滑;北方地區(qū)的需求疲軟狀況沒有改善,南方部分地區(qū)需求則受到了臺風(fēng)、暴雨和高溫天氣的抑制。在環(huán)保限產(chǎn)和停窯執(zhí)行支撐之下,全國水泥價格有小幅下行;從部分地區(qū)經(jīng)驗來看,淡季停窯對于水泥價格推漲動力不足,僅僅起到了穩(wěn)定的作用。華北是本月唯一上漲的區(qū)域,得益于環(huán)保壓力和山西停窯見效;東北地區(qū)則支撐不住高位價,黑龍江率先開啟大幅下調(diào),帶動周邊區(qū)域也隨之下滑。其余各區(qū)域基本保持穩(wěn)中有降的趨勢,其中華東地區(qū)價格在安徽銅陵、蕪湖停限產(chǎn)的對沖下,下跌之勢停留在了上半月。
7月,全國水泥價格指數(shù)(CEMPI)下跌,月初為141.73點,月末全國水泥價格指數(shù)下跌為139.58點。本月月末環(huán)比下跌1.51%,同比上漲31.06%。
圖1:7月水泥價格指數(shù)CEMPI 圖2:水泥價格指數(shù)(CEMPI)K線圖
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
成本方面,7月動力煤價格一路下行,月末秦皇島(Q5500K)動力煤平倉價為605元/噸,價格環(huán)比下跌10.5%,同比2017年下跌4.72%。7月水泥與煤炭成本價格差先跌后漲,當(dāng)月環(huán)比小幅增加了0.65%。
圖3:2018年7月水泥價格、煤炭成本及價格差(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
1.2 區(qū)域行情:東北遭遇崩塌式下跌,華北微漲,其余各區(qū)穩(wěn)中有降
2018年7月,全國各區(qū)域水泥價格行情淡季下滑。隨著高溫天氣襲來,東南沿海部分地區(qū)受到臺風(fēng)天氣影響,全國各地需求弱勢運行。華北地區(qū)盡管需求疲軟,但在環(huán)保壓力、山西停窯效果良好之下行情穩(wěn)定,也是本月唯一環(huán)比上漲的區(qū)域,其中內(nèi)蒙古、山西有小幅上漲。東北地區(qū)價格大跌,主要受到黑龍江大幅下調(diào)水泥價格的影響,周邊地區(qū)也隨之下跌。中南地區(qū)各省價格全面下滑,尤以河南因為需求偏弱、嚴(yán)查超載導(dǎo)致下滑最嚴(yán)重,兩廣地區(qū)則是遭遇暴雨和臺風(fēng)因而需求放緩。西北地區(qū)也受到降雨影響,開工減少需求下滑,陜西和甘肅領(lǐng)跌西北。華東多地受到雨水、酷暑影響,需求走淡,除上海外其他各省都有不同程度的下跌,但在安徽銅陵、蕪湖停限產(chǎn)的對沖下,價格下跌僅僅停留在了上半月。西南地區(qū)漲跌互現(xiàn),整體行情基本保持穩(wěn)定。
表1:2018年7月七大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
圖4:7月六大區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
東北地區(qū)水泥價格崩塌式下跌。六月底以來黑龍江西部大慶地區(qū)大幅下調(diào)160-170元/噸,哈爾濱地區(qū)水泥價格跟隨大幅下跌。吉林地區(qū)水泥價格高位回落30-40元/噸。
華北地區(qū)需求回升有限,區(qū)域行情大穩(wěn)小動。河北冀南地區(qū)中旬以來價格回落20-30元/噸左右;山西省月初長治地區(qū)拉漲水泥40-50元/噸,下旬晉中地區(qū)上漲30-50元/噸。
西北地區(qū)行情由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱。陜西漢中中旬水泥價格下調(diào)20元/噸;甘肅下旬平?jīng)龅貐^(qū)水泥價格下調(diào)20元/噸;寧夏下旬中衛(wèi)、固原等地區(qū)價格下滑20-30元/噸。
華東地區(qū)價格穩(wěn)中有跌。江蘇地區(qū)南北分化蘇北1日鹽城上調(diào)高標(biāo)水泥25-30元/噸,中旬南通地區(qū)下調(diào)10-20元/噸,下旬宿遷地區(qū)回落10-15元/噸;月初蘇錫常地區(qū)成交價下滑約10元/噸,受18日-19日浙北蘇南及安徽沿江熟料價格通知上調(diào)10元/噸影響,18日以后水泥價格回漲20-30元/噸;浙江地區(qū)1日起浙北地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸,中旬沿海溫州地區(qū)價格回落30-35元/噸,13日起嘉興地區(qū)價格回漲10-30元/噸,19日起湖州地區(qū)上調(diào)20-30元/噸,24日建德地區(qū)上調(diào)20元/噸;安徽省1-2日寧國、宣城地區(qū)下調(diào)20元/噸,10日起蚌埠、亳州、淮北地區(qū)下調(diào)10-40元/噸,22-23日安慶、宿州地區(qū)下調(diào)30元/噸,25日-27日皖北淮南、阜陽、蚌埠、淮北、六安地區(qū)下調(diào)水泥價格20-30元/噸;福建省月初以來福建、廈門、泉州、漳州及龍巖地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸,中旬以來沿海福州地區(qū)部分地產(chǎn)企業(yè)水泥成交價格走低15-20元/噸左右,下旬三明及南平地區(qū)下調(diào)10元/噸;江西省14日-15日贛北降15-35元/噸不等,16日-17日贛西下調(diào)15-30元/噸,贛東北價格下滑10-30元/噸,25日起贛西下調(diào)價格30元/噸,25日以來贛東北地區(qū)下滑15元/噸;山東省月初濟寧、菏澤、淄博、濰坊地區(qū)下調(diào)價格20-30元/噸不等。
中南地區(qū)價格開始松動下滑。湖南省七月上旬以來株洲地區(qū)水泥成交價格走低30元/噸,下旬邵陽部分地區(qū)上調(diào)20-25元/噸;湖北省月初十堰、黃石、隨州等地區(qū)下調(diào)10-20元/噸。中旬鄂西北地區(qū)價格下滑20-30元/噸左右,19日-22日鄂西恩施地區(qū)上調(diào)各品種水泥價格20-30元/噸,鄂西北地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸;廣東省月初粵北清遠(yuǎn)成交下滑10-15元/噸,下旬梅州地區(qū)下調(diào)水泥價格7-8元/噸,廣西地區(qū)玉林6月下旬以來水泥價格暗降10-20元/噸,上旬以來桂北百色、河池、柳州等地價格下滑10-20元/噸,24日起廣西南部地區(qū)下調(diào)水泥價格20元/噸。河南省7月4-6日新鄉(xiāng)、鄭州、焦作、安陽等地價格下調(diào)30元/噸。
西南地區(qū)漲跌互現(xiàn)。川渝以推漲為主,四川6月下旬宜賓地區(qū)下調(diào)水泥價格10-20元/噸,7月2日-4日宜賓上調(diào)水泥價格10-20元/噸,11日瀘州地區(qū)上調(diào)價格10元/噸,中旬廣安地區(qū)上調(diào)袋裝水泥價格20-40元/噸不等,24日起簡陽推漲水泥價格20-40元/噸;重慶7月12日起渝西及主城以及川南局部地區(qū)推漲水泥價格30-40元/噸,19日起繼續(xù)推漲20-40元/噸不等;云貴價格下滑,云南省月初麗江地區(qū)水泥價格下滑20-30元/噸,中旬以后昆明、楚雄地區(qū)42.5級水泥回落40元/噸;貴州6月中下旬以來畢節(jié)地區(qū)各主要廠家各品種水泥價格陸續(xù)下滑20元/噸。
二、各省行情走勢
2.1 各省7月價格變動分析
2018年7月,全國P.O42.5散裝水泥均價為423.75元/噸,環(huán)比下跌1.69%,同比漲幅約有31.07%。7月,全國水泥價格無論從范圍還是從幅度上來看均呈現(xiàn)漲少跌多的特征,下跌的省(市)共有25個,上漲的僅有3個。跌幅較大的為黑龍江和河南省,環(huán)比分別下跌15.74%和8.29%,其余下跌的地區(qū)跌幅均在4%以下。內(nèi)蒙古、重慶和山西本月水泥均價環(huán)比分別上漲2.82%、1.28%和1.26%。京津滬及西藏四地當(dāng)月水泥價格行情無變動。
表2:2018年7月各省P.O42.5散裝水泥價格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2 重點異動省份具體變化分析
2.2.1 黑龍江?。盒枨笾尾蛔「呶粌r,跌破400元/噸
7月黑龍江P.O42.5散裝水泥均價環(huán)比下跌15.74%。
黑龍江局部水泥價格出現(xiàn)崩塌式下跌。年后3月起黑吉遼及內(nèi)蒙古主導(dǎo)企業(yè)大幅推漲水泥價格100-150元/噸。但雖有冬季錯峰生產(chǎn),市場仍存在大量低價冬儲水泥,加之整體市場需求并不理想。尤其遼寧、內(nèi)蒙古需求較差,產(chǎn)能集中不高,低價水泥持續(xù)對黑吉市場造成沖擊。六月底以來黑龍江西部大慶地區(qū)主要大廠掛牌報價大幅下調(diào)160-170元/噸,周邊齊齊哈爾,綏化局部市場廠家價格跟隨走低。隨后,哈爾濱地區(qū)水泥價格跟隨大幅下跌。
圖5:近3個月黑龍江地區(qū)P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.2 河南省:淡季下調(diào)30元/噸
7月河南省P.O42.5散裝水泥均價環(huán)比下跌8.29%。
傳統(tǒng)淡季,需求逐漸減少,近期河南豫北地區(qū)需求表現(xiàn)疲軟,加之嚴(yán)查超載,市場運費價格上漲同時水泥出貨量明顯下滑。7月4日河南新鄉(xiāng)地區(qū)主要大廠水泥價格回落30元/噸后,6日起鄭州、焦作、安陽等地主要廠家跟進(jìn)下調(diào)水泥價格30元/噸?;蚴?月河南地區(qū)將繼續(xù)停窯20天影響,短期內(nèi)水泥價格跌后持穩(wěn)為主。
圖6:近3個月河南省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.3 福建?。禾鞖庖蛩貙?dǎo)致需求走淡,新增產(chǎn)能即將釋放或加劇競爭
7月福建省P.O42.5散裝水泥均價環(huán)比下跌3.37%。
進(jìn)入七月傳統(tǒng)淡季,天氣不佳,隨著高溫漸起工程施工放緩,市場需求進(jìn)一步減淡。七月初廈門、泉州、漳州及龍巖地區(qū)一些廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價格20元/噸。上旬閩南廈泉漳及三明、龍巖水泥價格繼續(xù)回落20-30元/噸。進(jìn)入下旬三明及南平地區(qū)一些主要廠家對低標(biāo)水泥出廠價格繼續(xù)下調(diào)10元/噸。據(jù)悉三明永安金牛一期4500t/d新型干法生產(chǎn)線將竣工在即,預(yù)計十月水泥將開始投產(chǎn),受此新增產(chǎn)能壓力,三明、南平市場價格競爭或?qū)⒓觿 ?
圖7:近3個月福建省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.4 內(nèi)蒙古:局部地區(qū)價格上調(diào)
7月份,內(nèi)蒙古P.O42.5散裝水泥均價環(huán)比上漲2.82%。
內(nèi)蒙古地區(qū)整體需求略顯不足,目前暫無停窯計劃,中西部地區(qū)除呼和浩特堅持協(xié)同高位穩(wěn)價,其余鄂爾多斯、烏海、包頭等地難以維持前期推漲價位,執(zhí)行逐漸回落到四五月份價格水平。下旬局部地區(qū)價格上調(diào)30元/噸。
圖8:近3個月內(nèi)蒙古P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.5 重慶:停窯期欲推漲,效果欠佳
7月,重慶地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價環(huán)比上漲1.28%。
六月以來重慶地區(qū)雨水、高溫,環(huán)保督查等影響,需求趨弱運行。7-8月重慶地區(qū)每月每條窯線需停窯10天,主要企業(yè)有意借停窯以漲止跌。7月12日起渝西及主城局部地區(qū)主要廠家推漲袋裝水泥價格30-40元/噸,僅落實10-20元/噸左右。部分廠家19日起推漲散裝水泥出廠20-40元/噸不等,據(jù)市場反饋,重慶主城散泥價格推漲欠佳。
圖9:近3個月重慶P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
2.2.6 山西省:停窯情況良好,部分地區(qū)價格推漲
7月,山西P.O42.5散裝水泥均價環(huán)比上漲1.26%。
7月山西停窯分三批進(jìn)行,執(zhí)行情況較好。第一批太原、長治、大同、陽泉等地區(qū)7月5日開始組織停窯20天,長治地區(qū)部分大廠價格較低,趁機拉漲水泥40-50元/噸左右。15日起晉城、朔州、晉中、運城等第二批參與錯峰生產(chǎn)的水泥企業(yè)全部執(zhí)行到位。24日起第一批停窯的區(qū)域開窯復(fù)產(chǎn)。同時25日起忻州、呂梁、臨汾等第三批錯峰區(qū)域開始停窯。晉中地區(qū)廠家報價上漲30-50元/噸。
圖10:近3個月山西省P.O42.5散裝水泥價格走勢(元/噸)
資料來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,水泥大數(shù)據(jù)研究院
編輯:魏瑜
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