[譯文]美國(guó)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)是否會(huì)影響水泥行業(yè)？

  作為對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)的其中一個(gè)環(huán)節(jié)，近日，美國(guó)政府提議提高水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)稅。根據(jù)這份提議，從2018年8月底起水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)將加收10%的關(guān)稅，并在經(jīng)過(guò)一段咨詢(xún)期后將正式實(shí)行。受此影響的水泥產(chǎn)業(yè)有：石灰石溶劑，生石灰，熟石灰，石膏，無(wú)水石膏，波特蘭熟料，明礬，礦渣，硫酸鹽及水硬性水泥，白水泥，硅酸鹽水泥，礬土水泥，礦渣水泥，耐火水泥，水泥添加劑，以水泥為原材料的建筑材料及更多相關(guān)品種。

  圖1：2012-2017年中國(guó)至美國(guó)的水硬水泥和熟料出口量

  數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)勘查局（USGS）

  圖2：2017年美國(guó)水硬水泥和熟料的主要進(jìn)口國(guó)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)勘查局（USGS）

  表面上看來(lái)，關(guān)稅的提高并不會(huì)對(duì)中國(guó)或者美國(guó)的水泥行業(yè)造成直接的打擊。美國(guó)地質(zhì)勘查局的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在2017年共進(jìn)口了1360萬(wàn)噸水泥和熟料，其中從中國(guó)進(jìn)口了200萬(wàn)噸。中國(guó)僅是美國(guó)的第三大水泥進(jìn)口商，位于加拿大和希臘之后。據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2017年全年的水泥產(chǎn)量為23億噸，考慮到中國(guó)及其龐大的水泥產(chǎn)業(yè)，失去美國(guó)市場(chǎng)并不會(huì)對(duì)中國(guó)水泥行業(yè)造成太大的沖擊。當(dāng)然，如果這些進(jìn)出口量來(lái)自于一個(gè)較小的水泥市場(chǎng)，那將會(huì)造成完全不同的結(jié)果。美國(guó)潛在的水泥短缺極有可能被世界上一些水泥產(chǎn)量過(guò)剩的國(guó)家所填補(bǔ)，越南、伊朗、印度尼西亞位于這份名單的前列。

  美國(guó)地質(zhì)勘查局的數(shù)據(jù)還顯示了在2017年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的水泥相對(duì)于其他國(guó)家的水泥更為廉價(jià)。2017年整一年，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的水泥一共價(jià)值1.32億美元，包含保險(xiǎn)、運(yùn)費(fèi)，每噸水泥的花銷(xiāo)僅排在32個(gè)進(jìn)口國(guó)當(dāng)中的第五位。即使增加了10%的關(guān)稅，中國(guó)水泥仍然是第八廉價(jià)的水泥。如果這些數(shù)據(jù)都是準(zhǔn)確的，那么關(guān)稅的提高并不會(huì)對(duì)中國(guó)進(jìn)出口水泥產(chǎn)生太大的影響。

  中國(guó)水泥行業(yè)給人的印象是，中國(guó)是世界上第一大水泥生產(chǎn)國(guó)，但是中國(guó)每年的水泥出口量卻非常少，上述數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。愛(ài)德和瑪西亞賴(lài)哈特水泥經(jīng)銷(xiāo)顧問(wèn)機(jī)構(gòu)（Ad and Marcia Ligthart's Cement Distribution Consultants）將近幾年中國(guó)出口水泥的下行表現(xiàn)歸結(jié)于中國(guó)缺少深水運(yùn)輸環(huán)境，以及政府缺乏重視。中國(guó)已經(jīng)擁有巨大的水泥生產(chǎn)能力，如果正確對(duì)待水泥出口行業(yè)，中國(guó)也可以成為世界第一的水泥出口國(guó)。

  其他受加收關(guān)稅影響的水泥相關(guān)品種還有像礦渣微粉和粉煤灰這樣的石膏材料或固化輔助材料。考慮到美國(guó)石膏材料的主要進(jìn)口國(guó)是加拿大、西班牙、泰國(guó)和阿曼，石膏材料受中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響微乎其微。那些次生凝膠材料受此影響的不確定性更大，但不會(huì)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)生本質(zhì)上的變化。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘查局的數(shù)據(jù)，2015年至2017年，美國(guó)的礦渣微粉年進(jìn)口量增加了200萬(wàn)噸，而主要進(jìn)口國(guó)家則是日本、加拿大、西班牙和德國(guó)。扎格國(guó)際的查爾斯·澤尼爾（Charles Zeynel）曾在2018年的國(guó)際礦渣微粉會(huì)議上提出，中國(guó)礦渣微粉的年出口量在600萬(wàn)噸左右，占據(jù)了礦渣國(guó)際化貿(mào)易25%的市場(chǎng)份額。

  上述種種為美國(guó)對(duì)中國(guó)水泥和相關(guān)產(chǎn)業(yè)加收關(guān)稅造成的影響給出了大致說(shuō)明，但是近期水泥行業(yè)最大的新聞可能并不是此次美國(guó)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)。近日，丹麥?zhǔn)访芩构荆‵LSmidth）和世界上最大的水泥生產(chǎn)商、最大的水泥設(shè)備生產(chǎn)商之一——中國(guó)建材集團(tuán)有限公司（China National Building Material ，CNBM）簽署了一份框架協(xié)議。

  最近世界上一些新建設(shè)的水泥生產(chǎn)線(xiàn)大多數(shù)都會(huì)涉及到中國(guó)的承包商，以前這些中國(guó)承包商可能會(huì)選擇自己完成建設(shè)項(xiàng)目，但是現(xiàn)在或多或少都會(huì)應(yīng)用一些歐洲的工程技術(shù)。這里想說(shuō)明的是，如果美國(guó)想要建設(shè)新的水泥生產(chǎn)線(xiàn)，或者對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技術(shù)改造，通過(guò)一家與歐洲有技術(shù)合作的中國(guó)公司將是最好的選擇。目前，印度利哈伊漢森米切爾生產(chǎn)線(xiàn)（Lehigh Hanson's Mitchell plant）的技術(shù)改造預(yù)算已經(jīng)達(dá)到了6億美元，這已經(jīng)遠(yuǎn)超了2017年全年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的水泥的總價(jià)值。