[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.11.13）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為153.12點(diǎn)，環(huán)比上漲0.66%，同比回落2.85%；熟料價(jià)格指數(shù)為136.17點(diǎn)，環(huán)比上調(diào)0.15%，環(huán)比回落9.24%；混凝土價(jià)格指數(shù)為146.94點(diǎn)，環(huán)比上調(diào)0.51%，同比回落4.88%；礦粉價(jià)格指數(shù)為89.79點(diǎn)，環(huán)比上漲3.90%，同比回落9.55%；碎石價(jià)格指數(shù)為99.78點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格回落0.18%，同比回落2.99%；砂漿價(jià)格指數(shù)為97.43點(diǎn)，環(huán)比無(wú)變化；煤炭：山西優(yōu)混價(jià)格指數(shù)為609.00點(diǎn)，環(huán)比價(jià)格回落0.16%，同比上漲11.74%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、甘肅新增兩個(gè)本省產(chǎn)能置換項(xiàng)目

11月11日，甘肅省工業(yè)和信息化廳公示了夏河祁連山安多水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線和張掖祁連山水泥有限公司4000t/d熟料水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能置換方案。

簡(jiǎn)評(píng)：甘肅首個(gè)置換項(xiàng)目產(chǎn)生，均為祁連山水泥使用內(nèi)部加外購(gòu)指標(biāo)進(jìn)行的減量置換，這兩條線建成后，祁連山將新增兩條4000t/d的新型干法熟料生產(chǎn)線，合計(jì)縮減熟料產(chǎn)能62萬(wàn)噸，作為甘肅地區(qū)的水泥龍頭企業(yè)，祁連山將進(jìn)一步增強(qiáng)在區(qū)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

 2、國(guó)內(nèi)首條生物質(zhì)替代燃料系統(tǒng)正式投產(chǎn)

10月下旬，樅陽(yáng)海螺一期生物質(zhì)替代燃料系統(tǒng)正式建成，日前該項(xiàng)目正式進(jìn)行試生產(chǎn)調(diào)試。

該項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)首套生物質(zhì)替代燃料系統(tǒng)，項(xiàng)目通過(guò)利用新型干法水泥窯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極破解秸稈處理難題，將秸稈變廢為寶，實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用，同時(shí)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，達(dá)到節(jié)能減排的目的。該項(xiàng)目正常運(yùn)行后將實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)替代燃料替代率超過(guò)40%，能有效解決分解爐結(jié)皮行業(yè)共性難題，節(jié)約資源，降低生產(chǎn)成本，預(yù)計(jì)每年可節(jié)省原煤約4.9萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)秸稈減量化、無(wú)害化處置，可處理掉秸稈等生物質(zhì)“廢物”約15萬(wàn)噸/年。

簡(jiǎn)評(píng)：水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)高度依賴煤炭作為最主要的燃料，探索替代燃料的開(kāi)發(fā)是國(guó)際先進(jìn)水泥生產(chǎn)的一個(gè)趨勢(shì)，當(dāng)替代燃料替代率達(dá)到一定的比例，將能夠顯著降低成本，減少對(duì)煤炭的依賴，加強(qiáng)水泥企業(yè)對(duì)成本的管控力，同時(shí)也具有很大的社會(huì)效益，有利于提升水泥企業(yè)的社會(huì)形象。

 三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、河南濮陽(yáng)市啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警（Ⅱ級(jí)）響應(yīng)，要求除星級(jí)混凝土企業(yè)外攪拌站停止生產(chǎn)

為削減污染峰值、縮短污染時(shí)長(zhǎng)、降低污染程度，保護(hù)人民群眾健康，濮陽(yáng)市經(jīng)研究決定，從11月10日22時(shí)起在全市范圍內(nèi)啟動(dòng)橙色預(yù)警（Ⅱ級(jí)）響應(yīng)。除應(yīng)急搶險(xiǎn)、重大民生工程和星級(jí)工地外，禁止土石方作業(yè)、建筑拆除、噴涂粉刷、護(hù)坡噴漿、混凝土攪拌、渣土車運(yùn)輸?shù)?；除星?jí)預(yù)拌混凝土企業(yè)外，混凝土攪拌站和砂漿攪拌站停止生產(chǎn)，站內(nèi)堆放的散體物料全部苫蓋。

簡(jiǎn)評(píng)：據(jù)天氣預(yù)報(bào)了解，在9-12日、14-16日，華北中南部、汾渭平原等地有輕至中度霾，局地重度霾。所以河南多市在11月10日22市響應(yīng)預(yù)警。而此時(shí)，河南濮陽(yáng)市啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警（Ⅱ級(jí)）響應(yīng)，則是根據(jù)《河南省重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》有關(guān)要求：“建議鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、平頂山、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)、許昌等10個(gè)省轄市于11月10日22時(shí)啟動(dòng)重污染天氣紅色預(yù)警及Ⅰ級(jí)響應(yīng)，漯河、三門(mén)峽、商丘、周口、駐馬店、南陽(yáng)、信陽(yáng)市和濟(jì)源示范區(qū)于11月10日22時(shí)啟動(dòng)重污染天氣橙色預(yù)警及Ⅱ級(jí)響應(yīng)。對(duì)納入重污染天氣績(jī)效評(píng)級(jí)A級(jí)、績(jī)效引領(lǐng)和綠色發(fā)展排行榜排名靠前以及民生保障類的企業(yè)，在污染治理設(shè)施正常運(yùn)行、污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的情況下，原則上鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)施自主減排和僅準(zhǔn)許從事特定保障任務(wù)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；其他企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照2020年重污染天氣應(yīng)急減排清單實(shí)施相應(yīng)級(jí)別管控措施。應(yīng)急搶險(xiǎn)、重大民生工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，在嚴(yán)格落實(shí)“六個(gè)百分之百”施工要求的前提下，可正常施工。疫情防控物資運(yùn)輸車輛開(kāi)通綠色通道，正常運(yùn)輸?！睆奈募私猓u(píng)級(jí)A級(jí)和績(jī)效等排名在前的民生保障類企業(yè)將繼續(xù)生產(chǎn)，也就是說(shuō)，在環(huán)境治理方面，河南的攪拌站在前幾年的整治下，等級(jí)均有所提高，同時(shí)政府針對(duì)大氣污染防控的措施也越來(lái)越靈活，“一刀切”現(xiàn)象幾乎為零。對(duì)河南商混價(jià)格變化來(lái)看，今年河南大氣污染防控力度較去年略松，今年11月比去年早啟動(dòng)9天，但防控的城市較去年少了兩個(gè)省轄市。預(yù)計(jì)河南后期在供應(yīng)收緊的情況下，同時(shí)四季度河南市場(chǎng)需求表現(xiàn)較好，預(yù)計(jì)接下來(lái)河南商混價(jià)格挺價(jià)動(dòng)力仍足。

2. 湖南岳陽(yáng)開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查

為強(qiáng)化預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、施工過(guò)程質(zhì)量管理，確保建設(shè)工程混凝土質(zhì)量，結(jié)合《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2020年預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查的通知》（建辦質(zhì)函[2020]518號(hào)）文件相關(guān)要求，近期，岳陽(yáng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站在市中心城區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)檢查，此次檢查將持續(xù)至11月20日。

3、山東濟(jì)南長(zhǎng)清區(qū)全力迎接預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查

為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于質(zhì)量工作的重大決策部署，防止因預(yù)拌混凝土質(zhì)量低劣導(dǎo)致的工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，保障建筑工程質(zhì)量安全，山東省濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)住建部決定從2020年11月開(kāi)始開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查。此次抽查由住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳專家組成抽查組，每市抽查3個(gè)使用預(yù)拌混凝土的在建建筑工程項(xiàng)目（以安置住房和保障性住房為重點(diǎn)）以及相關(guān)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)。

4、河南濮陽(yáng)市開(kāi)展預(yù)拌混凝土攪拌站專項(xiàng)治理行動(dòng)

會(huì)議決定，自2020年11月10日至11月16日，對(duì)全市50家預(yù)拌混凝土企業(yè)開(kāi)展為期一周的專項(xiàng)治理工作。成立以李世敏局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、分管局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的市住建局預(yù)拌凝土攪拌站專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由建設(shè)工程管理科、建筑業(yè)管理處、質(zhì)量監(jiān)督站科級(jí)干部帶隊(duì)，組成3個(gè)專項(xiàng)治理小組，即日展開(kāi)行動(dòng)。按照市住建局《濮陽(yáng)市預(yù)拌混凝土企業(yè)管理暫行規(guī)定（試行）》（濮建文〔2020〕57號(hào)），對(duì)全市預(yù)拌混凝土企業(yè)全面排查梳理，對(duì)于不符合規(guī)定的企業(yè)責(zé)令停產(chǎn)整治、停工整頓，直至符合法律法規(guī)要求及行業(yè)規(guī)范后方可恢復(fù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法行為按處罰上限進(jìn)行處理，對(duì)拒不整改的企業(yè)必須依法依規(guī)進(jìn)行強(qiáng)制關(guān)閉取締，吊銷企業(yè)資質(zhì)。

簡(jiǎn)評(píng)：本周有三個(gè)城市就質(zhì)量和攪拌站開(kāi)展專項(xiàng)整治活動(dòng)，如湖南岳陽(yáng)、山東濟(jì)南和河南濮陽(yáng)。而11月混凝土質(zhì)量檢查活動(dòng)頻出，也符合10月住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展2020年預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查的通知》：一些地方因預(yù)拌混凝土質(zhì)量低劣導(dǎo)致的工程質(zhì)量問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于質(zhì)量工作的重大決策部署，強(qiáng)化預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理，落實(shí)參建主體、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量責(zé)任，保障建筑工程質(zhì)量安全，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等法規(guī)，決定開(kāi)展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項(xiàng)抽查。對(duì)10省市（每省抽查1個(gè)地級(jí)以上城市），抽查時(shí)間：抽時(shí)間從2020年11月開(kāi)始，具體時(shí)間另行通知。所以臨近11月中旬，不少省市陸續(xù)開(kāi)展混凝土質(zhì)量專項(xiàng)整治活動(dòng)。因而抽查活動(dòng)持續(xù)一周時(shí)間，將可能影響當(dāng)?shù)鼗炷琳９?yīng)情況，預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)鼗炷羶r(jià)格略有提價(jià)作用。

 四、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)146.94點(diǎn)，環(huán)比上漲0.51%，前期環(huán)比下滑0.05%。與去年同期相比，價(jià)格回落4.88%。分地方來(lái)看，吉林、河南、黑龍江、安徽、廣西價(jià)格大漲10-42元/方，而遼寧和福建小漲2-4元/方。

天氣方面，未來(lái)10天（11月13-22日），中東部有大范圍降水降溫過(guò)程，臺(tái)風(fēng)“環(huán)高”影響南海，海南島和臺(tái)灣島東部的部分地區(qū)有50～120毫米，海南島東部局地超過(guò)200毫米。未來(lái)10天，影響我國(guó)的冷空氣勢(shì)力較弱，除了17日至19日，華北北部、東北地區(qū)中北部、青藏高原東部等地有小到中雪或雨夾雪，局地有大雪或暴雪。14-16日，華北中南部、黃淮西部、汾渭平原等地有輕到中度霾，局地重度霾。

綜上所述，偏北方地區(qū)天氣已陸續(xù)進(jìn)入在0攝氏度以下，工程項(xiàng)目幾乎處于停工狀態(tài)，而華東、中南和西南需求仍維持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。不過(guò)，下周華北及中南部分地區(qū)有霾，將有大氣污染防控措施預(yù)警將啟動(dòng)?？傮w來(lái)說(shuō)，下周全國(guó)需求仍穩(wěn)定向好運(yùn)行。成本方面，全國(guó)水泥價(jià)格仍維持強(qiáng)勢(shì)行情，而砂石則維持震蕩波動(dòng)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。