[原創(chuàng)]中歐預拌混凝土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

  歐洲以工業(yè)化為基礎(chǔ)的城鎮(zhèn)化發(fā)展在十九世紀初迅速推進，到二十世紀后期城鎮(zhèn)化發(fā)展步伐顯著放緩，本世紀以來歐洲國家城鎮(zhèn)化平均水平在70%以上，城鎮(zhèn)化率年度增長水平僅維持在0.2%左右，基本趨于穩(wěn)定。歐洲城鎮(zhèn)化發(fā)展起步早，因此近幾十年的固定資產(chǎn)投資力度穩(wěn)定在低位水平，在2008年全球金融危機之后，建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)遭到重創(chuàng)，投資與產(chǎn)出始終保持逐年下降態(tài)勢，直到近兩年，投入產(chǎn)出出現(xiàn)明顯回升，同時制造業(yè)產(chǎn)能利用率也逐步回升。中國經(jīng)濟及城鎮(zhèn)化發(fā)展水平與歐洲有較大差異，2016年，中國城市化率為57.35%，相當于歐洲20世紀60年代初的平均水平，城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的差距導致了經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)的巨大差異，同時加之經(jīng)濟發(fā)展背景和發(fā)展思路的不同，導致中國預拌混凝土行業(yè)發(fā)展階段與發(fā)展路線與歐洲國家有很大差別。

一、中國RMC消耗穩(wěn)增長，歐洲維持低位穩(wěn)定

1、中國RMC消耗仍保持穩(wěn)定增長

  中國經(jīng)濟在結(jié)構(gòu)調(diào)整中出現(xiàn)增速放緩的趨勢，固定資產(chǎn)投資增速逐漸下降，同時在投資方向的不斷調(diào)整過程中，單位固定資產(chǎn)投資水泥消耗量逐漸下降，2014年中國水泥消耗量同比漲幅出現(xiàn)顯著下滑，2015年更是出現(xiàn)了同比負增長，盡管2016年全年增速回升，但2017年前三個季度又出現(xiàn)水泥產(chǎn)銷量同比下降的情況。

  圖1：中國GDP及固定資產(chǎn)投資增速走勢

  數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，中國水泥研究院

  在這種情況下，中國預拌混凝土的使用量持續(xù)保持增長態(tài)勢，主要原因是中國混凝土預拌化率仍然偏低，近十余年在社會不斷推廣散裝水泥應用、禁止現(xiàn)場攪拌的作用下預拌化率得到明顯提升，同時，近幾年隨著環(huán)保壓力的不斷提高，禁現(xiàn)力度加大，集中攪拌所占比例繼續(xù)快速提高。雖然水泥消耗量下降，但隨著預拌化率的提高，預拌混凝土產(chǎn)量能持續(xù)保持同比增長。

  圖2：中國RMC產(chǎn)量及增速走勢（萬立方米，%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

2、近幾年歐洲經(jīng)濟顯現(xiàn)出不穩(wěn)定的復蘇跡象，預拌混凝土消耗量無明顯變化

  近幾年，歐洲經(jīng)濟顯示出復蘇跡象，但仍存在較大不穩(wěn)定和不確定性，歐盟28國GDP增長率自2013年開始呈上升走勢，但2016年增速又出現(xiàn)回落走勢；制造業(yè)方面工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長率在2013年有負變正出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但在接下來得兩年增速快速回落，2016年至今又呈現(xiàn)明顯上升走勢；整體營建產(chǎn)出水平在2014年有回暖走勢，2017年上半年營建產(chǎn)出恢復到2009年水平，但仍低于金融危機前水平。

  圖3： 歐盟28國經(jīng)濟呈現(xiàn)不穩(wěn)定的復蘇跡象

  數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，中國水泥研究院

  美國GDP在2013年開始實現(xiàn)連續(xù)三年的2%以上的增長，2016年降至1.84%，2017年上半年再次回升至2.21%；近三年，美國建造支出較金融危機后幾年明顯增加，2016年建造支出已經(jīng)接近金融危機前的最好水平，建造支出的增加主要表現(xiàn)在住宅投資及運輸和能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。

  盡管存在不穩(wěn)定性，但歐洲經(jīng)濟已經(jīng)較金融危機之后的兩到三年有明顯好轉(zhuǎn)，建筑、房地產(chǎn)投資也出現(xiàn)一定程度回暖，然而，歐洲預拌混凝土消耗量并未因此出現(xiàn)明顯上漲。2015年，歐洲（20國）預拌混凝土供應量累計3.57億立方米，較金融危機前的最高水平減少1.14億立方米，且自2013年至2015年預拌混凝土累計供應量沒有發(fā)生太大變化。

  圖4：近十幾年歐洲（20國）RMC供應量（百萬立方米）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

  美國人口較多，預拌混凝土消耗量較大，2015年預拌混凝土消耗量為2.6億立方米，是歐洲20國總消耗量的73%，與歐洲RMC消耗走勢不太相同，美國RMC消耗量在金融危機前一直保持較高消耗水平，金融危機之后RMC整體消耗量較之前下降了1億方左右，且長期保持2.3億立方米/年的消耗量，直到2015年上漲了0.3億立方米。

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二、中國RMC人均消耗水平是歐洲的2倍以上

1、歐洲RMC人均消耗量0.65立方米/人

  歐洲（20國）人均RMC消耗量在20世紀初保持在0.7立方米/人的水平，在金融危機前幾年，人均消耗水平呈微幅上升的走勢，在2006-2007年一度上升至0.9立方米/人，隨后快速下滑，截止到2015年穩(wěn)定在0.65立方米/人的消耗水平。

  歐洲RMC人均消耗水平的走勢與水泥人均消耗水平走勢基本一致，2015年人均水泥消耗量375.8kg/人，從近十余年消耗水平來看同樣也是在2007年達到頂峰，550kg/人，當年水泥消耗總量為2.88億噸。

  圖5：近十幾年歐洲（20國）RMC及水泥人均消耗量走勢（立方米/人，Kg/人）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

  美國RMC消耗總量盡管比較高，但由于人口總量也比較多，因此，人均RMC消耗量只比歐洲20國平均消耗水平高0.16立方米/人。

2、中國RMC人均消耗量是歐洲的2.1倍，水泥人均消耗量是歐洲的4.5倍

  中國無論是水泥還是混凝土，人均消耗水平仍然比較高，近幾年盡管有漲跌反復的現(xiàn)象，但與金融危機前后相比仍有較大增長。2015年中國人均RMC消耗量1.33立方米/人，是歐洲平均消耗水平的2倍多，水泥人均消耗量1.71噸/人，是歐洲平均消耗水平的4.5倍；2016年消耗水平有所上漲，RMC人均消耗量1.38立方米/人，水泥人均消耗量1.74噸/人。

  圖6：近幾年中國RMC及水泥人均消耗量走勢（立方米/人，噸/人）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

三、歐洲水泥用于RMC的比例是中國的2倍以上，混凝土預拌化率70%以上

1、歐洲近54%的水泥用于RMC生產(chǎn)，混凝土預拌化率73%

  二十世紀六十年代，歐洲國家平均只有10%的水泥用于生產(chǎn)預拌混凝土，目前有一半以上的水泥用于RMC生產(chǎn)，2015年這一比例為53.7%。從近十五年的變化來看，用于RMC生產(chǎn)的水泥所占比例保持上升走勢。從各國情況來看，20個歐洲國家中水泥用于RMC生產(chǎn)的比例超過70%的有3個，其中愛爾蘭達到85%；超過50%的有13個。

  圖7：歐洲水泥用于RMC比例走勢（左）及2015年各國水泥應用于RMC比例比較（右）（%）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

  歐洲混凝土預拌化率較高，2015年達到72.84%，較2008年提高了13個百分點，從各國預拌程度來看，瑞士、以色列基本保持在100%的預拌化率，愛爾蘭、土耳其預拌化率也保持在85%以上，2015年只有荷蘭低于50%，葡萄牙、西班牙基本能保持在50%左右。

  圖8：2015年歐洲國家混凝土預拌化率（%）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

2、中國預拌混凝土水泥消耗量占整體水泥消耗的1/4左右

  中國預拌混凝土的水泥消耗比例是在推行散裝水泥及禁止現(xiàn)場攪拌之后才有了顯著提升，2009年用于RMC的水泥比例只有16.3%，2016年這一比例為25.43%。占比偏低主要是由于中國水泥散裝率仍然偏低，2016年中國水泥散裝率為58.05%，預拌混凝土應用散裝水泥的比例為44%。

  圖9：近幾年中國用于RMC的水泥比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

3、中國單位RMC水泥含量高于歐洲

  隨著原材料價格的不斷上漲，為了節(jié)約成本以及降低資源消耗，中國混凝土行業(yè)一直在研究減少水泥用量的技術(shù)和方法，目前普遍應用減水劑來減少水泥用量。然而與歐洲相比，目前中國單位預拌混凝土的水泥含量仍然偏高30公斤左右。

  圖10：中歐單位RMC水泥用量對比（kg/m3）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

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四、混凝土企業(yè)及產(chǎn)品對比

1、歐洲單個企業(yè)設(shè)備規(guī)模大于中國，產(chǎn)量規(guī)模低于中國

  從預拌混凝土企業(yè)數(shù)量及規(guī)模來看，歐洲單個企業(yè)擁有的攪拌站數(shù)量、攪拌車數(shù)量及泵車數(shù)量均高于中國，這從側(cè)面反映出歐洲混凝土企業(yè)與中國混凝土企業(yè)有很大的性質(zhì)差別，歐洲混凝土市場和建筑市場需求令混凝土企業(yè)已經(jīng)不再是簡單的混凝土生產(chǎn)企業(yè)，為了保持和提高市場競爭力，企業(yè)已經(jīng)完成了功能轉(zhuǎn)變，由單純的產(chǎn)品供應者轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品和服務(wù)的綜合供應商，例如預拌混凝土企業(yè)建立運輸車隊，包括裝有車載泵或拖泵的車輛，以幫助承包商進行混凝土澆筑。

  圖11：中歐單個企業(yè)設(shè)備數(shù)量及產(chǎn)量對比（萬立方米、臺、個）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

2、歐洲攪拌車規(guī)模升級，但仍普遍小于10立方米

  歐洲混凝土攪拌設(shè)備普遍小規(guī)?；?，與中國最常見的是12方的攪拌車不同，歐洲80%以上的攪拌車為10立方米以下。與之前相比，歐洲混凝土攪拌車規(guī)模已經(jīng)有所上升，2006年以前，歐洲混凝土攪拌車普遍在8立方米以下，小于8方的攪拌車占比達到90%，之后6方的攪拌車普遍升級為8方，8方攪拌車普遍升級為10方，2015年大于8方的攪拌車占比為85%，其中8-10方的占比68%。

  圖12：歐洲混凝土攪拌車普遍低于10方

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

3、中低強度等級產(chǎn)品應用廣泛

  與中國預拌混凝土產(chǎn)品應用現(xiàn)狀類似，歐洲中低強度等級產(chǎn)品應用廣泛，目前強度等級在C37（基本相當于中國的C35）以下的產(chǎn)品比例接近90%。

  圖13：歐洲預拌混凝土應用比例

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

4、近幾年產(chǎn)品售價穩(wěn)定，高于中國平均價格100元/立方米

  受經(jīng)濟波動的影響，歐洲預拌混凝土售價在金融危機前后是近十幾年以來的歷史最好水平，金融危機之后逐步下行，近三年維持55-56歐元/立方米左右穩(wěn)定運行，較峰值期下降15歐元/立方米。與中國預拌混凝土售價相比，近兩年歐洲售價平均高于中國100元/立方米左右。

  圖14：近十余年歐洲預拌混凝土價格走勢（歐元/立方米）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院