[評論]海南躍升為內(nèi)地唯一個自貿(mào)港 商混行業(yè)將迎三大機遇

海南是全國海域面積最大的省，位于我國最南端，北以瓊州海峽與廣東省劃界，西隔北部灣與越南相對，東面和南面在南海中與菲律賓、文萊、印度尼西亞和馬來西亞為鄰，全省陸地總面積3.54萬平方公里。雖然目前海南發(fā)展緩慢，經(jīng)濟和人口數(shù)量在全國排名中基本靠后，數(shù)據(jù)顯示，2019年海南GDP生產(chǎn)總量5308.94億元和常住人口944.72萬人，在全國中排在倒數(shù)第四位。但海南在我國的戰(zhàn)略地位一直很高，早在30年前國家就已經(jīng)關(guān)注和布局此地。

1988-2010年海南省創(chuàng)立并向國際旅游島方向建設(shè)：1988年海南設(shè)省，并且建立經(jīng)濟特區(qū)，是我國最大且唯一的一個省級經(jīng)濟特區(qū)；直到1992年，國務(wù)院批準設(shè)立洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，并且享受保稅區(qū)政策的國家級開發(fā)區(qū)。然而后續(xù)海南經(jīng)歷房地產(chǎn)泡沫和亞洲金融危機而經(jīng)濟陷入衰退。不過在2001年國家再次提振此地以及2007年9月海南洋浦保稅港區(qū)設(shè)立（我國第四個），是華南第一個保稅港區(qū)，由此海南的貿(mào)易屬性開始顯露。此外，2010年1月中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)正式全面啟動，因海南的地理位置和戰(zhàn)略定位，在國家戰(zhàn)略中，國家欲將海南打造世界一流的海島休閑度假旅游勝地。

2010-2020年海南自由貿(mào)易區(qū)向自由貿(mào)易港升級：國家多項政策出臺助力海南全面改革和開發(fā)，從2010年的單一國家戰(zhàn)略，再到2017年和2018年賦予新國家戰(zhàn)略定位：發(fā)揮海南島全島試點的整體優(yōu)勢，建設(shè)全面深化改革開放試驗區(qū)、國家生態(tài)文明試驗區(qū)、國際旅游消費中心和國家重大戰(zhàn)略服務(wù)保障區(qū)，將海南打造成我國面向太平洋和印度洋的重要對外開放門戶。由此，海南“自貿(mào)區(qū)”孕育而生，2018年習(xí)近平總書記在“慶祝海南建省辦經(jīng)濟特區(qū)30周年”大會上發(fā)表講話宣布：黨中央支持海南全島建設(shè)自由貿(mào)易試驗區(qū)。海南貿(mào)易屬性進一步增強，今年6月國家出臺《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》，并且分階段建設(shè)。

表1：2010-2020年海南建設(shè)政策文件

數(shù)據(jù)來源：國家各部門、水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

海南的“自由港”定位越發(fā)清晰。海南的“自貿(mào)區(qū)”向“自貿(mào)港”轉(zhuǎn)變，可以看出海南的戰(zhàn)略定位清晰明了。據(jù)《方案》了解，到2025年，初步建立以貿(mào)易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿(mào)易港政策制度體系和到本世紀中葉，全面建成具有較強國際影響力的高水平自由貿(mào)易港?？梢姾Ｄ献鳛槲覈谝粋€自貿(mào)港，意義深遠。另外，2018年，海南出臺《百萬人才進海南行動》，到2025年，實現(xiàn)“百萬人才進海南”目標(biāo)，屆時海南隨著人才、“自由港”建設(shè)等計劃逐步落地了，未來前景可期。

那么隨著海南“自貿(mào)港”戰(zhàn)略定位強化，海南的商混行業(yè)將逢哪三大機遇？

（1）國家生態(tài)文明試驗區(qū)建設(shè) 攪拌站及攪拌車升級

目前海南的環(huán)境、空氣、水體質(zhì)量在全國保持一流水平，在今后“自貿(mào)港”建設(shè)過程中，預(yù)計海南為了保護環(huán)境，環(huán)保政策將會更加嚴格，《方案》提到，圍繞生態(tài)環(huán)保，將壯大新能源汽車等制造業(yè)，預(yù)計后續(xù)混凝土攪拌車將向新能源汽車轉(zhuǎn)型。同時，《方案》再提到健全生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和評價制度，對混凝土攪拌站來說，粉塵污染排放監(jiān)測制度將不斷優(yōu)化，也進一步倒逼海南混凝土企業(yè)生產(chǎn)線改進和升級，促進海南商混行業(yè)清潔生產(chǎn)。

（2）海南房地產(chǎn)降溫，但基建積極建設(shè)助力商混需求回升

海南主要以工業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)和房地產(chǎn)為主，數(shù)據(jù)顯示，2019年這四項產(chǎn)值占GDP總量比重高達9-11.1%。其中，房地產(chǎn)方面，2010年起，海南一直注重房地產(chǎn)風(fēng)險防控，近三年尤其嚴格，2017年4月海南省加強房地產(chǎn)調(diào)控，此后一直發(fā)布多項嚴格政策，如限購、停發(fā)房產(chǎn)證、嚴控樓市防治哄抬房價等，海南房地產(chǎn)比重從2017年的17.40%下降到2019年的9.38%。然而隨著海南房地產(chǎn)降溫，海南商混產(chǎn)量增速已經(jīng)連續(xù)兩年是負增長，2019年海南商混產(chǎn)量達到1980萬方，降幅擴大到10%。

今后，海南房地產(chǎn)嚴格調(diào)控政策仍不松懈，就海南省委書記劉賜貴在2020年6月8日國務(wù)院新聞提到，海南的房地產(chǎn)不是想要多少就建多少，而且歷史上也有過教訓(xùn)，所以在構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系方面不能是單一的。所以今后海南商混需求在房地產(chǎn)這塊仍受制。

圖1：2019年海南各產(chǎn)業(yè)占GDP比重 圖2：近9年海南商混及地產(chǎn)施工面積增速

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

海南基建建設(shè)這塊仍可期。今后海南從依賴房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)向高端產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)方向轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，2019年海南其他產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重較低，在5%左右，所以這些領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)開發(fā)空間很大，比如《方案》提到將海南自由港打造一個“國際旅游消費中心”、“國家重大戰(zhàn)略服務(wù)保障區(qū)”等這樣的戰(zhàn)略定位，預(yù)計今后15年里，海南的旅游業(yè)（旅游和康養(yǎng)等）和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)（港口、會展、海洋服務(wù)等）和高興技術(shù)產(chǎn)業(yè)（先進制造、信息產(chǎn)業(yè)和智慧海南）將存在很大的建設(shè)和發(fā)展空間。預(yù)計這些產(chǎn)業(yè)所需的基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)將帶領(lǐng)海南商混行業(yè)走向較為繁榮的局面。關(guān)于基建助力海南商混需求回升的原因有三，如下所示：

原因一：2025年重點任務(wù)建設(shè) 財政支持 

全島封關(guān)運作前的各項配套設(shè)施建設(shè)。《方案》提出，到2025年，初步建立以貿(mào)易自由便利和投資自由便利為重點的自由貿(mào)易港政策制度體系。在2025年前重點任務(wù)，圍繞貿(mào)易投資自由化便利化，在有效監(jiān)管基礎(chǔ)上，有序推進開放進程，推動各類要素便捷高效流動，形成早期收獲，適時啟動全島封關(guān)運作。

●加強海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域建設(shè)。加快推進瓊州海峽港航一體化。

●允許境外理工農(nóng)醫(yī)類高水平大學(xué)、職業(yè)院校在海南自由貿(mào)易港獨立辦學(xué)，設(shè)立國際學(xué)校。推動國內(nèi)重點高校引進國外知名院校在海南自由貿(mào)易港舉辦具有獨立法人 資格的中外合作辦學(xué)機構(gòu)。

●總結(jié)區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)試點經(jīng)驗，研究支持海南建設(shè)區(qū)域醫(yī)療中心。

●建設(shè)海南國家區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展基地。

●加快推動制定出臺海南自由貿(mào)易港法。

●強化用地用海保障。積極推進城鄉(xiāng)及墾區(qū)一體化協(xié)調(diào)發(fā)展和小城鎮(zhèn)建設(shè)用地新模式，推進農(nóng)墾土地資產(chǎn)化。

●加大中央財政支持力度。中央財政安排綜合財力補助，對地方財政減收予以適當(dāng)彌補。鼓勵海南在國務(wù)院批準的限額內(nèi)發(fā)行地方政府債券支持自由貿(mào)易港項目建設(shè)。

原因二：海南對標(biāo)東南亞國家交流，與粵港澳大灣區(qū)、西部陸海新通道、一帶一路聯(lián)動建設(shè)，運輸建設(shè)不可少

海南旅游資源發(fā)達，同時所處的地理位置獨特，主要面向東南亞各國，今后海南在東南亞的貿(mào)易中將扮演主要的角色，在東盟自由貿(mào)易區(qū)中它的“自由港”將呈現(xiàn)“起承轉(zhuǎn)合”之勢。另外，海南與北部灣經(jīng)濟區(qū)和粵港澳大灣區(qū)相鄰，同時是“一帶一路”重要的海上絲綢之路的必經(jīng)之路，今后在國家一盤棋的頂層設(shè)計之下，幾個經(jīng)濟區(qū)的資源將相互互補，良性競爭，所以各方通道建設(shè)必不可少。

圖3：海南在東盟自由貿(mào)易區(qū)及粵港澳大灣區(qū)中的戰(zhàn)略位置

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

由此，《方案》提到國家將發(fā)揮全國上下和集中力量辦大事的優(yōu)勢，聚集全球優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素去建設(shè)，充分發(fā)揮出海南自貿(mào)港的優(yōu)勢。同時運輸來往自由便利，實施高度自由便利開放的運輸政策，推動建設(shè)西部陸海新通道國際航運樞紐和航空樞紐，加快構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運輸體系。

今后海南農(nóng)村公路建設(shè)也將加快，逐步完善了農(nóng)村路網(wǎng)體系。2019年省交通運輸廳工作總結(jié)：海南全省2.03萬個具備硬化條件的自然村全部通上硬化路。海南省農(nóng)村公路“六大工程”累計完成里程1.32萬公里，并且提前一年完成交通運輸部下達的“兩個100%”任務(wù)。不過海南農(nóng)村公路建設(shè)仍需完善，比如2019年廣西農(nóng)村公路里程突破10萬公里，是海南的7.58倍，因此，海南公路建設(shè)也存在較大空間，這將支撐海南今后商混需求穩(wěn)定增加。

西部陸海新通道建設(shè)。海南省根據(jù)《西部陸海新通道總體規(guī)劃》，對全省“四方五港”的規(guī)劃定位進行調(diào)整，重點把洋浦港打造成為區(qū)域國際集裝箱樞紐；充分發(fā)揮海南港口服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的戰(zhàn)略支撐作用，助力海南融入國際陸海貿(mào)易新通道建設(shè)。從海南省2020年政府工作報告了解：將加快融入西部陸海新通道，開通43條內(nèi)外貿(mào)航線，實現(xiàn)東南亞主要港口全覆蓋，集裝箱外貿(mào)吞吐量增長23.8％。柬埔寨駐?？诳傤I(lǐng)事館開館，成為新中國成立以來首個駐瓊領(lǐng)事機構(gòu)。三沙衛(wèi)視新增覆蓋我國香港和緬甸、斯里蘭卡等國家等。由此可知，西部陸海新通道建設(shè)也是支撐海南今后商混需求顯著增加的另一個促進因素。

圖4：西部陸海新通道空間布局示意圖

數(shù)據(jù)來源：發(fā)改委、水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

原因三：海南城鎮(zhèn)化率將有40%的空間發(fā)展 港口升級成國際型

《方案》提到對海南進行最高水平開發(fā)，打造海南像香港、新加坡和迪拜那樣的自由貿(mào)易港。如果海南要具備香港那樣的“自由港”，以香港為例，2019年香港注冊船舶數(shù)量有2596艘，注冊船舶總噸位1.27億噸位，港口貨物吞吐量達到2.63億噸，香港是海南的三個港（洋浦港、八所港和三亞港）吞吐量總計的4倍左右，數(shù)據(jù)證明海南港口建設(shè)仍需升級優(yōu)化。

而此《方案》提出，要建設(shè)“中國洋浦港”船籍港，同時，海南政府2019年工作總結(jié)，提到加快港航資源整合，以及優(yōu)化港口布局，將重點將洋浦港打造成區(qū)域國際集裝箱樞紐，由此判斷，預(yù)計在2025年前海南各港口將建設(shè)完善，將給儋州市及港口周邊的商混攪拌站帶來可觀的收益。

另外，海南的城鎮(zhèn)化率相較香港有40%的巨大發(fā)展空間，同時，海南的國土總面積是香港的32倍左右，土地仍有很大空間去布局和建設(shè)，城市建設(shè)仍可期，對海南商混行業(yè)來說，同樣具有促進作用。

表2：2019年香港與海南就國土面積、人口、城鎮(zhèn)化和貨物吞吐量對比情況

數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計局、水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（3）海南商混及上游行業(yè)進入門檻增強 生產(chǎn)成本支撐商混價格高位不落

根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年5月海南C30月度均價477.50元/方，同比回落13.18%。（因《海南省建筑石料機制砂一體化生產(chǎn)資源保障工作方案》出臺，砂石緊張情況得到緩解），但價格仍在較高位。

預(yù)計今后商混及上游原材料行業(yè)的用地進入門檻將增高，商混生產(chǎn)成本將堅挺。因《方案》提到，深入推進國家生態(tài)文明試驗區(qū)（海南）建設(shè)，扎實推進國土空間規(guī)劃體系建設(shè)，實行差別化的自然生態(tài)空間用途管制。健全自然保護地內(nèi)自然資源資產(chǎn)特許經(jīng)營權(quán)等制度，探索生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制。探索建立政府主導(dǎo)、企業(yè)和社會參與、市場化運作、可持續(xù)的生態(tài)保護補償機制。由此可知，海南保護當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境的力度將增強，預(yù)計企業(yè)環(huán)保開支也將增加。同時，隨著海南自貿(mào)港建設(shè)，商混需求也將回升，預(yù)計今后海南商混價格仍維持高位而不落。

圖5：海南2017年-2020年5月C30商混月度均價運行情況

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

對海南商混企業(yè)來說，未來隨著海南港口建設(shè)完成，依靠北部灣、粵港澳以及東南亞的原材料資源，以此來控制好原材料成本風(fēng)險，同時本地商混價格也維持較高位，預(yù)計海南商混企業(yè)的經(jīng)營效益將可觀。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，海南預(yù)拌混凝土企業(yè)有近100多家，其中海南瑞澤新型建材股份有限公司和華潤混凝土有限公司等規(guī)模型上市企業(yè)是海南首屈一指的商混企業(yè)。這些企業(yè)在《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》的未來15年規(guī)劃中，將大有作為。