2017年第3季度水泥市場行情綜述

  今年第三季度，水泥市場逐步由淡季轉(zhuǎn)入旺季，水泥價(jià)格在經(jīng)過淡季平穩(wěn)下調(diào)后開始迅速回升。8月21日長三角熟料價(jià)格回調(diào)成為市場行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)過三輪熟料價(jià)格上調(diào)，江浙皖滬水泥價(jià)格相近跟進(jìn)2~3輪，華東市場行情快速回升。同時(shí)，中南各地、西南各地、華北和西北局部均有不同程度價(jià)格調(diào)漲，尤其湖南和川渝地區(qū)更是多次大幅上調(diào)水泥價(jià)格。

一、全國水泥價(jià)格行情

  2017年第三季度，全國水泥市場價(jià)格行情先抑后揚(yáng)，7月份市場淡季，水泥價(jià)格持續(xù)小幅下滑，8月中旬左右開始回升。截止9月底，全國水泥價(jià)格指數(shù)收報(bào)112.87點(diǎn)，環(huán)比二季度末上漲4.63%，同比去年上漲26.59個(gè)百分點(diǎn)。長江水泥價(jià)格指數(shù)9月底收報(bào)101.70點(diǎn)，環(huán)比二季度末上漲9.09%，同比上漲27.61個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：2017年7~9月全國和長江水泥價(jià)格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥研究院

  水泥價(jià)格方面，經(jīng)過一個(gè)多月的正常淡季回調(diào)，8月中下旬開始，全國水泥平均價(jià)格開始一路上漲。9月底，全國P.O42.5級散裝水泥平均價(jià)格達(dá)到342.86元/噸，同比去年同期上漲了72元/噸左右，漲幅達(dá)27%。這不僅超過今年上半年最高水平，而且超過了前兩年的最高水平，已經(jīng)回漲至2014年年初的價(jià)格高位。

  圖2：2017年7~9月全國P.O42.5級散裝水泥平均價(jià)格走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥研究院

二、區(qū)域水泥價(jià)格行情

  分區(qū)域來看，除東北地區(qū)市場行情基本穩(wěn)定，局部地區(qū)水泥價(jià)格回落外，其他各區(qū)域水泥價(jià)格均有不同程度上漲。其中，華東各地全面上調(diào)水泥價(jià)格，局部地區(qū)價(jià)格上調(diào)更是多達(dá)3輪，區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲7.6%。西南地區(qū)四川、重慶大幅喊漲，云貴當(dāng)?shù)仄椒€(wěn)回升，水泥價(jià)格指數(shù)走高7.07個(gè)百分點(diǎn)。此外，華北、中南和西北也有一定的漲幅。

  表1：2017年第3季度六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  圖3：2017年7~9月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥研究院

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  東北地區(qū)黑龍江、吉林兩省水泥需求主要靠重點(diǎn)項(xiàng)目拉動(dòng)，水泥出貨量維持在六至七成的水平。水泥價(jià)格基本平穩(wěn)，大廠價(jià)格堅(jiān)挺，中小廠家略有松動(dòng)，8月黑龍江西部市場曾受到外來低價(jià)水泥沖擊。遼寧地區(qū)7月產(chǎn)能發(fā)揮不足五成，8月曾短期停窯，需求不佳，出貨量在四至六成上下。遼寧行情偏弱，8月份部分廠家水泥和熟料優(yōu)惠增多，價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。

  華北地區(qū)北京和天津7月需求較弱，河北停窯落實(shí)不理想，大量低價(jià)水泥流入京津，地產(chǎn)和外來水泥價(jià)格差距明顯。8月底河北漲價(jià)后，北京同步跟進(jìn)30元/噸，天津地區(qū)9月1日跟進(jìn)。但北京地區(qū)水泥需求主要靠重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，9月初天津還受到全運(yùn)會(huì)的影響，需求疲軟，漲價(jià)效果不明顯。9月底北京跟進(jìn)唐山大幅調(diào)漲100元/噸，但基本未能落實(shí)。7月河北本有5~15天停窯計(jì)劃，但落實(shí)不佳，冀中南地區(qū)水泥和熟料價(jià)格走低。8月河北地區(qū)再次安排停窯10天，停窯期間上調(diào)10~30元/噸，但漲價(jià)未能落實(shí)。8月25日，河北再次推漲20~50元/噸，其中，唐山各大廠通知上調(diào)50元/噸，但據(jù)反饋，僅局部地區(qū)落實(shí)15~30元/噸左右。9月21~22日，唐山中小廠家上調(diào)10~20元/噸，金隅冀東更是大漲百元，但基本有價(jià)無市，落實(shí)10~20元/噸左右。山西在7、8月月初和月末均有短期停窯，但需求不理想，8月中旬前后晉中地區(qū)水泥價(jià)格仍有20~30元/噸的回落，9月晉南雖有意跟進(jìn)河南漲價(jià)，但未能落實(shí)。內(nèi)蒙古地區(qū)7月停窯20天，但由于大量使用電石渣的水泥企業(yè)不參與停窯，效果不理想，整體行情偏弱穩(wěn)定。

  華東地區(qū)長三角熟料價(jià)格在7月初仍有20元/噸的回落，8月下旬熟料價(jià)格首次回漲20元/噸，9月中旬再次調(diào)漲20~30元/噸，9月底，長三角熟料再次上調(diào)30元/噸，熟料價(jià)格完成三輪回漲。受此影響，水泥價(jià)格相繼開始回調(diào)。7月江蘇水泥市場行情仍有淡季下調(diào)，各地價(jià)格出現(xiàn)10~20元/噸的回落。8月工程施工速度回升，需求增加，熟料回漲后，蘇北率先上調(diào)10~30元/噸，隨后蘇南上調(diào)20~30元/噸，月底蘇北再次調(diào)漲30元/噸，全省由北向南實(shí)現(xiàn)1-2輪價(jià)格上調(diào)。9月中熟料價(jià)格再次上調(diào)后，江蘇水泥價(jià)格同步跟進(jìn)。7月上海水泥價(jià)格跟進(jìn)周邊區(qū)域小幅下調(diào)，8月底回漲30元/噸。7月初浙江水泥價(jià)格回落10~20元/噸，天氣放晴后需求超預(yù)期回升，熟料庫存下降，19日杭州熟料起漲20元/噸，低標(biāo)水泥價(jià)格同步上調(diào)。8月底熟料漲價(jià)后浙江各地相繼上調(diào)水泥價(jià)格15~20元/噸，9月中旬和月底水泥價(jià)格兩次跟進(jìn)熟料漲價(jià)。安徽7月需求減少，價(jià)格穩(wěn)中有跌，皖北和蕪湖等地水泥價(jià)格下調(diào)10~20元/噸。8月熟料銷量增加，月底皖北各地水泥價(jià)格上調(diào)10~30元/噸。9月兩次熟料回漲，水泥價(jià)格同步跟進(jìn)。7月江西市場水泥價(jià)格壓力較大，價(jià)格普降2~3輪，8月中旬過后發(fā)貨有所改善。8月底9月初贛東北、贛西和贛北相繼上調(diào)水泥價(jià)格15~20元/噸，到9月底更是完成3輪價(jià)格上調(diào)。金磚國家會(huì)議之前，福建地區(qū)需求一直比較弱，尤其廈門及周邊地區(qū)停工較多，再加上臺風(fēng)等因素影響，7月初和月末福州兩次分別下調(diào)5~10元/噸，夏泉漳地區(qū)更是下調(diào)20~30元/噸。8月底浙江地區(qū)價(jià)格上調(diào)后，對銷閩北的水泥價(jià)格首次走高20元/噸。9月金磚會(huì)議結(jié)束后，廈門地區(qū)相繼開工，需求回升，省內(nèi)各地相繼完成1輪20元/噸調(diào)漲，月末，福州地區(qū)再次上調(diào)30元/噸。7月中旬山東多地陸續(xù)開窯，為搶占淡季市場，煙臺、淄博、棗莊等地熟料下調(diào)20~30元/噸，市場競爭壓力增加。8月6日開始山東再次安排停窯10天，環(huán)保督查也相繼啟動(dòng)，8月10日，各地水泥和熟料價(jià)格均有20~30元/噸的回調(diào)，但需求較弱，落實(shí)緩慢。9月1日，山東多地再次上調(diào)30元/噸，但受外來水泥競爭影響，漲價(jià)推進(jìn)難度較慢。

  中南地區(qū)河南7月市場銷售壓力較大，新鄉(xiāng)率先下調(diào)40元/噸，鄭州跟進(jìn)下調(diào)20元/噸。中旬河南主要企業(yè)召開會(huì)議要求20日起全省上調(diào)水泥和熟料30元/噸，但漲價(jià)形勢并不樂觀。同時(shí)，7月26日至8月10日區(qū)域停窯15天。8月7日，豫北再次調(diào)漲30元/噸，但需求偏弱，各廠執(zhí)行情況不一。8月23日，區(qū)域企業(yè)再次調(diào)漲50元/噸，但僅豫北落實(shí)20~30元/噸左右。9月6日，河南省再次推漲30元/噸，這次漲價(jià)落實(shí)情況較好。但為了提升銷量，月底豫北高標(biāo)水泥有20~30元/噸的小幅回落。7月湖南受洪澇災(zāi)害影響，工程進(jìn)展緩慢，長株潭地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)下調(diào)20~30元/噸，婁底、邵陽、衡陽等地月內(nèi)更是兩次下調(diào)，競爭壓力較大。8月底，長株潭地區(qū)市場行情率先回暖，長株潭袋裝和散裝分別上調(diào)20元/噸和50~55元/噸，婁底、邵陽、益陽跟進(jìn)20~50元/噸不等。9月10日，長株潭大廠再次上調(diào)50元/噸，中小廠家跟漲30~40元/噸，中旬郴州、永州和衡陽跟進(jìn)20~40元/噸，月底25日部分廠家再次調(diào)漲30元/噸。16-18日常德、婁底、邵陽、懷化、岳陽等地水泥和熟料價(jià)格再次普漲20~30元/噸。9月27日，湖南長株潭再次通知上調(diào)30元/噸，衡陽因前期價(jià)格過低，本次再漲50元/噸。7月湖北銷量下滑，各地水泥價(jià)格走低10~30元/噸不等。8月初黃石小幅下調(diào)10元/噸，中下旬宜昌、荊州開始回調(diào)散泥30元/噸，中西部地區(qū)同步跟進(jìn)。9月需求回升，11日武漢上調(diào)散泥30元/噸，周邊黃石、黃岡、鄂州等地上調(diào)30~45元/噸不等。7月初廣東降雨減少，粵北、粵西和珠三角相繼上調(diào)高標(biāo)10元/噸，但廣州、清遠(yuǎn)、韶關(guān)等地未能落實(shí)，同時(shí)受廣西外來水泥競爭影響，部分區(qū)域水泥價(jià)格松動(dòng)。8月初湛江和茂名小幅下調(diào)水泥10~15元/噸，中旬清遠(yuǎn)和珠三角等地下調(diào)10~20元/噸。中旬過后，臺風(fēng)影響加劇，珠三角需求下降明顯，部分廠家下調(diào)散泥10~15元/噸。9月中旬粵北和珠三角開始上調(diào)高標(biāo)散泥20元/噸，袋裝和熟料走高10元/噸，粵東各地隨后跟進(jìn)。7月受強(qiáng)降雨影響，廣西北部下調(diào)10元/噸，各地講講促銷活動(dòng)增多。8月上旬南寧、崇左水泥價(jià)格下滑10~25元/噸，欽州、防城港、貴港等地相繼下調(diào)。9月天氣好轉(zhuǎn)，10日開始出桂林外全省水泥和熟料相繼上調(diào)20~30元/噸，26日除柳州外各地再次上調(diào)20元/噸。海南地區(qū)經(jīng)過6月暴跌后，7月競爭緩和，7月11日島內(nèi)回調(diào)散泥10元/噸。8月初水泥價(jià)格上調(diào)10~20元/噸，18日再次上調(diào)30元/噸。

  西南地區(qū)四川7月環(huán)保壓力下近半數(shù)攪拌站停產(chǎn)整頓，礦山也多數(shù)整改，停窯力度明顯加強(qiáng)，因此，四川大成都片區(qū)于7月4日開始上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，川西北廣元和巴中推漲30元/噸。8月7日環(huán)保督查正式啟動(dòng)，成都袋裝和散裝水泥分別再次上調(diào)50元/噸和30元/噸，廣安、南寧、遂寧上調(diào)15~20元/噸。但受重慶低價(jià)水泥流入影響，月底成都袋裝回落30~50元/噸。9月初成德綿主導(dǎo)企業(yè)陸續(xù)下調(diào)20~25元/噸，環(huán)保督查結(jié)束后川渝交界地跟隨重慶上調(diào)40~60元/噸。月底26日開始成都大廠再次分別上調(diào)袋裝和散裝50元/噸和30元/噸。7月重慶跟隨四川大漲50元/噸，但部分企業(yè)回落20~30元/噸，落實(shí)情況不如成都。9月重慶水泥企業(yè)集中完成停窯任務(wù)，9月12日各品種水泥上周40~60元/噸。7月云南滇西市場需求下滑明顯，庫存上升。中旬文山下調(diào)15元/噸，月底昆明下調(diào)20~25元/噸。8月文山需求回升，加上煤炭價(jià)格上漲，文山上調(diào)水泥價(jià)格15~30元/噸，月底昆明回漲水泥和熟料30元/噸和40元/噸。9月初保山競爭加劇，價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。28日，昆明再次上調(diào)42.5級散泥30元/噸。受強(qiáng)降雨影響，貴州黔東南地區(qū)7月3日至4日下調(diào)水泥價(jià)格10~20元/噸，黔西市場六盤水下調(diào)20元/噸，月底黔東南為縮小價(jià)差，小幅上調(diào)袋裝10元/噸。8月初貴州黔南州部分廠家對黔西和畢節(jié)市場袋裝下調(diào)10元/噸，下旬銅仁需求回升，上調(diào)袋裝20元/噸，黔中跟進(jìn)上調(diào)30元/噸，31日畢節(jié)上漲30元/噸，但遵義因競爭影響走低10~20元/噸。而受湖南西部漲價(jià)帶動(dòng)，9月黔東南黎平、錦屏、天柱等地上調(diào)水泥10元/噸。

  西北地區(qū)陜西關(guān)中地區(qū)于7月10日起大幅漲價(jià)50元/噸，隨后除榆林外的陜北其他地區(qū)和陜南同步跟進(jìn)，大幅調(diào)價(jià)后曾引起下游混凝土企業(yè)的反對。漲價(jià)后區(qū)域水泥銷量明顯下降，企業(yè)庫存上升，8月中旬前后關(guān)中大廠開始組織部分窯線自主停窯限產(chǎn)。企業(yè)出貨量逐漸恢復(fù)并穩(wěn)定在七成上下。9月需求回升，各企業(yè)開始全力生產(chǎn)以應(yīng)對冬季停窯后的供應(yīng)不足問題。7月甘肅受降雨和高溫影響需求銷量下滑，庫存較高，北部酒泉、嘉峪關(guān)和蘭州等地價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。8月份蘭州及周邊地區(qū)開展自主停窯限產(chǎn)，庫存壓力有所緩解。隴南地區(qū)8月26日起調(diào)漲15~40元/噸。9月平?jīng)?、隴南等地受部分重點(diǎn)項(xiàng)目支撐帶動(dòng)，出貨量達(dá)到九成的水平。7月青海受重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，需求尚可，行情高位穩(wěn)定。8月環(huán)保督查進(jìn)駐青海后，砂石骨料供應(yīng)趨緊，部分商混停業(yè)整頓，水泥需求有所減小。但由于原材料價(jià)格上漲，9月中旬過后青海地區(qū)報(bào)價(jià)仍有20元/噸的調(diào)漲。7月寧夏受重點(diǎn)工程帶動(dòng)需求增長一至兩成，銀川及周邊地區(qū)價(jià)格修正性回落，散泥走低10元/噸。8月開始市場出貨量穩(wěn)定在七至八成上下，行情平穩(wěn)。新疆水泥需求增長不達(dá)預(yù)期，房地產(chǎn)市場低迷，取消32.5級水泥后也未能帶動(dòng)明顯的行情上調(diào)。但在環(huán)保影響下煤礦開采受限，企業(yè)成本增加，8月以來區(qū)域多地大廠水泥價(jià)格開始回調(diào)。同時(shí)，8月末喀什、阿克蘇等地重點(diǎn)項(xiàng)目需求增長，水泥企業(yè)開始報(bào)漲20元/噸。[Page]

三、各省市自治區(qū)水泥價(jià)格行情

3.1 各地水泥價(jià)格漲跌情況

  從各省市自治區(qū)來看，除個(gè)別地區(qū)水泥價(jià)格零星下調(diào)外，其他絕大多數(shù)地區(qū)P.O42.5級散裝水泥價(jià)格均有不同程度上漲。其中，重慶主城區(qū)和庫區(qū)經(jīng)過7月和9月兩輪大幅上調(diào)，整個(gè)自治區(qū)平均漲價(jià)落實(shí)達(dá)36元/噸左右，漲幅達(dá)到13.37%。川渝協(xié)作漲價(jià)，四川也有7.74個(gè)百分點(diǎn)的漲幅。江浙皖滬熟料三輪上漲，水泥同步跟進(jìn)，價(jià)格漲幅均位居前列。湖南市場競爭緩和，長株潭地區(qū)大漲三輪，南部地區(qū)也有2~3輪的跟進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全省11.04%的漲幅。

  圖4：2017年7~9月各地P.O42.5級散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%，元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心，水泥研究院

3.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份

3.2.1 重慶

  7月4日，川渝協(xié)同漲價(jià)50元/噸，但重慶落實(shí)情況不及成都，部分企業(yè)調(diào)賬后松動(dòng)20~30元/噸。8月四川漲價(jià)重慶未能跟進(jìn)，重慶熟料開始進(jìn)入川南市場，部分重慶袋裝水泥甚至沖擊到成都市場，造成成都袋裝價(jià)格小幅下調(diào)。9月，為完成前期停窯任務(wù)，重慶渝西北和主城區(qū)水泥企業(yè)開始集中停窯。隨著旺季來臨，9月12日開始重慶再次大幅調(diào)漲40~60元/噸，周邊川渝交界地區(qū)跟漲。

  圖5：第三季度重慶P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

3.2.2 浙江

  7月初長三角地區(qū)熟料價(jià)格下滑20元/噸，浙江嘉興水泥下調(diào)10~20元/噸，杭州、湖州同步走低15~20元/噸。天氣好轉(zhuǎn)后需求回升，熟料庫存快速回落至五成左右，市場囤積熟料現(xiàn)象增加，受此影響，7月19日杭州熟料開始回調(diào)20元/噸，杭州、紹興等地低標(biāo)水泥率先跟進(jìn)。8月21日，隨著長三角熟料起漲20元/噸，浙北水泥價(jià)格率先跟進(jìn)15~20元/噸，沿海等地隨后跟進(jìn)。9月13~15日，安徽環(huán)巢湖和沿江、浙北、蘇南熟料價(jià)格再次上調(diào)20~30元/噸，水泥價(jià)格隨后逐步跟進(jìn)。28日，長三角地區(qū)熟料再次上調(diào)30元/噸，浙江部分大廠水泥價(jià)格同步跟進(jìn)20~30元/噸。此外，浙江富陽地區(qū)受節(jié)能要求影響，熟料企業(yè)在8月和9月分別停窯10天。

  圖6：第三季度浙江P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

3.2.3 湖南

  前期湖南地區(qū)市場競爭激烈，水泥價(jià)格經(jīng)過多次下調(diào)已降至相對低位。進(jìn)入7月，洪澇災(zāi)害影響顯著，長株潭等地繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸，月內(nèi)衡陽等地甚至降價(jià)兩輪。8月各地價(jià)格基本觸底，8月底市場行情終于好轉(zhuǎn)，長株潭主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)袋裝20元/噸，散裝價(jià)格50~55元/噸，婁底、邵陽、益陽相繼跟進(jìn)20~50元/噸不等。9月10日，長株潭再次調(diào)漲50元/噸，南部郴州、永州和衡陽跟進(jìn)20~40元/噸，25日部分大廠再漲30元/噸。27日，長株潭第三次調(diào)漲30元/噸，衡陽因前期價(jià)格過低，跟漲50元/噸。

  圖7：第三季度湖南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢（元/噸）

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

3.2.4 江蘇

  7月初長三角熟料普降20元/噸，江蘇雖有停窯計(jì)劃，但時(shí)間較自由，未能對市場熟料供給產(chǎn)生明顯影響。月初蘇州、南通下調(diào)水泥10~20元/噸，中旬過后蘇北跟進(jìn)下調(diào)15~20元/噸。進(jìn)入8月需求回升，21-22日蘇南熟料回調(diào)20元/噸，蘇北水泥價(jià)格率先跟漲10~30元/噸，月底蘇南跟進(jìn)20~30元/噸，同時(shí)蘇北水泥價(jià)格再次調(diào)漲30元/噸。9月中旬蘇南熟料再次上調(diào)20~30元/噸，江蘇各地水泥價(jià)格相繼跟進(jìn)。9月底，長三角熟料再次調(diào)漲30元/噸，水泥市場行情仍處于上行通道上。

  圖8：第三季度江蘇P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢（元/噸）

  資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院