[水泥價格指數(shù)第35周]:金九銀十旺季到來,各地水泥紛紛調(diào)漲
隨著市場傳統(tǒng)旺季的到來,上周全國范圍內(nèi)市場行情持續(xù)好轉(zhuǎn)。其中,京津冀水泥價格同步上漲,華東除福建外的多省已相繼普漲1-2輪,兩湖地區(qū)、重慶、云貴等地均出現(xiàn)不同程度上調(diào)。上周僅有廣東珠三角地區(qū)受臺風(fēng)影響價格小幅下滑。隨著“金九銀十”需求銷量的預(yù)期增長,水泥價格開始進(jìn)入持續(xù)上行通道。
上周末全國水泥價格指數(shù)收報108.51點,環(huán)比上漲1.79%,同比上漲26.47%,超過2015年33.39個百分點;長江水泥價格指數(shù)收報103.47點,環(huán)比上漲4.12%,同比上漲25.74個百分點。
圖1:近三個月全國及長江區(qū)域價格指數(shù)走勢
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
分區(qū)域來看,上周華東和華北地區(qū)水泥價格上漲明顯,京津冀地區(qū)價格同步上調(diào),水泥價格指數(shù)走高2.8%,華東除福建外各地價格均開始普漲,水泥價格指數(shù)上漲2.61個百分點。同時,中南和西南局部地區(qū)價格也開始出現(xiàn)回漲,價格指數(shù)小幅上調(diào)。此外,西北受甘肅價格修正影響價格指數(shù)走弱,但實際行情穩(wěn)定。東北地區(qū)行情則有小幅的下調(diào),價格指數(shù)下行0.34個百分點。
表1:六大區(qū)域價格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥研究院
分省市來看,上周水泥價格上漲范圍逐漸擴大,華東地區(qū)持續(xù)普漲,江浙皖滬各地已有1-2輪上調(diào),上海地區(qū)漲幅達(dá)6.26%,江蘇也有5.56個百分點的上漲。同時,京津地區(qū)水泥價格同步上調(diào)30元/噸,上調(diào)幅度分別有4.91和5.16個百分點。兩湖一帶也開始出現(xiàn)明顯回漲,湖北地區(qū)漲幅達(dá)5.06%。此外,甘肅地區(qū)價格修正性下調(diào),廣東珠三角地區(qū)受連續(xù)臺風(fēng)影響,水泥價格小幅下滑,東北遼寧市場行情也出現(xiàn)小幅走弱。
圖2:全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價格環(huán)比漲跌幅度(%)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
東北地區(qū)黑龍江、吉林地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)報價平穩(wěn),雖然處于傳統(tǒng)旺季,但市場需求不理想,大廠出貨只有六七成的水平。為穩(wěn)定市場,區(qū)域內(nèi)雖沒有統(tǒng)一的停窯安排,但一些大廠仍有自主停窯限產(chǎn),目前產(chǎn)能發(fā)揮不足五成。遼寧仍有陰雨影響,需求出貨量不如黑吉兩省,僅有五成左右。為提升銷量,遼寧水泥仍有回落的跡象。此外,由多個水泥集團(tuán)共同組建的聯(lián)合公司遼寧云鼎水泥正式成立,這對加強企業(yè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)定市場行情及統(tǒng)一停窯限產(chǎn)等方面均有積極的作用,有望助力改善區(qū)域市場效益狀況。
華北地區(qū)部分水泥價格仍在持續(xù)推漲落實。8月25日開始河南地區(qū)水泥價格開始推漲30~50元/噸,其中唐山地區(qū)達(dá)到50元/噸的漲幅。但據(jù)市場反饋,近期市場需求改善不大,下游客戶抵觸情緒較大,調(diào)漲后的出貨量有所下滑,而且冀中南部分民營企業(yè)并未跟進(jìn),所以此次調(diào)漲仍需推進(jìn)落實。北京地區(qū)于8月25日同步上調(diào)水泥價格30元/噸,但近期北京需求一般,金隅冀東主要供應(yīng)重點項目,區(qū)域攪拌站市場仍以唐山和承德民營水泥企業(yè)供應(yīng)為主,而唐山民營企業(yè)對京津地區(qū)價格未變。天津地區(qū)9月1日起上調(diào)全品種水泥30元/噸,但近期全運會在天津召開,市場需求疲軟,目前產(chǎn)銷雙弱,漲價影響并不明顯。此外,山西、內(nèi)蒙古地區(qū)市場穩(wěn)定,山西地區(qū)雖在停窯,中南部一些企業(yè)也有意推動水泥和熟料價格上漲,但暫時未能成行。
西北地區(qū)陜西目前報價平穩(wěn),企業(yè)出貨在七成上下,庫存偏高,部分大企業(yè)仍在停窯限產(chǎn)。甘肅中部蘭州和周邊地區(qū)停窯陸續(xù)結(jié)束,整體庫存壓力有所緩解,水泥價格弱穩(wěn)運行。近期隴南生產(chǎn)成本上漲,水泥價格開始上調(diào),但僅有部分重點項目支撐,需求不足,價格推進(jìn)仍需落實。新疆喀什、阿克蘇地區(qū)部分重點項目需求增長,周內(nèi)水泥企業(yè)開始報漲20~30元/噸,價格已處于疆內(nèi)較高水平。寧夏、青海部分地區(qū)略有陰雨,但雨量有限,整體出貨量在七至八成,主要企業(yè)報價平穩(wěn)。
華東地區(qū)自長三角地區(qū)8月21日開始上調(diào)熟料價格20元/噸之后,水泥市場行情逐漸進(jìn)入上行通道。8月27日至28日,蘇中南地區(qū)揚州、泰州、南京、鎮(zhèn)江、南通和蘇錫常等地上調(diào)水泥價格20~30元/噸,其中高標(biāo)普漲30元/噸。同時,蘇北淮安、連云港、宿遷、鹽城等地上調(diào)高標(biāo)水泥30元/噸。目前全省自北向南已普漲一輪,蘇北地區(qū)更是已經(jīng)通知上調(diào)兩次。此外,上海市場高標(biāo)水泥跟進(jìn)上調(diào)30元/噸。8月25日,南方、紅獅對銷寧波市場低標(biāo)水泥價格上調(diào)15~20元/噸,9月1日地產(chǎn)海螺水泥跟進(jìn)低標(biāo)15元/噸,高標(biāo)價格暫穩(wěn)。近期寧波受環(huán)保影響較大,礦石供應(yīng)短缺,商混需求低迷。此外,受寧波上調(diào)帶動,周邊丹山水泥有望隨后跟進(jìn)??傮w來看,區(qū)域熟料供給趨緊、價格上漲,水泥成本上升,水泥企業(yè)漲價意愿強烈,預(yù)計九月全省仍有一輪普漲的可能。近期需求好轉(zhuǎn),熟料價格上調(diào),以及魯南、蘇北價格上調(diào)帶動,安徽全省也開啟一輪普漲。29-31日,皖北亳州、阜陽、淮北、淮南等地主要企業(yè)上調(diào)高標(biāo)水泥20元/噸,皖南安慶、六安、馬鞍山、滁州、蕪湖、銅陵等地對外銷和地銷的水泥上調(diào)20~30元/噸,其他局部地區(qū)隨后跟進(jìn)。江西市場也開始復(fù)價上調(diào),25日贛東北水泥和熟料率先修復(fù)上調(diào)15~20元/噸,26日贛西宜春、新余、萍鄉(xiāng)上調(diào)20元/噸,9月1日贛北南昌、九江上調(diào)20元/噸,撫州同步跟進(jìn)。受此影響,近日贛北水泥出貨量明顯增加??傮w來看,省內(nèi)需求銷量略有改善,加上前期價格較低,此次上調(diào)難度不大。山東地區(qū)受環(huán)保影響,礦山開采受限,攪拌站停產(chǎn),省內(nèi)水泥基本產(chǎn)銷雙弱,加上之前訂單未能全部消化,8月中旬30元/噸的上調(diào)未能落實。福建受金磚會議影響,管控進(jìn)一步加嚴(yán),廈門及周邊工地、攪拌站多數(shù)停工停產(chǎn),預(yù)計金磚會議結(jié)束后市場才會開始好轉(zhuǎn)。
中南地區(qū)河南水泥企業(yè)于8月23日上調(diào)50元/噸,但據(jù)市場反饋,目前需求不足,價格上調(diào)落實較困難。目前豫北地區(qū)企業(yè)價格推漲較堅定,落實漲價20~30元/噸左右,中南部地區(qū)企業(yè)基本未能跟漲。據(jù)悉,冀魯豫交界市場主要廠家將在菏澤再次召開會議,有望再次推漲相關(guān)區(qū)域水泥價格。6-7月湖南需求疲軟,水泥價格大幅下跌,近期開始回漲。26-30日,長株潭主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)袋裝20元/噸、散裝50~55元/噸,婁底、邵陽、益陽等地上調(diào)20~50元/噸不等,衡陽和湘南地區(qū)暫無變動。湖北方面,繼21-22日鄂西宜昌、荊州大廠上調(diào)30元/噸后,24-28日荊州、隨州、襄陽等中西部地區(qū)通知上調(diào)30元/噸,鄂東近期跟進(jìn)概率較大。同時,三四季度湖北有部分停窯安排,水泥產(chǎn)銷成本上升,在市場需求好轉(zhuǎn)之際,價格推漲有望落實。連續(xù)臺風(fēng)強降雨影響,廣東珠三角地區(qū)戶外作業(yè)基本停止,水泥需求下滑明顯,企業(yè)庫存相對高位運行,因此,區(qū)域內(nèi)部分廠家小幅下調(diào)散裝水泥10~15元/噸。廣西受降雨影響需求階段性受挫,水泥價格暫未變動。
西南地區(qū)重慶主城區(qū)及周邊自7月份大漲50元/噸后,經(jīng)過多次的回落和調(diào)整,目前總體落實幅度在20~30元/噸左右。據(jù)反饋,近期市場價格已有再次大幅調(diào)漲的風(fēng)聲,但目前需求沒有出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn),漲價難度較大。同時,9月主城區(qū)及周邊企業(yè)將集中停窯以完成原定6-9月的停窯計劃。四川地區(qū)環(huán)保督察持續(xù)影響,省內(nèi)產(chǎn)銷均比較弱,而近期重慶低價水泥流入四川,對當(dāng)?shù)厥袌霎a(chǎn)生了一定的壓力,所以四川企業(yè)也要求重慶地區(qū)盡快提價。云南各地也開始醞釀漲價,8月以來云南文山地區(qū)雨水減少,部分重點項目陸續(xù)開工,需求環(huán)比有所上升,加上近期煤炭價格上漲,為消化生產(chǎn)成本的上升,周內(nèi)主要企業(yè)對各品種袋裝和42.5級散裝上調(diào)出廠價格10~30元/噸。昆明地區(qū)于8月31日至9月2日也陸續(xù)通知上調(diào)32.5袋、散和42.5袋裝水泥30元/噸,同時上調(diào)熟料價格40元/噸。同時,滇中楚雄同步上調(diào)30元/噸,滇西南普洱等地也有意于近期跟進(jìn)。貴州近期高溫天氣消退,工程需求有所好轉(zhuǎn),加上黔中南價格調(diào)漲帶動,31日畢節(jié)地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價格30元/噸。而遵義地區(qū)因外來低價水泥競爭,8月下旬部分市場走低10~20元/噸??傮w來看,8月下旬以來,除遵義和六盤水以外,貴州省其他地區(qū)均已開始調(diào)漲水泥價格30元/噸。
表2:上周各地水泥價格變動詳情(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
近期各地停窯計劃方面,遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天;內(nèi)蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天;山西分別于8月底和9月底停窯10天;浙江省水泥企業(yè)6-8月執(zhí)行夏季錯峰生產(chǎn),每月10天;廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天;四川地區(qū)水泥企業(yè)計劃7、8月內(nèi)停產(chǎn)15天;重慶計劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。
表3:各地近期停窯情況
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心
編輯:吉晉鵬
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