[水泥價格指數第34周]:長三角熟料回漲,全國行情開始上行
隨著長三角地區(qū)熟料價格回漲,華東多省水泥價格同步上調,全國水泥市場行情逐步開啟旺季上行通道。其中,華東江浙皖魯和贛東北地區(qū)水泥價格普遍上漲,河北、湖北、貴州等地市場行情也有明顯的上調。此外,上周遼寧遼中和四川成都等地價格行情有所下滑。
上周末全國水泥價格指數收報106.60點,環(huán)比回漲0.56%,同比上漲26.78%,超過2015年30.64個百分點;長江水泥價格指數收報99.38點,環(huán)比上漲1.25%,同比上漲26.63個百分點。
圖1:近三個月全國及長江區(qū)域價格指數走勢
數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院
分區(qū)域來看,上周華東地區(qū)市場行情明顯好轉,價格指數上漲1.21%,西南地區(qū)緊隨其后,水泥價格指數上漲0.66%,華北地區(qū)價格指數在河北水泥漲價的帶動下上調0.4個百分點。東北遼中地區(qū)價格走低,水泥價格指數下滑1.47%。此外,中南局部水泥價格小幅波動,西北地區(qū)市場行情穩(wěn)定。
表1:六大區(qū)域價格指數變化
數據來源:中國水泥網,中國水泥研究院
分省市來看,上周水泥價格上漲區(qū)域明顯增多,行情好轉顯著。前期重慶庫區(qū)水泥價格大幅調漲逐步落實,P.O42.5級水泥價格環(huán)比上漲4.1%。華東多省市價格回調,浙江、安徽、江蘇分別上漲3.57%、2.16%、0.92%。同時,貴州和河北水泥價格也有明顯上調,環(huán)比漲幅達1.94%和1.42%,江西贛東北地區(qū)率先回暖,其他區(qū)域有望跟進。此外,遼中水泥成交價格走低20~30元/噸,環(huán)比下滑3.4%,四川在需求下滑和重慶低價水泥流入的影響下,水泥價格下調2.98個百分點。
圖2:全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價格環(huán)比漲跌幅度(%)
數據來源:中國水泥網,中國水泥網行情數據中心
東北地區(qū)遼寧、吉林天氣好轉,需求銷量有所增加。目前遼寧地區(qū)窯線基本正常運轉,企業(yè)根據自身庫存情況安排停窯。價格方面,近期遼中沈陽、鞍山、遼陽等地成交價格陸續(xù)走低20~30元/噸,尤其低標水泥價格已回落至低位。吉林地區(qū)需求銷量環(huán)比好于前期,但受環(huán)保督查影響,需求改善有限,水泥報價基本平穩(wěn)。黑龍江仍有陰雨影響,需求相對較弱,各主要企業(yè)自主調整生產情況,近期部分低價外來水泥對黑龍江西部市場產生一定壓力,地產水泥報價仍維持高位。
華北地區(qū)河北在7、8月停窯期間一度試圖推動水泥價格上調,但在淡季需求較弱的情況下未能落實,實際成交價甚至出現零星下滑。8月25日,河北地區(qū)再次推漲水泥價格20~50元/噸,其中唐山各大廠已通知上調50元/噸,其他地區(qū)報漲20~30元/噸,預計本次調漲河北能夠落實20~30元/噸左右。而目前京津冀地區(qū)需求一般,天津受全運會影響局部需求仍略有下滑,如果河北漲價落實,北京和天津有望逐步跟進。山西地區(qū)計劃分別于8月26日和9月26日起分別停窯10天,省內漲價呼聲逐漸增多。此外,近期晉冀魯豫C12+4會議要求成員企業(yè)自10月1日起開始停窯,同時在8月21日,環(huán)保部、發(fā)改委、工信部、公安部、財政部、住建部、交通運輸部、工商總局、質檢總局、能源局、京津市人民政府和冀晉魯豫四省人民政府聯合印發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,通知要求水泥(含特種水泥,不含粉磨站)等建材行業(yè)采暖季全部實施停窯限產,水泥粉磨站在重污染天氣預警期間應實施停產。錯峰生產執(zhí)行和監(jiān)管力度進一步加強。
西北地區(qū)自8月中旬以來行情平穩(wěn),價格一直未有明顯變動。陜西高溫天氣消退,市場需求有所改善,近期關中水泥價格維持在前期漲后水平,企業(yè)出貨環(huán)比小幅上漲一成左右。但受環(huán)保影響,下游砂石骨料價格上漲明顯,西安地區(qū)C30已漲至360元/m3左右。甘肅蘭州及周邊地區(qū)通過自主停窯限產,庫存壓力有所緩解,水泥價格持續(xù)穩(wěn)定在290~310元/噸左右。近期隴南地區(qū)受到重點項目需求帶動,26日起大幅調漲15~40元/噸。青海地區(qū)在環(huán)保督察組進駐之后,下游砂石骨料供應趨緊,部分商混停業(yè)整頓,導致近期水泥需求減少,好在部分區(qū)域窯線自主停窯,整體報價穩(wěn)定。此外,新疆和寧夏市場持續(xù)平穩(wěn)運行。
華東地區(qū)長三角熟料開始起漲20元/噸,目前沿江熟料離岸價300元/噸左右,各地水泥價格跟調。江蘇蘇北地區(qū)受棗莊水泥和熟料價格上漲帶動,18日至23日蘇北宿遷、徐州、淮安、鹽城、連云港等地主導企業(yè)水泥價格上調10~30元/噸,蘇南受熟料價格上調影響,大廠水泥于27日跟進上漲20~30元/噸。受環(huán)保督查影響,浙江部分地區(qū)石礦停產整頓,礦石供應減少,一些攪拌站臨時停工,整體水泥需求有所下滑。但自上周熟料價格跟隨沿江上調后,21-24日杭州、紹興、嘉興、溫州、臺州和金建衢麗等地水泥價格普漲15~20元/噸,湖州、寧波、舟山等地跟進上調預期較大。受魯南、蘇北漲價以及沿江熟料價格上調帶動,上周安徽皖北淮北、宿州、合肥、安慶、六安等地上調水泥價格10~20元/噸,隨著熟料價格全面普漲,各地市場行情逐步進入上行通道。近期山東地區(qū)環(huán)保督查影響,礦山綜合整治,停窯限產廠家逐漸增多,中旬以來省內各地水泥和熟料報價均有20~30元/噸的上調,但因需求較弱一直未能落實。其中魯南棗莊熟料自中旬以來累計漲幅已達50元/噸,特別是19日華沃山東水泥發(fā)生特大生產事故后,棗莊熟料生產線全部停產整頓,供給進一步收縮,區(qū)域熟料價格上漲已成定勢。此外,晉冀魯豫C12+4會議提出為確保十九大期間的空氣質量,成員企業(yè)決定從10月1日起統一停窯。江西市場雨水減少,需求發(fā)貨略有改善,近期淡季價格競爭形勢有所緩解,主導企業(yè)有意開始拉漲水泥價格,而浙西市場的回升也拉動了贛東北地區(qū)市場行情回暖。終于在經歷了6、7月份大幅下滑后開始回調,8月25日贛東北上饒、鷹潭、景德鎮(zhèn)等地主要廠家陸續(xù)上調各品種水泥和熟料出廠價格15~20元/噸,贛北和贛西隨后跟進。受臺風影響,上周福建南部雨水較多,市場需求下滑,不過浙江地區(qū)漲價后,對銷閩北局部地區(qū)的水泥價格同步走高20元/噸。
中南地區(qū)8月初河南地區(qū)停窯情況落實較差,同時高溫天氣下需求較弱,雖然庫存不高,但企業(yè)信心普遍不足。8月23日河南主要企業(yè)大幅上調50元/噸,但據市場反饋,目前僅中聯、天瑞維持漲后報價,大廠落實調漲10~30元/噸左右,中小廠家仍在觀望。年后河南地區(qū)多次調漲又多次回落,可謂屢漲屢敗,但水泥價格成功以漲止跌,即使淡季時期也并未出現明顯下滑現象。兩湖地區(qū),8月21日-22日湖北鄂西宜昌、荊州部分大廠上調散泥價格30元/噸,區(qū)域廠家有望跟進。湖南上周雨水減少,水泥價格低位穩(wěn)定。兩廣地區(qū)受臺風影響銷量下滑明顯,特別是珠三角地區(qū)受影響更大,珠海、深圳、中山等地基本處于“四?!保ㄍ9ぁ⑼I(yè)、停市、停課)狀態(tài),水泥交通運輸基本停止。廣西在暴雨影響下水泥銷量大幅下滑,特別是桂中南地區(qū)銷量下降近半。價格方面,周內僅少數地區(qū)袋裝價格零星走低。
西南地區(qū)四川成都地區(qū)上旬大幅上調袋裝和散裝水泥價格,但受環(huán)保影響需求下滑,同時周邊重慶地區(qū)大量低價袋裝水泥進入成都市場,導致區(qū)域競爭回升,20日-21日成都大廠陸續(xù)通知下調袋裝水泥30~50元/噸,之前散泥價格上調也基本未能落實。重慶渝東北奉節(jié)、巫溪、巫山、云陽、萬州等庫區(qū)一帶前期大幅調漲30~40元/噸左右,上周逐步落實上調,此外,由于四川環(huán)保影響,水泥和熟料生產受限,重慶熟料開始供應川南地區(qū),袋裝水泥更是進入成都市場。貴州黔東銅仁需求有所回升,加上岑鞏紅獅停產,區(qū)域庫存下降較快,22-24日區(qū)域主要廠家上調袋裝20元/噸。25日黔中貴陽、安順、黔南及六枝特區(qū)等市場上調水泥價格30元/噸,同時,黔東南地區(qū)部分廠家也上調了10~20元/噸,省內其他區(qū)域逐步跟進。云南方面水泥價格平穩(wěn),昆明地區(qū)有大幅調漲熟料價格60元/噸、低標30元/噸的風聲,但落實尚需觀察。
表2:上周各地水泥價格變動詳情(元/噸)
數據來源:中國水泥網行情數據中心
近期各地停窯計劃方面,遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天;內蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天;山西分別于8月底和9月底停窯10天;浙江省水泥企業(yè)6-8月執(zhí)行夏季錯峰生產,每月10天;廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天;四川地區(qū)水泥企業(yè)計劃7、8月內停產15天;重慶計劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。
表3:各地近期停窯情況
數據來源:中國水泥網行情數據中心
編輯:吉晉鵬
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