[行情綜述]5月:市場(chǎng)行情放緩,各地積極停窯限產(chǎn)

水泥研究院 吉 · 2017-06-02 16:23 留言

一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述

1.1全國(guó)行情:各地漲跌互現(xiàn),整體行情放緩

  月內(nèi),雖然局部地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)上調(diào),但隨著淡季即將來(lái)臨,全國(guó)水泥市場(chǎng)行情漲勢(shì)明顯放緩。其中,東北黑吉兩省大幅上調(diào)水泥價(jià)格,江西開(kāi)啟新一輪普漲,湖南也開(kāi)始止跌會(huì)漲,而河南地區(qū)水泥價(jià)格則出現(xiàn)反復(fù)推漲又反復(fù)回落的現(xiàn)象。此外,兩廣以及西南川渝地區(qū)行情持續(xù)走弱,市場(chǎng)下行壓力較大。

  5月,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)月初為109.3點(diǎn),月末為110.1點(diǎn),月內(nèi)最高為110.51點(diǎn),最低為109.49點(diǎn),當(dāng)月環(huán)比上漲0.73%,與去年同期相比增長(zhǎng)31.54%。

  圖1.5月水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI圖2.水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  成本方面,5月份,國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)價(jià)格行情總體持續(xù)弱勢(shì)下行。煤炭市場(chǎng)淡季來(lái)臨,需求疲軟,市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)淡,而環(huán)保檢查等因素對(duì)煤炭市場(chǎng)的影響逐漸消退,煤炭市場(chǎng)供給逐步增加。以秦皇島港的大同優(yōu)混(Q5800K)平倉(cāng)價(jià)為例,4月底價(jià)格還在686.2元/噸,5月底已經(jīng)降至583.5元/噸,價(jià)格下滑102.7元/噸,跌幅接近15%。

1.2區(qū)域行情:東北漲幅明顯,西南行情走弱

  5月份,東北、華北、華東地區(qū)市場(chǎng)行情分別有不同程度上漲,受黑吉兩省大幅漲價(jià)影響,東北水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲5.22%。冀北地區(qū)在停窯期間小幅落實(shí)上調(diào)水泥價(jià)格,華北水泥價(jià)格指數(shù)上漲1.35個(gè)百分點(diǎn),華東漲勢(shì)放緩,水泥價(jià)格指數(shù)上漲0.85%。中南各省水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn),價(jià)格指數(shù)小幅走低0.12%。西北地區(qū)行情穩(wěn)定,價(jià)格指數(shù)下滑0.52個(gè)百分點(diǎn)。此外,西南地區(qū)行情走弱,水泥價(jià)格指數(shù)走低2.3個(gè)百分點(diǎn)。

  表1:2017年5月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  圖3:近三個(gè)月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  東北地區(qū)需求環(huán)比小幅增長(zhǎng),同比改善不明顯。為穩(wěn)定市場(chǎng),東北三省水泥企業(yè)在5月停窯15天,直到月末仍有少數(shù)大廠仍在執(zhí)行。水泥價(jià)格方面,月初黑吉兩省上調(diào)水泥報(bào)價(jià)30元/噸,哈爾濱地區(qū)更是大幅報(bào)漲50元/噸,中旬過(guò)后漲價(jià)逐步落實(shí)。而由于各廠落實(shí)情況不一,主導(dǎo)企業(yè)和中小企業(yè)之間差價(jià)較為明顯。

  華北地區(qū)除內(nèi)蒙古以外,京津冀晉四個(gè)地區(qū)水泥企業(yè)在“一帶一路”高峰論壇期間組織大規(guī)模聯(lián)動(dòng)停窯,所有熟料企業(yè)5月11日至5月20日停窯10天。停窯前期,冀北唐山、承德、秦皇島等地上調(diào)水泥價(jià)格10~40元/噸,北京和天津也在停窯后試圖推漲水泥價(jià)格,但需求有限,價(jià)格上調(diào)落實(shí)困難,中旬開(kāi)窯后,最終僅落實(shí)較小漲幅。冀中南地區(qū)水泥價(jià)格仍執(zhí)行前期冀魯豫聯(lián)動(dòng)會(huì)議要求。同時(shí),山西和內(nèi)蒙局部本也有推漲意愿,晉北和呼和浩特等地嘗試上調(diào),但基本未能落實(shí)??傮w而言,“一帶一路峰會(huì)論壇”結(jié)束后,需求略有回升,市場(chǎng)行情平穩(wěn)。

  華東地區(qū)月初江蘇中北部地區(qū)小幅上調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格,中旬價(jià)格回落至漲前水平。區(qū)域內(nèi)熟料供給持續(xù)偏緊,部分粉磨站春節(jié)囤積的熟料逐漸見(jiàn)底,因此熟料價(jià)格持續(xù)上調(diào)。5月江蘇發(fā)展大會(huì)召開(kāi),南京水泥企業(yè)于17日至22日開(kāi)展停窯,南京、鎮(zhèn)江上調(diào)各品種水泥20元/噸,但由于需求也短時(shí)下降,漲價(jià)未能完全落實(shí),此外,月末泰州、鹽城和淮安等地價(jià)格松動(dòng)下滑。浙江地區(qū)水泥需求持續(xù)釋放,加上浙北熟料價(jià)格上漲,此前的短時(shí)促銷(xiāo)也恢復(fù)上漲,月末金華、建德、衢州、麗水及沿海紹興、臺(tái)州等地主要廠家陸續(xù)小幅上調(diào)水泥價(jià)格。安徽月初熟料供給同樣偏緊,再加上河南停窯在即,環(huán)巢湖周邊部分窯線停窯,皖北廠家小幅上調(diào)各品種水泥價(jià)格,皖南部分地區(qū)上調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格。但是淡季臨近,月末蘇州、淮北、亳州等地水泥價(jià)格不同程度小幅下滑。山東地區(qū)水泥企業(yè)按計(jì)劃于5月11日至5月20日停窯10天。省內(nèi)部分企業(yè)水泥報(bào)價(jià)上漲30~50元/噸,但落實(shí)較困難。實(shí)際水泥價(jià)格零星變動(dòng),日照、棗莊少數(shù)廠家報(bào)價(jià)上調(diào)5~10元/噸,同時(shí)也有部分小廠降價(jià)搶占客戶的情況。開(kāi)窯初期熟料庫(kù)存相對(duì)緊張,部分廠家水泥價(jià)格略有小幅上調(diào)。江西水泥價(jià)格月中再次開(kāi)始新一輪普漲15~20元/噸,各地相繼相繼跟進(jìn)上調(diào)。福建月初對(duì)發(fā)往三明、南平、寧德和福州的水泥價(jià)格小幅推漲10~20元/噸,月末沿海地區(qū)受環(huán)保檢查影響,工地施工受限,砂石供應(yīng)緊張且攪拌站需求下滑明顯。福州地區(qū)水泥價(jià)格暗降10~15元/噸。而廈門(mén)9月即將召開(kāi)金磚五國(guó)會(huì)議,預(yù)計(jì)會(huì)議結(jié)束前需求難以恢復(fù),閩南地區(qū)水泥價(jià)格有一定的下行壓力。

  中南地區(qū)河南省所有熟料企業(yè)5月6日至5月20日停窯15天,停窯前5月4日主導(dǎo)企業(yè)大漲水泥價(jià)格60元/噸,但需求有限,漲價(jià)后銷(xiāo)量下滑明顯,月中開(kāi)始陸續(xù)回落30~40元/噸。月末河南企業(yè)協(xié)調(diào)第二階段停窯,計(jì)劃6月6日起統(tǒng)一停窯20天,5月24日熟料和P.O42.5水泥價(jià)格上調(diào)20~30元/噸,月底再次回落。湖南衡陽(yáng)月初和中旬兩次上調(diào)袋裝水泥價(jià)格,累計(jì)漲幅達(dá)50元/噸左右,散裝水泥也于月中上調(diào)30元/噸。中旬長(zhǎng)株潭地區(qū)也開(kāi)始復(fù)價(jià)上調(diào),低標(biāo)和高標(biāo)分別上調(diào)20~30元/噸和30~40元/噸。但南部郴州于5月上旬復(fù)價(jià)小幅上調(diào)水泥價(jià)格,由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,漲價(jià)基本失敗。湖北地區(qū)銷(xiāo)量下滑,庫(kù)存壓力較大,月初鄂西水泥價(jià)格下滑10~30元/噸,鄂東黃石地區(qū)月中也小幅下調(diào)袋裝水泥價(jià)格。此外,湖北已要求全年停窯時(shí)間應(yīng)不小于90天。月初廣東粵北和粵西相繼下調(diào)低標(biāo)袋裝水泥價(jià)格10~25元/噸,中旬開(kāi)始降雨增多,珠三角地區(qū)水泥價(jià)格也開(kāi)始回落,月末端午節(jié)前后廣東地區(qū)再次下調(diào)袋裝水泥價(jià)格。月初廣西玉林地區(qū)袋裝水泥價(jià)格普遍下調(diào)20元/噸,中旬散泥同步走低10~5元/噸,月末南寧、崇左、北海、防城港、欽州等地上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸,落實(shí)有待觀察。

  西南地區(qū)行情走弱,市場(chǎng)壓力較大。重慶地區(qū)受陰雨影響需求受挫,庫(kù)存升高,加上競(jìng)爭(zhēng)激烈,市場(chǎng)協(xié)同不足,月中川渝協(xié)同價(jià)格上調(diào)失敗,價(jià)格陸續(xù)回落。四川前期漲價(jià)未能落實(shí),月初雅安等地再次回落20~30元/噸,中旬成都周邊德陽(yáng)、綿陽(yáng)地區(qū)袋裝水泥下調(diào)20元/噸,為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下行壓力,月末成都、雅安等地區(qū)推動(dòng)上調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸左右。云南地區(qū)需求回升,月內(nèi)文山地區(qū)兩次上調(diào)水泥價(jià)格,但受民用市場(chǎng)萎縮影響,大理和麗江市場(chǎng)袋裝水泥價(jià)格仍有20元/噸的回落。月初貴州貴陽(yáng)地區(qū)水泥價(jià)格暗降10~20元/噸左右,同時(shí),受環(huán)保檢查和治超影響,部分工地、商混站停工,水泥銷(xiāo)量下滑,部分企業(yè)開(kāi)始自行停窯應(yīng)對(duì)庫(kù)存壓力,月中六盤(pán)水、黔東南地區(qū)袋裝價(jià)格小幅走低10~20元/噸。

  西北地區(qū)市場(chǎng)行情穩(wěn)定。陜西地區(qū)計(jì)劃5月20日至7月20日之間,水泥企業(yè)自主停窯30天以上。需求方面,陜西地區(qū)基本與去年持平,月末銷(xiāo)量小幅增長(zhǎng)。月初關(guān)中地區(qū)出現(xiàn)5~10元的小幅下滑,但停窯后水泥價(jià)格有望回調(diào)。甘肅地區(qū)散泥需求上升,蘭州及周邊地區(qū)開(kāi)展降價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng),同時(shí)仍有周邊低價(jià)水泥流入,月初水泥價(jià)格小幅下滑10~20元/噸,僅隴南地區(qū)因市場(chǎng)集中度較好,價(jià)格出現(xiàn)回升。寧夏和青海地區(qū)相比去年市場(chǎng)需求和銷(xiāo)量基本穩(wěn)定,雖然寧夏地區(qū)前期漲價(jià)落實(shí)效果不理想,但水泥整體價(jià)格同比已有明顯的增長(zhǎng)。月初青海部分大廠推動(dòng)價(jià)格上漲20元/噸,但前期價(jià)格較高,落實(shí)較困難。5月起新疆地區(qū)大型企業(yè)已按要求停止生產(chǎn)32.5級(jí)水泥,低標(biāo)水泥開(kāi)始退出市場(chǎng),高標(biāo)用量增加,但價(jià)格并未明顯變動(dòng)。由于成本差異,南疆地區(qū)水泥價(jià)格普遍高于北疆地區(qū)。

二、各省行情走勢(shì)

2.1各省5月價(jià)格變動(dòng)分析

  2017年5月份,全國(guó)有17個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比有所上升,價(jià)格上漲主要集中在東北黑吉兩省、華東江西、中南河南和湖南等地。此外還有9個(gè)省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比有所下降,價(jià)格下滑主要集中在兩廣和西南地區(qū)。全國(guó)價(jià)格水平小幅上漲0.73個(gè)百分點(diǎn)。

  表2:2017年5月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)

  數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,中國(guó)水泥研究院

2.2重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析

2.2.1江西:新一輪普漲展開(kāi),各地相繼跟進(jìn)

  5月中旬江西地區(qū)再次開(kāi)展新一輪的價(jià)格上調(diào),15-16日萍鄉(xiāng)、福州、贛州等地及宜春部分廠家上調(diào)15~20元/噸,熟料價(jià)格同步上調(diào)。18日南昌、九江、新余、吉安等地及宜春未上調(diào)廠家如期普漲20元/噸,21日贛東北地區(qū)跟進(jìn)上漲20元/噸。

  圖4:近3個(gè)月江西P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

  資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院

2.2.2黑龍江:停窯漲價(jià)

  黑龍江、吉林兩省主要廠家5月率先停窯15天左右,月初主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)上漲30元/噸,其中哈爾濱地區(qū)更是大幅上調(diào)50元/噸。月內(nèi)逐步推進(jìn)落實(shí)。

  圖5:近3個(gè)月黑龍江P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

  資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院

2.2.3吉林:停窯漲價(jià),各廠差價(jià)明顯

  黑龍江、吉林兩省主要廠家5月率先停窯15天左右,月初主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)上漲30元/噸,而由于各廠前期漲價(jià)落實(shí)不一,主導(dǎo)企業(yè)和中小廠家之間差價(jià)較為明顯。

  圖6:近3個(gè)月吉林P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

  資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院

2.2.4重慶:川渝聯(lián)動(dòng)失敗,行情持續(xù)走弱

  重慶地區(qū)需求受挫,庫(kù)存上升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,川渝聯(lián)動(dòng)價(jià)格上調(diào)失敗。月初川渝市場(chǎng)對(duì)重慶主城及南充、廣安、遂寧等地上調(diào)20~30元/噸,但需求不足競(jìng)爭(zhēng)激烈,12日起廠家開(kāi)始陸續(xù)下調(diào),市場(chǎng)行情持續(xù)走低。

  圖7:近3個(gè)月重慶P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

  資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院

2.2.5貴州:銷(xiāo)量下滑庫(kù)存上升,水泥價(jià)格承壓下行

  受環(huán)保檢查和治超影響,部分工地、商混站停工,水泥銷(xiāo)量下滑,庫(kù)存較高,部分企業(yè)自行停窯應(yīng)對(duì)庫(kù)存壓力,但水泥價(jià)格仍然小幅下滑。

  圖8:近3個(gè)月貴州P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

  資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院

編輯:吉晉鵬

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