預(yù)計(jì)今年煤炭進(jìn)口量難有增長(zhǎng)，或下滑至2.5億噸

國(guó)內(nèi)疫情暴發(fā)期正處于春節(jié)過(guò)后煤炭消費(fèi)的傳統(tǒng)淡季，從歷年春節(jié)因素的影響規(guī)律看，往年正月初七復(fù)工后到正月二十左右用電需求基本恢復(fù)正常水平。盡管目前國(guó)內(nèi)疫情已基本控制，但企業(yè)普遍尚未實(shí)現(xiàn)完全復(fù)產(chǎn)，截至4月22日電煤需求尚未恢復(fù)至正常水平，六大發(fā)電集團(tuán)（浙電、上電、粵電、國(guó)電、大唐、華能）年初以來(lái)累計(jì)耗煤量同比下降15.9%。根據(jù)電力行業(yè)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一季度全社會(huì)用電量同比下降6.5%，發(fā)電量同比下降6.8%，火電發(fā)電量同比下降8.2%。

根據(jù)對(duì)疫情發(fā)展趨勢(shì)的基本判斷，結(jié)合電力行業(yè)復(fù)產(chǎn)保供進(jìn)度，一季度電煤需求同比下降10%左右。鋼鐵、化工、建材等相關(guān)行業(yè)受復(fù)工延期影響更為顯著，一季度煤炭消費(fèi)總量同比下降10%至12%。二季度起，第二產(chǎn)業(yè)將全面復(fù)工，第三產(chǎn)業(yè)也逐步恢復(fù)正常運(yùn)營(yíng)，疊加制造業(yè)低庫(kù)存及促進(jìn)政策加碼等因素，煤炭需求有望快速反彈，預(yù)計(jì)增速將顯著回升。

全年看，本次疫情相較2003年“非典”疫情對(duì)煤炭消費(fèi)需求的影響更為深遠(yuǎn)。2003年“非典”疫情正處在我國(guó)經(jīng)濟(jì)十年增長(zhǎng)的開(kāi)端，電力消費(fèi)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，用電結(jié)構(gòu)以第二產(chǎn)業(yè)為主，疫情對(duì)煤炭消費(fèi)的全年影響基本被強(qiáng)勁的發(fā)展速度對(duì)沖，GDP、全社會(huì)用電量、煤炭消費(fèi)量全年增速分別高達(dá)10%、15.4%、19.5%，增速較上年均有顯著提升。

當(dāng)前，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，處于增速放緩后的企穩(wěn)初期，用電結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，第三產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量對(duì)用電消費(fèi)需求的拉動(dòng)效應(yīng)日趨顯著。本次疫情不僅對(duì)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)造成影響，也對(duì)第三產(chǎn)業(yè)、居民消費(fèi)造成沖擊。

一季度，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)用電量同比分別下降8.8%、8.3%，增速回落11.8和25個(gè)百分點(diǎn)，城鄉(xiāng)居民生活用電小幅增長(zhǎng)3.5%，增速回落7.5個(gè)百分點(diǎn)。此外，盡管我國(guó)經(jīng)濟(jì)正逐步恢復(fù)，但疫情全球蔓延下國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，對(duì)我國(guó)制造業(yè)的影響或?qū)⒉叭辏A(yù)計(jì)煤炭市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)全年疲弱。

疫情發(fā)生前行業(yè)內(nèi)對(duì)今年全社會(huì)用電量增速的判斷普遍在4%至5%，考慮疫情的負(fù)影響在1.5個(gè)百分點(diǎn)左右，預(yù)計(jì)今年用電量增速在2.5%至3.5%，同時(shí)考慮到水電發(fā)電量存在年份間波動(dòng)的影響，預(yù)計(jì)火電發(fā)電量增速在0.5%至1%，電力、鋼鐵行業(yè)耗煤需求保持平穩(wěn)或小幅下降，水泥、化工行業(yè)有所下降，預(yù)計(jì)今年煤炭消費(fèi)總量回落至39億噸以內(nèi)，占一次能源比重在57%以內(nèi)，與2019年相比小幅下降。

全年煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)保持平穩(wěn)

2月1日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好疫情防控期間煤炭供應(yīng)保障有關(guān)工作的通知》提出，確保疫情防控期間煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。3月下旬，全國(guó)煤礦已基本實(shí)現(xiàn)全面復(fù)產(chǎn)，煤炭供給恢復(fù)正常水平。其中，主要國(guó)有大型煤礦（產(chǎn)量占全國(guó)70%左右）基本在2月中旬實(shí)現(xiàn)復(fù)工，承擔(dān)保供任務(wù)，且主要以長(zhǎng)協(xié)煤為主，通過(guò)鐵路運(yùn)輸，受疫情影響較小。其余中小民營(yíng)煤礦于2月末起陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，但部分地區(qū)長(zhǎng)途拉煤車(chē)輛裝運(yùn)尚未完全恢復(fù)。一季度全國(guó)煤炭累計(jì)產(chǎn)量8.3億噸，同比下降0.5%，預(yù)計(jì)二季度起恢復(fù)正常水平。

從全年來(lái)看，隨著疫情過(guò)后煤礦逐步復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)對(duì)全年煤炭產(chǎn)量影響不大。今年煤炭行業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)由總量性去產(chǎn)能為主轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性優(yōu)化產(chǎn)能，以產(chǎn)能置換方式為主，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供給。全年煤炭產(chǎn)量將保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)在37億噸左右，總體缺口有所收窄。

煤炭外貿(mào)進(jìn)口全年或有下滑

國(guó)外疫情暴發(fā)以來(lái)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易總體受沖擊較大，但能源類(lèi)貿(mào)易運(yùn)輸維持了小幅增長(zhǎng)。疫情對(duì)煤炭外貿(mào)進(jìn)口的影響近期主要體現(xiàn)在部分陸路口岸暫停進(jìn)口以及海運(yùn)進(jìn)口通關(guān)時(shí)間延長(zhǎng)。

自1月31日世界衛(wèi)生組織宣布本次疫情為“國(guó)際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件（PHEIC）”后，世界部分國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)公民入境和船舶運(yùn)輸陸續(xù)實(shí)施不同程度的管控措施。從主要煤炭出口國(guó)來(lái)看，澳大利亞、印尼、蒙古國(guó)、俄羅斯均已采取臨時(shí)限制措施，其中，蒙古國(guó)暫停出口煤炭至中國(guó)，澳煤通關(guān)效率下降。另一方面，當(dāng)前為防止疫情輸入，我國(guó)也加強(qiáng)了進(jìn)口貿(mào)易檢疫審批。

近年來(lái)我國(guó)對(duì)外貿(mào)進(jìn)口煤炭實(shí)行嚴(yán)格管控政策，主要通過(guò)向海關(guān)和主要進(jìn)口商發(fā)放配額的形式對(duì)全年進(jìn)口量進(jìn)行管控。去年11月、12月部分進(jìn)口煤受我國(guó)相關(guān)政策影響延遲報(bào)關(guān)，于今年年初集中進(jìn)口報(bào)關(guān)（年初各海關(guān)配額較寬松），帶來(lái)進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。一季度，我國(guó)進(jìn)口煤炭9578萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.4%。

全年看，考慮到煤炭消費(fèi)需求有所減少，進(jìn)口煤較國(guó)產(chǎn)煤仍有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)但價(jià)差將有所縮窄，疫情全球蔓延將對(duì)澳大利亞、印尼、俄羅斯、美國(guó)等主要出口國(guó)礦區(qū)生產(chǎn)造成一定影響，且我國(guó)仍將保持對(duì)進(jìn)口煤炭的政策管控，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口總量難有增長(zhǎng)，或?qū)⑾禄?.5億噸左右。

吞吐量一季度顯著下降，全年小幅降低

當(dāng)前煤炭市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩弱局面，煤炭海運(yùn)需求顯著下降，根據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，1至2月沿海港口（包括江蘇沿江南京以下港口，下同）共完成煤炭吞吐量3.18億噸，同比下降9.5%。其中，北方港口煤炭一次下水量完成1.13億噸，同比下降13.9%。外貿(mào)進(jìn)口量完成4666萬(wàn)噸，受年初集中報(bào)關(guān)及去年基數(shù)較低影響，同比增長(zhǎng)14%。

1至2月份，北方重點(diǎn)裝船港（即秦皇島港、唐山港、天津港、黃驊港、青島港、日照港和連云港港等傳統(tǒng)北方7港再加上錦州港，下同）累計(jì)完成煤炭一次下水量1.11億噸，下降14.8%。分港口看，秦皇島港、黃驊港煤源主要來(lái)自國(guó)有大型煤礦，復(fù)產(chǎn)情況較好，下水量同比分別下降10.9%和5.9%。唐山港煤源中的國(guó)有大型煤礦比例相對(duì)較低，復(fù)產(chǎn)相對(duì)滯后，受此影響下水量同比大幅下降33.2%。天津港由于去年同期基數(shù)較低，同比增長(zhǎng)6.1%。

基于前文對(duì)近期我國(guó)煤炭市場(chǎng)供需情況的判斷，預(yù)計(jì)一季度沿海港口煤炭一次下水量下降12%左右，港口吞吐量下降10%左右。二季度下游企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)甚至出現(xiàn)部分搶生產(chǎn)情況，煤炭需求將快速回升，市場(chǎng)呈現(xiàn)供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)，煤炭一次下水量顯著回升?？紤]疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)以及全球性蔓延的反向影響，煤炭海運(yùn)需求的全面恢復(fù)有可能推遲至二季度后期，隨后的三季度、四季度煤炭下水量或?qū)⑦_(dá)到近年來(lái)較高水平。

全年看，疫情全球暴發(fā)對(duì)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的反向影響將波及全年，煤炭總消費(fèi)量回落至39億噸以內(nèi)。疫情對(duì)煤炭供應(yīng)的影響較小，產(chǎn)量規(guī)模在37億噸左右，總體缺口有所收窄?？紤]疫情全球蔓延對(duì)主要煤炭出口國(guó)的影響，以及我國(guó)將繼續(xù)保持對(duì)進(jìn)口煤炭的政策管控，預(yù)計(jì)煤炭進(jìn)口量難有增長(zhǎng)，或下滑至2.5億噸左右。據(jù)此預(yù)測(cè)今年沿海港口煤炭海運(yùn)調(diào)入量（煤炭一次下水與外貿(mào)進(jìn)口總和扣除外貿(mào)出口量）同比下降5%左右，達(dá)到9.9億噸，其中煤炭一次下水量約7.7億噸，外貿(mào)進(jìn)口量約2.1億噸，預(yù)計(jì)沿海港口煤炭總吞吐量約20.5億噸，同比下降6%左右。

加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè) 及時(shí)調(diào)整對(duì)策

預(yù)計(jì)今年沿海港口煤炭運(yùn)輸受疫情影響存在顯著季度間波動(dòng)，下半年港口煤炭運(yùn)輸面臨較大壓力。建議行業(yè)主管部門(mén)和主要港航企業(yè)加強(qiáng)市場(chǎng)跟蹤監(jiān)測(cè)分析，確保煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，對(duì)于疫情結(jié)束、需求回升后可能出現(xiàn)的下半年煤炭搶運(yùn)、壓船壓港等情況，做好北方重點(diǎn)煤炭下水港能力、鐵路運(yùn)力和船舶運(yùn)力保障。

疫情全球蔓延對(duì)于港口嚴(yán)防疫情輸入提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。建議港口管理部門(mén)與口岸部門(mén)加強(qiáng)協(xié)調(diào)做好防疫工作，充分利用港口物流信息大數(shù)據(jù)平臺(tái)及時(shí)監(jiān)測(cè)進(jìn)出港船舶和船員信息，通過(guò)優(yōu)化流程打造各環(huán)節(jié)全流程防疫閉環(huán)。

建議行業(yè)主管部門(mén)強(qiáng)化疫情防控期間煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)和企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，及時(shí)掌握形勢(shì)變化，針對(duì)疫情防控期間可能的突發(fā)問(wèn)題提早謀劃、盡快形成措施，加強(qiáng)行業(yè)政策引導(dǎo)。