[獨家]高長明：國際水泥“去產能”經驗及其在我國運用之策

  一、國際水泥產能的發(fā)展及其利用率的變化趨勢

  2009～2015年以來，國際水泥工業(yè)每年新簽訂合同的熟料產能平均是5000萬噸（不含中國大陸，下同），具體數(shù)據如表1和表2所列，共有268臺水泥窯，合計熟料產能39670萬噸。全部都是預分解型的PC窯，其中規(guī)模為4000～5000t/d和2000～3000t/d的各占1/4；5000～6000t/d和3000～4000t/d的各占近1/6；歷年新建的熟料產能基本處于穩(wěn)定增長之中，然而因受2008年西方世界次貸金融危機之累，國際市場的水泥需求和消費量的增長卻相對滯緩，致使國際水泥產能利用率由2007年的82.6%逐年下降到了2015年的68.3%。幾家著名的國際水泥跨國公司，例如LafargeHolcim公司和Heidelberg公司等2015年的水泥產能利用率都下跌到了新低70%左右，許多歐洲國家更是已有多年處于65%左右?？梢钥闯?，水泥產能過剩，其利用率走低是國際水泥行業(yè)所面臨的一個較普遍的趨勢。

表1： 全球水泥產能利用率的變化趨勢^1）

表2： 2009至2015年國際水泥新簽產能合同^1）

  2009～2015年，國際水泥工業(yè)新簽訂的水泥粉磨設備共有1229臺套^1），其中立式輥磨占48.9%，輥壓機占28.4%，球磨機占18.2%，筒輥磨占4.5%，合計水泥粉磨能力約5.4億噸。由此可知，在水泥粉磨裝備選型方面，立式輥磨和輥壓機的優(yōu)勢十分明顯。另外，從簽訂的水泥粉磨產能5.4億噸與熟科產能3.97億噸之比可以看出，為了逐步適應多采用熟料系數(shù)較低的多摻深加工混合材的混合水泥（32.5和42.5 Blended Cement）的趨勢，平均熟料系數(shù)由2000年的0.78降低到了2015年的0.73左右，亦即水泥粉磨產能與熟料產能之比相應由1.15上升為1.36左右，使之各種標號水泥的消費量大致達到32.5:42.5:52.5=22%:61%:17% （德國實踐經驗）的比較技術先進與經濟合理的水平^2）。這是得益于近8年來混凝土外加劑技術獲得顯著成果的推廣應用，采用32.5水泥同樣可以制備C30以上的混凝土的結果。鑒于32.5水泥在消納工業(yè)廢棄物（礦渣和粉煤灰等）、替代部分熟料、生產水泥的單位能耗、單位碳足跡碳排放等有益于環(huán)保與全球氣候變化控制方面，和42.5、52.5水泥相比具有較大的優(yōu)越性。因而國際上32.5水泥的應用量占總消費量之比例呈現(xiàn)了上升之勢^3）。

  與國際趨勢相反，現(xiàn)今我國的情況可謂十分畸形，是32.5水泥的用量太多太濫，占比高達70%，甚至更多，假冒偽劣混雜，嚴重影響實物水泥的整體質量。因而我國當前的重任就是嚴歷取締假冒偽劣，嚴管嚴查32.5水泥的質量，逐步減少32.5水泥的用量占比，增加42.5水泥的占比，使之達到一個比較經濟合理的水平。因為這種畸形的產生，冰凍三尺非一日之寒，要扭轉這個長期既成事實的局面，涉及全國諸多領域的方方面面，必須積極有序地推進，切忌義氣從事?，F(xiàn)有一種要取消全部32.5水泥的主張在我國水泥界有些高層人士中似乎比較流行，這無疑是從一個極端跳到另一個極端的想法，矯枉太過正了，既不科學又不現(xiàn)實，如果強勢推行，勢必造成全國水泥和混凝土市場的嚴重混亂，后果堪憂，風險和代價太大，務必慎審而行。

  二、國際水泥“去產能”的途徑與經驗

  回顧國際水泥工業(yè)“去產能”的歷程，分析研究其成功的途徑與經驗可以看出，首先第一個措施就是，要關停廢棄在環(huán)保排放和能源消耗兩大方面處于落后水平的水泥廠，以及開工率很低基本閑置的水泥廠，徹底淘汰落后的水泥生產線；這里最有效的途徑就是通過對市場具有較大影響力的大型水泥集團相互間的兼并整合重組，可以迅速剝離（出售或關停）新重組集團內部的落后產能。例如日本（表3），其達到水泥產能峰值1.28億噸時為1983年，當年水泥產量1.03億噸，出口水泥近3000萬噸，共有47家水泥公司，69個水泥廠，其中還有若干濕法廠和立波爾窯廠。1985年開始采取“去產能”措施后，1995年水泥產能減為1.15億噸，產量9640萬噸，出口1400萬噸，水泥公司減為28家，水泥廠45個。到2015年其水泥產能僅6850萬噸，產量6200萬噸，均僅為其峰值的一半左右，水泥公司整合重組成7家，水泥廠僅有19個，其大型集團不斷兼并重組，淘汰落后的強度及定力之大由此可見一班。這樣的結果是始終保持水泥產能利用率在85%左右，位于比較最經濟高效的水準，但前提條件或代價就是落后的與比較落后的產能都必須及時徹底淘汰殆盡。這就是日本水泥“去產能”的途徑，可以作為一種典型經驗提供我國借鑒。這種解決辦法比較徹底，見效快，遺留問題少，可以始終確保水泥工業(yè)處于健壯充滿活力的狀態(tài)。不過其當時的成本較高，優(yōu)缺點的權衡尚需按照各國的具體條件進行正確抉擇。

表3:1983至2015年日本水泥去產能過程簡況

  其次第二個途徑就是，淘汰落后產能以后，如果遇到還有一些（富裕）過剩產能，緣于各種因素彼此之間難分仲伯，不便判斷誰該被淘汰的情況。這時除了必須繼續(xù)遵循市場經濟公平競爭優(yōu)勝劣汰的準則之外，那就只好適當保留一定數(shù)量的過剩產能，但須要整體地調低一些產能利用率，水泥公司之間推行“協(xié)議輪流停產”制，旨在調節(jié)水泥市場的供需關系，平衡供需雙方的合理利益，確保公平良好穩(wěn)定的市場秩序。借此對“叢林法則”的零和博弈進行若干理性處理，或許也是對市場經濟法則的一點調節(jié)補充吧。這種途徑在歐洲的德法意荷西匈羅保捷奧瑞等國，南美的墨智阿根廷等國以及澳大利亞等國采用較廣，也是一種典型。這些國家的水泥產能利用率業(yè)已多年處于55～65%之間^5），之所以沒有出現(xiàn)我國這樣慘烈的價格戰(zhàn)亂象，就在于誠信地推行了“協(xié)議輪流停產”制，同時也滿足了有些國家延長全體聀工帶薪休假期的要求，比較適合歐洲那些所謂福利國家的實際情況，實踐效果不錯，市場也能接受，不失為一種可行的“去產能”途徑。

  三、對我國水泥“去產能”的若干探討建議

  我國現(xiàn)有熟料總產能約21.5億噸，其中落后產能約3.5億噸，包含各種立窯熟料1億噸和各種2000tpd以下的所謂PC窯熟料2.5億噸；水泥粉磨總產能約38.5噸，其中落后產能至少有8億噸，包含過去多年來已淘汰的立窯廠所遺留下來，之后變相“轉型”成粉磨站的約2.5億噸產能，以及現(xiàn)有的擬淘汰的3.5億噸落后熟料產能所附帶的5.5億噸落后水泥粉磨產能。

  據預測，我國“十三五”期間年水泥需求量平均不會超過23.5億噸，相應的年熟料需求量約14億噸，如果產能利用率均按80%計，則需熟料產能17.5億噸，水泥粉磨產能29.5億噸就可以滿足要求。因此在不增加新產能的條件下，我們只須將現(xiàn)有的3.5億噸落后熟料產能和8億噸落后水泥必粉磨產能悉數(shù)淘汰干凈就基本達到供需平衡了。熟料的富裕（過剩）產能為21.5-3.5-17.5=0.5億噸，水泥粉磨富裕產能為38.5-8.0-29.5=1.0億噸。適當?shù)夭捎玫聡摹皡f(xié)議輪流停產”制，將產能利用率下降一丁點就足以化解掉這些富裕產能。事實上，我國兩年前就已經自己創(chuàng)造了這種協(xié)同停產限產的辦法，不過是美其名曰“錯峰生產”而已，其實這與歐洲國家的“協(xié)儀輪琉停產”制，在停產限產的本質上是完全相同的，只是別人大家都能誠信自律地履行停產協(xié)議，而我國還必須大家協(xié)同一起停產，便于相互監(jiān)督。這是另外一個涉及商業(yè)道德的問題，茲不贅述。

  當前我們所面臨的關鍵問題就在于，是否能夠真正徹底淘汰掉上述這些落后產能？從一般的常識來理解，所謂“去產能”首先劍指的就是落后產能，理應必須淘汰；然而長期的實踐教訓了我們，在我國的現(xiàn)實中真要淘汰掉落后產能卻絕非易事。否則就不會出現(xiàn)這么多“僵尸”企業(yè)長期悄然存在的怪事，許多“僵尸”企業(yè)往往是盤居在央企國企的大屋頂下才得以安穩(wěn)生存的。所以本人建議，我國前100家水泥集團公司首先要徹底摸清家底，自查自報向社會公布詳情，將全部現(xiàn)有的產能劃分為A）先進、B）較先進、C）較落后、D）落后，四個檔次，詳細公布每一檔次有多少產能、多少家水泥廠或粉磨站，以及每一個廠和站的規(guī)模、名稱與地址等具體信息。每家水泥集團自報一個具體的淘汰落后產能的計劃，經有關部門或水泥協(xié)會核準，以及同業(yè)間協(xié)商后，向社會公布承諾淘汰的落后廠和站的清單與進度，作為社會責任確保履行，按質按量按期完成。與此同時，我國正在開展的水泥集團間的相互整合重組完全可以繼續(xù)進行，兩者并不矛盾。反之，淘汰落后產能與整合重組雙管齊下，同時進行相互促進效率更高效果更佳。2～3年以后，原來的100家水泥集團可能已重組成50～60家，落后產能也都真正淘汰干凈了。

  因為現(xiàn)今的前100家水泥集團占全國產能約95%以上，依靠它們每一個水泥集團的實際行動及其示范帶頭作用，我國徹底淘汰落后水泥產能的重任就有了基本的支撐與保障，再輔以國家政策的引導與資助，歷史欠賬積累至今，落后水泥產能這個沉重的大包袱終于有望一舉淘汰殆盡，為我國水泥工業(yè)的輕裝前進開創(chuàng)有利條件，前景值得期待！

  希望前100家水泥集團，尤其是前10～20家全國性和區(qū)域性的龍頭企業(yè)集團做出榜樣，誠心誠意地付諸行動，把行業(yè)利益放在企業(yè)利益之上，愿為全行業(yè)的健康發(fā)展付出一定的代價，發(fā)揮模范引領作用。近來許多優(yōu)秀企業(yè)相繼向社會承諾了一系列的擔當，向行業(yè)承擔了一系列要帶頭來做的事情，其中對淘汰落后產能大家都具有十分高度的共識，讓我們把這一共識扎實地轉化成實際行動吧。為此，整個水泥行業(yè)對前100家集團，特別是對一些影響力大的全國性和區(qū)域性的龍頭企業(yè)集團寄托著殷切的厚望，相信它們是有誠心有實力足以勝任并完成這一重托的，是不會辜負全行業(yè)眾望的！

  參考文獻

  1. OneStine Consulting S.L. :The Global Cement Capacity Development  ZKG 5/2016  p.34～42

  2. ICR Research :Germany’s Housing Benefits   ICR 10/2015  p.104～110

  3. ICR Research :Germany:A positive Outlook?   ICR 10/2016  p.20～23

  4. ICR :The Global Cement Report I～XI Edition ( refer to Japan )

  5. 高長明：我國水泥產能“走出去”市場分析報告   中國水泥 2016.7  p.42～49