徐殿利：對“十三五”期間耐材行業(yè)發(fā)展相關問題的思考

轉(zhuǎn)型升級適應新常態(tài) “四個一流”促進“大變強”

——對“十三五”期間耐材行業(yè)發(fā)展相關問題的思考

  進入新世紀以來，在國民經(jīng)濟高速發(fā)展，耐火材料需求量持續(xù)增長的拉動下，我國耐火材料工業(yè)經(jīng)歷了建國以來發(fā)展速度最快的一個階段。目前“十二五”已成為歷史，我國經(jīng)濟社會發(fā)展進入新常態(tài)，耐火材料及主要下游行業(yè)均為產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)，產(chǎn)品產(chǎn)量也都達到了峰值弧頂區(qū)，靠規(guī)模實現(xiàn)增長的時代已一去不復返了，現(xiàn)就“十三五”期間耐火材料行業(yè)面臨的形勢、存在的問題及如何著力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，實現(xiàn)由耐火材料大國向耐火材料強國轉(zhuǎn)變的跨越式目標，談一下個人看法。

  現(xiàn)狀及存在問題

  1.耐火材料工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001~2013年耐火原料及制品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，其中“十五”末比2001年增長112.67%； “十一五”末比“十五”末增長217.29%?！笆濉北取笆晃濉蹦┰鲩L148.31%。

  2014年全國耐火制品產(chǎn)量2797.15萬噸，約占世界耐材總產(chǎn)量的65%左右。從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布看，主要集中在河南、遼寧和山東三省，三省耐材制品產(chǎn)量占全國耐材總產(chǎn)量的80%左右。河南、山東為鋁硅系耐火材料的主產(chǎn)區(qū)，遼寧為鎂質(zhì)耐火材料的生產(chǎn)基地。同時，耐火制品出口量也逐年遞增，年均200萬噸左右，市場遍及亞洲、歐洲和美洲150多個國家和地區(qū)。目前，已成為耐火材料的生產(chǎn)、消費和出口大國。

  近年來，我國耐火制品的進口量僅占國內(nèi)耐火制品需求量的0.1%左右。足以說明我國耐火制品無論是數(shù)量、品種還是質(zhì)量等方面，都已能夠滿足國內(nèi)高溫工業(yè)生產(chǎn)和技術發(fā)展的基本需求。

  2.存在的主要問題

  ①產(chǎn)能嚴重過剩，市場秩序混亂

  耐材行業(yè)是最早進入市場的行業(yè)之一，由于進入門檻低，投資額度可大可小，部分產(chǎn)品制作工藝簡單，因此產(chǎn)能形成較快，尤其是上世紀八九十年代，不僅遼寧、河南、山東、山西等具備資源優(yōu)勢的地區(qū)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，江蘇、浙江等沿海省區(qū)耐火材料工業(yè)也形成了一定規(guī)模，早在差不多20年前，我國耐火材料行業(yè)就顯現(xiàn)出部分產(chǎn)能過剩的苗頭。2000年前后表現(xiàn)為品種結(jié)構(gòu)性過剩，主要是技術附加值低的普通耐材制品供大于求；近年來已發(fā)展為產(chǎn)能全面過剩，也就是說技術含量、附加值高的高端耐火材料制品也供大于求，嚴重過剩。

  產(chǎn)能過剩必然導致企業(yè)間的無序競爭，市場秩序混亂，下游行業(yè)持續(xù)壓低采購價格，無端拖欠貨款，沒有一個良好的經(jīng)營環(huán)境，企業(yè)一直處于微利運行狀態(tài)。

  ②產(chǎn)業(yè)集中度低

  根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，全國耐火原料及制品生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)近2000家，但年銷售收入過億元的耐火原料及制品生產(chǎn)企業(yè)僅100余家。

  前60家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)銷售收入只占全國耐火制品年銷售收入的30%左右。前10家耐火制品生產(chǎn)企業(yè)也僅占15%左右。

  耐火材料產(chǎn)業(yè)集中度近年來有一定的提高，特別是“十二五”期間進步較大。但小、多、散的現(xiàn)狀仍然沒有得到徹底改變。

  ③企業(yè)裝備水平參差不齊，自動化水平不高，勞動生產(chǎn)率低下，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差，技術資源較為分散等方面都不同程度地制約了行業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

  “十三五”期間面臨的形勢

  “十三五”期間，耐火材料行業(yè)運行將受到產(chǎn)能過剩和市場需求下降的雙重挑戰(zhàn)。為此，我們要對耐材行業(yè)“十三五”期間的經(jīng)濟運行有一個基本判斷。

  1.“十三五”期間，國內(nèi)耐火材料市場需求將大幅下滑

  ①“十五”至“十二五”期間，耐火材料的主要下游行業(yè)產(chǎn)能高速增長，經(jīng)測算，2001~2014年，年均基建工程用耐火材料需求量高達500萬噸左右。而當下，由于耐火材料的主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等均為嚴重產(chǎn)能過剩行業(yè)，“十三五”期間，基建工程用耐火材料的需求量將快速下降。

  ②鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業(yè)“十三五”期間減量發(fā)展已成定局，如粗鋼產(chǎn)量經(jīng)相關專家預測到2020年將由現(xiàn)在的8億多噸/年下降到7.0億噸/年左右。據(jù)此測算，日常生產(chǎn)消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。

  此外，隨著耐火材料的技術進步，產(chǎn)品品種的不斷更新和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，單位產(chǎn)品耐火材料消耗將有所降低，預計到“十三五”末，全國耐火材料產(chǎn)量將降至2000萬噸左右（含出口量200萬噸左右）。

  2.耐材企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境日趨嚴峻

  ①資金問題將直接影響生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全

  受產(chǎn)能過剩的影響，主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量逐步下滑，拖欠耐材供應商貨款的現(xiàn)象愈演愈烈，導致耐材企業(yè)應收貨款逐步上升，據(jù)調(diào)研統(tǒng)計，耐材生產(chǎn)廠家應收貨款數(shù)額達本企業(yè)年銷售收入總額50%以上比例的已接近或超過50%，有些生產(chǎn)企業(yè)應收貨款數(shù)額甚至已接近或超過年銷售收入總額。2015年，主要下游行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量繼續(xù)下滑。有的已出現(xiàn)了行業(yè)性虧損，短期內(nèi)又難以復蘇，特別是有的行業(yè)又出現(xiàn)了降點付款的不誠信行為，將進一步加大耐材生產(chǎn)企業(yè)資金風險和壓力，直接影響耐材生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營安全。

  ②耐材市場秩序混亂的現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變

  受產(chǎn)能過剩的影響，耐材市場供大于求導致無序競爭的現(xiàn)狀已困擾了耐材企業(yè)多年，低價傾銷、競相殺價，無序競爭給生產(chǎn)企業(yè)造成產(chǎn)品價格低迷和經(jīng)營質(zhì)量下降的壓力仍將持續(xù)。

  3.新常態(tài)下耐材工業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

  “十三五”期間，我國耐材工業(yè)機遇與挑戰(zhàn)共存。新常態(tài)下，我國經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出了速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換的三大特點，國家“一帶一路”戰(zhàn)略已正式實施，《中國制造2025》也拉開了建設制造業(yè)強國的序幕，這不僅給制造業(yè)、高溫工業(yè)帶來了發(fā)展機會，也為耐材工業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

  “十三五”時期的減量發(fā)展，將給行業(yè)帶來規(guī)范市場秩序、聯(lián)合重組、提高生產(chǎn)集中度的良好機遇。

  目前市場在向逐步規(guī)范的方向轉(zhuǎn)化，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移，在減量發(fā)展過程中，優(yōu)勝劣汰是必然趨勢，這就給我們進一步整合規(guī)范市場秩序和推動企業(yè)聯(lián)合重組，提高行業(yè)生產(chǎn)集中度提供了極好機遇。

  “一帶一路”戰(zhàn)略為我們耐火材料工業(yè)走出國門，更大力度地拓展國際市場創(chuàng)造了條件，《中國制造2025》不僅使耐材工業(yè)的服務領域更加廣闊，服務的技術要求更高，也給我們產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升創(chuàng)造了動力。[Page]

  “十三五”期間的主要任務

  在協(xié)會組織編制的耐火材料行業(yè)“十三五”規(guī)劃建議中，明確了要通過推動行業(yè)由規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型轉(zhuǎn)變，努力實現(xiàn)我國耐火材料工業(yè)由大轉(zhuǎn)強的發(fā)展目標。

  何謂行業(yè)強國，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出了“四個一流”的概念，即一流的企業(yè)、一流的技術、一流的產(chǎn)品和一流的環(huán)境?！八膫€一流”的概念也同樣適用于耐火材料行業(yè)。同時我感覺到，耐材行業(yè)目前的現(xiàn)狀與“四個一流”的標準仍然存在較大差距。因此，打造一流的企業(yè)，研發(fā)一流的技術，生產(chǎn)一流的產(chǎn)品，營造一流的環(huán)境，就應該是“十三五”期間耐火材料工業(yè)適應新常態(tài)，著力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的中心任務。

  第一，打造“一流”的企業(yè)。目前我國耐材行業(yè)產(chǎn)能過剩，生產(chǎn)集中度低，沒有進入國際排名前列的企業(yè)。我們距離《若干意見》制定的發(fā)展目標“到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%”還有很大差距。在“十三五”期間，首要任務是淘汰落后、化解過剩產(chǎn)能，將耐材的供需關系引入正常軌道。在化解過剩產(chǎn)能的過程中，通過各種兼并重組的方式扶優(yōu)扶強。打造3~5家或至少2~3家在規(guī)模、技術、產(chǎn)品等諸多方面能夠站在世界前沿的耐火材料企業(yè)集團。近年來，耐材優(yōu)勢企業(yè)通過優(yōu)勢互補，跨區(qū)域的聯(lián)合重組已取得了突破性發(fā)展，有些優(yōu)勢耐材企業(yè)近5年來通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，銷售收入增長200%~300%。目前，有很多中小企業(yè)加盟優(yōu)勢企業(yè)意愿強烈，優(yōu)勢企業(yè)做大做強的目標明確。因此，“十三五”期間是培育打造一流耐材企業(yè)的極佳機遇期。

  2014年國務院下發(fā)《國務院關于進一步完善企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》（國發(fā)【2014】14號）。同時，制定了“進一步減輕企業(yè)重組稅負； 優(yōu)化融資及穩(wěn)定崗位補貼； 取消和簡化審批程序等相關配套政策。對此，耐材協(xié)會將積極引導耐材生產(chǎn)企業(yè)。特別是優(yōu)勢企業(yè)要緊緊抓住市場資源配置向優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移集中和聯(lián)合重組政策環(huán)境優(yōu)化的有利時機，積極推進跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，擴大重組成果。聯(lián)合重組的目的不光是要做大企業(yè)規(guī)模，更重要的是打造形成最具競爭力的耐材企業(yè)集團去重組。因此，要做大，首先要做強，具有引領行業(yè)發(fā)展的能力，在規(guī)模、技術、產(chǎn)品等諸方面真正站在世界耐材行業(yè)的前沿，從而提高耐材產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)集中度。同時，由于耐火材料品種繁多，專業(yè)化的中小企業(yè)應圍繞某個產(chǎn)品做深做透、做細做精，形成自己的特色品牌。

  第二，研發(fā)“一流”的技術。一流的技術就是要改變過去引進、消化、移植國外技術的狀況，靠自身力量解決耐材工業(yè)發(fā)展過程中的工藝技術問題，不但能滿足自身需要，還能向國外輸出先進技術。

  首先要對我國耐火材料現(xiàn)有水平有個基本定位，找準我們的差距，充分利用專業(yè)人員和院校的人力資源優(yōu)勢，采取科學、合理的研發(fā)創(chuàng)新模式整合研發(fā)資源，達到有效發(fā)揮生產(chǎn)企業(yè)和院校研發(fā)資源的目的。

  “十三五”期間，要強化耐火材料基礎理念研究，推進前沿技術、關鍵技術和新產(chǎn)品的研發(fā)，特別是強化綜合利用工程集成技術、耐火材料綠色智能制造技術和結(jié)構(gòu)功能一體化智能型耐火材料制備等關鍵技術的研發(fā)，到“十三五”末，我國耐火材料行業(yè)整體工藝技術水平再上一個新臺階，某些專項技術處于國際領先水平。要更好地發(fā)揮以企業(yè)為主導的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新體系的優(yōu)勢，加大產(chǎn)學研用一體化的推進力度，努力改變依賴外國先進工藝、技術提升企業(yè)競爭力的局面，靠自身力量解決耐材工業(yè)發(fā)展過程中的工藝技術問題。

  第三，生產(chǎn)“一流”的產(chǎn)品。耐火材料產(chǎn)品品種繁多，各種不同用途的工業(yè)窯爐對耐火材料的品種和質(zhì)量均有不同要求。耐火材料產(chǎn)品的合理結(jié)構(gòu)應與下游行業(yè)對耐材產(chǎn)品品種的需求結(jié)構(gòu)相適應。不應在耐火材料產(chǎn)品不同品種中劃分高低端產(chǎn)品。應該是同類產(chǎn)品同品種中產(chǎn)品質(zhì)量最好、最穩(wěn)定的產(chǎn)品就是高端產(chǎn)品、一流產(chǎn)品。

  目前，我國耐材產(chǎn)品品種齊全，基本滿足國內(nèi)下游行業(yè)生產(chǎn)和技術發(fā)展的需要。但反映出的問題是產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性較差。因此，“十三五”期間，要圍繞以下3個方面調(diào)結(jié)構(gòu)促升級，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，生產(chǎn)一流產(chǎn)品。

  一是要抓住耐材產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)變化的新機遇。

  實體經(jīng)濟粗放式發(fā)展模式已經(jīng)走到了盡頭，規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變勢在必行?！笆濉逼陂g，耐材主要下游行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級必將對耐火材料需求結(jié)構(gòu)和要求帶來新的變化。耐火材料科研單位及生產(chǎn)企業(yè)要密切跟蹤，及時跟進。根據(jù)市場需求變化，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，適應市場需求。

  二是強化管理，促進產(chǎn)品質(zhì)量升級。

  目前耐材生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營管理水平參差不齊，特別是產(chǎn)品質(zhì)量管理粗放，在產(chǎn)品質(zhì)量管理方面無章可遁、有章不遁的現(xiàn)象大有所在。因此，要通過企業(yè)管理升級來推動產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。耐材生產(chǎn)企業(yè)要建立健全完善的質(zhì)量管理體系和崗位操作規(guī)程，配備齊全勇于負責的工序質(zhì)量檢查人員，從原料進廠開始，抓好產(chǎn)品質(zhì)量，真正做到不合格的工序產(chǎn)品不能入下道工序，以工序產(chǎn)品質(zhì)量來保證最終產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。

  三是加強工藝技術改造，以適應產(chǎn)品品種生產(chǎn)和質(zhì)量升級的需要。

  科學合理的生產(chǎn)工藝是保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性的前提條件之一，合理細化工藝流程并做到精細化管理才能有效保證產(chǎn)品質(zhì)量的提升和穩(wěn)定，才能生產(chǎn)出一流產(chǎn)品。因此，改造不合理或不完善的粗放式生產(chǎn)工藝技術也是“十三五”期間的重點任務之一。同時，在滿足下游行業(yè)當前需求的情況下，要著眼于未來，在產(chǎn)品研發(fā)方面切實做到生產(chǎn)一代、儲備一代、研發(fā)一代?！笆濉逼陂g，要以技術革新和裝備升級帶動耐材產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的提升，為下游產(chǎn)業(yè)的技術進步、產(chǎn)品升級提供“一流”的耐材產(chǎn)品。

  第四，營造“一流”的環(huán)境。行業(yè)健康發(fā)展離不開規(guī)范和諧的市場經(jīng)營環(huán)境，改革開放以來，耐火材料是最早進入市場的行業(yè)之一。上世紀80年代民營企業(yè)異軍突起，90年代初開始，企業(yè)間的無序競爭，需方的無端壓價和拖欠貨款一直是耐材市場的普遍現(xiàn)象，加之耐材企業(yè)投資小，相對門檻低導致生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小、家數(shù)多，造成行業(yè)生產(chǎn)集中度低的現(xiàn)狀一直沒有得到徹底解決。

  隨著社會主義市場經(jīng)濟的逐步規(guī)范，目前耐材市場正在逐步向大型優(yōu)勢企業(yè)轉(zhuǎn)移，這就給我們進一步整合規(guī)范耐材市場秩序提供了一個極好機遇。對此，在“十三五”期間，耐材生產(chǎn)企業(yè)特別是大型優(yōu)勢企業(yè)要在市場相對集中的條件下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場，進一步規(guī)范市場秩序，提高企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量，創(chuàng)造良好的市場環(huán)境，達到互惠共贏的整合效果。

  另一個影響經(jīng)營環(huán)境的主要問題是上下游企業(yè)間相互拖欠貨款，目前又有擴大漫延之勢，有些生產(chǎn)企業(yè)因下游企業(yè)拖欠貨款嚴重，資金鏈斷裂，被迫停產(chǎn)，企業(yè)反映強烈，嚴重污染了經(jīng)營環(huán)境。特別是個別行業(yè)的一些生產(chǎn)企業(yè)對沉欠款采取既違反合同法又無一點誠信可言的“降點付款”（降10%~20%不等）方式，同意降點即付，不同意不付。對此，除政府部門正在進一步推動企業(yè)誠信建設之外，協(xié)會將積極向政府相關部門反映企業(yè)訴求，采取措施制止這種不誠信行為，還企業(yè)一個良好的經(jīng)營環(huán)境。

  總之，“十三五”期間耐材行業(yè)面臨諸多的不確定因素，但減量發(fā)展的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，在新常態(tài)下優(yōu)勝劣汰，行業(yè)企業(yè)將面臨重新洗牌，挑戰(zhàn)和機遇并存。因此，生產(chǎn)企業(yè)要理性認識新常態(tài)，積極應對挑戰(zhàn)并尋求發(fā)展機遇，在挑戰(zhàn)中謀發(fā)展，努力實現(xiàn)由耐材大國轉(zhuǎn)向耐材強國的戰(zhàn)略目標。