江西2015年預(yù)拌混凝土市場發(fā)展分析及2016年展望

  江西省散預(yù)辦發(fā)布2015年全省散裝水泥、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況通報。通報中顯示2015年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、施工天氣等不利因素影響，全省散預(yù)產(chǎn)業(yè)增速放緩，產(chǎn)能過剩加劇，利用率持續(xù)走低，市場競爭日益激烈，企業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整期。

  一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  2015年，預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入140.17億元，從業(yè)人員18884人。其中，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入137.09億元，同比下降6.09%；從業(yè)人員18170人，同比增長10.45%。預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3.08億元，同比增長4.76%；從業(yè)人員714人，同比增長30.77%。

  （一）散裝水泥

  1、散裝水泥供應(yīng)情況。2015年，全省水泥產(chǎn)量9438.01萬噸，同比下降4.2%，列全國第12位。全省發(fā)放散裝水泥企業(yè)81家，大中型水泥企業(yè)26家，散裝水泥供應(yīng)量5429.84萬噸，同比增長1.18%，列全國第11位；水泥散裝率57.53%，同比提高2.79個百分點，列全國第15位。

  2、設(shè)區(qū)市散裝水泥供應(yīng)情況。九江市和贛州市散裝水泥供應(yīng)量達(dá)到1000萬噸以上，分別為1316.78萬噸和1151.89萬噸。同比增長量前三位的是贛州市、九江市和上饒市，分別增長130.31萬噸、29.94萬噸和15.8萬噸；同比增長率前三位的是贛州市、撫州市和九江市，分別達(dá)到12.76%、6.25%和2.33%。

  在預(yù)拌混凝土產(chǎn)量同比略有下降情況下，全省散裝水泥仍然保持一定增速。一是農(nóng)村水利、道路、自建房等散裝水泥使用增速較快。二是水泥制品企業(yè)散裝水泥使用量增長較快，同比增長20.78%。三是其他用戶（部分市政公用設(shè)施建設(shè)、高鐵建設(shè)、公路和部分重大項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）散裝水泥使用快速增長。

  （二）預(yù)拌混凝土

  1、總體情況。全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到360家，同比增加36家，增幅達(dá)11.12%；年生產(chǎn)能力2.62億立方米，同比增長8.13%；預(yù)拌混凝土產(chǎn)量4154.28萬立方米，同比下降8.93%。

  2、設(shè)區(qū)市情況。南昌市、九江市和贛州市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到50家以上，其中贛州市達(dá)到66家（4家在建）；南昌市、九江市和贛州市產(chǎn)能突破4000萬立方米，分別達(dá)到4265萬立方米、5080萬立方米和4325萬立方米。2015年，全省9個設(shè)區(qū)市預(yù)拌混凝土產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，只有景德鎮(zhèn)市、九江市產(chǎn)量為正增長，其中景德鎮(zhèn)市實際產(chǎn)量增長10.89%；4個設(shè)區(qū)市產(chǎn)量下降10個百分點以上，下降幅度前三位是萍鄉(xiāng)市、鷹潭市和新余市，分別下降28.67%、24.54%和18.09%。

  3、企業(yè)生產(chǎn)情況。從企業(yè)產(chǎn)量情況來看，全省已投產(chǎn)360家生產(chǎn)企業(yè)，319家報送數(shù)據(jù)，企業(yè)平均產(chǎn)能為73萬立方米，平均產(chǎn)量13萬立方米。產(chǎn)量在30萬立方米以上企業(yè)18家，占比為5.65%， 17家分布在南昌市，其中50萬立方米以上5家。產(chǎn)量在20（包括20）至30（不包括30）萬立方米企業(yè)23家，占比為7.21%，主要集中在南昌市和新余市，其中新余市20（包括20）至30（不包括30）萬立方米生產(chǎn)企業(yè)與該地區(qū)企業(yè)總數(shù)占比為57.15%。產(chǎn)量在10（包括10）至20（不包括10）萬立方米企業(yè)118家，占比為36.99%，主要集中在南昌市、九江市、宜春市、吉安市和贛州市。產(chǎn)量低于（或等于）6萬立方米生產(chǎn)企業(yè)65家，占比為20.38%，主要集中在上饒市、撫州市、宜春市、吉安市、贛州市和萍鄉(xiāng)市，分別占當(dāng)?shù)仄髽I(yè)總數(shù)28.13%、47.83%、29.55%、27.28%、25.46%、41.18%。

  （三）預(yù)拌砂漿。全省建成投產(chǎn)預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)17家，同比增加4家，年生產(chǎn)能力610萬噸。預(yù)拌砂漿產(chǎn)量為100.25萬噸，同比增長2.22%，增幅同比下降21個百分點。其中，南昌市預(yù)拌砂漿產(chǎn)量為68.98萬噸，同比下降1.46%，占全省68.81%；新余市預(yù)拌砂漿產(chǎn)量為17.31萬噸，同比下降26.4%，占全省17.27%。2015年，上饒市、豐城市等砂漿未“禁現(xiàn)”地區(qū)分別新建投產(chǎn)1家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)量分別達(dá)到5.5萬噸、4萬噸。

  2015年，新建投產(chǎn)4家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)主要分布在南昌市、上饒市和豐城市，其中南昌市受房地產(chǎn)影響總量有所下滑，上饒市和豐城市預(yù)拌砂漿市場尚未真正形成，目前，僅靠個別樓盤合作取得突破，形成規(guī)模還需政府政策支持。從企業(yè)經(jīng)營情況來看，上饒市和豐城市逆勢而上，南昌市預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)處于增長與平穩(wěn)的波動期，新余市預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)處于爬坡期，九江、贛州和鷹潭市生產(chǎn)企業(yè)處于艱難期。

  （四）運輸裝備情況。2015年末全省擁有散裝水泥專用運輸車達(dá)到916輛，同比增加47輛，全年實際運輸量為4392.01萬噸；散裝水泥運輸船達(dá)到44艘，全年實際運輸量達(dá)到647.1萬噸，同比增長12.39%；散裝水泥鐵路專用罐車、集裝箱分別達(dá)到299、91節(jié)，實際運輸量共計390.69萬噸。預(yù)拌混凝土攪拌車本年度增加867輛、淘汰16輛，年末擁有4940輛，實際運輸預(yù)拌混凝土4154.28萬立方米；預(yù)拌混凝土泵車本年度增加128輛、淘汰7輛，年末擁有1090輛，實際作業(yè)量為3912.63萬立方米;預(yù)拌砂漿運輸車達(dá)到80輛，同比增加27輛，實際作業(yè)量為100.25萬噸；預(yù)拌砂漿移動筒倉達(dá)到1078個，同比增加147個，實際作業(yè)量為92.26萬噸。

  二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點

  2015年，在新常態(tài)下，全省預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量總體有所下降，但整個散預(yù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)、水平和能力穩(wěn)步提升，具有顯著發(fā)展特點。

  （一）優(yōu)勢企業(yè)發(fā)散水平不斷提升。隨著全省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)深入，水泥過剩產(chǎn)能的遏制、淘汰落后水泥產(chǎn)能和低標(biāo)號水泥的退出，水泥生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。2015年，全省淘汰落后產(chǎn)能水泥企業(yè)生產(chǎn)線12條，產(chǎn)能174萬噸，牢牢穩(wěn)固了以江西萬年青、江西南方、江西海螺、江西亞東和紅獅等大企業(yè)（集團(tuán)）為主的發(fā)展格局，占全省水泥產(chǎn)能65%以上，散裝水泥發(fā)放能力達(dá)到90%以上。2015年，南方、萬年青、亞東、海螺、紅獅等5家大型水泥集團(tuán)企業(yè)散裝水泥供應(yīng)量達(dá)到3842.17萬噸，同比增長12.59%，占全省散裝水泥供應(yīng)總量的70.76%。

  （二）綠色清潔生產(chǎn)理念不斷提升。南昌市、九江市、景德鎮(zhèn)市和贛州市一批預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)起點高，設(shè)計、生產(chǎn)理念先進(jìn)，綠色、智能、自動化程度高，項目投資都在5000萬元以上，可生產(chǎn)各類高強(qiáng)度商品混凝土和多種特種商品混凝土，產(chǎn)能都在90萬立方米以上。其中江西江興、江西建博、江西德榮、樂平金山錦溪等4家企業(yè)被評為全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)示范企業(yè)；江西蘭葉投資1000余萬元興建了先進(jìn)的環(huán)保設(shè)施和內(nèi)部試驗大樓，并與南昌大學(xué)合作成立了產(chǎn)品研發(fā)中心，成為綠色預(yù)拌混凝土生產(chǎn)標(biāo)桿。

  （三）縣域預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)再進(jìn)一步。截止2015年底,全省縣（市）預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到215家，新建投產(chǎn)企業(yè)17家，產(chǎn)能1.27億立方米，同比增長9.6%，實際產(chǎn)量2156.93萬立方米，同比增長0.82%，同比高于全省產(chǎn)量增幅9.75個百分點，占全省預(yù)拌混凝土產(chǎn)量51.92%，同比占比提高5.02個百分點，占比首次超過各設(shè)區(qū)市城區(qū)預(yù)拌混凝土使用量。

  （四）預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破。2015年，南昌市進(jìn)一步擴(kuò)大了砂漿禁現(xiàn)范圍，將南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)和南昌縣蓮塘鎮(zhèn)、進(jìn)賢縣民和鎮(zhèn)、安義縣龍津鎮(zhèn)等納入禁止現(xiàn)場攪拌砂漿，并新建投產(chǎn)了2家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)。上饒市、豐城市2家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)已竣工，并生產(chǎn)銷售共計9萬噸預(yù)拌砂漿，占全省預(yù)拌砂漿總量9.03%。撫州市、宜春市、景德鎮(zhèn)市和萍鄉(xiāng)市等8家預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)正在建設(shè)，預(yù)計2016年將建成投產(chǎn)，各設(shè)區(qū)市砂漿“禁現(xiàn)”工作也將逐步展開。

  （五）節(jié)能減排成效顯著。全省預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)和預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)使用廢棄物388.92萬噸，發(fā)展散裝水泥節(jié)約用水8144.76萬噸、電3.91億度、油24.43萬噸、標(biāo)煤124.76萬噸，減排水泥粉塵54.57萬噸，減排二氧化碳324.37萬噸，減排二氧化硫10604.48噸，實現(xiàn)社會綜合經(jīng)濟(jì)效益24.43億元，有效降低了大氣污染，保護(hù)了自然環(huán)境。

  三、存在主要問題

  一是全省水泥平均散裝率仍偏低，總體與發(fā)達(dá)省份散裝率相比，差距有30個多個百分點左右。全省各地區(qū)發(fā)展很不平衡，部分地區(qū)水泥散裝率始終在30%左右徘徊，遠(yuǎn)落后于全省平均水平，而且增長緩慢。二是預(yù)拌混凝土行業(yè)產(chǎn)量大幅回落、產(chǎn)能利用率持續(xù)下降，行業(yè)惡性競爭普遍存在，財務(wù)成本持續(xù)走高，從業(yè)人員技術(shù)能力整體偏低，行業(yè)整體水平不高。三是預(yù)拌砂漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展與兄弟?。ㄊ校┫啾日w滯后，砂漿“禁現(xiàn)”政策落實力度仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)拌砂漿生產(chǎn)、使用等特性造成的機(jī)械化施工難題仍未得到有效解決。

  四、發(fā)展形勢

  （一）總體形勢

  2016年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢依然錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)基礎(chǔ)尚需進(jìn)一步鞏固，經(jīng)濟(jì)下行壓力還會進(jìn)一步加大。房地產(chǎn)業(yè)投資、銷售將進(jìn)一步放緩，有效需求不足問題仍然比較突出，穩(wěn)增長預(yù)期將持續(xù)強(qiáng)化，政策鼓勵支持形勢利好，中央出臺的降低企業(yè)融資成本、減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)的一系列去庫存、穩(wěn)增長的政策效應(yīng)將進(jìn)一步釋放，地產(chǎn)政策有所放松。盡管如此，短期投資拉動效應(yīng)仍不明顯，預(yù)計建筑業(yè)將持續(xù)探底。

  （二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

  1、不利因素。2015年，全省散預(yù)產(chǎn)業(yè)受到了較大的挑戰(zhàn)，預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿產(chǎn)量受市場需求影響，產(chǎn)能利用率下降，產(chǎn)能過剩壓力有增不減，市場競爭進(jìn)一步加劇，企業(yè)間為掙得市場份額，產(chǎn)品讓利不讓市，導(dǎo)致價格持續(xù)走低，產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患進(jìn)一步增加。部分競爭力較弱企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，長期持續(xù)下去將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)低水平發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展品質(zhì)無法提升。

  2、發(fā)展機(jī)遇。2016年，雖然我省散預(yù)產(chǎn)業(yè)仍將會受到房地產(chǎn)業(yè)需求拉動不足的影響，但隨著我省鐵路（贛深客專、合安九客專建設(shè)等）、高速公路（廣昌至吉安高速，建成興國至贛縣高速等11個項目建設(shè)）、航空（南昌青云譜機(jī)場遷建項目，上饒三清山機(jī)場建設(shè)等）和城市軌道交通（南昌地鐵4號線一期，南昌地鐵2號線、3號線建設(shè)）等運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的著力推進(jìn)；大型能源、新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等重大基礎(chǔ)項目建設(shè)的著力推進(jìn)；改造包括城市危房、城中村在內(nèi)的各類棚戶區(qū)建設(shè)的著力推進(jìn)；環(huán)鄱陽湖城市群為主體的特大型城市群建設(shè)的著力推進(jìn)，以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)大力推進(jìn)，全省散預(yù)產(chǎn)業(yè)仍然面臨著新的機(jī)遇。

  五、2016年產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

  （一）散裝水泥。預(yù)計2016年散裝水泥供應(yīng)量5500萬噸，同比基本持平。

  （二）預(yù)拌混凝土。預(yù)計2016年全省建成投產(chǎn)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到380家，年生產(chǎn)能力達(dá)到2.8億立方米，供應(yīng)量達(dá)到4200萬立方米，同比基本持平。

  （三）預(yù)拌砂漿。預(yù)計2016年全省建成投產(chǎn)預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到20家，年生產(chǎn)能力達(dá)到700萬噸，供應(yīng)量達(dá)到110萬噸，同比增長10%。