[行情綜述]1月:北方穩(wěn)中趨弱 南方寒潮施壓
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:北方穩(wěn)中趨弱 南方寒潮施壓
1月,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)月初為79.25點(diǎn),月末為78.33點(diǎn),月內(nèi)呈緩慢下行走勢(shì),當(dāng)月環(huán)比下跌1.16%,跌幅較上月的1.52%有收窄。月內(nèi),北方市場(chǎng)總體已進(jìn)入休市階段,僅少部分地區(qū)有市場(chǎng)交易,價(jià)格或明或暗有松動(dòng)下行。南部市場(chǎng)受大范圍寒潮影響,各地行情基本處于下行通道,華東江西降價(jià)市場(chǎng)尤為突出,中南兩廣兩湖地區(qū)也出現(xiàn)普遍跌勢(shì),西南川渝地區(qū)也經(jīng)歷一輪降價(jià)潮,部分地方價(jià)格甚至回吐上年下半年的漲幅。傳統(tǒng)春節(jié)臨近,南部市場(chǎng)活躍度亦進(jìn)入最低點(diǎn),各地也先后出臺(tái)停窯計(jì)劃,以緩解庫(kù)存壓力。2月春節(jié)前后,各地主導(dǎo)企業(yè)穩(wěn)價(jià)意愿強(qiáng)烈,期望為節(jié)后市場(chǎng)開(kāi)個(gè)好頭。
圖1:1月中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)走勢(shì) 圖2:近年中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)走勢(shì)
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成本當(dāng)面,1月份,全國(guó)煤炭市場(chǎng)依舊弱勢(shì),前期煤炭企業(yè)挺價(jià)效果漸現(xiàn),煤炭?jī)r(jià)格有明顯回升。以秦皇島港的大同優(yōu)混(Q5800K)平倉(cāng)價(jià)為例,1月份的平均價(jià)格為398.93元/噸,環(huán)比上漲2.31%。在水泥價(jià)格回落和煤炭成本上升的雙向擠壓之下,水泥行業(yè)毛利進(jìn)一步收窄。
1.2 區(qū)域行情:西南由漲轉(zhuǎn)跌,中南、西北跌勢(shì)加劇
1月,六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)均呈回落態(tài)勢(shì),其中,東北、華北、華東環(huán)比降幅收窄,而中南及西北環(huán)比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大,西南更是由漲轉(zhuǎn)跌,環(huán)比2.97%的跌幅居各區(qū)域之首。與上年同期相比,華北、華東同比跌幅均在20%以上,為價(jià)格降幅最大的兩個(gè)區(qū)域,東北、西北同比跌幅相對(duì)較小,分別為15.12%、12.82%,東北、華東、中南同比降幅較上月12收窄,意味著兩者的價(jià)格差縮小。
表1:2016年1月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心
圖3:六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
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1月,東北地區(qū)企業(yè)開(kāi)展錯(cuò)峰停窯,市場(chǎng)處于冬休階段。月內(nèi),遼寧地區(qū)總體價(jià)格偏低,個(gè)別地區(qū)的水泥、熟料價(jià)格有修復(fù)性回調(diào)。而黑龍江、吉林兩省部分地區(qū)面對(duì)清淡市場(chǎng),價(jià)格暗中有松動(dòng)下滑。
華北地區(qū)的錯(cuò)峰停窯,除河北唐山、承德地區(qū)少數(shù)廠家因各種原因未及時(shí)參與錯(cuò)峰生產(chǎn),區(qū)域內(nèi)的多數(shù)廠家進(jìn)入集體停窯模式。在市場(chǎng)方面,京津冀地區(qū)除重點(diǎn)工程外多數(shù)工程逐步停止,一般廠家銷量百來(lái)噸左右,主導(dǎo)企業(yè)基本也在常態(tài)兩成以內(nèi),價(jià)格有所下調(diào)。天津市場(chǎng)P.O42.5散裝主流到位235-250元/噸左右,河北石家莊、邯鄲、邢臺(tái)P.O42.5散裝主流出廠價(jià)執(zhí)行在160-180元/噸左右。山西、內(nèi)蒙兩地市場(chǎng)最為慘淡,多數(shù)廠家提前停產(chǎn)放假。
華東地區(qū)成為全國(guó)價(jià)格滑落的主要區(qū)域,江西市場(chǎng)首當(dāng)其沖,月內(nèi)贛東北、昌九、贛中贛西等地價(jià)格經(jīng)過(guò)一、兩輪下滑后,少則20-30元/噸,多則40-50元/噸。江浙皖市場(chǎng)行情亦處于下行通道,浙北、浙東南沿海及部分浙西市場(chǎng)的高低標(biāo)號(hào)價(jià)格均有10-20元/噸的下調(diào),蘇南水泥、熟料價(jià)格下滑5-15元/噸,蘇北淮安等地亦的高標(biāo)散裝亦有10元/噸的回落;為請(qǐng)庫(kù)存,安徽南北市場(chǎng)跌價(jià)5-20元/噸不等,沿江熟料價(jià)格進(jìn)一步走低,擴(kuò)大外銷力度。面對(duì)春節(jié)前后的淡季市場(chǎng),江浙皖各主要產(chǎn)地繼續(xù)開(kāi)展春節(jié)淡季統(tǒng)一停窯計(jì)劃。安徽環(huán)巢湖地區(qū)熟料生產(chǎn)線及沿江部分窯線自2月1日起停至3月5日,尤其環(huán)巢湖窯線一季度需停滿45天。沿江下游江蘇地區(qū),尤其蘇南停窯安排基本與巢湖企業(yè)一致。浙江地區(qū)自1月27日起停至3月8日,全年計(jì)劃停窯120天以上。受江西、浙江水泥價(jià)格下行,福建北部市場(chǎng)水泥價(jià)格也陸續(xù)走低20-30元/噸左右,中南部市場(chǎng)在月初穩(wěn)中趨弱,主導(dǎo)企業(yè)有小幅下調(diào)。山東企業(yè)元旦后陸續(xù)進(jìn)入停窯階段,市場(chǎng)需求入谷底,部分地區(qū)企業(yè)報(bào)價(jià)穩(wěn)中有降。
中南地區(qū)兩湖及河南一些地區(qū)出現(xiàn)明顯降溫及雨雪天氣,整體需求保持淡季下滑勢(shì)態(tài)。湖北需求萎縮在兩到三成以內(nèi),部分窯線開(kāi)始停產(chǎn)、庫(kù)存壓力增大,鄂東等地價(jià)格松動(dòng)下行。湖南需求進(jìn)入年底尾聲,主導(dǎo)企業(yè)穩(wěn)價(jià)為主,個(gè)別地區(qū)企業(yè)為擴(kuò)大銷售,有15-30元/噸的較大降幅。河南地區(qū)所有窯線于1月20日-3月15日錯(cuò)峰停窯,因市場(chǎng)需求較弱,企業(yè)對(duì)停窯后水泥價(jià)格推漲20元/噸未達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)。兩廣行情受降雨影響表現(xiàn)不佳,廣東惠州、梅州、湛江、茂名、陽(yáng)江等地水泥價(jià)格下挫10-20元/噸,而珠三角市場(chǎng)受北江封航及查超影響,地區(qū)部分品牌價(jià)格趁機(jī)調(diào)漲5-10元/噸。廣西百色、南寧、玉林等地水泥價(jià)格松動(dòng)調(diào)價(jià)10-15元/噸,區(qū)域內(nèi)需求已降至冰點(diǎn),降價(jià)促銷收效甚微。
西南地區(qū)整體需求銷量同樣保持下滑勢(shì)態(tài)。月內(nèi),云貴受天氣影響略小,需求下降兩成左右,貴州月初多地價(jià)格走低10-20元/噸后,再無(wú)明顯下滑。川渝寒潮影響略大,需求銷量繼續(xù)下滑。重慶地區(qū)自合川價(jià)格下跌以來(lái),主城區(qū)及萬(wàn)州等地水泥價(jià)格明顯松動(dòng),實(shí)際成交走低10-15元/噸左右。成都等地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格亦有10-20元/噸左右的降幅。
西北市場(chǎng)處傳統(tǒng)淡季,各地錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行較好。月內(nèi)地區(qū)銷量繼續(xù)向低谷下滑,價(jià)格暫無(wú)明顯走勢(shì)波動(dòng),各地廠家也多以停窯檢修為主。陜西關(guān)中地區(qū)工程及攪拌站陸續(xù)停工,受此影響,關(guān)中少數(shù)廠家P.O42.5散裝價(jià)格松動(dòng)下滑5-10元/噸左右。陜南市場(chǎng)月底銷量亦縮減至最低水平。[Page]
二、各省行情走勢(shì)
2.1 各省1月價(jià)格變動(dòng)分析
2016年1月份臨近年底,再無(wú)一省市價(jià)格出現(xiàn)抬升,全國(guó)約2/3的地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)走低,其中,江西及重慶月內(nèi)出現(xiàn)大幅滑落,降幅分別為9.85%、5.95%,江蘇、四川跌幅也在2%以上,北京、天津、吉林、黑龍江、安徽、廣西、貴州及陜西等地環(huán)比跌落1%以上,其余下跌省份跌幅不足1%。
表2:2016年1月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心、中國(guó)水泥研究院
注:北京主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)較市場(chǎng)成交價(jià)格略高,當(dāng)前北京市場(chǎng)P.O42.5散裝成交價(jià)格在280-310元/噸不等。
2.2主要異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1江西:全省經(jīng)歷一輪大降價(jià)
從12月底江西市場(chǎng)行情開(kāi)始出現(xiàn)明顯松動(dòng)下行態(tài)勢(shì),新年元月隨市場(chǎng)需求快速收縮,省內(nèi)各市場(chǎng)價(jià)紛紛跌落。贛州市場(chǎng)在12月下旬至元旦前后,主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)大幅回落20-35元/噸。贛東北地區(qū)在月初、月中經(jīng)歷兩輪調(diào)價(jià),累計(jì)降幅在35-50元/噸,周邊的昌九地區(qū)也跟進(jìn)大幅下調(diào)30元/噸。隨后,降價(jià)波及至贛西、贛中地區(qū),但降價(jià)幅度收窄至20元/噸。全省經(jīng)過(guò)1月份的這輪大回調(diào)后,省內(nèi)各地價(jià)格或?qū)⑹胤€(wěn)至春節(jié)。
圖4:江西P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院
2.2.2重慶: 寒潮襲來(lái),開(kāi)啟降價(jià)
月內(nèi),重慶地區(qū)受寒潮影響,整體需求明顯下滑勢(shì)態(tài),攪拌站開(kāi)始大范圍停工。合川價(jià)格率先松動(dòng)下滑10-20元/噸,降價(jià)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,主城區(qū)及萬(wàn)州等地水泥價(jià)格明顯松動(dòng),實(shí)際成交走低10-15元/噸左右。臨近年底,市場(chǎng)需求隨之降至全年最低水平,主要企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向企穩(wěn),并積極安排停窯檢修。
圖5:重慶P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3江蘇:需求持續(xù)下滑 蘇南啟動(dòng)停窯
1月期間,江蘇市場(chǎng)需求也進(jìn)入下行通道,各地行情逐步回落。月初蘇北淮安地區(qū)大廠42.5級(jí)散裝走低10元/噸,本地汽運(yùn)出廠價(jià)在210-220元/噸。南京、南通、鹽城、泰州等地主導(dǎo)企業(yè)對(duì)各規(guī)格水泥價(jià)格也有10-15元/噸左右的下調(diào)。蘇南市場(chǎng)水泥、熟料價(jià)格雙雙下滑,熟料價(jià)格滑落5元/噸,熟料離岸價(jià)140-155元/噸左右,P.O42.5散裝外銷離岸價(jià)155-175元/噸。面對(duì)春節(jié)前后市場(chǎng)需求的低點(diǎn),蘇南市場(chǎng)與安徽環(huán)巢湖及沿江、浙江同步停窯,停窯時(shí)間自2月1日起至3月5日。
圖6:江蘇P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.4四川:價(jià)格回落至上年9月漲價(jià)前水平
1月中旬開(kāi)始,四川地區(qū)陰雨增多,已有部分地區(qū)市場(chǎng)成交價(jià)格暗中走低。20日左右,核心市場(chǎng)成都價(jià)格出現(xiàn)明顯滑落,各品種水泥價(jià)格降幅在10-20元/噸,并向周邊市場(chǎng)擴(kuò)散。此次降價(jià),一方面是本地需求受天氣不佳收縮,二是重慶市場(chǎng)價(jià)格大幅下挫,對(duì)四川市場(chǎng)產(chǎn)生了一定沖擊。 淡季供求矛盾的突出,為緩解庫(kù)存壓力,四川本地主要企業(yè)亦計(jì)劃在春節(jié)安排停窯檢修。
圖7:四川P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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編輯:毛春苗
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