脫利成：甘肅水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級路徑研究

  2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年，“十二五”時期我國水泥行業(yè)在產(chǎn)量效益、結(jié)構(gòu)調(diào)整、節(jié)能減排、裝備水平和技術(shù)進步等方面均取得了歷史性突破，最明顯的就是從數(shù)量增長型向質(zhì)量效益增長型轉(zhuǎn)變，從粗放型管理向集約化管理轉(zhuǎn)變，從資源消耗型向資源節(jié)約型轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展已成為未來產(chǎn)業(yè)競爭的制高點。本文主要通過對甘肅水泥行業(yè)市場形勢和存在問題分析，在此基礎(chǔ)上，主要從政府、行業(yè)協(xié)會和龍頭企業(yè)三方面提出了水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的實現(xiàn)路徑。

  1水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級問題的提出

  1.1轉(zhuǎn)型升級是破解水泥行業(yè)發(fā)展瓶頸的需要

  從目前水泥行業(yè)來看，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速回落。房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑，新開工面積不足，鐵路和道路運輸投資增速也出現(xiàn)放緩態(tài)勢，水泥市場形勢依然不甚樂觀，旺季不旺，產(chǎn)能過剩矛盾突顯，市場信心不足，價格回升較為艱難。加上拉動水泥需求投資增速放緩，水泥行業(yè)仍難以走出市場低迷的困境。因此，轉(zhuǎn)型升級是破解當前水泥行業(yè)發(fā)展瓶頸的戰(zhàn)略需要。

  1.2轉(zhuǎn)型升級是實現(xiàn)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的需要

  當前，我國水泥產(chǎn)業(yè)已陷入全面、長期、不可逆轉(zhuǎn)的嚴重過剩。在產(chǎn)能嚴重過剩、競爭加劇的情況下，為了活下去，企業(yè)必須通過練內(nèi)功、降成本、提高競爭力和生存能力。一些企業(yè)特別是通過兼并重組快速擴張的企業(yè)，通過文化、技術(shù)、管理等方面的整合對標，顯著提高了經(jīng)濟效益。雖然節(jié)能降耗、提質(zhì)增效是一個持續(xù)努力的方向，但是，可以預(yù)期，隨著先進的新型干法工藝技術(shù)與管理方式的擴散應(yīng)用，這種效益提升逐漸會趨向極限，企業(yè)間在這方面的差距也會逐漸縮小。只有實施轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，實施縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展，水泥產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。

  1.3轉(zhuǎn)型升級是適應(yīng)我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的需要

  當前，我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速放緩，正從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長；經(jīng)濟發(fā)展方式也在轉(zhuǎn)變，從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長；經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整；經(jīng)濟發(fā)展動力，正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點。新常態(tài)下，行業(yè)、企業(yè)必須適應(yīng)國家社會發(fā)展大環(huán)境，營造有利于行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的小環(huán)境。水泥企業(yè)只有實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級才能適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)。

  2甘肅水泥行業(yè)市場現(xiàn)狀

  2.1我國當前經(jīng)濟形勢分析

  當前，我國宏觀經(jīng)濟形勢仍然不容樂觀，經(jīng)濟增長放緩趨勢明顯，雖然總體呈現(xiàn)出企穩(wěn)回暖態(tài)勢，但經(jīng)濟回升幅度較弱，下行壓力依然較大，景氣度不高。多年以來，國家一直強調(diào)從需求側(cè)進行政府宏觀調(diào)控以實現(xiàn)經(jīng)濟高速增長。近期，中央提出在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從供給側(cè)入手，針對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題推進改革，發(fā)揮企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者作為市場主體的作用，解決產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)中長期健康、可持續(xù)發(fā)展的問題，強調(diào)制度變革與完善，明確要促進過剩產(chǎn)能有效化解，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化重組，降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本，幫助企業(yè)保持競爭優(yōu)勢，化解房地產(chǎn)庫存，促進房地產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展，防范化解金融風險，加快形成融資功能完備、基礎(chǔ)制度扎實、市場監(jiān)管有效、投資者權(quán)益得到充分保護的股票市場，也明確強調(diào)了要釋放新消費，創(chuàng)造新供給，從而形成新動力，促進經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展。

  2.2甘肅水泥市場形勢分析

  2015年，甘肅水泥總產(chǎn)能在5700萬噸，較2014年增加了700萬噸(紅獅300萬噸，和政海螺200萬噸，河西地區(qū)200萬噸)；水泥需求量4450萬噸。從各銷售區(qū)域看，平慶地區(qū)的需求量變化不大；蘭白區(qū)域及甘南、臨夏區(qū)域市場競爭激烈，特別是蘭白區(qū)域的競爭形勢已輻射到武威、定西以及青海市場。

  從當前甘肅省水泥市場的整體形勢看，供過于求的局面已成新常態(tài)，僅靠投資來拉動水泥需求的時代已一去不復(fù)返。前期4萬億投資帶來產(chǎn)能快速增長與當前經(jīng)濟增速放緩的矛盾已在2015年的市場中完全突現(xiàn)。

  2016年，從市場形勢和開工的項目情況看，“鐵、公、機”推進緩慢，固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資增速加速回落。房地產(chǎn)投資持續(xù)下滑，新開工面積不足，鐵路和道路運輸投資增速也出現(xiàn)放緩態(tài)勢，需求量明顯不足，與2015年相比負增長概率較大，預(yù)計甘肅整體需求量較2015年下降5%以上。

  3甘肅水泥行業(yè)存在的突出問題

  3.1水泥行業(yè)惡性競爭愈演愈烈

  (1)產(chǎn)能集中釋放，打破了平衡的市場秩序。前幾年，由于市場環(huán)境較好，國內(nèi)大企業(yè)紛紛來甘肅投資大規(guī)模生產(chǎn)線，加之落后產(chǎn)能淘汰緩慢，造成甘肅區(qū)域水泥產(chǎn)能嚴重過剩。各企業(yè)在利益推動下，均采取壓縮成本，提高設(shè)備運轉(zhuǎn)，發(fā)揮產(chǎn)能效益，使趨于平穩(wěn)的市場再次被打破，特別是2014年下半年以來，這種態(tài)勢尤為明顯。

  (2)國內(nèi)大企業(yè)主導(dǎo)的低價競爭淘汰法則，使得產(chǎn)品價格大幅下滑。海螺、紅獅等國內(nèi)大型水泥企業(yè)集團進入甘肅市場以來，憑借其資金、技術(shù)、成本等優(yōu)勢，采取低價占領(lǐng)市場策略，提高市場占有份額，以低價競爭來主導(dǎo)行業(yè)，使技術(shù)相對落后、人多包袱重的當?shù)仄髽I(yè)處于虧損狀態(tài)。加之近年來國內(nèi)外經(jīng)濟不景氣，導(dǎo)致房地產(chǎn)、重點工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目投資減緩，行業(yè)步入低谷，各水泥企業(yè)為維系設(shè)備運轉(zhuǎn)，輪翻降價，企業(yè)生存環(huán)境惡化。

  (3)政府對水泥過剩行業(yè)產(chǎn)能政策落實力度不夠，在產(chǎn)能過剩情況下依然核準大規(guī)模水泥項目建設(shè)，在一定程度了加速了區(qū)域產(chǎn)能過剩的進程。

  3.2大企業(yè)搶灘布點加速區(qū)域產(chǎn)能過剩

  大企業(yè)的盲目擴張、惡性競爭和不理性的區(qū)域話語權(quán)爭奪，造成了整個行業(yè)的產(chǎn)能嚴重過剩，跨區(qū)域搶灘布點與當?shù)佚堫^企業(yè)進行惡性競爭，形成了兩敗俱傷的局面。今年水泥價格下降，一方面是因為企業(yè)對市場預(yù)判過于悲觀，形成的恐慌性應(yīng)激反映；另一方面則是新進入企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)借勢發(fā)力，利用成本優(yōu)勢加劇區(qū)域市場競爭，相對劣勢企業(yè)為保市場份額和現(xiàn)金流被動應(yīng)戰(zhàn)，致使價格下滑不止。

  4甘肅水泥行業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的路徑選擇

  水泥產(chǎn)品是“短腿產(chǎn)品”，屬于局部市場的區(qū)域化市場供給產(chǎn)品，需求受固定資產(chǎn)投資及房地產(chǎn)市場的制約程度較大，不像鋼材、電解鋁等其他產(chǎn)品屬于國際性和全國性競爭產(chǎn)品。水泥行業(yè)要通過強化行業(yè)自律，調(diào)整供給側(cè)結(jié)構(gòu)，加快落后產(chǎn)能淘汰步伐和加強區(qū)域環(huán)境治理等措施，逐步化解過剩產(chǎn)能，遏制產(chǎn)品價格下滑趨勢，實現(xiàn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

  4.1政府主管部門要加強政策支持和指導(dǎo)

  國家層面要對化解水泥產(chǎn)能過剩問題給予政策支持和指導(dǎo)。2015年11月13日工信部542號《關(guān)于北方采暖地區(qū)全面試行水泥錯峰生產(chǎn)的通知》文件對全國水泥企業(yè)冬季錯峰生產(chǎn)給予了政策上的鼓勵和支持，對化解產(chǎn)能過剩、促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有積極推動作用。建議政府主管部門繼續(xù)出臺或完善在差別電價、環(huán)保監(jiān)管、稅收政策、行業(yè)準入和生產(chǎn)許可等方面的系列政策和差異化措施。嚴控新增項目建設(shè)，從源頭上控制產(chǎn)能增加，遏制新增產(chǎn)能和壓縮過剩產(chǎn)能。對違規(guī)新建的項目要有一定的處罰措施，對循環(huán)經(jīng)濟、固廢處理、特種水泥、異地搬遷、水泥窯擴經(jīng)改造等投資項目要嚴格核查。從政策等方面加快淘汰落后產(chǎn)能步伐，向低能耗，技術(shù)先進生產(chǎn)線傾斜，提高行業(yè)整體運營效率，全力促進水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

  4.2行業(yè)協(xié)會要加強自律組織建設(shè)和監(jiān)督引導(dǎo)

  充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，積極溝通、落實國家對行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策。要積極爭取行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的各項優(yōu)惠政策，鼓勵和服務(wù)企業(yè)進行海外投資貿(mào)易，促進企業(yè)兼并重組，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、文化建設(shè)等方面工作。牽頭成立區(qū)域性行業(yè)自律組織，將大企業(yè)發(fā)展成為行業(yè)協(xié)會的骨干成員，發(fā)揮大企業(yè)在區(qū)域市場的影響力，加強企業(yè)間的自律行為，引導(dǎo)企業(yè)發(fā)揮自律作用。維護市場公平競爭秩序，對錯峰生產(chǎn)進行監(jiān)督，對產(chǎn)品價格進行自律，實行區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品最低限價，避免出現(xiàn)低于成本價銷售的傾銷行為。協(xié)同政府加強粉磨企業(yè)的熟料來源和產(chǎn)品流向控制，保障下游建筑市場的質(zhì)量安全。進一步修訂標準，督促提高水泥實物質(zhì)量，節(jié)約資源消耗，減少低標號水泥產(chǎn)量，鼓勵生產(chǎn)高標號熟料。

  4.3區(qū)域大型企業(yè)要充分發(fā)揮引領(lǐng)作用

  在行業(yè)的發(fā)展過程中，大型企業(yè)集團對推動行業(yè)的整體發(fā)展和進步發(fā)揮著決定性作用。水泥行業(yè)也不例外：近10年水泥行業(yè)產(chǎn)能增加和技術(shù)進步，大企業(yè)做出了不可磨滅的貢獻，當然大企業(yè)也是行業(yè)發(fā)展的最大的受益者；大企業(yè)對中國水泥走出中國走向世界，將中國的水泥制造和中國的水泥技術(shù)向全世界進行推廣，使得中國水泥在全世界爭得一席之地，形成了“世界水泥看中國”的格局；大企業(yè)引領(lǐng)著水泥行業(yè)綠色環(huán)保的發(fā)展方向，先進水泥生產(chǎn)線的城市垃圾協(xié)同處理及花園式工廠的管理模式，改變了過去水泥行業(yè)高污染、高耗能的形象；隨著整個行業(yè)的發(fā)展，水泥行業(yè)涌現(xiàn)出一大批行業(yè)領(lǐng)軍人物，為行業(yè)的發(fā)展和企業(yè)的管理提升起到了十分重要的作用。

  大型水泥企業(yè)作為區(qū)域行業(yè)引領(lǐng)者，要積極倡導(dǎo)和切實履行市場競合，引領(lǐng)區(qū)域水泥企業(yè)健康發(fā)展。要有對行業(yè)負責的態(tài)度引領(lǐng)市場價格，帶頭執(zhí)行行業(yè)協(xié)會出臺的相關(guān)政策。要加強和政府溝通，督促政府出臺相關(guān)支持水泥行業(yè)的政策，共同推進行業(yè)健康發(fā)展。同時，要持續(xù)提升企業(yè)運營管理水平和市場競爭力，適時組織行業(yè)大對標，對先進的管理經(jīng)驗進行學習和推廣，創(chuàng)新管理模式，提升行業(yè)整體的盈利水平，為實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和健康可持續(xù)發(fā)展貢獻力量。