2015年礦渣粉行業(yè)經(jīng)濟運行分析及發(fā)展趨勢

  一、前言

  中國經(jīng)濟的發(fā)展進入“新常態(tài)”?！靶鲁B(tài)”成為當下最熱門的詞匯之一，越來越多的出現(xiàn)在新聞報道中，越來越多的文章試圖使用“新常態(tài)”來闡述我國當前的經(jīng)濟形勢以及發(fā)展思路。我們不禁會問，“新常態(tài)”是什么？“新”在哪里？新常態(tài)下中國經(jīng)濟形勢有哪些變化？我們礦渣粉行業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)？同時機遇和出路又在哪里？

  有學者將“新常態(tài)”拆開解讀：“新常態(tài)”的“新”意味著此番狀態(tài)蘊含著新挑戰(zhàn)，蓄積著新力量，構造出新氣象；“常態(tài)”，也就是說不是流星一般的一過性現(xiàn)象，而是在一定的階段內相對穩(wěn)定持久的，躲不過去繞不開的，不以人的主觀意志為轉移。中國經(jīng)濟“新常態(tài)”：以往的常態(tài)（傳統(tǒng)、粗放的高速增長方式）變化了，甚至逐漸消失了，而新的常態(tài)（高效率、低成本、可持續(xù)的中高速增長）逐漸形成了，并在當下發(fā)揮了重要作用，產(chǎn)生了重大影響。

  中國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”的發(fā)展態(tài)勢對于我們礦渣粉行業(yè)來說是一把雙刃劍，我們將會面臨需求量減少、競爭激烈的壓力和挑戰(zhàn)，同時也會帶來眾多機遇。因此，我們礦渣粉行業(yè)必須認清現(xiàn)狀，順應“新常態(tài)”的規(guī)律，運用“新”的思路和觀念去迎接挑戰(zhàn)，同時也要保持“平常心”和“經(jīng)得起考驗的定力”，以“新心態(tài)”面對“新常態(tài)”。

  二、我國經(jīng)濟“新常態(tài)”的主要特征

  2014年11月9日，習近平主席在亞太經(jīng)合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式上做主旨演講，首次對我國經(jīng)濟新常態(tài)進行了全面系統(tǒng)的闡述和解讀。

  （一）我國經(jīng)濟新常態(tài)的主要特征是：

  1. 中高速。從經(jīng)濟增速層面來看，經(jīng)濟增速換擋回落，從過去10%左右的高速增長轉為6-7%的中高速增長。

  2. 優(yōu)結構。從經(jīng)濟結構層面來看，新常態(tài)下，經(jīng)濟結構發(fā)生全面、深刻的變化，不斷優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)結構方面，第三產(chǎn)業(yè)逐步成為產(chǎn)業(yè)主體；需求結構方面，消費需求逐步成為需求主體；城鄉(xiāng)區(qū)域結構方面，城鄉(xiāng)區(qū)域差距將逐步縮??；收入分配結構方面，居民收入占比上升，更多分享改革發(fā)展成果。

  3. 新動力。從經(jīng)濟動力層面來看，新常態(tài)下，經(jīng)濟將從要素驅動、投資驅動轉向創(chuàng)新驅動。

  4. 多挑戰(zhàn)。從經(jīng)濟風險層面來看，新常態(tài)下，面臨新的挑戰(zhàn)，一些不確定性風險顯性化。樓市風險、地方債風險、金融風險等潛在風險漸漸浮出水面。這些風險因素相互關聯(lián)，一個點的爆發(fā)有可能引起連鎖反應。

  （二）在“新常態(tài)”下，我國經(jīng)濟面臨“四大陣痛”：

  1. 制造業(yè)去產(chǎn)能化。我國是世界第一制造業(yè)大國，但是制造業(yè)“大而不強”，鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重。

  2. 金融去杠桿化。企業(yè)債務率超過國際警戒線，政府負債很高，需要降低債務率。

  3. 房地產(chǎn)去泡沫化。作為經(jīng)濟增長重要的傳統(tǒng)引擎的房地產(chǎn)業(yè)，其投資、銷售等都在下行。

  4. 環(huán)境去污染化。環(huán)境污染問題是民生之患、民心之痛，必須要解決。

  （三）經(jīng)濟下行壓力巨大，但“六大機遇”也已經(jīng)顯現(xiàn)：

  1. 人口城鎮(zhèn)化。它是內需最大的潛力。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，截至2014年末，我國城鎮(zhèn)化率達到54.77%。根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，到2020年，我國城鎮(zhèn)化率將達到60%左右。有研究表明，我國城鎮(zhèn)化率每增加1%，就意味著增加近2000萬城鎮(zhèn)人口，增加至少2萬億的城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資，增加至少0.22萬億的消費。

  2. 經(jīng)濟服務化。2013年我國產(chǎn)業(yè)結構出現(xiàn)歷史性變化，第三產(chǎn)業(yè)（服務業(yè)）比重達到46%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)），標志著我國經(jīng)濟正式邁入“服務化”時代。2014年我國服務業(yè)比重進一步提高，達到48%。我國服務業(yè)的快速發(fā)展可以補償和對沖經(jīng)濟下行壓力。

  3. 發(fā)展低碳化。環(huán)境污染是嚴重危機，大力促進環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、強調綠色消費，是我國解決環(huán)境問題的必由之路。2015年9月，習近平主席訪問美國期間，與美國總統(tǒng)奧巴馬共同發(fā)表了《中美元首氣候變化聯(lián)合聲明》，指出：我國到2030年單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降60%至65%；計劃于2017年啟動全國碳排放交易體系，將覆蓋鋼鐵、電力、化工、建材、造紙和有色金屬等重點工業(yè)行業(yè)；到2020年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑占比達到50%；等?？梢?，國家對環(huán)保的投入將是空前的，這為綠色低碳經(jīng)濟發(fā)展帶來機遇。

  4. 產(chǎn)業(yè)高端化。目前我國的很多產(chǎn)業(yè)還處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端，如何走向中端和高端，產(chǎn)業(yè)結構升級過程本身就是機遇。2015年5月8日，國務院公布了《中國制造2025》，強調：堅持創(chuàng)新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發(fā)展；推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術改造；堅持化解過剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰；促進工業(yè)化和信息化深度融合，開發(fā)利用網(wǎng)絡化、數(shù)字化、智能化等技術；力爭用十年時間，邁入制造強國行列。

  5. 社會信息化。互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟是我國最大的增長點。

  6. 經(jīng)營國際化，企業(yè)走出去蘊藏著巨大商機。從目前來看，我國的高端制造業(yè)——高鐵、核電等已經(jīng)“走出去”，并取得了一定的成果。水泥、鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)也被倒逼“走出去”，開拓新的商機。

  三、“新常態(tài)”下我國礦渣粉及與之相關行業(yè)經(jīng)濟運行主要特點

  （一）鋼鐵行業(yè)“寒冬漫漫”

  早在2011年就已有業(yè)內人士喊出，我國鋼鐵業(yè)要做“過冬”的準備。從2011年到2015年，我國鋼鐵業(yè)從“初冬”來到了“嚴冬”，而且在“新常態(tài)”下，鋼鐵業(yè)“寒冬漫漫”，何時“春暖花開”還很難預料。

  1. 我國粗鋼產(chǎn)量增速明顯放緩。2014年我國粗鋼產(chǎn)量8.23億噸，創(chuàng)歷史新高，但較2013年僅增長1.2%，增速為30多年來最慢（圖一）。

  圖一：2008年至2014年我國粗鋼產(chǎn)量及增長情況

  （數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報）

  根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年9月份我國粗鋼產(chǎn)量6612萬噸，同比下降3.0%；1-9月份全國粗鋼產(chǎn)量60894萬噸，同比下降2.1%。從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的“2014年至2015年會員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)趨勢”（圖二）也可以看出，2015年1-8月我國主要大型鋼鐵企業(yè)的粗鋼日產(chǎn)量明顯少于2014年同期。

  圖二：2014年至2015年會員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)趨勢

  （來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）

  根據(jù)目前的情況，預計2015 年我國粗鋼產(chǎn)量在8億噸左右，同比下降2%左右，將出現(xiàn)30多年來的首次負增長。

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  2. 我國鋼材價格連續(xù)走低。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014年上半年我國重點鋼鐵企業(yè)的鋼材銷售結算價3212元/噸，相當于1.6元/斤，與市場上的白菜價相當。但在2015年“白菜價”很快就被“突破”了，目前我國重點鋼鐵企業(yè)的鋼材銷售結算價格早已不足1.6元/斤，這也直接導致我國鋼鐵業(yè)進入了“沒有最低，只有更低”的“超微利”時代。

  從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的“國內鋼材綜合價格指數(shù)走勢”（圖三）來看，近幾年我國鋼材價格連續(xù)多年大幅走低，而且幅度越來越大。2013年國內鋼材綜合價格指數(shù)跌破100點，2014年跌破90點，2015年1月跌破80點，2015年6月跌破70點，預計2015年10月跌破60點，可謂是“跌跌不休”。

  圖三：2014年至2015年國內鋼材綜合價格指數(shù)走勢

  （來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）

  3. 我國鋼鐵企業(yè)虧損面進一步擴大。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年前三季度，我國大中型鋼鐵企業(yè)虧損281.22億元，而鋼鐵主營業(yè)務虧損552.71億元；虧損企業(yè)49家，占統(tǒng)計會員企業(yè)戶數(shù)的48.51%；虧損企業(yè)虧損額450.42億元，同比增長352.85%。

  根據(jù)截至2015年11月初已披露的我國上市鋼鐵企業(yè)的季報，2015年前三季度，酒鋼宏興虧損35.3億元，重慶鋼鐵虧損32億元，馬鋼股份虧損25.8億元，韶鋼松山虧損17.8億元，安陽鋼鐵虧損12.75億元，柳鋼股份虧損9.8億元，三鋼閩光虧損6.48億元，首鋼股份虧損5.67億元，杭鋼股份虧損4.09億元，沙鋼股份虧損0.73億元，等等。虧損已成為我國鋼鐵行業(yè)的“常態(tài)”。

  （二）水泥行業(yè)“秋風瑟瑟”

  經(jīng)過前些年的高速擴張，如今水泥行業(yè)已成為我國產(chǎn)能過剩嚴重的行業(yè)之一。隨著經(jīng)濟增速下滑，下游市場需求降低，尤其是房地產(chǎn)投資明顯減少，水泥市場競爭日益激烈，企業(yè)經(jīng)營越發(fā)困難，加上環(huán)保壓力，行業(yè)景氣度堪憂，水泥行業(yè)自2014年起似乎也嗅到了“冬天的味道”。

  1. 今年我國水泥產(chǎn)量同比下降。根據(jù)有關統(tǒng)計，2014年，我國水泥產(chǎn)量24.8億噸，創(chuàng)歷史新高，但較2013年僅增長2.3%，為1991年以來增速最慢的一年（圖四）。

  圖四：2008年至2014年我國水泥產(chǎn)量及增長情況

  （數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報）

  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（圖五），2015年9月，我國水泥產(chǎn)量為2.18億噸，比去年同期減少2.5%；2015年1-9月，我國水泥產(chǎn)量為17.23億噸，同比減少4.7%。2015 年1-9月，除1-2月外，單月水泥產(chǎn)量和累計水泥產(chǎn)量同比都為減少。從區(qū)域來看，2015年1-9 月各區(qū)域累計水泥產(chǎn)量同比都有所下降，其中東北和華北地區(qū)下降最為嚴重；2015年1-9月水泥產(chǎn)量同比跌幅超過20%的省市包括：上海、北京、山西和天津；水泥產(chǎn)量大省江蘇、河南和山東2015年1-9月累計水泥產(chǎn)量同比分別下降4.89%、4.02% 和11.46%。

  圖五：水泥日均產(chǎn)量及同比增速（來源：國家統(tǒng)計局）

  2. 我國水泥價格總體呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)（圖六），2013年12月和2014年1月全國水泥價格指數(shù)達到高點（116點以上），此后基本上是“一路下跌”，2014年5月跌破110點，2014年第四季度徘徊在100點上下，2015年6月?lián)舸?0點，此后奔向80點。預計2015年第四季度水泥價格會有小幅反彈，但反彈幅度較前幾年要小的多。

  圖六：水泥價格指數(shù)走勢（來源：中國水泥網(wǎng)）

  3. 上市水泥企業(yè)利潤同比出現(xiàn)明顯下降。從截至2015年11月初已公布的我國上市水泥企業(yè)的季度報告來看，2015年1-9月，上市水泥企業(yè)利潤同比均出現(xiàn)了不同程度的下降或虧損。2015年前三季度，寧夏建材凈利潤0.21億元，同比下降92%；上峰水泥凈利潤0.36億元，同比下降88%；華新水泥凈利潤1.25億元，同比下降85%；亞泰集團凈利潤0.51億元，同比下降68%；華潤水泥凈利潤12.82億元，同比下降61%；塔牌集團凈利潤2.09億元，同比下降57.64%；海螺水泥凈利潤61億元，同比下降25%。2015年前三季度虧損的上市水泥企業(yè)包括：冀東水泥、天山水泥、四川雙馬等，分別虧損6.04億元、3.24億元、0.86億元等。

  可見，我國水泥行業(yè)的“寒意”漸濃，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)生存危機。

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  （三）礦渣粉行業(yè)“挑戰(zhàn)已經(jīng)來臨”

  鋼鐵行業(yè)的“漫漫寒冬”不知何時結束，水泥行業(yè)也已感到了“冬的寒意”，礦渣粉行業(yè)的挑戰(zhàn)其實早在2014年已經(jīng)來臨。

  1. 我國礦渣粉產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率出現(xiàn)明顯下降。據(jù)有關統(tǒng)計（圖七），2014年，我國礦渣粉產(chǎn)量1.18億噸，同比回落6.12%，應該說這是我國自采用大型設備生產(chǎn)礦渣粉以來首次出現(xiàn)負增長。2015年9月，我國礦渣粉產(chǎn)量為797.62萬噸，比去年同期大幅減少27.22%。2015 年1-9月，我國礦渣粉累計產(chǎn)量為7299.55萬噸，與去年同期相比下降18.63%。預計2015年我國礦渣粉產(chǎn)量很可能跌破1億噸，同比下降15-19%，跌幅進一步擴大。

  圖七：2012年至2015年我國礦渣粉產(chǎn)量及增長情況

  （數(shù)據(jù)來源：中國礦渣粉網(wǎng)、昂國集團內部統(tǒng)計）

  2014年和2015年，我國礦渣粉產(chǎn)量連續(xù)兩年下降，隨著新建礦渣粉項目的陸續(xù)投產(chǎn)，我國礦渣粉產(chǎn)能利用率出現(xiàn)大幅下滑，部分地區(qū)產(chǎn)能過剩較嚴重。根據(jù)有關單位調研數(shù)據(jù)（圖八），2012年和2013年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率分別為92% 和93%，2013年是轉折點，此后出現(xiàn)明顯下滑，2014年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率已不足83%。雖然我們觀察到，由于市場行情過于不好，部分規(guī)劃甚至前期已開工礦渣粉項目被叫停，但我們仍預計2015年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率很可能低于70%。部分沒有水渣原材料供應保障的礦渣粉企業(yè)，由于年初原材料成本采購成本過高，而市場方面又出現(xiàn)量價齊跌的慘狀，遭致生產(chǎn)越多，虧損也越大的窘境，打響生存保衛(wèi)戰(zhàn)。

  2. 水渣原材料出現(xiàn)供大于求。礦渣粉產(chǎn)量大幅下降，導致上游水渣原材料供大于求。據(jù)悉，水渣已“堆滿”京唐港（下圖九）、曹妃甸碼頭等，多數(shù)較大型鋼鐵廠的水渣庫存量已超過50萬噸。到2015年第四季度，部分鋼鐵企業(yè)為起保鋼鐵主業(yè)的正常生產(chǎn)，已經(jīng)把水渣出廠價格降到零，即免費讓下游水渣用戶拉走！

  3. 礦渣粉價格下滑嚴重。2015年全國礦渣粉平均成交價格明顯低于前幾年，比2012年和2013年要低35-40元，與2010年和2011年的價格高點相差更遠。根據(jù)中國礦渣粉網(wǎng)最新數(shù)據(jù)（圖十），2015年10月份全國礦渣粉平均成交價格為161.68元/噸，同比大幅下跌17.28%。

  2015年1-10月，我國礦渣粉價格走勢與水泥價格走勢基本一致，整體呈“一路下跌”，1月份全國礦渣粉平均成交價格為194.29元/噸，到10月份已下滑至161.68元/噸，下跌32.61元/噸或16.78%。

  圖八：2012年至2014年我國礦渣粉產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

  （數(shù)據(jù)來源：中國礦渣粉網(wǎng)、昂國集團內部統(tǒng)計資料）

  圖九：2015年7月30日京唐港水渣已經(jīng)“堆積如山”

  （來源：昂國集團內部資料）

  圖十：2012年至2015年國內S95級礦渣粉月度價格走勢

  （來源：中國礦渣粉網(wǎng)）

  對于局部礦渣粉產(chǎn)能過剩地區(qū)以及傳統(tǒng)礦渣粉需求較大的重點城市，2015年的礦渣粉價格屢創(chuàng)新低，而且跌幅持續(xù)擴大。以9月份為例，9月份通常被認為是我國絕大部分地區(qū)建材需求的傳統(tǒng)旺季。河北省唐山地區(qū)被認為是我國礦渣粉產(chǎn)能過剩最嚴重的地區(qū)，2014年9月唐山地區(qū)S95級礦渣粉價格約為105元/噸，而2015年9月唐山地區(qū)S95級礦渣粉價格只能艱難的維持在70元/噸左右，創(chuàng)出新低，同比下降30%以上，而且還有下滑趨勢；對于近幾年市場競爭日益激烈的濟南地區(qū)，2014年9月的礦渣粉價格約為160元/噸，而2015年9月的礦渣粉價格已接近100元/噸，同比下跌35%以上。同樣，對于礦渣粉重點需求城市，根據(jù)中國礦渣粉網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年9月礦渣粉價格，北京同比下降9%，上海同比下降17%，廣州同比下降37%，武漢同比下降39%，南京同比下降35%，杭州同比下降31%，等等。

  如此低的礦渣粉價格導致礦渣粉企業(yè)經(jīng)營困難，很多企業(yè)只能是“保本”，而有的企業(yè)已經(jīng)是“虧損”，礦渣粉行業(yè)進入了“微利時代”，“保生存”從行業(yè)“口號”到具體行動！據(jù)分析，如同鋼鐵和水泥行業(yè)一樣，2015年礦渣粉行業(yè)將出現(xiàn)大面積虧損，部分無原材料保障和資金或技術基礎較差的企業(yè)，將難以擺脫關閉的厄運。

  四、“新常態(tài)”下我國礦渣粉行業(yè)發(fā)展中存在的問題總結和分析

  （一）整體市場需求下降

  “新常態(tài)”最明顯的特征就是經(jīng)濟增速下降。在“新常態(tài)”下，固定資產(chǎn)投資下降，房地產(chǎn)投資和銷售下滑，相應的建材需求大幅下降，礦渣粉行業(yè)感受明顯。2015 年至今，礦渣粉企業(yè)開機率下降十分明顯，庫滿停機現(xiàn)象明顯增多，部分企業(yè)白天停機晚上生產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。

  （二）區(qū)域市場產(chǎn)能過剩

  步鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能過剩后塵，經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展，如前面所述，就目前的市場情況，預計2015年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率很可能低于70%。受制于水渣分布和運輸距離，局部地區(qū)礦渣粉產(chǎn)能過剩嚴重，如：在鋼鐵大省河北、山東、江蘇等。礦渣粉產(chǎn)能過剩問題在“新常態(tài)”下被放大，部分在建或規(guī)劃項目也因此被迫叫停。

  （三）售價大幅下滑

  如前面的圖表所示，2015年礦渣粉價格“一路走低”，截至10月，已連創(chuàng)新低，2010年和2011年的“價格盛宴”已不在。水泥和混凝土企業(yè)對礦渣粉價格的接受程度已經(jīng)下降，降成本的目的凸顯，有熟料水泥企業(yè)已大幅消減礦渣粉采購量。礦渣粉“價格戰(zhàn)”早已開啟。

  （四）市場掌控能力差

  礦渣粉屬于鋼鐵附屬產(chǎn)業(yè)，對于絕大部分大型礦渣粉企業(yè)來說，礦渣粉要對鋼鐵主業(yè)“保駕護航”，鋼鐵企業(yè)停爐成本高，主業(yè)不能停，磨機不能停。水泥行業(yè)所采用的“停窯（或停磨）保價”策略，在礦渣粉行業(yè)不具操作性。這加劇了目前區(qū)域市場（水渣或礦渣粉）供大于求的局面，而且這種局面還將繼續(xù)下去。

  （五）建筑業(yè)資金鏈緊張

  經(jīng)濟下行，建筑業(yè)資金鏈緊張，尤其是房地產(chǎn)方面，影響礦渣粉企業(yè)的直供和貨款的回收率。

  （六）行業(yè)缺乏規(guī)范認證及監(jiān)管制度

  目前，我國礦渣粉企業(yè)較多，但生產(chǎn)水平差距大，有規(guī)范性技術及生產(chǎn)管理的企業(yè)不多，因此，產(chǎn)品質量得不到保證。生產(chǎn)規(guī)模僅次于水泥，但并無類似于《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》等行業(yè)性規(guī)范化文件，也未明確礦渣粉產(chǎn)品質量管理的相關監(jiān)督檢查部門。

  （七）市場混亂

  以上多種因素，加劇了市場混亂的局面，產(chǎn)品摻假、價格戰(zhàn)、惡意競爭等現(xiàn)象增加。

  （八）P.C32.5水泥取消，釋放數(shù)億噸混合材，將直接沖擊礦渣粉市場

  2014年12月2日，國家標準化管理委員會批準了“GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》國家標準第2號修改單”，明文規(guī)定：“取消P.C32.5等級”，并于2015年12月1日起實施。

  根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年我國水泥產(chǎn)量為24.8億噸。按照P.C32.5水泥產(chǎn)量占50%計算，2014年我國P.C32.5水泥的產(chǎn)量為12.4億噸，其中混合材的摻量為20-50%，這就意味著將會有約2.5-6.2億噸的混合材釋放入市場。如何將品質和性能都明顯低于礦渣粉的混合材“拒之門外”，對于礦渣粉行業(yè)來說無疑是另一個重大挑戰(zhàn)。

  （九）國家對“廢渣”應用的鼓勵政策，將間接沖擊礦渣粉市場

  2015年6月12日，財政部和國家稅務總局聯(lián)合印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》的通知（財稅〔2015〕78號），其中明確了42.5及以上水泥摻20%廢渣可享受70%的退稅。大量廢渣及相關稅務優(yōu)惠政策，對礦渣粉市場無疑造成了間接的沖擊。

  但是，這其中也存在“利多”。如：（1）有利于水泥高質化和低質水泥產(chǎn)能淘汰；（2）有利于發(fā)展大摻量優(yōu)質礦渣水泥；（3）有利于大摻量礦渣混凝土的推廣和應用；（4）將礦渣粉功能材料與廢渣區(qū)分開來，形成“優(yōu)質水泥—礦渣粉—廢渣摻合料”三個層次，進而有利于相關產(chǎn)品、應用技術和市場的細分，對于規(guī)范和提升整個建材行業(yè)是有利的。

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  五、認清“新常態(tài)”下礦渣粉的“四不變”

  “新常態(tài)”下，雖然我國礦渣粉行業(yè)發(fā)展中存在一些問題，但是礦渣粉由于自身具備眾多功能特性，一直以來被業(yè)內人士認可，是優(yōu)質的水泥混合材、高性能混凝土的重要礦物摻合料的最佳選擇。另外，礦渣粉行業(yè)已成為一個僅次于水泥行業(yè)的獨立的行業(yè)板塊。礦渣粉的功能特點以及行業(yè)地位在“新常態(tài)”下具有以下“四不變”。

  （一）礦渣粉作為最大宗混凝土功能材料的行業(yè)地位沒有變

  與其它礦物摻合料相比，礦渣粉具有“產(chǎn)量大”、“摻量大”和“性能優(yōu)”三大特征。

  1. 產(chǎn)量大：目前，我國礦渣粉的年產(chǎn)量達1 億噸左右（如果我國鋼鐵廠所有水渣被充分優(yōu)質化利用，礦渣粉的年產(chǎn)量可達2億噸），僅次于水泥的產(chǎn)量，占水泥總產(chǎn)量的5-8%，或優(yōu)質水泥熟料產(chǎn)量的10-12%。

  2. 摻量大：中國標準GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》中，允許礦渣粉作為混合材摻入硅酸鹽水泥中的比例大于火山灰、粉煤灰、石灰石等，摻量最大允許達到70%。歐洲標準BS EN97-1:2011中，允許礦渣粉在水泥中摻量高達95%。另外，礦渣粉在混凝土中可等量替代15%～60%水泥。

  3. 性能優(yōu)：礦渣粉的化學組分接近硅酸鹽水泥，具有自身水硬性和火山灰活性作用；由于現(xiàn)代粉磨效率大大提升，賦予了礦渣粉高比表面積、顆粒粒徑分布合理等特性；因此，礦渣具備了更高的活性，是眾多混合材和摻合料中唯一一個采用等量取代水泥的方式檢驗其活性指數(shù)。另外，礦渣粉摻入混凝土中, 不僅可以很好的改善混凝土的泌水離析、和易性, 尚可提高混凝土的后期強度。這些性能明顯優(yōu)于粉煤灰、石灰石粉、磷渣粉、鋼渣粉等其它混合材和摻合料。

  因此，礦渣粉產(chǎn)業(yè)是一個僅次于水泥產(chǎn)業(yè)的獨立的產(chǎn)業(yè)板塊，礦渣粉的行業(yè)地位是粉煤灰、硅灰、磷渣粉等其它混合材和摻合料無法比擬的。這在“新常態(tài)”下是“不變”的事實。

  （二）優(yōu)質礦渣粉作為高性能混凝土首選礦物摻合料的事實沒有變

  高性能混凝土（HPC）中高耐久性是高性能混凝土最重要的一個特征。高性能混凝土是以耐久性作為設計的主要指標，針對不同用途要求，對耐久性、工作性、適用性、強度、體積穩(wěn)定性、經(jīng)濟性等性能重點予以保證。

  為了實現(xiàn)混凝土的高強和高性能化，最有效而且是最常用的方法就是摻加優(yōu)質摻合料和高效減水劑，這也是混凝土由之前的“四組分”（包括：水泥、砂、石子和水）逐漸發(fā)展成為當前的“六組分”的一個重要原因，其中優(yōu)質摻合料成為了混凝土中必不可少的“第六組分”（功能性材料）。作為混凝土配制中的第六組分，礦物摻合料在高強高性能混凝土中的應用是較為關鍵的，其應用和研究也較為成熟。目前，用于制備超高強混凝土的優(yōu)質礦物摻合料有礦渣粉、優(yōu)質粉煤灰和硅灰等。由于優(yōu)質礦渣粉在性能、價格、供應、應用等方面的綜合優(yōu)勢，成為業(yè)者的首選。

  我國住房與城鄉(xiāng)建設部（住建部）和工業(yè)與信息化部（工信部）在2014 年聯(lián)合推出的《高性能混凝土應用技術指南》，明確指出了高性能混凝土中最常用的礦物摻合料是礦渣粉和粉煤灰，并對礦渣粉的技術要求做了相應規(guī)定。我國于1990 年代中期開始使用礦渣粉，經(jīng)過近20 年推廣和應用，其使用已經(jīng)普及化。早期的工程，如北京八達嶺高速公路山羊洼1 號橋大型鋼管混凝土結構拱橋、北京海洋館C80 高強混凝土、首都時代廣場C50 免振搗混凝土、首都機場2 號航站樓工程等都使用了礦渣粉。現(xiàn)在的高速鐵路、大型跨江跨海橋梁，在配制高性能混凝土時幾乎都摻加礦渣粉。

  （三）優(yōu)質礦渣粉是生產(chǎn)綠色低碳水泥首選混合材的事實沒有變

  水泥行業(yè)是高能耗、高排放的“兩高”行業(yè)，是我國重點整治和調整的行業(yè)。在經(jīng)濟發(fā)展處于新常態(tài)的環(huán)境下，如何應對新形勢、新任務要求下的水泥行業(yè)發(fā)展，是全行業(yè)面臨的共同問題。推進節(jié)能減排，走綠色、低碳、循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展道路是水泥行業(yè)必須的選擇。

  根據(jù)新加坡制造技術研究院（SIMTech）為昂國集團所進行的實測分析顯示，新加坡市場所用普硅水泥（OPC）在其生產(chǎn)過程所排放的CO2為780～850kg/ 噸，而生產(chǎn)1噸優(yōu)質礦渣粉排放的CO2僅為60-80kg。優(yōu)質礦渣粉可等量替代水泥熟料，按照GB175-2007最高替代量70%計算，那么可以減少二氧化碳排放60%以上；減少對不可再生資源消耗50%以上，節(jié)煤40%以上，節(jié)電15-20%；而且，優(yōu)質礦渣粉可以優(yōu)化水泥硬化體的微觀孔結構，大幅度提高水泥后期力學性能，改善水泥漿體的粘聚性，降低水泥的水化熱，提高水泥的耐酸堿腐蝕能力，增強抗硫酸侵蝕、堿- 硅酸鹽反應、抗氯離子侵蝕等性能。因此，業(yè)界公認，優(yōu)質礦渣粉是水泥綠色低碳化、高性能化的首選礦物摻合料。

  （四）利用優(yōu)質礦渣粉開發(fā)水泥新產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展趨勢不會變

  隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，混凝土建造物向更高、更大、更強、更復雜、更耐久的方向發(fā)展，因此，勢必對混凝土材料的性能要求越來越高和多。例如超高泵送高強高性能混凝土，耐海水混凝土、耐鹽蝕混凝土、防輻射混凝土、低水化熱高強混凝土、低水化熱大體積混凝土等，這就要求了水泥產(chǎn)品的品種細化和產(chǎn)品的性能升級，優(yōu)質礦渣粉無疑將會在其中扮演至關重要的角色。

  在最新的歐盟通用水泥標準（EN197-1:2011）中，摻量66-95%的大摻量礦渣水泥被列為抗硫酸鹽腐蝕水泥（CEM III/B-SR 和CEM III/C-SR），該水泥類似ASTM C150 Type V 型水泥。這為礦渣粉的大摻量應用及推廣掃清了障礙，也是大摻量礦渣粉水泥發(fā)展的趨勢。這種趨勢同樣適用于我國，是我國水泥行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

  六、“新常態(tài)”下我國礦渣粉行業(yè)的機遇

  （一）規(guī)范水渣定價機制，創(chuàng)造行業(yè)健康的生存空間

  礦渣粉供大于求，水渣同樣是供大于求。如前文所述，水渣已“堆滿”京唐港、曹妃甸碼頭，多數(shù)較大型鋼鐵廠的水渣庫存量已超過50 萬噸。因此，對于大多數(shù)礦渣粉企業(yè)來說，目前是一個“合理的機會”，利用“新常態(tài)”理順水渣價格，明確或調整內部關聯(lián)交易中的水渣定價機制，創(chuàng)造礦渣粉企業(yè)“新常態(tài)”下合理和健康的生存空間。

  （二）響應國家的號召，走綠色、低碳、優(yōu)質和高性能化的發(fā)展道路

  1. 國家對于整治環(huán)境污染、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的方向不會變。

  2. 水泥企業(yè)節(jié)能減排力度加大，利用優(yōu)質礦渣粉生產(chǎn)綠色大摻量礦渣水泥成為水泥行業(yè)新的發(fā)展方向。優(yōu)質礦渣粉在水泥企業(yè)的應用，不再是以降成本為主要目的，而是使用高效混合設備，按照不同客戶對產(chǎn)品性能不同的要求，調整礦渣水泥的配合比，從而生產(chǎn)出具備不同性能的礦渣水泥，如目前歐盟標準中的抗硫酸鹽腐蝕水泥等。

  3. 水泥標準（GB175《通用硅酸鹽水泥》）的修訂，把發(fā)展優(yōu)質水泥作為水泥行業(yè)去產(chǎn)能過剩的主要方向和手段。優(yōu)質水泥的使用，為礦渣粉在混凝土中摻量的提高創(chuàng)造了可能和條件，礦渣粉在混凝土中的用量必將提高，這也將推高礦渣粉的市場需求。

  4.2014年，住建部和工信部聯(lián)合推出了《高性能混凝土應用技術指南》，向全國業(yè)者發(fā)出了明確信號，發(fā)展高性能混凝土將成為混凝土行業(yè)的主旋律。為了進一步推廣高性能混凝土的生產(chǎn)和應用，2015年8月21日，住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布兩部混凝土標準《高性能混凝土評價標準》和《混凝土用復合摻合料》，高性能混凝土“奏響最強音”。

  5. 碳交易讓水泥和礦渣粉行業(yè)減排更精彩。發(fā)展環(huán)保市場，推行節(jié)能量、碳排放權、排污權、水權交易制度，建立吸引社會資本投入生態(tài)環(huán)境保護的市場化機制，推行環(huán)境污染第三方治理”，十八屆三中全會《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》為我們指明了方向。通過碳交易市場的推進，促進節(jié)能減排，包括建材行業(yè)在內的行業(yè)性減排空間是很大的。必將為具有低碳特性的建材礦渣粉帶來巨大的市場和機會。

  6. 綠色發(fā)展——建設美麗中國必由之路。2015年8月31日，工信部和住建部聯(lián)合發(fā)布了《促進綠色建材生產(chǎn)和應用行動方案》，提出：“到2018年，綠色建材生產(chǎn)比重明顯提升，發(fā)展質量明顯改善”。其中也明確寫道：“推廣應用高性能混凝土。”

  7. 我國首部綠色建筑地方性法規(guī)《江蘇省綠色建筑發(fā)展條例》已由江蘇省第十二屆人民代表大會常務委員會第十五次會議于2015年3月27日通過，自2015年7月1日起施行?！墩憬【G色建筑條例（草案）》已于2015年9月22日由浙江省人大環(huán)境與資源保護委員會提請浙江省第十二屆人民代表大會常務委員會第二十二次會議審議。其中都明確規(guī)定“推廣應用高性能混凝土”。預計將會有更多的省市立法跟進。

  （三）重點大型基建項目

  拉動GDP 的“三駕馬車”，消費不振，外貿(mào)萎縮，投資還要繼續(xù)發(fā)揮作用。對于國家重點布局地區(qū)，大型基建項目（高鐵、機場、城際鐵路、地鐵等）依然存在。礦渣粉企業(yè)應抓住重點建設項目，有針對性的供應礦渣粉，在大型項目高性能混凝土的生產(chǎn)和施工中“大顯身手”。

  （四）開發(fā)多元化產(chǎn)品

  目前，大部分礦渣粉企業(yè)都面臨著產(chǎn)品低端，市場單一，趨向同質化，抗風險能力較弱等問題。新常態(tài)下，我國繼續(xù)大力鼓勵“利用先進技術，開發(fā)高端新產(chǎn)品”；致力培育一批具有較高市場競爭力的冶金渣綜合利用專業(yè)化企業(yè)。因此，對于有條件的企業(yè)，尤其是大型鋼鐵企業(yè)的附屬或合資企業(yè)，可以以冶金固廢資源處理為方向，開發(fā)多元產(chǎn)品，針對不同特定市場，打造包括了高、中、低全方位產(chǎn)品的循環(huán)經(jīng)濟模式，拓展非傳統(tǒng)建材領域，實現(xiàn)產(chǎn)品應用和市場多元化。

  （五）尋求海外市場，實施“走出去”戰(zhàn)略

  礦渣粉海外市場并沒有被完全開發(fā)，需求量依然存在。美國經(jīng)濟復蘇，對礦渣粉的進口穩(wěn)步回升。中東國家建筑業(yè)復蘇，當?shù)厮嗥髽I(yè)對礦渣原材料的需求大量增加。另外，東南亞、南亞、非洲建筑材料缺乏，在相當長的時間內存在礦渣粉需求。對于有條件的企業(yè)，應借助“一路一帶”的東風“走出去”，是形成礦渣粉行業(yè)新的經(jīng)濟增長點和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的重要舉措。

  （六）其它：借力“互聯(lián)網(wǎng)+”，開拓礦渣粉新領域，突破礦渣粉物流瓶頸，將資源向高端市場配送，實現(xiàn)效益最大化等。

  七、結語

  我國經(jīng)濟經(jīng)過30多年的高速發(fā)展，進入“常態(tài)”是一種趨勢，GDP增長下降到7%，進而6.8%、6.5%，甚至更低是一種必然，對于中國整體經(jīng)濟而言，這不是不好，而是發(fā)展的標志和結果。

  對于礦渣粉業(yè)者來說，“新常態(tài)”轉型期是痛苦的，而且難以預測“痛苦期”的長短。對此，我們別無選擇，只能想辦法，找出路，“辦法總比困難多”。面對挑戰(zhàn)，我們要堅守底線，做合格產(chǎn)品，不與廢渣或低質混合材“打爛戰(zhàn)”；面對機遇，我們要清醒冷靜，牢牢抓住“高性能”和“低碳環(huán)?！?，打開市場，創(chuàng)出“新局面”。“熬過”艱難的時刻，“曙光”定會再現(xiàn)。

  “危機”，有“危險”又有“機會”。迎接挑戰(zhàn)，抓住機遇。在“新常態(tài)”轉型期內，我們礦渣粉行業(yè)也要順應潮流，轉型升級，積極開發(fā)產(chǎn)品和技術應用，提升行業(yè)水平，拓展發(fā)展空間。