[原創(chuàng)]中東：戰(zhàn)火與能源經(jīng)濟(jì)下的水泥市場(chǎng)

一、人口與經(jīng)濟(jì)

  中東地區(qū)是指地中海東部與南部區(qū)域，包括沙特、伊朗、埃及、土耳其等共17個(gè)國(guó)家，截止2014年底，中東地區(qū)共有3.98億人口，其中埃及、伊朗、土耳其是人口最多的三個(gè)國(guó)家，均超7500萬(wàn)，三國(guó)總?cè)丝谡贾袞|總?cè)丝诘?0%左右，伊拉克、沙特、也門、敘利亞四國(guó)人口在2000~3500萬(wàn)不等，其余國(guó)家人口在1000萬(wàn)以下。

圖1：中東國(guó)家及人口情況

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  中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)主要依賴于石油和天然氣，根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2015》，中東國(guó)家已探明石油儲(chǔ)量達(dá)8161億桶，占全球的比重高達(dá)48%，沙特、伊朗、伊拉克是中東國(guó)家已探明石油儲(chǔ)量最多的國(guó)家，分別占區(qū)域內(nèi)的33%、19%和18%；已探明天然氣儲(chǔ)量達(dá)81.7萬(wàn)億立方米，占全球的比重達(dá)到43%，伊朗、卡塔爾、沙特儲(chǔ)量最多，分別占區(qū)域內(nèi)的42%、30%和10%。從經(jīng)濟(jì)規(guī)?？?，土耳其和沙特是中東最大的經(jīng)濟(jì)體，2014年GDP總量分別為7500億美元和8000億美元，伊朗、阿聯(lián)酋、以色列緊隨其后。從人均GDP水平看，一半以上的國(guó)家人均GDP超過(guò)1萬(wàn)美元，海灣六國(guó)（科威特、沙特、巴林、卡達(dá)爾、阿聯(lián)酋、阿曼）、以色列及塞浦路斯人均GDP超過(guò)2萬(wàn)美元，其中卡塔爾人均GDP居首，超過(guò)9萬(wàn)美元，科威特和阿聯(lián)酋分別超過(guò)5萬(wàn)美元和4萬(wàn)美元，而也門、敘利亞人均GDP最低，分別為1400美元和3100美元。

圖2：中東國(guó)家人均GDP（美元）

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  中東地區(qū)是東西方的交通樞紐，位于“兩洋三洲五?！敝?，戰(zhàn)略位置極其重要，同時(shí)因巴以沖突、宗教矛盾、西方介入、多民族文化差異、政治分歧、貧富差距等使得其成為世界上最動(dòng)蕩不安的地區(qū)之一。一直以來(lái)，中東國(guó)家戰(zhàn)火頻仍，近年埃及、伊拉克、也門、敘利亞政局相繼陷入混亂，多方勢(shì)力角逐其中，“伊斯蘭國(guó)”崛起，中東多數(shù)國(guó)家參與進(jìn)行打擊。根據(jù)澳大利亞經(jīng)濟(jì)與和平研究所發(fā)布的《2015年全球和平指數(shù)報(bào)告》，中東半數(shù)國(guó)家排名在130名之外，海灣六國(guó)及約旦、塞浦路斯政局相對(duì)平穩(wěn)。

表1：中東國(guó)家在全球162個(gè)國(guó)家和平榜排名情況

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二、中東水泥市場(chǎng)

2.1 市場(chǎng)概況

  2014年，中東地區(qū)水泥總產(chǎn)能達(dá)4.48億噸，共生產(chǎn)和消費(fèi)水泥3.1億噸左右，占全球水泥總產(chǎn)銷量的7.4%，其中土耳其、伊朗、沙特和埃及是四個(gè)最大的水泥產(chǎn)銷國(guó)，水泥產(chǎn)量占中東地區(qū)的78%，水泥需求占中東地區(qū)的69%。

表2：中東四大水泥產(chǎn)銷國(guó)

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  由于能源經(jīng)濟(jì)的支撐，中東國(guó)家基建受到持續(xù)性地大規(guī)模投資，具有相對(duì)較高的水泥人均消費(fèi)水平，2014年人均消費(fèi)770公斤，是世界（除中國(guó)外）人均消費(fèi)量的兩倍，卡塔爾、巴林、沙特、約旦、科威特五國(guó)人均水泥消費(fèi)量超過(guò)1.7噸，而也門、塞浦路斯、敘利亞、伊朗、伊拉克人均低于550公斤。值得注意的是，人均水泥消費(fèi)量超過(guò)1噸的國(guó)家中，除黎巴嫩外，其余國(guó)家人均GDP均超過(guò)1萬(wàn)美元且以石油、天然氣為支柱產(chǎn)業(yè)，能源經(jīng)濟(jì)為這些國(guó)家提供了大量的基建資金，從而使得水泥人均消費(fèi)量遠(yuǎn)超世界水平，這一點(diǎn)與中國(guó)截然不同。

圖3：中東各國(guó)家人均水泥消費(fèi)量（公斤）

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  從各國(guó)的供需情況看，伊拉克、敘利亞、巴勒斯坦、也門因國(guó)內(nèi)政局動(dòng)蕩，水泥工業(yè)發(fā)展緩慢，存在著水泥缺口，科威特、阿曼、卡塔爾、巴林國(guó)內(nèi)有大量而旺盛的建筑需求，這使得供給也存在缺口，需進(jìn)口填補(bǔ)；相比而言，土耳其、伊朗、約旦、阿聯(lián)酋存在著不同的過(guò)剩產(chǎn)能，因而國(guó)內(nèi)有一定比例的水泥出口到國(guó)外市場(chǎng)；沙特、埃及、以色列則供需相對(duì)平穩(wěn)，埃及略有缺口。

表3：中東各國(guó)水泥市場(chǎng)供需狀態(tài)

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[Page]2.2 主要國(guó)家水泥市場(chǎng)

2.2.1土耳其

  土耳其是中東地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)國(guó)，2014年生產(chǎn)水泥7123.9萬(wàn)噸，其中765.3萬(wàn)噸出口到其他國(guó)家，基本沒(méi)有進(jìn)口水泥。有關(guān)預(yù)計(jì)，到2023年，土耳其水泥產(chǎn)量將突破9900萬(wàn)噸。不過(guò)，就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，土耳其水泥行業(yè)存在一定的產(chǎn)能過(guò)剩，2014年底總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1.1億噸，而國(guó)內(nèi)水泥消費(fèi)量為6300萬(wàn)噸。土耳其水泥需求主要來(lái)自房屋建筑市場(chǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)，分別占53%和33%。

  自1911年第一家水泥公司成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前企業(yè)數(shù)量已經(jīng)有69家，水泥市場(chǎng)形成了以Sabanci控股集團(tuán)、OYAK水泥集團(tuán)和Limak控股集團(tuán)這三大水泥集團(tuán)為龍頭的競(jìng)爭(zhēng)格局。

表4：2014年土耳其現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.2伊朗

  伊朗是中東地區(qū)最大的水泥出口國(guó)，伊歷1393年生產(chǎn)的6640萬(wàn)噸水泥中，有1800萬(wàn)噸出口到伊拉克、阿富汗、土庫(kù)曼斯坦、巴基斯坦等國(guó)，尤其是伊拉克，目前伊朗水泥占據(jù)了60%的伊拉克市場(chǎng)。2014年，伊朗國(guó)內(nèi)水泥需求在4000萬(wàn)噸，同樣存在著產(chǎn)能過(guò)剩，尤其今年以來(lái)油價(jià)低位運(yùn)行，中東國(guó)家投資預(yù)算減少，水泥內(nèi)外需求減少，伊朗國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量出現(xiàn)大幅回落，目前企業(yè)只能不斷通過(guò)提升出口以消化過(guò)剩產(chǎn)能。隨著歐美對(duì)伊朗制裁的取消，伊朗水泥向國(guó)外滲透的空間將有所增強(qiáng)。伊朗工業(yè)、礦業(yè)和貿(mào)易部預(yù)計(jì)，到2025年，伊朗國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量將達(dá)到1.2億噸。

  2014年底，伊朗的水泥企業(yè)共有七十多家，水泥總產(chǎn)能達(dá)8000萬(wàn)噸，其中Fars & Khuzestan Cement、Tehran Cement和Ghadir Holding是三家主要的水泥生產(chǎn)商。

表5：2014年伊朗現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.3沙特阿拉伯

  2014年，沙特水泥產(chǎn)量在5760左右。與土耳其、伊朗不同，沙特政府嚴(yán)禁水泥出口，除極少數(shù)水泥（年約60萬(wàn)噸）流向海外市場(chǎng)外，所產(chǎn)的水泥全部是本國(guó)消費(fèi)。2015年，國(guó)內(nèi)企業(yè)呼吁政府取消禁令，若禁令取消，沙特水泥將出口到埃及、科威特、巴林、蘇丹、也門等國(guó)。

  近年來(lái)，沙特國(guó)內(nèi)的水泥需求量持續(xù)上升，2015年受益大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的驅(qū)動(dòng)，沙特水泥消費(fèi)規(guī)模預(yù)計(jì)在5950萬(wàn)噸，2017年或超過(guò)7000萬(wàn)噸。

  Saudi Cement沙特水泥公司(SCC)和Southern Province Cement (SPC)是沙特兩家最大的水泥生產(chǎn)商，產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的32%，市場(chǎng)份額為27%。

表6：2014年沙特現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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  值得一提的是，沙特水泥企業(yè)擁有極高的凈利率，筆者選擇的13家沙特水泥企業(yè)的平均凈利率為42%，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了全球其他地區(qū)企業(yè)的盈利能力，高利潤(rùn)的主要原因是占水泥生產(chǎn)總支出達(dá)60%左右的原材料和燃料價(jià)格較為低廉。

表7：2014年沙特水泥企業(yè)的利潤(rùn)指標(biāo)（1美元=3.75里亞爾）

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2.2.4埃及

  埃及橫跨亞、非兩洲，其中大部分位于北非，因而是中東地區(qū)國(guó)家中唯一的非洲國(guó)家，其也是中東人口最多的國(guó)家。2014年，埃及國(guó)內(nèi)水泥總產(chǎn)量達(dá)4779萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量達(dá)5128.4萬(wàn)噸，有350萬(wàn)噸需要從其他國(guó)家進(jìn)口。埃及政府預(yù)計(jì)，到2020年，埃及國(guó)內(nèi)水泥需求量將達(dá)到9060萬(wàn)噸，意味著2015~2020年間，埃及水泥年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)9.95%。今年，埃及政府計(jì)劃增發(fā)水泥生產(chǎn)許可證以滿足未來(lái)的國(guó)內(nèi)需求。

  2014年，埃及水泥總產(chǎn)能達(dá)6200萬(wàn)噸，其中拉法基和意大利水泥集團(tuán)是埃及兩個(gè)最大的水泥生產(chǎn)商，分別占埃及產(chǎn)能的比重達(dá)16.16%和14.86%。此外，西麥斯、葡萄牙水泥等跨國(guó)企業(yè)也紛紛進(jìn)入埃及市場(chǎng)，埃及成為中東地區(qū)唯一一個(gè)由國(guó)外水泥企業(yè)主導(dǎo)水泥市場(chǎng)的國(guó)家。

表8：2014年埃及現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.5阿聯(lián)酋

  2008年以前，受阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)及海灣國(guó)家建筑業(yè)的快速發(fā)展影響，阿聯(lián)酋水泥行業(yè)規(guī)模穩(wěn)健上升，2008年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到2190萬(wàn)噸的歷史峰值。進(jìn)入2009年，受全球金融危機(jī)影響，建筑工程停工緩工，產(chǎn)量連續(xù)四年下滑，直到2013年才止跌重現(xiàn)升勢(shì)。然而盡管產(chǎn)量有所上升，阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題十分嚴(yán)峻，2014年4200萬(wàn)噸的產(chǎn)能僅生產(chǎn)了1700萬(wàn)噸的水泥，而且國(guó)內(nèi)的需求在1200萬(wàn)噸，這導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，企業(yè)推動(dòng)水泥出口，2014年500多萬(wàn)噸的水泥被出口到阿曼、埃及等國(guó)。

  阿聯(lián)酋現(xiàn)有17個(gè)水泥生產(chǎn)商，年水泥產(chǎn)能達(dá)4200萬(wàn)噸，多數(shù)粉磨站位于迪拜和阿布扎比，其中ARKAN、UCC和印度Ultra Tech是阿聯(lián)酋最大的三家水泥生產(chǎn)商。

表9：2014年阿聯(lián)酋現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.6伊拉克

  1955年，伊拉克首個(gè)水泥廠Badoosh投產(chǎn)生產(chǎn)水泥，2003年以前，伊拉克的水泥廠基本為政府所有，隨著2003年美國(guó)軍事介入及聯(lián)合國(guó)的制裁，伊拉克國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量開始穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2011年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到650，國(guó)內(nèi)需求增速也一度達(dá)20%。2014年國(guó)內(nèi)需求在1800萬(wàn)噸左右。

  與伊拉克周邊國(guó)家伊朗及土耳其水泥大量過(guò)剩相比，伊拉克國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量嚴(yán)重不足，無(wú)法滿足巴格達(dá)、巴士拉、摩蘇爾等地龐大的市場(chǎng)需求，因而需要大量從國(guó)外進(jìn)口。由于被幾個(gè)過(guò)剩水泥工業(yè)大國(guó)包圍，加之政局不穩(wěn)，伊拉克國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展存在阻力。

  伊拉克國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的水泥生產(chǎn)商有拉法基、MGH、北方/南方國(guó)家水泥公司、伊拉克國(guó)家水泥公司，水泥總產(chǎn)能在2200萬(wàn)噸左右，除拉法基及MGH外其余均為伊拉克政府企業(yè)，這些企業(yè)的大部分生產(chǎn)線由我國(guó)企業(yè)中材國(guó)際承建，目前伊拉克國(guó)內(nèi)正加大水泥項(xiàng)目建設(shè)，包括Saman5300t/d、KAR集團(tuán)6000t/d、納杰夫2×2500/t/d等多條水泥生產(chǎn)線正處于建設(shè)中。

表10：2014年伊拉克現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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[Page]2.2.7黎巴嫩

  黎巴嫩自1995年開始重建后，國(guó)內(nèi)需求一度達(dá)到400萬(wàn)噸，然而隨著水泥企業(yè)的陸續(xù)投產(chǎn)，2005年行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。為保護(hù)國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)，黎巴嫩政府禁止進(jìn)口水泥同時(shí)企業(yè)可以低價(jià)向國(guó)外銷售。隨著黎巴嫩國(guó)內(nèi)建筑活動(dòng)的持續(xù)活躍，國(guó)內(nèi)水泥消費(fèi)量也出現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng)，2014年，黎巴嫩國(guó)內(nèi)需求估計(jì)在550萬(wàn)噸左右，主要由豪瑞、Cimenterie Nationale S.A.L和Ciment de Sibline SAL (CDS)三家供應(yīng)，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷特征。

表11：2014年黎巴嫩現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.8約旦

  2011年，約旦共有四家水泥廠，年產(chǎn)量1200萬(wàn)噸，而國(guó)內(nèi)的消費(fèi)量?jī)H430萬(wàn)噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。2012~2013年間，約旦政府停止水泥生產(chǎn)線審批，新增產(chǎn)能有所抑制。2015年受中東多數(shù)國(guó)家不確定性增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)建筑活動(dòng)的下滑，水泥消費(fèi)萎縮，2015年1-8月共消費(fèi)水泥820萬(wàn)噸，較去年同期減少。目前，拉法基是約旦最大的水泥生產(chǎn)商，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能比重達(dá)43.34%。

表12：2014年約旦現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.9以色列

  Nesher Israel Cement Enterprises Limited是以色列唯一的水泥生產(chǎn)商，因而具有絕對(duì)壟斷地位，其中愛(ài)爾蘭CRH持有25%的股權(quán)，Nesher旗下三個(gè)水泥工廠總產(chǎn)能達(dá)660萬(wàn)噸，由于政府限制進(jìn)口水泥低價(jià)傾銷，因而國(guó)外企業(yè)很難與Nesher競(jìng)爭(zhēng)。以色列國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)銷基本平衡，年產(chǎn)銷在600萬(wàn)噸左右。

2.2.10敘利亞

  敘利亞國(guó)內(nèi)水泥一直供給不足，每年有25%的水泥依賴于周邊國(guó)家。近年來(lái)，敘利亞內(nèi)戰(zhàn)持續(xù)，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分水泥工廠停止生產(chǎn)，例如拉法基就關(guān)閉了在敘利亞的工廠，國(guó)內(nèi)需求越發(fā)難以滿足。盡管如此，敘利亞政府的內(nèi)閣經(jīng)濟(jì)委員會(huì)卻對(duì)進(jìn)口水泥下達(dá)了禁令。如果國(guó)內(nèi)政局穩(wěn)定，相信未來(lái)敘利亞水泥的需求會(huì)大幅上升。

表13：2014年敘利亞現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.11卡塔爾

  卡塔爾成功獲得了2019年世錦賽和2022年世界杯的舉辦權(quán)，國(guó)內(nèi)基建市場(chǎng)需求旺盛，政府對(duì)城市、交通進(jìn)行大規(guī)模投資，該國(guó)成為全球第二大最具吸引力基建投資市場(chǎng)。大量的基建投資項(xiàng)目支撐了水泥需求，有關(guān)預(yù)計(jì)，卡塔爾水泥需求將從目前的450~500萬(wàn)噸左右大幅升至2017年的940萬(wàn)噸，意味著未來(lái)兩年國(guó)內(nèi)水泥需求將以20%以上的速度增加。

  Qatar National Cement Company（QNCC）和Al-Jabor Cement Industries Company是卡塔爾兩個(gè)最主要的水泥生產(chǎn)商，其中QNCC是政府企業(yè)，旗下四家水泥廠總產(chǎn)能達(dá)400萬(wàn)噸，具有壟斷地位，2014年QNCC計(jì)劃投資建設(shè)第五家水泥廠，建成后水泥產(chǎn)能將突破600萬(wàn)噸，從而滿足國(guó)內(nèi)目前大幅增長(zhǎng)的水泥需求。

表14：2014年卡塔爾現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.12阿曼

  2014年，阿曼國(guó)內(nèi)水泥消費(fèi)量達(dá)450萬(wàn)噸左右，基本由本地企業(yè)Oman Cement 和Raysut Cement公司供應(yīng)。由于近年國(guó)內(nèi)水泥需求的增長(zhǎng)，這兩家企業(yè)紛紛進(jìn)行擴(kuò)能改造，其中Oman Cement2014年升級(jí)了1號(hào)窯，增加熟料產(chǎn)能20萬(wàn)噸，而Ratsut Cement致力于改造其在阿聯(lián)酋的水泥綜合工廠，位于蘇哈爾的工廠不僅供給國(guó)內(nèi)同時(shí)還向國(guó)外出口。阿曼市場(chǎng)盡管企業(yè)數(shù)量少，但是容易受阿聯(lián)酋的影響，該國(guó)產(chǎn)能的過(guò)剩會(huì)使得阿曼水泥市場(chǎng)變得更具競(jìng)爭(zhēng)性，此外伊朗等國(guó)的水泥也有部分流入阿曼。

表15：2014年阿曼現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.13也門

  也門自上世紀(jì)七十年代開始發(fā)展水泥工業(yè)，1973年開始陸續(xù)建成投產(chǎn)巴吉爾水泥廠（Bajil Cement）、阿穆蘭水泥廠（Amran Cement）和白爾哈水泥廠（Bajil Cement），三家水泥廠歸屬于也門政府企業(yè)Yemen Corporation for Cement Industry and Marketing (YCC)。2014年7月開始，也門胡塞武裝與也門政府沖擊升級(jí)，胡塞武裝先后占領(lǐng)總統(tǒng)府、官邸和重要軍事設(shè)施，沙特于今年集結(jié)聯(lián)軍對(duì)也門進(jìn)行空襲，2015年6月，阿穆蘭水泥廠在空襲中幾乎全部被毀。除了政府企業(yè)，也門國(guó)內(nèi)Arabian Yemen Cement Company是沙特在也門最大的投資，而民企賽義德集團(tuán)去年也獲批在巴吉爾建造200萬(wàn)噸水泥廠。不過(guò)，目前也門政府與胡塞武裝仍未達(dá)成全面?；饏f(xié)議，政局不穩(wěn)，行業(yè)投資暫時(shí)擱淺，國(guó)內(nèi)300萬(wàn)噸左右的水泥缺口需通過(guò)進(jìn)口滿足。

表16：2014年也門現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

資料來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

2.2.14科威特

  2014年，科威特國(guó)內(nèi)有著近600萬(wàn)噸的水泥需求，而國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量?jī)H300萬(wàn)噸，半數(shù)水泥需要依賴出口。國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)僅有兩家具備水泥生產(chǎn)能力的企業(yè)：Kuwait Cement和ACICO Cement，總產(chǎn)能達(dá)337萬(wàn)噸。2015年，ACICO Cement新投產(chǎn)一條白水泥生產(chǎn)線，以滿足本國(guó)需求。盡管如此，受基建項(xiàng)目的拉動(dòng)，水泥缺口依然較大，Kuwait Portland Cement、Hilal Cement等企業(yè)則主要從事水泥貿(mào)易，從國(guó)外進(jìn)口并進(jìn)行分銷。

表17：2014年科威特現(xiàn)有的主要水泥企業(yè)

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2.2.15塞浦路斯

  2011年，由中材國(guó)際承建的塞浦路斯瓦西利科水泥公司6000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)，這是塞浦路斯唯一的一家綜合水泥廠。工業(yè)是塞浦路斯的弱項(xiàng)，該國(guó)主要以旅游、金融、服務(wù)業(yè)為經(jīng)濟(jì)支柱，自08年水泥需求達(dá)到峰值后市場(chǎng)持續(xù)萎縮，2014年水泥消費(fèi)量?jī)H45萬(wàn)噸，較2011也下滑40%。作為唯一的水泥綜合廠，瓦西利科水泥公司2013年開始加大力度出口水泥。

2.2.16巴林

  長(zhǎng)期以來(lái)，巴林水泥依賴于進(jìn)口，主要從沙特進(jìn)口。2009年為減少對(duì)進(jìn)口的依賴，F(xiàn)alcon Cement Company成為巴林唯一的綜合水泥生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)124萬(wàn)噸。此外，印度Ultra Tech Cement在2010年通過(guò)收購(gòu)總部位于迪拜的Star Cement擁有巴林AI Hidd地區(qū)一家產(chǎn)能為40萬(wàn)噸的粉磨站。得益于國(guó)內(nèi)旺盛的建筑需求，水泥仍然有大量的缺口（超過(guò)250萬(wàn)噸），F(xiàn)alcon Cement正積極籌劃建設(shè)新的水泥廠。

2.2.17巴勒斯坦

  巴勒斯坦沒(méi)有水泥廠，2014年計(jì)劃新建第一座水泥廠，目前尚未正式投產(chǎn)。巴勒斯坦國(guó)內(nèi)水泥需求依賴于進(jìn)口，但是以色列對(duì)其有諸多限制。2014年據(jù)有關(guān)預(yù)計(jì)，罷了斯坦水泥潛在需求高達(dá)500萬(wàn)噸，但僅有9萬(wàn)噸獲得滿足，究其原因主要是巴以沖突，造成尤其加沙目前的建材極其短缺。

2.3 總結(jié)

  國(guó)外企業(yè)參與投資中東水泥產(chǎn)業(yè)較少，據(jù)筆者不完全統(tǒng)計(jì)，外國(guó)企業(yè)在中東地區(qū)所擁有的水泥產(chǎn)能僅占中東地區(qū)總產(chǎn)能的12%左右，而且其中半數(shù)以上位于埃及，因而筆者認(rèn)為，截止目前，中東地區(qū)尚沒(méi)有形成大型的區(qū)域性跨國(guó)水泥集團(tuán)。由于動(dòng)蕩的政治環(huán)境、投資限制和阿拉伯國(guó)家獨(dú)特的文化，當(dāng)今水泥巨頭在進(jìn)入這一市場(chǎng)時(shí)顯現(xiàn)出異常的艱難，再加上一些區(qū)域大國(guó)過(guò)剩的投資環(huán)境，決定了中東地區(qū)難以成為外資爭(zhēng)相涌入的投資樂(lè)土。