煤炭市場一周評述(08.18-08.22)
上周煤炭市場整體運行平穩(wěn),煉焦煤市場受下游需求下降而漲勢趨緩,動力煤市場受國家政策調(diào)控的影響也持續(xù)呈平穩(wěn)態(tài)勢。
前期國內(nèi)各地區(qū)煉焦煤已經(jīng)長時間持續(xù)貨緊價揚的態(tài)勢,市場資源緊缺、供不應(yīng)求、有價無市的局面隨處可見,不過近期由于下游鋼材市場疲軟無力的氣息已經(jīng)傳導(dǎo)到焦炭產(chǎn)業(yè)上來,部分地區(qū)焦炭供應(yīng)狀況得到緩解,甚至有滯銷情況的出現(xiàn),價格也有所下調(diào),因此焦化廠也開始相應(yīng)減產(chǎn)觀望,對煉焦煤的需求減弱,個別地區(qū)亦出現(xiàn)了少見的焦煤產(chǎn)品高價銷路不暢的問題。不過由于煉焦煤整體供應(yīng)上仍將趨緊,各礦區(qū)現(xiàn)貨資源本身不多,主焦煤資源有限,在下游冶金工業(yè)長期發(fā)展迅速的大前提下,煤炭企業(yè)對產(chǎn)能增加相對較慢的煤炭產(chǎn)品的后市仍十分看好,因此雖然近期焦煤大幅上漲的條件受到了挑戰(zhàn),但大多企業(yè)認為出現(xiàn)大幅下滑的可能性也不存在,短期內(nèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅波動調(diào)整的需要,后期仍將穩(wěn)中走好。
動力煤方面,在國家加大煤炭生產(chǎn)力度、各地區(qū)強勢保障電煤供應(yīng)的形勢下,電廠庫存得到了很好的保障,煤炭資源價格也基本持穩(wěn),秦皇島港口繼續(xù)受二次限價令的影響,以及港口庫存的持續(xù)只增不減,個別動力煤品種繼續(xù)小幅下滑。東北地區(qū)正在儲存動力煤,為冬季供熱做準備。目前整個動力煤市場相對較穩(wěn)。
國際煤市方面,根據(jù)澳大利亞新南威爾士州政府最新宣布,中國神華將獲得該州岡尼達鎮(zhèn)東南方向約35公里處190平方公里區(qū)域的煤炭開采權(quán),以開采可供中國國內(nèi)使用和具出口質(zhì)量的電煤。神華將為此在30天內(nèi)預(yù)付3億澳元,并支付1.75億澳元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),開采許可證簽發(fā)后,神華還將支付2億澳元。為鼓勵國內(nèi)低質(zhì)煤炭資源的開發(fā),印尼政府計劃下調(diào)低質(zhì)量煤炭的資源稅率。8月19日越南財政部稱,該部正在就修改資源開采稅率征求有關(guān)部門意見,計劃提高煤炭石油等開采稅。PWCS公布截至8月18日一周內(nèi)紐卡斯爾港口裝船量達到144萬噸,較上周下降5.9%。港口待裝船只數(shù)量下降至27艘,平均待裝時間9.8天。紐卡斯爾港務(wù)公司稱,7月份紐卡斯爾港口兩煤炭碼頭共出口煤炭789萬噸,1-7月份該港口共出口煤炭5280萬噸,去年同期的出口量為4800萬噸。以下表格為全國主要地區(qū)煤炭市場行情及漲跌幅度:
地區(qū) |
秦皇島 |
孟家溝 |
銅川 |
鶴壁 |
成都 |
開灤 |
臨沂 |
徐州 |
淮北 |
陽泉 |
質(zhì)量 |
Q:5500 |
Q:5800 |
Q:5000 |
Q:5300 |
Q:4500 |
十級焦煤 |
十級焦煤 |
九級氣煤 |
九級1/3焦煤 |
噴吹煤 |
價格 |
930 |
930 |
500 |
550 |
550 |
1800 |
1535 |
1845 |
1880 |
1590 |
漲幅 |
-20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
+185 |
- |
- |
備注 |
平倉價 |
平倉價 |
車板價 |
車板價 |
坑口價 |
車板價 |
車板價 |
車板價 |
車板價 |
車板價 |
秦皇島港:截止到2008年8月22日,秦皇島港集團共存煤炭722.1萬噸,其中:內(nèi)貿(mào)煤炭港存681.1萬噸,外貿(mào)煤炭港存41萬噸,創(chuàng)今年四月中旬以來的最高。受惡劣天氣、需求下降、奧運等多方面因素影響,到秦皇島港拉煤船舶數(shù)量有所減少,7月份到8月上中旬煤炭下水量比較平穩(wěn),煤炭運量與去年同期相比略有減少,因此港口煤炭庫存只增不減。如果照此勢頭下去,其將面臨疏港壓力,煤炭價格也有可能保持下跌趨勢。上周初港口動力煤價格繼續(xù)小幅下滑,秦皇島市場5500山西優(yōu)混平倉價860-930元/噸跌20元/噸,5000大卡山西大混平倉價780-840元/噸跌20元/噸,4500大卡普通混煤平倉價700-750元/噸跌20元/噸。[Page]
華北地區(qū):8月20日山西焦化企業(yè)與焦化協(xié)會召開會議,焦化企業(yè)為降低虧損,將繼續(xù)擴大限產(chǎn),據(jù)悉限產(chǎn)幅度將達50%。如此一來,當(dāng)?shù)責(zé)捊褂妹旱纳蠞q空間將會受到嚴重的挑戰(zhàn),下游用戶焦化企業(yè)對煉焦用煤的需求將會大打折扣,在本身庫存量有一定保證的前提下,或?qū)捊褂妹旱牟少彅?shù)量、價格上做出調(diào)整。目前由于煉焦煤整體供應(yīng)上仍較為緊張,大型國有煤礦價格仍保持堅挺,但前期兇猛的漲勢將得到緩解,而部分地方小煤礦在市場價格上則會有所松動,但供應(yīng)量有限。上周初山西地區(qū)無煙煤價格普遍上漲,一方面是受到旺盛的市場需求的拉動和煤炭市場整體供應(yīng)偏緊的影響,另一方是由于山西東部地區(qū)無煙煤生產(chǎn)企業(yè)加快了資源整合的步伐,大量小煤礦關(guān)停,煤炭生產(chǎn)能力受限,因此短期內(nèi)市場價格走高。近期河北地區(qū)下游焦炭市場行情低迷,價格持續(xù)小幅下跌,成交受阻,因此上周當(dāng)?shù)孛禾渴袌鲆彩艿揭欢ㄓ绊懀瑑r格漲勢不再,甚至部分品種價格出現(xiàn)松動,下游采購廠家價格下調(diào)。目前山西太原地區(qū)十級主焦煤、肥煤重點價1730元/噸左右;陽泉地區(qū)噴吹煤7200大卡1590元/噸;內(nèi)蒙古烏海地區(qū)1/3焦煤車板含稅價2050元/噸,中硫肥煤車板價1750元/噸;河北邢臺七級1/3焦煤汽運交易價2100元/噸;河北邯鄲十級焦煤汽運交易價2100元/噸。
華東地區(qū):上周華東地區(qū)煤炭交易活躍,成交價格以穩(wěn)為主。安徽省為防止煤、電價格輪番上漲,促進煤炭和電力行業(yè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,省物價部門昨日決定,自2008年6月19日起至12月31日,對全省發(fā)電用煤實施臨時價格干預(yù)措施。在臨時價格干預(yù)期間,煤炭生產(chǎn)企業(yè)供發(fā)電用煤出礦價(鐵運車板價)一律不得超過最高限價?;幢钡V業(yè)集團要向大唐淮北發(fā)電廠以420元/噸供應(yīng)熱值為5000千卡/千克的電煤170萬噸,將作為安徽省合同電煤執(zhí)行限價的依據(jù)。自此,預(yù)計當(dāng)?shù)仉娒簝r格將穩(wěn)定運行。煉焦煤方面,目前市場運行正常,精煤價格較為平穩(wěn),銷售亦順暢。目前淮南地區(qū)1/3焦煤車板含稅價2050-2070元/噸左右,5000大卡動力煤地銷價980元/噸,汽運價略低,電煤價格保持不變;淮北九級1/3焦煤、瘦煤車板價1880元/噸;宿州1/3焦煤車板價1970元/噸左右?;痣姶笫∩綎|省依舊缺電煤嚴重。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,今年前4月山東口岸煤出口量保持在月平均出口28.3萬噸的低位,5月起出口量驟增,5-7月月平均出口量達到52萬噸,其中6月份單月達到63.5萬噸。主要原因還是,持續(xù)走高的國際煤價形成國內(nèi)外價格倒掛刺激當(dāng)?shù)孛撼隹诜磸?,加劇電廠用煤緊張。煉焦煤方面,由于冶金行業(yè)行情持續(xù)走低,下游市場氛圍差,對煉焦煤的需求造成了一定的影響,目前市場成交開始放緩,資源量稍有緩和,價格基本保持不變?,F(xiàn)新泰地區(qū)氣精煤(粘結(jié)指數(shù)較高)車板含稅價1860元/噸。
華中地區(qū):8月21日,湖北省統(tǒng)調(diào)電廠當(dāng)日到煤7.75萬噸,本月累計到煤152.85萬噸;日均到煤7.28萬噸;當(dāng)日耗煤6.15萬噸;本月累計耗煤139.40萬噸;日均耗煤6.64萬噸;庫存86.81萬噸。8月21日四大鐵路局往湖北省內(nèi)統(tǒng)調(diào)電廠共裝818車,其中:鄭州鐵路局338車、西安鐵路局159車、太原鐵路局0車、武漢鐵路局321車。上周河南地區(qū)煤炭市場整體較為活躍,資源供需處于緊平衡狀態(tài),價格在高位運行。目前,煤礦存煤較少,電煤供應(yīng)仍然緊張,但在國家加大煤炭生產(chǎn)力度、全省合力保證電煤供應(yīng)的情況下,相比前期已經(jīng)得到很大程度的緩解。煉焦精煤雖然因煤礦庫存量少,供應(yīng)緊張,有價無市局面居多,不過當(dāng)前冶金行業(yè)行情低迷,加上奧運的影響,相關(guān)產(chǎn)業(yè)對煤炭的需求開始降低,部分焦煤產(chǎn)品需求得到緩解,因此當(dāng)?shù)亟姑簼q價勢頭已經(jīng)穩(wěn)住,煤炭價格或?qū)⒃诟邇r位趨于穩(wěn)定運行。
進出口:面對國內(nèi)煤炭的供應(yīng)緊張局勢,為了保證國內(nèi)用煤,海關(guān)開始在局部地區(qū)對煤炭出口進行了干預(yù)。煤炭出口通關(guān)證被疑停發(fā)海關(guān)建議縮減出口配額。
《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于調(diào)整鋁合金焦炭和煤炭出口關(guān)稅的通知》宣布,自8月20日起,將焦炭的出口暫定稅率由25%提高至40%;將煉焦煤出口暫定稅率由5%提高至10%;對其他煙煤等開始征收出口暫定關(guān)稅,暫定稅率為10%。此次出口關(guān)稅的上調(diào)直接刺激了國際市場的煤價,使之前已連續(xù)四周下跌的紐卡斯爾港動力煤價格出現(xiàn)反彈。由8月8日的156.16美元/噸上升了5%,達到163.9美元/噸。
目前國內(nèi)第二批煤炭出口配額至今尚未公布。
澳大利亞百年煤炭公司稱,因為出口煤炭價格高于國內(nèi)煤炭售價,公司將增加煤炭出口。計劃到2013年,出口煤炭與對國內(nèi)煤炭市場銷售煤炭各占百年煤炭公司煤炭銷量的一半。
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