[原創(chuàng)]走過輝煌十年 水泥行業(yè)該何去何從？

  編者按：

  回首往昔，2005年對水泥行業(yè)是不同尋常的一年，行業(yè)利潤結束了從2000年6.33億到2004年133.34億近乎瘋狂的翻倍增長，跌回2003年以前。十年一輪回，2015年，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷相似的一幕，目前行業(yè)利潤回落至八年前已成定局。

  回望過去的這十年，走過2005年行業(yè)首個低潮期之后，在兩個五年規(guī)劃的帶動下，水泥行業(yè)的發(fā)展一路高歌猛進，從產(chǎn)能規(guī)模到行業(yè)利潤總額再到整個行業(yè)裝備技術水平都實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)利潤從2005年79.19億至2014年780.2億，翻了十倍，期間2011年行業(yè)利潤總額更是一度突破千億大關；水泥產(chǎn)量則從10.69億噸，增長至空前的24.76億噸。

  如今，命運如此相似，卻又有所不同。相同的是又一個五年規(guī)劃——“十三五”即將啟動，不同的是在經(jīng)濟新常態(tài)背景下，政府確定了6.5%的經(jīng)濟增速底線，相比十年來平均9.95%的GDP增速，已有了大幅下滑。受此影響，作為典型的投資拉動型產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)發(fā)展無疑將面臨不小的挑戰(zhàn)。

  事實上，今年水泥產(chǎn)量下滑以及行業(yè)利潤大幅縮水已經(jīng)不可避免，水泥工業(yè)走過了“黃金十年”，未來又將走向何方？需要業(yè)內一起探尋……

湖北世紀新峰水泥集團有限公司董事長諸葛文達

  2001年諸葛文達到湖北創(chuàng)業(yè)，十多年來，正是在兩個五年規(guī)劃帶來的水泥行業(yè)發(fā)展機遇下，憑著其充滿冒險與激情的個人情懷，湖北世紀新峰水泥集團不斷走向成功，成為湖北水泥市場上不可忽視的“一方諸侯”。

  然而，“傾巢之下焉有完卵”，在經(jīng)濟大潮中，任何企業(yè)都不可能置身事外。今年以來水泥行業(yè)低迷的態(tài)勢，同樣給世紀新峰帶來了不小的影響。諸葛文達在接受中國水泥網(wǎng)記者采訪時直言，“世紀新峰今年銷量和去年差不多，但是由于市場競爭激烈，價格較往年偏低，企業(yè)盈利情況與相比去年存在較大差距。”

  世紀新峰的成功是近十年來國內水泥工業(yè)發(fā)展的一個縮影，而其遇到的業(yè)績難題也是目前經(jīng)濟“新常態(tài)”背景下，國內水泥企業(yè)的一個“通病”。毋庸置疑，未來國內水泥需求將逐步萎縮，前十年的翻倍增長也將塵封進歷史，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展與成熟，水泥需求停留在一個低于現(xiàn)在總量的合理、穩(wěn)定的區(qū)間也是必然。

  在市場需求增速放緩，甚至出現(xiàn)萎縮的情況下，作為行業(yè)的主體，水泥企業(yè)在競爭與合作中應該如何抉擇？是在不斷內耗、相互“征伐”中尋找新的平衡，還是在合作與競爭中逐步走向升級？讓我們來看看諸葛文達，這位“老水泥人”怎么看。

湖北世紀新峰水泥集團

  產(chǎn)能互換帶來新轉機

  受產(chǎn)能過剩影響，為應對行業(yè)競爭，近年來水泥企業(yè)之間的兼并重組越發(fā)頻繁。僅今年1-9月，上峰水泥、京蘭水泥、海螺水泥、金隅水泥等企業(yè)均有并購動作。似乎，在行業(yè)生存環(huán)境惡化的背景下，通過兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，已經(jīng)被認為是解決目前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的主要手段之一。然而，事實是否真的如此？

  “他山之石可以攻玉”，據(jù)諸葛文達的介紹，在鋼鐵行業(yè)，寶鋼、武鋼都曾發(fā)起大規(guī)模的兼并重組，一度成為世界級大型鋼鐵企業(yè)。但大規(guī)模收購之后，產(chǎn)能集中度雖然得到提高，但龐大、臃腫的企業(yè)構架，以及關停部分產(chǎn)能之后帶來的社會影響卻花費了十多年依舊未能改變。

  如今，在固定資產(chǎn)投資增速進一步下滑之下，高產(chǎn)能集中度不但沒有為鋼鐵企業(yè)擺脫產(chǎn)能過剩困境提供幫助，反而限制企業(yè)改革手腳，使其深陷泥潭，困難重重。相比之下，水泥行業(yè)近年的兼并重組雖然相對成功，例如中國建材依靠兼并重組一躍成為全球產(chǎn)能第一的水泥企業(yè)，有效整合了大量各自為政的小企業(yè)，在一定程度上避免了惡性競爭，但是鋼鐵行業(yè)的經(jīng)歷正在敲響警鐘，產(chǎn)能集中度的提高并非解決產(chǎn)能過剩的良藥。

  事實也正是如此，諸葛文達告訴中國水泥網(wǎng)記者：“國內某些區(qū)域市場，企業(yè)個數(shù)并不多，可價格戰(zhàn)還是打得一塌糊涂。參與價格戰(zhàn)的各方，都實力雄厚。如湖南，主要是海螺、南方、華新、紅獅，又如河南，主要是中聯(lián)、天瑞加同力，雖然前幾名的市場占有率很高，可協(xié)同依然困難，企業(yè)間陷入強強內耗之中?！?

  諸葛文達進一步指出，在當前行業(yè)形勢不佳的情況下，企業(yè)間更加難以建立互信關系，進而加大了協(xié)同難度，這是導致今年水泥行業(yè)價格偏低，旺季不旺的重要原因。面對需求的下滑，在行業(yè)恐慌心理作用下，高產(chǎn)能集中度事實上僅僅是將小企業(yè)之間的惡性競爭上升為大企業(yè)間的惡性競爭，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題并沒有得到根本解決，反而愈演愈烈。

  在現(xiàn)階段，大的水泥企業(yè)集團紛紛在各地布局，呈犬牙交錯之勢，你中有我，我中有你，互為牽制，出于自身利益考慮，企業(yè)間惡性競爭難以避免。為解決企業(yè)布局帶來的相互制約問題，諸葛文達認為，最有效的辦法是“產(chǎn)能互換”，以提升特定區(qū)域產(chǎn)能集中度，實現(xiàn)行業(yè)資源的優(yōu)化整合。

  為此，諸葛文達曾撰文指出，“以泛長江流域滬蘇浙皖贛湘鄂川渝及豫魯九省二市的市場為例，如能快速實現(xiàn)產(chǎn)能互換，在水泥平臺期各企業(yè)可能更易回收投資，避免衰退期的覆滅?！?

世紀新峰水泥生產(chǎn)線

  然而，產(chǎn)能互換作為兼并重組的另一種做法，雖然已有先例，例如：2004年中國建材曾收購徐州海螺，獲得了淮海區(qū)域大發(fā)展機遇，作為交換，海螺水泥則套現(xiàn)后快速用于沿江擴張產(chǎn)能，奠定了現(xiàn)在超強的市場布局，但是真正落實依然存在不小的困難。

  “產(chǎn)能互換涉及到參與企業(yè)的切身利益，雖然最終會是雙贏，但是利益分配不容易平均，難免出現(xiàn)受益大小的差別，如果企業(yè)太注重蠅頭小利而斤斤計較，企業(yè)家又缺乏足夠的胸懷，則難以實施?！敝T葛文達表示，產(chǎn)能互換能否成功關鍵還是在于企業(yè)能否站在企業(yè)乃至行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的基礎上看待利益分配問題。

  相比于相互兼并，產(chǎn)能互換最大的優(yōu)勢在于降低了行業(yè)協(xié)同難度，避免了惡性競爭，解除了現(xiàn)有格局下企業(yè)間相互制約的枷鎖，對于行業(yè)資源的優(yōu)化配置具有重要意義。當前，產(chǎn)能互換難度雖然較大，但諸葛文達堅信：“未來水泥市場需求會逐步下降，為優(yōu)化行業(yè)資源，提升競爭力，企業(yè)間產(chǎn)能互換還是會實現(xiàn)?！?

  放開競爭只會兩敗俱傷

  競爭是市場經(jīng)濟的特征，也是保證行業(yè)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的關鍵，這種“新陳代謝”在行業(yè)乃至整個國民經(jīng)濟發(fā)展過程中扮演了重要的角色，但全面放開的競爭是否合理呢？

  俗話說“殺敵一千自損八百”，在行業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)能與弱勢產(chǎn)能存在巨大差距的時候，充分市場競爭可以再短時間內“消滅”弱勢產(chǎn)能，提升整個行業(yè)的發(fā)展水平。然而，當業(yè)內優(yōu)勢企業(yè)優(yōu)勢并不明顯之時，相互間的開放競爭便會成為一場永無休止的“殺戮”，最終帶來的是行業(yè)整體利益受損以及資源的嚴重浪費。

諸葛文達在中國水泥網(wǎng)總部交流

  目前，國內水泥工業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對成熟，新型干法水泥占據(jù)絕大多數(shù)，業(yè)內企業(yè)整體水平尤其是規(guī)?；髽I(yè)間，差距并不明顯，加之水泥運輸成本過高，變相增加了銷售成本，導致略顯優(yōu)勢的水泥企業(yè)難以短時間內淘汰競爭對手，全面放開市場競爭帶來的將是一場消耗戰(zhàn)。[Page]

  因此，諸葛文達表示，基于當前國內水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，放開市場競爭并不可取，通過廣泛的合作，配合必要的競爭，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級方為上策。

  以停窯限產(chǎn)為例，從去年開始，淡季停窯無論是規(guī)模還是時間都呈現(xiàn)一種空前的態(tài)勢，原因在于，淡季價格下滑嚴重，不少水泥企業(yè)希望通過停窯的方式來保價甚至是提價。對此，諸葛文達提出了不同的看法，“旺季停窯意義遠大于淡季停窯?！?

  諸葛文達進一步解釋道，“在當前經(jīng)濟環(huán)境不景氣，市場需求整體下滑的背景下，旺季停窯才能讓旺季真正成為旺季，反之淡季水泥需求低迷，停窯并不能真正起到穩(wěn)定價格的作用。因此，旺季通過企業(yè)間有效的合作實現(xiàn)共贏，淡季放開市場競爭，淘汰落后企業(yè)，剩下的企業(yè)再進入下一個旺季，如此循環(huán)反復，優(yōu)勢企業(yè)可以生存下來，弱勢企業(yè)逐步淘汰，既避免了行業(yè)惡性競爭，又可以達到優(yōu)勝劣汰的目的?！?

  然而，諸葛文達這一設想，若要實施卻并不容易。當前水泥行業(yè)，由于市場壓力較大，業(yè)內企業(yè)恐慌心理嚴重，導致行業(yè)惡性競爭加劇，要實現(xiàn)旺季停窯等行業(yè)合作尤為困難。就此，諸葛文達認為，“根本原因在于，企業(yè)為了自身利益，各自為政，缺少主心骨，因此行業(yè)合作必須發(fā)揮優(yōu)勢企業(yè)的引導作用?！?

  事實上，一段時間以來，為有效控制產(chǎn)能規(guī)模，規(guī)范行業(yè)競爭，南方水泥在業(yè)內做了大量工作，但效果并不理想。諸葛文達認為，其中最主要的原因在于海螺水泥并沒有積極參與其中，其它參加的企業(yè)也大多各懷鬼胎，處處以一已私利為中心，行業(yè)合作缺少嚴肅性，限產(chǎn)沒有一致性，而南方水泥對此也沒有辦法制約，最終直接導致了業(yè)內合作效率低下。

  根據(jù)諸葛文達的設想，有了海螺水泥的積極參與，當前行業(yè)局面將可以實現(xiàn)完全改觀。一方面，海螺水泥與南方水泥合作，將大幅增加可調控產(chǎn)能比重，加大市場話語權；另一方面，依托海螺超強成本控制力，可以迫使其它企業(yè)做到言行一致，共同限產(chǎn)，否則就可以發(fā)揮過剩產(chǎn)能在局部地區(qū)擠壓不守信企業(yè)生存空間，如此，各家企業(yè)唯海螺·南方馬首是瞻，產(chǎn)業(yè)合作方能不折不扣的得到落實。

  值得一提的是，不少人深信，只有經(jīng)過慘酷的惡性競爭，才能實現(xiàn)去產(chǎn)能的目標，然而這一做法卻不一定放之四海而皆準。我國水泥行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，經(jīng)過一輪輪拼殺，己經(jīng)形成了巨頭，讓巨頭與巨頭繼續(xù)通過長期野蠻的惡性競爭勝出一個，不符合行業(yè)生態(tài)邏輯，屆時剩下的可能僅僅是一推“爛攤子”而已。

  “對于行業(yè)巨頭來說，在市場已經(jīng)沒有上升空間，擴大巿場份額代價過高時，工作目標轉向謀求合理的回報非常重要，既能規(guī)范行業(yè)競爭，獲得必要收益，也能通過資本的積累，為產(chǎn)業(yè)升級提供幫助?！敝T葛文達指出，對于當前的水泥行業(yè)而言，只有海螺水泥主導下的產(chǎn)能默契才是化解產(chǎn)能過剩唯一真正有效手段，若一味的放開競爭，行業(yè)將陷入一場漫長而黑暗的混戰(zhàn)。

  “走出去”不具備廣泛性

  近年來，由于國內水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，越來越多的企業(yè)開始走向海外。截止目前，中國建材、中材、海螺、華新、紅獅等國內知名企業(yè)均已在海外設廠。與此同時，今年“一帶一路”建設已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，得益于此，沿線基礎設施建設與相關投資的推進迫在眉睫，國際水泥需求有望受此拉動。

  那么在經(jīng)濟全球化浪潮下，積極“走出去”是否能成為我國水泥企業(yè)擺脫國內產(chǎn)能過剩泥潭的“繩索”呢？事實上，這也并非易事。相比于在國內投資建廠，國外投資將面臨更多的不可控風險。

  海螺水泥是國內水泥行業(yè)領軍企業(yè)，無論是成本控制、管理水平還是生產(chǎn)線技術水平，各方面都在一定程度上代表了目前國內最高水平，甚至引領世界水平。但去年11月投產(chǎn)的印尼南加海螺運營情況卻并不理想，中報顯示整個南加海螺今年上半年巨虧8080萬元，原因是多方面的，包括市場、匯率變化等方方面面。

諸葛文達與中國水泥網(wǎng)記者交流

  諸葛文達告訴中國水泥網(wǎng)記者：“中國水泥企業(yè)走出去難度較大主要在于，一方面基礎設施投資大，成本回收難度大；另一方面投得越多產(chǎn)能越大，市場價格容易遭受打壓；此外，包括人文環(huán)境、民族性格、地方保護等等一系列不可控因素，也進一步增大了水泥企業(yè)海外發(fā)展的難度?！?

  諸葛文達認為，對于“走出去”，國內水泥企業(yè)還是應該理性看待，例如中國建材、海螺、中材、紅獅、華新等優(yōu)勢企業(yè)，出于全球化以及拓展盈利空間的需要，“走出去”是一個有效的選擇，但是國內多數(shù)區(qū)域性企業(yè)，并不適用。

  樹一個行業(yè)要多久？

  十年樹木，百年樹人，樹一個行業(yè)要多久？從1824年英國建筑工人約瑟夫.阿斯譜丁發(fā)明波特蘭水泥算起，現(xiàn)代水泥工業(yè)從萌芽到壯大已經(jīng)走過了接近兩百年的歷史。在國內，最早的水泥廠是始建于1889年的啟新水泥廠，距今也有百余年歷史。在這百余年時間里，中國水泥工業(yè)翻天覆地的變化，有目共睹，如今水泥產(chǎn)量已近達到世界產(chǎn)量的60%，生產(chǎn)線現(xiàn)代化水平也已走到世界先進行列。

  然而，面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，龐大的產(chǎn)能體量卻成為一個沉重的負擔，行業(yè)惡性競爭正在蠶食著行業(yè)蛻變的資本。就在筆者下筆之前，四川、陜西、新疆等地又傳來了水泥價格下調的消息。行情不景氣已經(jīng)成為今年水泥行業(yè)一條甩不掉的“標簽”。

中國水泥網(wǎng)萬里行曾走進世紀新峰

  諸葛文達：“明年得益于大量批復的基建項目，以及降準、降息、降低房貸首付推房地產(chǎn)市場的帶動，水泥行情在一定程度上仍然值得期待，但總體來說，行業(yè)形勢依舊堪憂，前些年的行情很難再現(xiàn)，三五年之內水泥行業(yè)不會出現(xiàn)太大轉折，作為企業(yè)需要考慮的是在此之后應該如何做，需要有這樣的心里準備?！?

  在諸葛文達看來，一味的惡性競爭絕非行業(yè)重塑手段的首選，如此“殺雞取卵”的轉型升級代價過于高昂，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。因此，在必要的競爭同時，行業(yè)合作仍然必要，并由行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)來領導，通過一個循序漸進，不斷優(yōu)化的過程，逐步推進行業(yè)的優(yōu)化升級。

  2005年以后的十年，水泥行業(yè)實現(xiàn)了全面、高速的發(fā)展，但“快步”推進的過程中也產(chǎn)生了諸如產(chǎn)能過剩等“后遺癥”；面向未來十年，“十三五”即將起步，中國經(jīng)濟正在迎來轉型，作為國民經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條中最基礎的一環(huán)，水泥行業(yè)需要在震蕩中愈發(fā)成熟，基于業(yè)內企業(yè)之間的理解與合作，或許有一天我們能回答上述那個問題，樹一個行業(yè)要多久！