塔牌集團(tuán):2015年第三季度報告正文
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2015 年第三季度報告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人何坤皇、主管會計工作負(fù)責(zé)人何坤皇及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)賴宏飛聲明:保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
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第二節(jié) 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
項目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產(chǎn)(元) 5,687,489,100.64 5,408,110,979.76 5.17%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 4,196,652,722.44 4,233,143,454.29 -0.86%
本報告期比上年同期 年初至報告期末
本報告期 年初至報告期末
增減 比上年同期增減
營業(yè)收入(元) 894,438,798.46 -22.28% 2,735,581,843.16 -13.15%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 23,334,941.99 -83.05% 209,145,816.37 -57.64%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損
58,040,280.20 -57.10% 217,462,543.82 -55.37%
益的凈利潤(元)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -- -- 702,540,905.61 -14.12%
基本每股收益(元/股) 0.0261 -83.04% 0.2338 -57.63%
稀釋每股收益(元/股) 0.0261 -83.04% 0.2338 -57.63%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 0.61% -2.81% 4.95% -7.53%
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) 46,922.26計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)
12,939,831.39
一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外)
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 15,342,623.58
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易
其中:交易性金融資產(chǎn)公允價值
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及
-40,774,488.69 變動損益-5,000.35 萬元,銀行
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取
理財收益 1,097.06 萬元。
得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -524,675.07
減:所得稅影響額 -4,653,149.32
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 90.24
合計 -8,316,727.45 --
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對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、報告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) 59,107
前 10 名普通股股東持股情況
持有有限售條 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
件的股份數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
鐘烈華 境內(nèi)自然人 20.24% 181,070,839 135,803,129 質(zhì)押 34,000,000
徐永壽 境內(nèi)自然人 16.43% 147,000,000 0 質(zhì)押 46,550,000
張能勇 境內(nèi)自然人 16.21% 145,007,220 0 質(zhì)押 65,450,000
彭倩 境內(nèi)自然人 12.74% 114,000,000
林平芬 境內(nèi)自然人 0.30% 2,647,175
中國工商銀行股份有限公司-華
商新常態(tài)靈活配置混合型證券投 其他 0.28% 2,544,800
資基金
中國建設(shè)銀行股份有限公司-華
商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券 其他 0.28% 2,544,400
投資基金
陸子蓉 境內(nèi)自然人 0.27% 2,392,200
鐘斌 境內(nèi)自然人 0.23% 2,101,445
張少光 境內(nèi)自然人 0.23% 2,096,600
前 10 名無限售條件普通股股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件普通股股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
徐永壽 147,000,000 人民幣普通股 147,000,000
張能勇 145,007,220 人民幣普通股 145,007,220
彭倩 114,000,000 人民幣普通股 114,000,000
鐘烈華 45,267,710 人民幣普通股 45,267,710
林平芬 2,647,175 人民幣普通股 2,647,175
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中國工商銀行股份有限公司-華商新常
2,544,800 人民幣普通股 2,544,800
態(tài)靈活配置混合型證券投資基金
中國建設(shè)銀行股份有限公司-華商優(yōu)勢
2,544,400 人民幣普通股 2,544,400
行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
陸子蓉 2,392,200 人民幣普通股 2,392,200
鐘斌 2,101,445 人民幣普通股 2,101,445
張少光 2,096,600 人民幣普通股 2,096,600
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 鐘烈華、徐永壽、張能勇三人為一致行動人是公司的共同控制人。
鐘斌通過信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 2,100,675 股,通過普通賬戶持有公
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù) 司股票 770 股,合計持有公司股票 2,101,445 股;張少光通過信用交易擔(dān)保證券賬
股東情況說明(如有) 戶持有公司股票 2,096,600 股,通過普通賬戶持有公司股票 0 股,合計持有公司股
票 2,096,600 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、報告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
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第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
報告期(1-9月)公司總體經(jīng)營情況
2015年1-9月,公司實現(xiàn)水泥產(chǎn)量1,034.04萬噸、銷量1,028.61萬噸,較上年同期分別增長了5.28%、
6.18%;實現(xiàn)營業(yè)收入273,558.18萬元、歸屬于上市公司股東的凈利潤20,914.58萬元,較上年同期分別下
降了13.15%、57.64%,每股收益0.23元。
進(jìn)入第三季度后,粵東及珠三角水泥市場競爭更加激烈,價格加速下行,公司盈利能力明顯下降。前
三季度,公司水泥平均售價較上年同期下降了18.31%,而水泥平均銷售成本同比僅下降了6.45%,致使綜
合毛利率下降幅度較大,同比下降了9.34個百分點,侵蝕了企業(yè)利潤空間;此外受二級市場波動較大的影
響,公司證券投資不甚理想;以上多因素疊加影響之下,導(dǎo)致公司營業(yè)利潤、利潤總額和歸屬于上市公司
股東的凈利潤大幅度下降。
報表項目變動分析
(一)資產(chǎn)負(fù)債表項目
1、應(yīng)收票據(jù)較上年末下降了40.48%,主要是本期以銀行承兌匯票結(jié)算的銷貨款減少所致。
2、其他應(yīng)收款較上年末增長了75.22%,主要是應(yīng)收固定回報款項增加所致。
3、一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)較上年末下降了52.63%,主要是本期按時收回漳州塔牌分期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
4、可供出售金融資產(chǎn)較上年末增長了62.25%,主要是本期公司簽訂固定回報協(xié)議收取固定回報的參股攪
拌站增加所致。
5、長期應(yīng)收款較上年末下降了36.62%,主要是期末將一年內(nèi)到期的應(yīng)收漳州塔牌股權(quán)轉(zhuǎn)讓款重分類到“一
年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”項目列示。
6、長期股權(quán)投資較上年末下降了50.48%,主要是本期參股攪拌站新增較多采用委托管理收取固定回報方
式,公司將這部分投資轉(zhuǎn)至“可供出售金融資產(chǎn)”進(jìn)行核算。
7、在建工程較上年末增長了652.73%,主要是文福項目土建工程增加所致。
8、無形資產(chǎn)較上年末增長了37.82%,主要是文福項目購買土地使用權(quán)所致。
9、其他非流動資產(chǎn)較上年末增長了55.92%,主要是文福項目預(yù)付設(shè)備款增加所致。
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10、短期借款較上年末增長了137.50%,系銀行借款增加所致。
11、應(yīng)付賬款較上年末增長了46.25%,主要是期末未付的材料款和工程款增加所致。
12、應(yīng)付職工薪酬較上年末下降了55.38%,主要是本期發(fā)放了上年度激勵獎金。
13、應(yīng)付利息較上年末增長了99.59%,主要是期末短期借款增加,應(yīng)付利息相應(yīng)增加。
14、其他應(yīng)付款較上年末增長了44.64%,主要是文福項目收到工程投標(biāo)保證金增加所致。
15、其他流動負(fù)債較上年末增長了40.81%,系一年內(nèi)到期攤銷的遞延收益增加。
16、長期應(yīng)付職工薪酬較上年末下降了100.00%,系將一年內(nèi)發(fā)放的金額重分類至應(yīng)付職工薪酬列示。
17、預(yù)計負(fù)債較上年末下降了44.41%,主要是履行了2014年度碳排放清繳義務(wù)。
18、遞延收益較上年末增長了37.26%,主要是本期收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助增加所致。
(二)利潤表項目
1、財務(wù)費(fèi)用較上年同期減少了1,666.58萬元,減幅57.29%,主要是本期借款規(guī)模同比減少,利息支出相
應(yīng)減少。
2、公允價值變動損失較上年同期增加了5,000.35萬元,增幅100.00%,主要是期末持有的證券公允價值下
降所致。
3、投資收益較上年同期增加了1,700.75萬元,增幅161.45%,主要是本期參股攪拌站固定回報收益和銀行
理財收益增加所致。
4、營業(yè)外收入較上年同期增加了794.39萬元,增幅100.12%,主要是本期收到的政府補(bǔ)助增加所致。
5、營業(yè)外支出較上年同期減少了396.44萬元,減幅47.19%,主要是本期公益性捐贈減少所致。
6、所得稅費(fèi)用較上年同期減少了9,429.80萬元,減幅53.62%,主要是受水泥價格下降18.31%的影響,本
期綜合毛利率同比下降了9.34個百分點,利潤總額同比下降了56.65%,導(dǎo)致所得稅費(fèi)用相應(yīng)減少。
7、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期減少了28,454.54萬元,減幅57.64%,主要是受本期水泥價格
下降了18.31%和綜合毛利率下降了9.34個百分點以及二級市場證券投資虧損的疊加影響。
8、少數(shù)股東損益較上年同期減少了21.54萬元,減幅49.31%,主要是本期歸屬于少數(shù)股東利潤減少所致。
(三)現(xiàn)金流量表項目
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少11,547.05萬元,減幅14.12%,主要是受水泥價格下降幅
度較大的影響,單位毛利顯著下降,致使本期凈利潤大幅減少,使得經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入相應(yīng)下降。
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2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期多支付54,718.37萬元,增幅206.89%,主要是本期證券投資、
銀行理財投資支出增加以及文福項目資本性支出增加所致。
3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期多流入53,735.14萬元,增幅100.82%,主要是本期借款增加
所致。
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司或持股 5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾期
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 履行情況
限
股改承諾
收購報告書或
權(quán)益變動報告
書中所作承諾
資產(chǎn)重組時所
作承諾
首次公開發(fā)行 鐘烈華、
2007 年 08 承諾持 未有違反承
或再融資時所 張能勇、關(guān)于避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾。
月 20 日 續(xù)有效 諾的情況
作承諾 徐永壽
在其任職期間,每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)
的百分之二十五,離職后六個月內(nèi),不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份,
2008 年 05 承諾持 未有違反承
鐘烈華 申報離任六個月后的十二個月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本
月 16 日 續(xù)有效 諾的情況
公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)(包括有限售條件和無限
售條件的股份)的比例不超過 50%。
公司未來三年(2014-2016 年)的具體股東回報規(guī)劃:1、分配方式:
公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分
其他對公司中 配股利,并在滿足《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情形下,優(yōu)
小股東所作承 先采取現(xiàn)金方式分配股利。根據(jù)累計可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金
諾 流狀況等情況,在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下,公司可以另行
采取股票股利分配的方式進(jìn)行利潤分配。2、分配周期:未來三年,2014 年 03
公司 三年 正常履行中
在公司當(dāng)年盈利且公司累計未分配利潤為正數(shù)的情況下,公司原則 月 16 日
上每年應(yīng)進(jìn)行年度利潤分配。公司董事會未做出年度利潤分配預(yù)案
的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的原因,獨立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表
獨立意見。公司董事會可以根據(jù)公司的盈利情況及資金需求狀況提
議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。3、現(xiàn)金分紅比例:在滿足《公司章程》
規(guī)定的現(xiàn)金分紅條件的情形下,每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于
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承諾期
承諾事由 承諾方 承諾內(nèi)容 承諾時間 履行情況
限
當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%(含 20%)。4、差異化的現(xiàn)金分紅
政策:公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)
營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列
情形,并按照《公司章程》規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政
策: (1)、公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行
利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%;
(2)、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤
分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%;
(3)、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤
分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%;公
司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定
處理。公司在每個會計年度結(jié)束后,由公司董事會提出利潤分配議
案,并提交股東大會進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨立董事和監(jiān)
事對公司分紅的建議和監(jiān)督。
承諾是否及時
是
履行
四、對 2015 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2015 年度預(yù)計的經(jīng)營業(yè)績情況:歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度 -70.00% 至 -20.00%
2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間(萬元) 18,246.74 至 48,657.96
2014 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(萬元) 60,822.45
進(jìn)入四季度傳統(tǒng)旺季后,粵東和珠三角市場的水泥價格預(yù)計將企
穩(wěn)回升,但料回升幅度有限,企業(yè)盈利提升空間受阻,對比上年
業(yè)績變動的原因說明
度的高基數(shù),預(yù)計 2015 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年
度的下降幅度在-70%至-20%之間。
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五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
報告期,公司開始進(jìn)行了證券投資業(yè)務(wù),但受二級市場非理性波動的影響,投資業(yè)績較差。公司將嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,加強(qiáng)管理,努力提高投資回報,提升公司整體盈利水平。
證券 最初投資成本 期初持股數(shù) 期初持股比 期末持股數(shù)量 期末持股
證券代碼 證券簡稱 期末賬面值(元) 報告期損益(元) 會計核算科目 股份來源
品種 (元) 量(股) 例 (股) 比例
基金 GF0233 竣弘基金 49,507,381.05 0 0.00% 49,507,381.05 9.90% 48,121,174.38 -1,878,825.62 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 600036 招商銀行 26,791,625.00 0 0.00% 1,400,000 0.01% 24,878,000.00 -2,093,504.18 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 000858 五糧液 18,311,155.00 0 0.00% 700,000 0.02% 18,011,000.00 -303,817.23 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 600185 格力地產(chǎn) 29,374,746.15 0 0.00% 1,122,700 0.19% 17,233,445.00 -12,368,588.68 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 002736 國信證券 19,037,330.06 0 0.00% 1,100,000 0.01% 16,269,000.00 -2,855,500.83 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 000001 平安銀行 20,199,396.12 0 0.00% 1,500,800 0.01% 15,743,392.00 -4,460,592.72 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 000690 寶新能源 16,054,430.50 0 0.00% 1,709,125 0.10% 12,049,331.25 -4,036,324.58 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 600382 廣東明珠 13,139,648.47 0 0.00% 1,100,000 0.32% 11,352,000.00 -1,660,154.35 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 600600 青島啤酒 11,451,935.00 0 0.00% 267,003 0.01% 8,581,476.42 -2,762,089.39 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
股票 600325 華發(fā)股份 7,968,390.39 0 0.00% 700,000 0.09% 8,127,000.00 -1,504,965.67 交易性金融資產(chǎn) 二級市場
期末持有的其他證券投資 90,569,731.62 0 -- 7,335,000 -- 72,036,446.00 -18,042,289.35 -- --
合計 302,405,769.36 0 -- 66,442,009.05 -- 252,402,265.05 -51,966,652.60 -- --
證券投資審批董事會公告披露日期 2015 年 06 月 08 日
證券投資審批股東會公告披露日期 2015 年 06 月 25 日
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 2015 年第三季度報告正文
六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未持有其他上市公司股權(quán)。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
法定代表人:何坤皇
2015 年 10 月 20 日
編輯:來飛翔
監(jiān)督:0571-85871667
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