2014年度建筑產業(yè)現(xiàn)代化行業(yè)分析報告

  根據(jù)黨的十八大及十八屆三中全會精神，國家明確提出加快轉變經濟發(fā)展方式，建設資源節(jié)約與環(huán)境友好型社會，著力推動建筑工業(yè)化的發(fā)展促進建筑產業(yè)轉型升級，走中國特色新型工業(yè)化道路。最近幾年，隨著國家層面推進綠色建筑為導向，各級政府和地區(qū)相應出臺相關配套政策，我國沉積了十余年的建筑工業(yè)化進程終于獲得了史無前例的推進速度與發(fā)展空間。

  沈陽衛(wèi)德住宅工業(yè)化科技有限公司通過大數(shù)據(jù)其進行整合對2014年度行業(yè)分析如下：

  一、年度大事記

  (1)2月10日，住建部批準《裝配式混凝土結構技術規(guī)程》為行業(yè)標準，自同年10月1日起實施；

  (2)3月17日，中共中央、國務院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，規(guī)劃在“加快綠色城市建設”一節(jié)中提及：大力發(fā)展綠色建材，強力推進建筑工業(yè)化。并將“積極推進建筑工業(yè)化、標準化，提高住宅工業(yè)化比例”作為重點之一；

  (3)3月20日~21日,由住建部科技與產業(yè)化中心主辦、合肥市政府協(xié)辦的全國建筑工業(yè)化生產方式--裝配式混凝土結構建筑(PC)生產與施工技術現(xiàn)場交流大會在合肥舉行；

  (4)5月5日，內蒙古烏海市人民政府出臺《關于加快轉型升級推進住宅產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的實施意見》打造內蒙西部住宅產業(yè)化和新型建筑工業(yè)化的區(qū)域中心城市；

  (5)5月8日，合肥市出臺《合肥市人民政府關于加快推進建筑產業(yè)化發(fā)展的指導意見》加快推進建筑業(yè)轉型升級；

  (6)5月13日，湖南出臺《湖南省人民政府關于推進住宅產業(yè)化工作的指導意見》力推住宅產業(yè)化發(fā)展；

  (7)5月15日，中國首個國家建筑產業(yè)現(xiàn)代化示范城市，15日在沈陽正式掛牌。這是自2011年沈陽獲批國家現(xiàn)代化建筑產業(yè)化試點城市之后，沈陽在發(fā)展現(xiàn)代建筑產業(yè)之路上又一次重要“升級”。同時，住房和城鄉(xiāng)建設部向合肥市、北京市、紹興市授予國家住宅產業(yè)現(xiàn)代化綜合試點城市；

  (8)5月17日，四川省人民政府《關于促進建筑業(yè)轉型升級加快發(fā)展的意見》正式出臺；同年7月四川省住房和城鄉(xiāng)建設廳出臺征求意見稿《關于加快推進住宅產業(yè)化工作的指導意見》；

  (9)6月17日，發(fā)布的《上海市綠色建筑發(fā)展三年行動計劃（2014-2016）》中明確，各區(qū)縣在本區(qū)域供地面積總量中落實的PC建筑的建筑面積比例--2014年不低于25%、2015年不少于50%，到2016年外環(huán)以內的新建民用建筑，只要適用裝配式（PC）建筑技術，原則上需全部采用PC技術建設，此外，對符合示范要求的綠色建筑和PC建筑項目，市級財政可給予單個項目最高不超過600萬元的資金補貼；

  (10)7月1日，住建部正式出臺《關于推進建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》，在“促進建筑業(yè)發(fā)展方式轉變”的第一條中就明確提出應大力推動建筑產業(yè)現(xiàn)代化；

  (11)7月10日，長沙市《關于加快推進兩型住宅產業(yè)化意見》到2016年末，打造千億級兩型住宅產業(yè)集群；

  (12)7月11日，濟南市出臺《濟南市人民政府辦公廳關于加快推進住宅產業(yè)化工作的通知》全面落實國家住宅產業(yè)化綜合試點工作責任目標，推動房地產業(yè)等相關行業(yè)轉型升級，加快推進住宅產業(yè)化工作；

  (13)8月22日；濟南市住建委出臺《濟南市加快推進建筑（住宅）產業(yè)化發(fā)展的若干政策措施》政府投資的各類保障性住房與各融資平臺項目及各區(qū)縣政府主導項目全部應用建筑產業(yè)化技術建設，其應用建筑產業(yè)化技術的建筑面積不低于總建筑面積50%；

  (14)8月26日，上海市建筑工業(yè)化專家委員會正式揭牌成立；29日，建筑工業(yè)化技術國際會議在上海舉行；

  (15)9月1日，住建部發(fā)布《工程質量治理兩年行動方案》，方案提出住房城鄉(xiāng)建設部擬制定建筑產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要，各地住房城鄉(xiāng)建設主管部門要明確本地區(qū)建筑產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的近遠期目標，協(xié)調出臺減免相應稅費、給予財政補貼、拓展市場空間等激勵政策，并盡快將推動引導措施落到實處；

  (16)9月16日，第十三屆中國國際住宅產業(yè)化暨建筑工業(yè)化產品與設備博覽會在北京順義.中國國際展覽中心(新館)舉行。同日，住建部副部長齊冀在中國住博會現(xiàn)場為廈門授予“國家住宅產業(yè)化綜合試點城市”頒牌，廈門正式成為國家住宅產業(yè)化綜合試點城市，是福建全省首個試點城市，也是全國第七個試點城市；

  (17)12月8日，住建部：新建住宅產業(yè)化要每年增2個百分點，產業(yè)化方式建造的新開工住宅面積所占比例要逐年增加；

  (18)12月19日，全國住房城鄉(xiāng)建設工作會議在京召開。住建部部長陳政高提出以住宅建設為重點，以保障房為先導，優(yōu)先使用建筑工業(yè)化建造方式提高建筑業(yè)競爭力，實現(xiàn)轉型發(fā)展。

  二、行業(yè)數(shù)據(jù)分析

  1.年度行業(yè)關注度分析

  目前我國正處于新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段。根據(jù)數(shù)據(jù)（圖1）， 2014年度建筑工業(yè)化發(fā)展同比呈現(xiàn)有序增長；在中國經濟新常態(tài)背景下住宅工業(yè)化是我國建筑產業(yè)轉型升級的必然趨勢，建筑工業(yè)化是實現(xiàn)住宅產業(yè)現(xiàn)代化的重要核心，二者是一個過程與整體的關系，建筑產業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展已從廣范圍的了解、學習、關注進階到項目試點到整體實質推進轉化，行業(yè)發(fā)展正式邁入穩(wěn)步上升階段。

  2014年度行業(yè)關注度數(shù)據(jù)趨勢圖

  圖1  2013-2014年行業(yè)關注指數(shù)分析圖

  一直困擾建筑產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的四大瓶頸：增量成本問題、技術標準問題、產業(yè)配套問題與專業(yè)人才短缺問題；伴隨著近兩年政府的關注及相關產業(yè)政策出臺，行業(yè)技術標準與產業(yè)配套逐漸在加以完善，目前整個行業(yè)也得到了快速提升，促使更多企業(yè)和人才進入試水建筑產業(yè)現(xiàn)代化。

  2.地區(qū)發(fā)展熱度分析

 圖2  2014年度地區(qū)行業(yè)發(fā)展熱度分析圖

  如圖所示（圖2），建筑產業(yè)現(xiàn)代化行業(yè)發(fā)展主要由經濟發(fā)達東部沿海地區(qū)逐漸在向中西部地區(qū)輻射。在東部沿海經濟發(fā)達地區(qū)，工程建設規(guī)模大，產業(yè)基礎較好，具有規(guī)模集聚優(yōu)勢，社會效益、經濟效益、環(huán)境效益正日益凸顯。由于中西部地區(qū)經濟發(fā)展緩慢，又缺乏規(guī)模效應，而伴隨著國家一系列政策 “一帶一路、長江經濟帶”等戰(zhàn)略機遇帶動，中西部地區(qū)將會逐步導入建筑產業(yè)化實踐，但需要因地制宜的利用當?shù)刭Y源條件，不斷提高建筑產業(yè)化發(fā)展水平。隨著經濟的發(fā)展，能源和環(huán)境越趨緊張，發(fā)展與環(huán)境以是目前面臨的嚴峻挑戰(zhàn)，國內建筑企業(yè)的轉型升級是必然選擇；政府以政策為導向，用市場力量推進建筑工業(yè)化發(fā)展，促進建筑企業(yè)轉型升級，走集約化、可持續(xù)發(fā)展道路。[Page]

  3.全國PC工廠分布

 圖3  全國PC工廠分布圖

  從區(qū)位條件上看，我國部沿海地區(qū)發(fā)展較快，已具規(guī)模，迄今為止我國全國范圍內所建PC工廠已達60余家，主要分布在山東、遼寧、湖南、河北、安徽、江蘇、浙江等地。如圖所示，山東省為目前我國PC工廠分布最多的省份，其次為以北京為中心的京津冀地區(qū)，以及以沈陽、大連、長春為中心的東北工業(yè)區(qū)也是我國建筑產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展較快的地區(qū)。并且多數(shù)為國有大中型企業(yè)、大型房產建設集團性企業(yè)，建筑產業(yè)現(xiàn)代化備受關注和重視。

  4.企業(yè)類型分析

  全國各地在推進建筑產業(yè)現(xiàn)代化之路上都在不斷的探索實踐，各地主管部門通過出臺相當?shù)墓膭钫叩燃钆e措，使得無論是在技術研究還是工程實施管理方面都積累了很多成功經驗，為我國未來推進建筑產業(yè)現(xiàn)代化提供了很好的借鑒。在企業(yè)方面，各地相繼涌現(xiàn)產業(yè)化先行者，據(jù)統(tǒng)計主要分為以下幾種類型：房地產開發(fā)企業(yè)、國有大型建工集團、建筑工程以及建材單位、市政機構、大型綜合性企業(yè)等。通過數(shù)據(jù)分析，大型綜合性企業(yè)尤為關注產業(yè)化的整體實踐，占總體量的37.1%，其次為房地產開發(fā)企業(yè)，占比15.7%，其間各地許多民營企業(yè)也積極加入了建筑產業(yè)現(xiàn)代化的實踐之路。

 圖4  企業(yè)類型分析圖

  其他城市和我國的城鎮(zhèn)化發(fā)展也已逐步邁向建筑產業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的征程，需有效利用當?shù)刭Y源及條件，在促進國內建筑業(yè)市場規(guī)模的同時，實現(xiàn)“全國深化改革”的總目標。衛(wèi)德住工科技將繼續(xù)致力于推動中國建筑工業(yè)化事業(yè)的發(fā)展，促進中國建筑業(yè)轉型升級，依托技術優(yōu)勢，提供建筑工業(yè)化全套技術服務，堅持建筑產業(yè)現(xiàn)代化之路，助推建筑產業(yè)經濟結構的轉型。

  三、地方聲音

  ·深圳發(fā)改委： 2015年，新建政府投資建筑100%達“綠標”，新建公建50%達“綠標”；

  ·安徽省發(fā)改委： 2015政府投資公益性建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準；

  ·北京： 2015產業(yè)化住宅逾30%，累計示范超1500萬平；

  ·上海：2015年裝配式住宅面積占開工總量的20%；

  ·西安：出臺補貼政策助推綠色建筑工作；

  ·沈陽：2020年單體建筑預制裝配化要率達到60%；

  ·寧夏：2個國家級基地+5個區(qū)級基地+5個示范項目；

  ·山東：獎勵綠色建筑，省級財政配套至少1000萬元；

  ·湖南：2013年全面開展綠色建筑行動。

  四、年度行業(yè)關鍵詞

  1、綠色建筑

  在3月28日開幕的第十屆國際綠色建筑與建筑節(jié)能大會上，住房和城鄉(xiāng)建設部副部長仇保興指出，普及綠色建筑的捷徑是發(fā)展裝配式住宅。揭示了裝配式住宅才是發(fā)展綠色建筑的核心綱要。自此，綠色建筑和裝配式建筑被緊密聯(lián)系在了一起。

  衛(wèi)德住工認為，政府此次發(fā)聲，旨在解決社會問題，一個是用工荒的問題，另一個是建筑工地造成的空氣污染問題?！斑@些因素促使政府加快推動建筑產業(yè)現(xiàn)代化，企業(yè)也有積極性?！蹦壳暗胤秸跓崤踝≌a業(yè)化，沈陽、北京、上海、天津、合肥、杭州等地均表現(xiàn)出了積極興趣。

  2、產業(yè)結構倒逼升級

  建筑工業(yè)化是建筑整體行業(yè)發(fā)展的手段和平臺，是中國建筑業(yè)發(fā)展的必然趨勢。2014年，環(huán)境和能源問題、勞動力成本不斷上升等問題在國內整個大環(huán)境凸顯，建筑行業(yè)所受影響首當其沖。人工成本大幅增加、建筑工人數(shù)量的缺乏以及人工成本的增加都會縮小建筑工業(yè)化與傳統(tǒng)建筑生產方式成本之間的距離。種種因素正在倒逼著中國建筑工業(yè)化的發(fā)展，所以建筑工業(yè)化發(fā)展前景是大有可為的。

  隨著建筑工業(yè)化的推進，能夠將建筑的大部分現(xiàn)場作業(yè)轉移到預制工廠里面去，將一部分農民工轉變?yōu)楫a業(yè)工人，使他們享受更好的工作環(huán)境和社會福利條件，提高人力資源的利用率，明顯降低工人的勞動強度和安全事故的發(fā)生率，同時也可以減少現(xiàn)場作業(yè)工人的數(shù)量，降低了生產過程對熟練工人的依賴程度，從而極大的提高了勞動生產率。真正實現(xiàn)了產業(yè)升級。

  五、行業(yè)展望：前景看好

  政策前景

  正如之前資料中提到的，中國正處在轉型升級的檔口，在中國經濟進入新常態(tài)大背景下，伴隨著人工成本與材料成本不斷提升，以往依靠密集型勞動資源來推進的建筑產業(yè)即將難以為繼；隨著社會經濟的發(fā)展，人們對建筑質量、品質和安全性的要求越來越高；另外，環(huán)境容量日趨嚴峻種種因素就像是一只只無形的推手，正在推動著建筑工業(yè)化整體行業(yè)向前奔跑。

  建設行業(yè)轉型升級。

  黨的十八大提出的建設"資源節(jié)約型、環(huán)境友好型"兩型社會。隨著社會效益、環(huán)境效益突出，經濟效益日益顯現(xiàn)。以工廠生產、現(xiàn)場裝配、設計施工裝修一體化的方式建造房屋，在四節(jié)一環(huán)保以及減排、提高品質、保障質量、減少人工、提高效率等方面效果明顯。

  國家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略

  近年來，在國家出臺的一系列新型城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃、大氣污染防治條例等相關文件中，都提到了以推進住宅業(yè)現(xiàn)代化或建筑產業(yè)現(xiàn)代化為重要途徑實現(xiàn)新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展目標。衛(wèi)德相信，將建筑農民工轉變成為產業(yè)工人，解決這部分群體進城以后生產生活等一系列問題，并通過技術培訓，提高產業(yè)工人技術水平，提升就業(yè)能力，是真正實現(xiàn)人的城鎮(zhèn)化的重要途徑，也是建設行業(yè)為國家新型城鎮(zhèn)化發(fā)展所做貢獻的重要體現(xiàn)。