[原創(chuàng)]京津冀一體化下區(qū)域水泥行業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

  2014年以來，京津冀一體化概念甚囂塵上，成為最炙手可熱的年度關(guān)鍵詞之一，然而自上個世紀(jì)80年代京津冀一體化的概念首次出現(xiàn)之時起，各類區(qū)域規(guī)劃與研究就沒有停止過，但概念、規(guī)劃研究以及合作實踐總是維持在三個獨立的層面：概念始終沒變；各方長期博弈使得區(qū)域規(guī)劃研究困難重重，始終無法落地；整體經(jīng)濟(jì)合作層次低、規(guī)模小，跨省市的區(qū)域合作項目很少。隨著兩省一市各自為提升自身競爭力的發(fā)展過程中，以北京為中心的環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈已經(jīng)日漸清晰，天津濱海新區(qū)的高端制造產(chǎn)業(yè)基地基本初具規(guī)模，京津冀格局已經(jīng)出現(xiàn)明顯變化，一體化的內(nèi)容也將重新被改寫。也就是說在京津冀一體化概念出現(xiàn)之后三地的快速發(fā)展已經(jīng)在用時間證明著京津冀一體化的必要性和必然性，那么未來的一體化區(qū)域合作內(nèi)容用之前的規(guī)劃來套用顯然已經(jīng)不切實際。那么，從京津冀一體化到底有哪些合作歷史？水泥行業(yè)作為基礎(chǔ)建材行業(yè)在京津冀一體化概念的實踐中又有哪些變化？今后的京津冀一體化又會給水泥行業(yè)帶來怎樣的變化空間呢？在此，筆者試圖通過對京津冀一體化歷史的梳理及未來一體化的空間，來分析區(qū)域水泥行業(yè)發(fā)生的變化以及未來的發(fā)展趨勢。

一、京津冀合作歷史及現(xiàn)狀

1.1京津冀一體化歷史研究與規(guī)劃

  從概念上來看，京津冀一體化的概念早在上個世紀(jì)80年代初就已經(jīng)出現(xiàn)。1981年，一些官員和學(xué)者就呼吁建立環(huán)京津經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)；從研究規(guī)劃層面來看，京津冀協(xié)同發(fā)展研究同樣始于上世紀(jì)80年代，1984年編制完成的《京津唐地區(qū)國土規(guī)劃綱要研究》是該地區(qū)最早的區(qū)域規(guī)劃研究。然而大部分時間京津冀一體化仍停留在理論界的討論和研究，直至2005年首鋼搬遷至唐山，京津冀一體化才開始有了實質(zhì)性的區(qū)域合作實踐。

  表1：京津冀區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究與規(guī)劃歷程

  資料來源：中國水泥研究院整理

1.2 京津冀區(qū)域合作及各自經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀

1.2.1京津冀區(qū)域合作現(xiàn)狀

  由于行政區(qū)劃意識較強，區(qū)域產(chǎn)業(yè)缺乏相對競爭優(yōu)勢，區(qū)域間缺乏比較優(yōu)勢基礎(chǔ)之上的產(chǎn)業(yè)合作。京津冀合作以物資協(xié)作和淺層次的垂直分工居多，深層次的產(chǎn)業(yè)合作甚少，因此三地經(jīng)濟(jì)增長的相關(guān)性明顯偏低。在第一產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，京津與河北之間的合作主要是圍繞著京津兩大城市居民的菜籃子、米袋子；北京、天津的第三產(chǎn)業(yè)有多是為當(dāng)?shù)胤?wù)，基本停留在地方化層面；能夠?qū)颖碑a(chǎn)生影響的只有第二產(chǎn)業(yè)，但由于各自追求地方財政收入增長二線制傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)鏈向外延伸等諸多因素的存在，導(dǎo)致兩大城市的發(fā)展不能對河北產(chǎn)生較強的拉動。

（1）2014年為京津冀一體化快速推進(jìn)的一年，在習(xí)近平主席將京津冀一體化上升為重大國家戰(zhàn)略之后，京津冀之間的互通互聯(lián)加速。盡管協(xié)同發(fā)展綱要仍在討論中，但是2014年京津冀協(xié)同發(fā)展工作已經(jīng)在頂層設(shè)計、交通一體化、產(chǎn)業(yè)承接、生態(tài)環(huán)保四大方面取得了階段性成果，但最關(guān)鍵最核心的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移仍處于各方博弈過程中。

（2）2014年6月，海關(guān)總署宣布京津冀海關(guān)區(qū)域通關(guān)一體化改革啟動；

（3）2014年11月，京津冀正式簽署《合作框架協(xié)議》，形成京津冀稅收一體化整體框架；

（4）2015年春節(jié)前，京津冀三地將通過共同推出旅游精品線路，合編一本旅游路線書，一張旅游電子地圖，三地在交界處互設(shè)指示牌等措施，促進(jìn)京津冀旅游一體化；

（5）京津冀三省市教育部門共同簽署了《積極推進(jìn)教育領(lǐng)域合作促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展合作協(xié)議》，為京津冀教育一體化鋪路；

（6）京津冀科技部門共同簽署了《京津冀協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究和基礎(chǔ)研究合作框架協(xié)議》并成立了“京津冀地區(qū)食品安全檢測與加工過程安全控制技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，積極推進(jìn)京津冀科技一體化；

（7）河北省與京津建立醫(yī)療合作關(guān)系的醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)已達(dá)230余家，京津冀三地新農(nóng)合系統(tǒng)也將實現(xiàn)互聯(lián)互通，京津冀醫(yī)療衛(wèi)生一體化也在穩(wěn)步推進(jìn)。

1.2.2京津冀各自經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況

  進(jìn)入21世紀(jì)以來京津冀三省市都加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的步伐，經(jīng)過幾年的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，京津冀區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)層次拉開了檔次，開始實現(xiàn)錯位發(fā)展：北京市處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的最高層，以金融業(yè)、批發(fā)與零售、信息服務(wù)、租賃與商務(wù)服務(wù)為代表的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為北京的支柱產(chǎn)業(yè)；天津的現(xiàn)代物流業(yè)和高端裝備制造業(yè)已形成一定規(guī)模；河北第三產(chǎn)業(yè)占比偏低，多數(shù)工業(yè)行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)調(diào)整的現(xiàn)象。

  截止到2014年第三季度，京津冀三地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為：北京市第三產(chǎn)業(yè)GDP占比已達(dá)78.5%；天津第二、三產(chǎn)業(yè)GDP占比分別為52.4%、46.4%；河北省第一二三產(chǎn)業(yè)占比分別為13.2%、51.4%、35.2%。

  圖1：2014Q3北京、天津、河北三大產(chǎn)業(yè)GDP占比（%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

二、京津冀水泥行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀

2.1水泥熟料產(chǎn)能分布  

  在京津冀三地的各自發(fā)展過程中，區(qū)域水泥行業(yè)也發(fā)生了很大變化，京津兩地成為水泥凈流入城市，河北省成為京津兩地水泥主要供應(yīng)方。隨著城市職能定位的轉(zhuǎn)變，京津兩地城鎮(zhèn)化率快速提升，目前京津兩市水泥市場格局已經(jīng)較為穩(wěn)定和成熟，北京市的水泥需求隨著市內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善趨于穩(wěn)定；天津市則由于城市建設(shè)仍有一定的不足水泥需求仍在穩(wěn)步增長階段；而河北省水泥行業(yè)作為省內(nèi)重要產(chǎn)業(yè)之一建材產(chǎn)業(yè)的一大支柱則保持了快速發(fā)展，直至產(chǎn)能出現(xiàn)較為嚴(yán)重的過剩。

表2：京津冀三地水泥行業(yè)固定資產(chǎn)投資及新型干法熟料產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促使北京市水泥生產(chǎn)企業(yè)大幅下降，“十一五”期間水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量由2005年的33家減少至2010年的9家，目前在運營的熟料生產(chǎn)線有9條，分布在西南和西北部的昌平、房山和門頭溝；天津市由于資源關(guān)系熟料生產(chǎn)線較少，粉磨站分布較為集中；河北省熟料生產(chǎn)線分布一條主線沿太行山脈，從邯鄲-邢臺-石家莊至保定，另一條主線集中在唐山地區(qū)。

  圖2：京津冀水泥生產(chǎn)線地圖

  資料來源：中國水泥網(wǎng)

  北京市散裝水泥需求近一半靠河北省供應(yīng)，而絕大部分的袋裝水泥均來自河北省環(huán)京的縣市；天津市水泥需求超過三分之二均來自河北省及其他省份，其中大部分為河北省供應(yīng)。京津冀的地理區(qū)位使得河北省成為北京、天津的天然保護(hù)屏障，因此河北成為供應(yīng)京津水泥的不二選擇，天津市由于擁有港口，部分水泥供應(yīng)由山東通過水運北上。河北水泥工業(yè)在2001年北京申奧成功后就開始進(jìn)入高速發(fā)展，2002年、2003年連續(xù)兩年新型干法熟料產(chǎn)能增速超過55%。

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2.2企業(yè)格局

  目前，京津冀區(qū)域內(nèi)已經(jīng)形成較為明顯的市場格局，企業(yè)以金隅、冀東為主導(dǎo)，兩者合計數(shù)料產(chǎn)能在河北省所占份額達(dá)到52%；在北京市金隅熟料產(chǎn)能占比達(dá)到85%，水泥市場金隅、冀東占絕對主導(dǎo)地位；在天津，由于粉磨站分布較多，熟料生產(chǎn)線較少，因此水泥市場集中度較北京稍差一些，但由于金隅有兩條熟料生產(chǎn)線，同時結(jié)合建設(shè)粉磨站，因此市場地位更加牢固一些。

  表3：金隅、冀東在京津冀的熟料生產(chǎn)線分布

  資料來源：中國水泥網(wǎng)

三、未來一體化空間及區(qū)域水泥行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)

3.1京津冀未來一體化空間

  無論是規(guī)劃內(nèi)還是規(guī)劃外的京津冀協(xié)同發(fā)展已經(jīng)有了很大的成就，尤其是三地各自的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城際間交通建設(shè)、以及各自的房地產(chǎn)建設(shè)上已經(jīng)實現(xiàn)較快發(fā)展，這為未來京津冀一體化打下了較好的基礎(chǔ)，但也存在較大的隱患和挑戰(zhàn)。從當(dāng)前已有的基礎(chǔ)來看，京津冀未來一體化的難點和和重點有哪些呢？

  （1）缺乏一體化規(guī)劃和統(tǒng)籌，使得已有建設(shè)的資源合理利用成為難點

  區(qū)域性基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)仍然是實現(xiàn)區(qū)域一體化發(fā)展的基本保障，京津冀三地各自已經(jīng)形成較為完善的基礎(chǔ)設(shè)施體系，但存在的一個較大問題是這些基礎(chǔ)建設(shè)缺乏區(qū)域性規(guī)劃，特別是在一些區(qū)域性港口、機場、跨地區(qū)高速公路和城際快速通道建設(shè)中，缺乏必要的統(tǒng)籌安排。

  （2）京津的虹吸效應(yīng)短時間難以改變，資源分配難以達(dá)成一體化效果

  首都優(yōu)勢及天津沿海優(yōu)勢使得各方面資源集中流入京津兩地，過去的虹吸效應(yīng)很難得到徹底改變，這也是造成“環(huán)首都貧困圈”的主要原因。無論是人力資源還是科技資源都是各地爭奪的城市競爭力，然而在各自提升本地競爭力的同時難免形成趨同的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對于區(qū)域一體化來講資源難以實現(xiàn)合理、有效的配置，因此區(qū)域產(chǎn)業(yè)融合度較低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重疊缺乏分工協(xié)作導(dǎo)致很難實現(xiàn)區(qū)域一體化經(jīng)濟(jì)增長。

  從當(dāng)前京津冀實際的合作實踐來看，大多數(shù)合作內(nèi)容屬于第三產(chǎn)業(yè)的范疇，涉及更深層次經(jīng)濟(jì)實體的合作實踐不多，那么從長期來看，未來京津冀一體化的重點在于區(qū)域間產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及轉(zhuǎn)移。

  北京的經(jīng)濟(jì)資源聚集階段即將結(jié)束，已達(dá)到后工業(yè)化時代，開始了向外擴散輻射階段；天津還處于聚集階段，處于工業(yè)化后期；河北省還處于工業(yè)化中期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重大，調(diào)整增長方式、改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的任務(wù)很大。具體來講未來一體化的重點為：

  （1）市場主導(dǎo)，政府疏導(dǎo)。改革開放后長三角、珠三角、京津冀成為三個較為成熟、規(guī)模較大的都市經(jīng)濟(jì)區(qū)，但京津冀都市圈的發(fā)展明顯落后，一個主要原因是政府干預(yù)過多，沒能充分發(fā)揮市場自發(fā)配置資源的作用，因此通過加強市場作用改變政府過多干預(yù)和限制是當(dāng)務(wù)之急。

  （2）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和承接。構(gòu)建好分工合理、布局得當(dāng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的區(qū)域發(fā)展格局，形成科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和承接將是京津冀一體化建設(shè)的首要突破口。

  （3）區(qū)域內(nèi)人口、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。人口涉及到區(qū)域城鎮(zhèn)化布局的問題，資源涉及到區(qū)域市場要素的分配和產(chǎn)權(quán)糾葛，環(huán)境保護(hù)如今已成為全國重點的抓手之一，區(qū)域環(huán)境保護(hù)更是離不開區(qū)域內(nèi)各省市的協(xié)作。

3.2區(qū)域水泥行業(yè)所面臨的機遇和挑戰(zhàn)

  從全國來看，水泥行業(yè)即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)周期緩慢攀升期，即由快速上升期向穩(wěn)定期的過渡階段。由于不同區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段不一樣，因此各區(qū)域的攀升速度出現(xiàn)一定差異。京津冀區(qū)域盡管各自經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)處于全國前列，但由于缺乏區(qū)域有效協(xié)同，區(qū)域經(jīng)濟(jì)則落后于長三角經(jīng)濟(jì)區(qū)。

  在京津冀各自經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過程中，河北省水泥行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能迅速擴張的現(xiàn)象，而京津兩地由于自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源情況水泥行業(yè)出現(xiàn)萎縮式發(fā)展。未來隨著京津冀一體化的不斷深化，區(qū)域水泥行業(yè)的發(fā)展將有如下幾個發(fā)展趨勢：

  （1）區(qū)域整體水泥需求將繼續(xù)上揚

  無論是由政府主導(dǎo)向市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)變還是繼續(xù)政府主導(dǎo)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)區(qū)域間轉(zhuǎn)移，從長三角及國外都市經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展的歷程來看，京津冀都市圈協(xié)調(diào)發(fā)展還有很長的路要走，京津城市由虹吸效應(yīng)向龍頭效應(yīng)的轉(zhuǎn)變還需要一個過程，而在這個過程中兩市將帶動周邊城市快速發(fā)展，京津冀未來的格局無論是雙核還是單龍頭，在未來格局定型的發(fā)展道路上，河北都將被帶動快速成長，區(qū)域內(nèi)部無論是交通還是其它基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)都將加速，這將帶動區(qū)域整體水泥需求持續(xù)上揚。

  （2）水泥行業(yè)發(fā)展空間主要在河北省，需求量增長空間大于京津

  從京津冀都市圈各自的發(fā)展來看，北京本市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)較為完善，因此從水泥需求量來看，未來增長幅度將逐漸減緩。河北省作為三地經(jīng)濟(jì)發(fā)展最緩慢的一個省份，從水泥需求量的發(fā)展空間來看無疑是最大的，區(qū)域城鎮(zhèn)化布局調(diào)整，河北省城鎮(zhèn)化率有待提高，因次，在城鎮(zhèn)化建設(shè)上河北省水泥需求仍將保持較高增速；同時，京津冀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移主要是北京向天津河北的轉(zhuǎn)移以及天津向河北的轉(zhuǎn)移，因此河北省將成為京津兩地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接方，而產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的人口轉(zhuǎn)移、建筑轉(zhuǎn)移也將帶來一定的水泥需求的提升。截止到目前，京津冀三地城際間交通已經(jīng)有很大進(jìn)展，而未來發(fā)展重點在于河北省境內(nèi)，從河北省“京津冀交通一體化規(guī)劃”來看，公路、城際鐵路、港口、機場都有很大的待建空間，長期來看水泥需求將有較大提升空間。

  從長三角的成功發(fā)展歷程來看，浙江、江蘇作為上海這個龍頭的兩翼也實現(xiàn)了快速發(fā)展，河北省城鎮(zhèn)化速度比浙江滯后15年，比江蘇滯后10年，從浙江、江蘇以及全國整體情況來看，城鎮(zhèn)化率從30%提升到40%的過程中水泥單位消耗量比較少，從40%提升到50%的過程中每提高一個百分點水泥需求增加量是30%-40%跨度內(nèi)的2-4倍，從50%提升到60%的過程中每提升一個百分點水泥需求量增加量是40%-50%跨度內(nèi)的1.5倍左右。河北省2013年城鎮(zhèn)化率為48.12%，隨著城鎮(zhèn)化率的提高，水泥需求量的增長處于快速上漲周期之內(nèi)，因此，在未來京津冀一體化的區(qū)域城鎮(zhèn)化過程中，河北省作為城鎮(zhèn)化重點布局對象將有很大發(fā)展空間。

  （3）河北省水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)

  環(huán)保是區(qū)域一體化中的一個重要內(nèi)容，河北省作為一個高耗能、高排放的工業(yè)省份環(huán)保責(zé)任更是重于京津兩地。河北省水泥行業(yè)目前已呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的狀態(tài)，減排、節(jié)能都存在很大的困難，在區(qū)域一體化的進(jìn)程中，河北省水泥行業(yè)必須顯示出壯士斷腕的勇氣進(jìn)行水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級。