2014年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)運(yùn)行情況

  一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行緩中趨穩(wěn)

  7月16日，國家統(tǒng)計(jì)局公布上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：上半年GDP 同比增長7.4%，二季度經(jīng)濟(jì)增長率同比提升至7.5%，環(huán)比增長率明顯提升至2%。工業(yè)生產(chǎn)也有所改善，6 月當(dāng)月同比增長為9.2%，為年內(nèi)高點(diǎn)；制造業(yè)PMI 連續(xù)4 個(gè)月回升體現(xiàn)出了制造業(yè)景氣的回升，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)態(tài)勢較為明朗。

  自4月份以來，國家出臺實(shí)施的一系列“微刺激”、“穩(wěn)增長”措施已經(jīng)顯現(xiàn)出效果，而投資仍然是經(jīng)濟(jì)短期企穩(wěn)的關(guān)鍵動(dòng)力。從國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)看，6月份我國固定資產(chǎn)投資增速從5月份的16.9%加快至17.9%，特別是鐵路基建的明顯加速帶動(dòng)了制造業(yè)的反彈，并對沖了房地產(chǎn)投資回落的壓力，是宏觀經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)的重要支持條件之一。

  二、混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)放緩，運(yùn)行質(zhì)量下滑

  混凝土與水泥制品行業(yè)從2012年起進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長換擋期，2013年行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持了平穩(wěn)、適度、較快的發(fā)展態(tài)勢，全年主營業(yè)務(wù)增長為22.1%，投資增長為12.7%。

  從今年上半年運(yùn)行情況看，總體上行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍處于平穩(wěn)較快運(yùn)行區(qū)間，但是，由于行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力主要來自國家基建投資和房地產(chǎn)投資拉動(dòng)，上半年房地產(chǎn)投資增速同比持續(xù)放緩，基建投資同比增速放緩，混凝土與水泥制品行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較去年同期有所放緩，投資增長自二季度以來逐月放緩，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下滑。

  1、行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張現(xiàn)調(diào)整放緩態(tài)勢

  隨著國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的快速發(fā)展，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模保持了近10年的快速擴(kuò)張態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)為7300家，比去年同期增加1067家，同比增長17.1%，比今年一季度減少185家，是“十二五”以來最低水平，行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張首現(xiàn)調(diào)整放緩跡象。圖1為2006年---2014年前5月混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)數(shù)增長情況。表1顯示出2014年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模處于調(diào)整放緩態(tài)勢。

  表1  2014年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模

  2、經(jīng)濟(jì)增長平穩(wěn)放緩，經(jīng)濟(jì)效益下滑

  今年一季度混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量首超水泥制造業(yè)，成為建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和投資規(guī)模最大的行業(yè)。

  今年混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4548億元，同比增長17.1%，低于上年同期4.7個(gè)百分點(diǎn)，較一季度放緩1.6個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)利潤總額221億元，同比增長13.3%，低于上年同期14.5個(gè)百分點(diǎn)，較一季度放緩7.1個(gè)百分點(diǎn)。

  今年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加”期，結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，拉動(dòng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的我國固定資產(chǎn)投資增速高位放緩。數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）212770億元，同比名義增長17.3%，增幅比上年同期回落2.8%，比一季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，與行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)的基建投資和房地產(chǎn)投資增速同比回落分別為0.2%和5.9%。

  受基建、房地產(chǎn)投資下移影響，市場需求偏弱，占行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量50%的商品混凝土行業(yè)和近15%的混凝土預(yù)制樁行業(yè)生產(chǎn)增長放緩，另外，行業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張步伐放緩，行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力不足?；炷僚c水泥制品行業(yè)2014年上半年實(shí)現(xiàn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表2。

  表2顯示混凝土與水泥制品行業(yè)上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下降，經(jīng)濟(jì)效益下滑。由于行業(yè)市場需求偏弱，競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重以及產(chǎn)品在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力處于弱勢，甚至低價(jià)競爭導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格增長乏力，影響行業(yè)盈利增長。另外，上半年行業(yè)應(yīng)收賬款增長快于主營業(yè)務(wù)收入增長為3.41%，這使得盈利質(zhì)量打了折扣。同時(shí)，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.91次，低于上年同期0.28次，是2007年以來最低水平，凸顯行業(yè)企業(yè)資金運(yùn)轉(zhuǎn)效率下降，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)財(cái)務(wù)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)。今年上半年以來行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑、運(yùn)行質(zhì)量下滑應(yīng)引起行業(yè)充分重視。

  2、主要產(chǎn)品生產(chǎn)增長放緩

  今年上半年，混凝土電桿累計(jì)產(chǎn)量605.3萬根，同比增長11.4%，比一季度回落4.4個(gè)百分點(diǎn)；混凝土樁累計(jì)產(chǎn)量16808萬米，同比增長5.17%，比一季度加快0.17個(gè)百分點(diǎn)；商品混凝土累計(jì)產(chǎn)量68087萬立方米，同比增長14.3%，比一季度回落0.9%。2014年上半年全國規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表3。

表3   2014年上半年全國規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

  混凝土預(yù)制樁保持低位增長  今年上半年，房地產(chǎn)行業(yè)投資增速持續(xù)下滑，市場需求偏弱，混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)維持低位增長。上半年全國規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)增長低于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。

  從企業(yè)生產(chǎn)上看，大型龍頭企業(yè)生產(chǎn)及銷量增長要高于行業(yè)平均水平，由于市場需求減弱，盡管原材料價(jià)格相對低位，產(chǎn)品出廠價(jià)格面臨上漲壓力，企業(yè)盈利空間受限。

  從行業(yè)看，重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭、資金緊張、利潤微薄導(dǎo)致行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下滑。行業(yè)面臨人力成本上升，材料價(jià)格上漲，融資難度加大，環(huán)保壓力加大，安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻等壓力。

  從地區(qū)看，華東、華中地區(qū)仍然占據(jù)全國混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)的絕對數(shù)量，約占全國總量的88%，全年生產(chǎn)增長高于全國平均增速，全國混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)格局保持穩(wěn)定。華東市場需求較上年同期大幅增加，生產(chǎn)增長顯著加快；華北地區(qū)生產(chǎn)增長同比放緩；西北地區(qū)較上年同期由減產(chǎn)轉(zhuǎn)為增產(chǎn)，增幅達(dá)70%以上；中南和西南地區(qū)也保持40%的較快增長。

  伴隨長江運(yùn)輸水道的振興，長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的建立將帶來中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大空間在中西部，中西部地區(qū)基建發(fā)展空間相對較大，仍會拉動(dòng)混凝土預(yù)制樁行業(yè)在這一地區(qū)的上升空間。

  2014年上半年規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)情況見表4。

  表4    2014年上半年全國各地區(qū)規(guī)模以上混凝土預(yù)制樁生產(chǎn)情況

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  下半年預(yù)測：今年上半年，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資42019億元，同比名義增長14.1%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長13.1%），增速比一季度回落2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中住宅投資增長13.7%。房屋新開工面積80126萬平方米，同比下降16.4%，其中住宅新開工面積下降19.8%從數(shù)據(jù)上看，上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資同比名義增長14.1%，較1 至5 月回落0.6 個(gè)百分點(diǎn)，盡管新開工面積、商品房銷售面積及銷售額仍為負(fù)增長，但降幅略有緩和。然而，資金面繼續(xù)收緊，短期來看，房地產(chǎn)下行風(fēng)險(xiǎn)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)不得不面對的客觀現(xiàn)實(shí)；長期看，房地產(chǎn)周期性下行將會是一種常態(tài)。

  從2014年下半年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及上半年混凝土預(yù)制樁市場表現(xiàn)看，房地產(chǎn)投資將進(jìn)一步放緩，房地產(chǎn)銷售將繼續(xù)減速，部分空置率較高的三、四線城市出現(xiàn)的供大于求的現(xiàn)象，偏緊的信貸條件更加大了這些市場泡沫破滅的風(fēng)險(xiǎn)。下半年混凝土預(yù)制樁行業(yè)市場形勢不容樂觀。但是，6月份以來隨著政府加大對鐵路、公路、保障房及棚戶區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度及資金落實(shí)逐步到位，混凝土預(yù)制樁行業(yè)仍有一定發(fā)展空間，下半年生產(chǎn)增長會略高于上半年。

  商品混凝土生產(chǎn)增長同比放緩 數(shù)據(jù)顯示，今年上半年我國基建投資增速比上年同期放緩0.2個(gè)百分點(diǎn)，比一季度加快2.6個(gè)百分點(diǎn)。受上半年基建投資增長放緩的影響，今年上半年商品混凝土生產(chǎn)同比增長放緩7.4%，比一季度收窄5.2%，扣除基數(shù)的影響，生產(chǎn)總體上保持平穩(wěn)增長。

  從地區(qū)看，除了天津、上海和黑龍江生產(chǎn)負(fù)增長外，全國絕大部分省市均實(shí)現(xiàn)增長。其中，生產(chǎn)量排名前5位的有：江蘇、浙江、四川、安徽和山東，共占全國總量的42%，其商品混凝土生產(chǎn)情況見表5。

  表5  2014年上半年全國商品混凝土生產(chǎn)排名前5位生產(chǎn)情況

  表6顯示了2012年上半年到2014年上半年全國各地區(qū)規(guī)模以上商品混凝土生產(chǎn)比重變化情況?？梢钥闯觯A東、華北地區(qū)商品混凝土占全國份額分別下降了4.1個(gè)百分點(diǎn)和2.4個(gè)百分點(diǎn)；東北、中南、西南和西北分別上升了0.8個(gè)百分點(diǎn)、3.2個(gè)百分點(diǎn)、2.0個(gè)百分點(diǎn)和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

  基于2010年以來北京、廣東、上海、浙江、江蘇等經(jīng)濟(jì)大省固定資產(chǎn)投資增速放緩，城市基本建設(shè)放緩，導(dǎo)致商品混凝土需求放緩至趨于飽和。同時(shí)，中西部地區(qū)則呈現(xiàn)相反的趨勢。

  下半年預(yù)測：下半年國家穩(wěn)增長一系列措施不斷加碼，國開行獲1萬億再貸款定向支持棚戶區(qū)改造；近期我國將有14條鐵路集中開工，總里程達(dá)3712公里，投資規(guī)模3273億元。受益于國家政策扶持，不僅是鐵路建設(shè)，我國所有基建領(lǐng)域有望在年內(nèi)再度掀起一輪小高潮。下半年全國基建市場需求仍會保持增長，拉動(dòng)混凝土行業(yè)生產(chǎn)保持兩位數(shù)增長。另外，6月13號，財(cái)政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)出關(guān)于簡并增值稅征收率政策的通知（財(cái)稅〔2014〕57號），決定簡并和統(tǒng)一增值稅征收率，將6%和4%的增值稅征收率統(tǒng)一調(diào)整為3%，并從2014年7月1日起執(zhí)行。該項(xiàng)政策，為生產(chǎn)商品混凝土企業(yè)減輕并公平了稅負(fù)，不僅促進(jìn)了公平統(tǒng)一的市場建設(shè)，而且將對生產(chǎn)商品混凝土企業(yè)帶來實(shí)實(shí)在在的收益。而一直困擾混凝土行業(yè)發(fā)展的應(yīng)收賬款問題以及環(huán)境保護(hù)約束力越來越大，是混凝土行業(yè)健康發(fā)展必須面對的問題。

  混凝土電桿生產(chǎn)保持較快增長 2013年隨著新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級大規(guī)模集中建設(shè)的結(jié)束，混凝土電桿生產(chǎn)總體下滑。隨著新上項(xiàng)目生產(chǎn)的啟動(dòng)，從2013年下半年開始，混凝土電桿生產(chǎn)增長逐月加快，2014年上半年生產(chǎn)延續(xù)增長態(tài)勢，生產(chǎn)同比增長11.4%。今年江蘇、山東、安徽等地已安排超過200萬根的生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)今年全年混凝土電桿將保持較快增長水平。

  3、固定資產(chǎn)投資增長同比加快，增速回落

  今年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額為1019.6億元，同比增長15.5%，比去年同期增速增加4.7個(gè)百分點(diǎn)，比一季度回落12.9個(gè)百分點(diǎn)。

  從行業(yè)看，水泥混凝土制品制造業(yè)投資完成額為662億元，同比增長14.91%，比一季度回落9.6%；混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)投資完成額為194億元，同比增長24.9%，比一季度回落17.1%；石棉水泥制品制造業(yè)投資完成額為36.2億元，同比增長11%，比一季度加快16.2%；其他水泥制品制造業(yè)投資完成額為132.7億元，同比增加5.32%，比一季度回落18.8%。

  今年上半年混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造業(yè)投資和其他凝土制品制造業(yè)投資增速回落拉低全行業(yè)投資增長幅度。

  從地區(qū)看，今年上半年東部地區(qū)投資增長同比明顯加快，投資額占全國總投資42.4%，比一季度縮減6.2%；投資增速為19.9%，同比加快11.0個(gè)百分點(diǎn)，比一季度回落12.4個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)投資同比減緩1.9個(gè)百分點(diǎn)，比一季度回落1.7個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資同比加快11.4個(gè)百分點(diǎn)，比一季度回落33.4個(gè)百分點(diǎn)。

  圖2顯示出混凝土與水泥制品行業(yè)2009年-2014年各月投資增長情況。

  根據(jù)混凝土與水泥制品行業(yè)投資趨勢與上半年行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張止步等跡象判斷，今年下半年行業(yè)投資增長空間有限，全年投資增長不會超過20%。

  4．水泥混凝土制品出口量增長放緩，出口金額下降加大

  來自中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前6月，混凝土與水泥制品出口數(shù)量保持增長，但是出口金額同比減少，顯示出出口單價(jià)降低。1～6月，混凝土制品出口累計(jì)產(chǎn)量154萬噸，同比增長7.7%，比一季度放緩9.9%；出口累計(jì)金額為74347萬美元，同比降低17.5%，比一季度降低加大16.9%。

  其中，混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件出口累計(jì)產(chǎn)量38.7萬噸，同比增加17.9%，比一季度加快12.8%；出口累計(jì)金額5510萬美元，比上年同期降低17.6%，比一季度降低加大1.6%。無石棉纖維水泥制品出口累計(jì)產(chǎn)量9.0萬噸，同比增長18.2%，比一季度加快5.6%；出口累計(jì)金額4031萬美元，比上年同期增長25.0%，比一季度加快17.8%。

  2011年一季度，混凝土軌枕出口結(jié)束金融危機(jī)以來持續(xù)下降局面，開始觸底反彈，隨后各月出口呈爆發(fā)式增長。2011年下半年受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩影響，外需大幅下降，其出口量與出口價(jià)格增速從2011年7月份起放緩。2012年全年延續(xù)放緩態(tài)勢。

  2013年年初，混凝土軌枕出口量、價(jià)齊漲，但是自3月份開始增長逆轉(zhuǎn)。全年累計(jì)出口量28951噸，同比降低45.3%；出口累計(jì)金額633萬美元，同比降低38.7%。

  今年一季度混凝土軌枕出口量接近2011年同期水平，累計(jì)出口量7601噸，同比增長804%；出口累計(jì)金額213.5萬美元，比上年同期增長773%。出口量、出口金額爆漲。今年前6月，出口量發(fā)生逆轉(zhuǎn)，混凝土軌枕累計(jì)出口量12288噸，同比下降26.6%；出口累計(jì)金額345.7萬美元，比上年同期增長28.3%。

  三、今年下半年行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行展望

  1、宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好仍存不確定性

  下半年我國經(jīng)濟(jì)能否繼續(xù)企穩(wěn)向好需要進(jìn)一步觀察。因?yàn)槎径菺DP 增速的止跌主要源自4 月起出臺的一系列“微刺激”、“穩(wěn)增長”政策。二季度經(jīng)濟(jì)增速回升，各項(xiàng)指標(biāo)大都好于一季度，和一系列“微刺激”、“穩(wěn)增長”措施直接相關(guān)，出口、投資、消費(fèi)都受到了政策的支持。

  展望下半年，一方面，世界經(jīng)濟(jì)外部環(huán)境總體復(fù)蘇向好，但是仍然帶有不確定性；另一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力仍然存在，內(nèi)生性增長動(dòng)力依然偏弱，尤其是產(chǎn)能過剩的形勢十分嚴(yán)峻。更多的要在中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下，保持政策定力，堅(jiān)持區(qū)間調(diào)控穩(wěn)增長和堅(jiān)持定向調(diào)控調(diào)結(jié)構(gòu)相結(jié)合，根本上要以改革為抓手，繼續(xù)向穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)要?jiǎng)恿?，從而保持全年增長目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。。

  2、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注提質(zhì)增效

  6月份以來隨著政府加大對鐵路、公路、保障房及棚戶區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度及資金落實(shí)逐步到位，混凝土與水泥制品行業(yè)仍有一定發(fā)展空間，下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。特別針對今年上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下滑的現(xiàn)狀，行業(yè)企業(yè)要高度重視。

  未來十年，全行業(yè)要以改革創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，借助政策持續(xù)發(fā)力，抓住機(jī)遇，在新一輪城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中大力推廣預(yù)制裝配式構(gòu)件的應(yīng)用；在新型建筑工業(yè)化中推廣應(yīng)用各類預(yù)制構(gòu)件，加快綠色混凝土制品發(fā)展，推廣應(yīng)用高性能混凝土等，從而推動(dòng)混凝土與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化升級發(fā)展。