[原創(chuàng)]生產(chǎn)者向服務(wù)者轉(zhuǎn)變——水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸分析

  “十五”期間隨著水泥需求的大幅增加，水泥供給端快速發(fā)展，新型干法生產(chǎn)工藝的逐漸成熟及建設(shè)成本的不斷下降使得我國新型干法熟料生產(chǎn)線一時間規(guī)模大增。然而由于缺乏有效的區(qū)域規(guī)劃及準(zhǔn)入限制，社會資本盲目跟風(fēng)投建水泥廠，使得整個水泥行業(yè)在面對需求快速回落之時無力適從，產(chǎn)能過剩從點到面的蔓延開來，整個行業(yè)以及水泥企業(yè)普遍受到較大壓力。同時，隨著極端天氣頻現(xiàn)，污染日益嚴(yán)重，從國家到地方層面對于環(huán)境保護的重視程度越來越高，水泥企業(yè)作為資源消耗、污染排放型企業(yè)面臨極大的環(huán)?？刂瞥杀?。在自身成本壓力增加、市場環(huán)境發(fā)生改變的雙重壓力下水泥企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)鏈延伸是水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型的路徑之一，本文旨在對國內(nèi)水泥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸歷程進行梳理及展望。

  從國外大型水泥企業(yè)的發(fā)展歷程來看，水泥產(chǎn)量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產(chǎn)，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展歷程及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略有以下幾個共同點：

  1、水泥生產(chǎn)銷售仍占集團整體銷售額的最大比例，作為其他建材產(chǎn)品的最基礎(chǔ)材料水泥在企業(yè)中的基礎(chǔ)地位毋庸置疑。

  2、預(yù)拌混凝土是企業(yè)掌握終端消費者的中間產(chǎn)品，服務(wù)與一體化解決方案是企業(yè)提供的最終產(chǎn)品。這是諸多水泥巨頭的發(fā)展現(xiàn)狀或發(fā)展方向。

  3、注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，在管理與組織結(jié)構(gòu)設(shè)置上，大部分企業(yè)將水泥、骨料與混凝土一體化管理，而不是作為獨立的板塊分開管理。

  4、在產(chǎn)品層面，尤其是骨料與混凝土產(chǎn)品方面，十分注重技術(shù)、專業(yè)及創(chuàng)新，并能夠通過這些來達(dá)到降低成本、提高績效的目的。

  與這些國際水泥巨頭相比，中國的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀使得企業(yè)尚未形成普遍的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，但從建筑行業(yè)的需求來看，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展是一個主流趨勢。

一、國內(nèi)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸階段分析

1.1市場環(huán)境決定企業(yè)發(fā)展方向

  除了華潤水泥自成立之初就將水泥和商品混凝土定位于主營業(yè)務(wù)，其他水泥企業(yè)幾乎全部只以水泥生產(chǎn)為主營，由于在新型干法工藝成熟之后國內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)快速發(fā)展，水泥需求量不斷大幅上升，水泥企業(yè)一方面無暇顧及產(chǎn)業(yè)鏈延伸的遠(yuǎn)期展望，另一方面企業(yè)以水泥產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)能夠獲取豐厚的利潤，產(chǎn)業(yè)鏈拓展未知風(fēng)險較多。

  圖1：2002-2013年水泥行業(yè)資產(chǎn)、產(chǎn)量、及產(chǎn)能規(guī)模

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

  表1：2000-2013年水泥行業(yè)收入及利潤情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

  圖2：2002-2013年水泥行業(yè)資產(chǎn)、產(chǎn)量、產(chǎn)能及利潤增長情況

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

  從上述圖表可以看出，2008年-2012年，國家在應(yīng)對全球金融危機做出了大量的投資刺激決策，在此背景下水泥需求被大量提前釋放，盡管有2009年的國務(wù)院38號文嚴(yán)控產(chǎn)能新增，但仍無法改變資本逐利的特性，2008--2012年新型干法熟料產(chǎn)能年度新增達(dá)到歷史頂峰。

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  從行業(yè)運行經(jīng)濟指標(biāo)可以看出2006-2011年行業(yè)利潤總額同比增速保持在20%以上，行業(yè)整體毛利率水平除2005、2006及2008年，其余各年份均在15%以上，同時與其他重資產(chǎn)型工業(yè)相比，水泥制造行業(yè)的毛利率和資產(chǎn)盈利水平都屬于中等偏上位置，尤其是毛利率水平水泥制造業(yè)長期以來處于較高水平。

  圖3：2004-2013年水泥行業(yè)與其他重資產(chǎn)型工業(yè)毛利率水平比較（%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

  圖4：2003-2013年水泥行業(yè)與其他重資產(chǎn)型工業(yè)利潤總額與資產(chǎn)比例比較（%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

  正因為以長期以來的固有經(jīng)營模式及業(yè)務(wù)模式水泥行業(yè)都能看到比較好的效益，因此無論是水泥企業(yè)還是整個行業(yè)的大環(huán)境都不會考慮去改變發(fā)展方式，就目前來講水泥行業(yè)仍能夠取得較其他行業(yè)稍好的收益，如果沒有當(dāng)前整個國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的契機水泥企業(yè)進行轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈延伸的意愿或許會更低。

  市場決定發(fā)展方向，在水泥產(chǎn)品差異性小、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、經(jīng)濟發(fā)展放緩、市場需求增速放緩的市場背景下企業(yè)如果繼續(xù)固步自封就是坐以待斃，近幾年以來，隨著水泥行業(yè)市場集中度不斷提高，已經(jīng)有一部分大型水泥企業(yè)開始進行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸發(fā)展，大部分企業(yè)進行下游混凝土業(yè)務(wù)延伸的初步目的是拓展自身水泥銷售渠道，而長遠(yuǎn)目標(biāo)則是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。

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1.2水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的三個階段

  從整個行業(yè)生命周期拉看，水泥行業(yè)已經(jīng)進入成熟期，邁向蛻變期，這一階段企業(yè)將向兩個方向演化：或進入新一輪的上升通道，或跌入不可逆轉(zhuǎn)的下降通道或退出通道。水泥行業(yè)市場集中度的提升就是將企業(yè)進行著兩個方向的劃分，而進入新一輪上升通道的企業(yè)則需要警惕觀念陷阱，全面再造，不斷創(chuàng)新。

  由于上述市場背景，水泥企業(yè)首先考慮的是自身主業(yè)水泥產(chǎn)品的生產(chǎn)與營銷活動如何正常進行下去，而下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸則是水泥企業(yè)想到的最簡單易行的解決辦法。從我國及國際水泥企業(yè)發(fā)展歷程來看，對于國內(nèi)水泥企業(yè)來說，這只是水泥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展的初級階段。

  圖5：水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸發(fā)展階段

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  在國家經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的契機下，水泥行業(yè)也要由單一的水泥產(chǎn)品制造轉(zhuǎn)變成基礎(chǔ)建筑材料一體化提供者，成為直接與建筑行業(yè)對接的一體化服務(wù)提供者，轉(zhuǎn)變成“垃圾”（包括工業(yè)廢氣物、礦山尾礦、城市生活垃圾等各種垃圾）處置者之一。這是水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的后成熟階段，在這之前水泥企業(yè)有很長的一段路要走，目前初級階段還沒有走完，水泥企業(yè)思路已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變，認(rèn)可產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營是未來發(fā)展方向，近幾年水泥企業(yè)大舉進軍混凝土行業(yè)，中國建材引領(lǐng)的攪拌站并購高潮至今未能落下帷幕。

  表2：部分水泥企業(yè)近幾年混凝土業(yè)務(wù)規(guī)模擴張情況（單位：萬立方米/年）

數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)年度報告、中國水泥研究院

  注1：華潤水泥數(shù)據(jù)括號內(nèi)為攪拌站個數(shù)，單位：座。

   2：塔牌集團數(shù)據(jù)為參股及控股混凝土企業(yè)個數(shù)。

二、企業(yè)發(fā)展分析

  國內(nèi)水泥企業(yè)進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸有比較大的差異性，不同的企業(yè)有不同的發(fā)展路徑和發(fā)展模式，下文針對個體企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈延伸進行梳理與分析。

2.1 華潤水泥

  華潤水泥混凝土產(chǎn)業(yè)最早起步于香港，是香港規(guī)模最大的混凝土企業(yè)之一，在2002年企業(yè)通過收購、新建等方式進入內(nèi)地混凝土產(chǎn)業(yè)。華潤水泥在中國內(nèi)地的發(fā)展從初期開始就將水泥與商品混凝土共同定位于主營業(yè)務(wù)，同時華潤集團有諸多水泥混凝土上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈板塊，為華潤水泥進行產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造了一定的上下游支持。在發(fā)展過程中，華潤水泥根植于兩廣、福建、海南等地區(qū)，并逐步在發(fā)展過程中做大做強。

  華潤水泥混凝土發(fā)展歷程：

  2003年上市之前，華潤集團透過東莞混凝土、深圳混凝土及中港混凝土從事混凝土業(yè)務(wù)，2003年3月華潤水泥控股有限公司收購華潤集團東莞混凝土及深圳混凝土的100%間接股權(quán)。

  2003年上市至2006年退市：

  2003年12月收購深圳華潤生成混凝土有限公司及深圳華潤文偉混凝土有限公司；

  2004年1月成立華潤混凝土（南寧）有限公司；9月收購佛山華潤順安混凝土有限公司；

  2005年7月成立南寧華潤西鄉(xiāng)塘混凝土有限公司；8月成立華潤混凝土（佛山）有限公司；11月成立華潤混凝土（北海）有限公司；

  2006年6月成立華潤混凝土（江門）有限公司

  2006年退市之后：

  2006年8月成立華潤混凝土（廣西）有限公司、華潤混凝土（防城港）有限公司；9月成立東莞華潤豐誠混凝土有限公司；12月豐誠公司將其于東莞混凝土100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予華潤混凝土有限公司；

  2007年4月成立華潤混凝土（欽州）有限公司；7月成立福州開發(fā)區(qū)華潤混凝土有限公司；9月成立華潤混凝土（福州）有限公司；10月收購獨立第三方混凝土公司，后易名為河源華潤鵬源混凝土有限公司；12月成立江門華潤混凝土棠下有限公司

  2008年2月成立華潤混凝土（肇慶）有限公司；6月成立華潤混凝土（福建）有限公司、華潤混凝土（青秀）有限公司；7月成立華潤混凝土（貴港）有限公司；

  2009年重新上市之后：

  2009年新增6座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到1530萬立方米；2010年新增24座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到2880萬立方米；2011年新增5座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3200萬立方米；2012年新增2座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3320萬立方米；2013年新增5座混凝土攪拌站，產(chǎn)能達(dá)到3610萬立方米

  在混凝土領(lǐng)域的發(fā)展華潤水泥選擇進入二、三線城市的新興市場，進入后建立行業(yè)規(guī)則，經(jīng)過短時間的培育把市場做起來，同時也可獲得較為可觀的利潤。對于進入方式，華潤水泥選擇了新建為主，這樣在管理、生產(chǎn)效率方面比較容易構(gòu)建和提升。

  從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展來看，在2009-2011年華潤水泥旗下水泥與混凝土產(chǎn)能規(guī)模同步擴張，內(nèi)部供應(yīng)混凝土生產(chǎn)的水泥量保持在較為穩(wěn)定的比例。盡管與水泥相比混凝土板塊毛利率偏低，但與混凝土行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)相比具有較高盈利能力。

  表3.2009-2013年華潤水泥水泥與混凝土業(yè)務(wù)變化情況

數(shù)據(jù)來源：華潤水泥年度報告

  從公司對于混凝土業(yè)務(wù)管理的角度來看，華潤水泥在業(yè)務(wù)管控構(gòu)架的設(shè)計上也比較類似于國外大型水泥、混凝土企業(yè)的發(fā)展思路，大區(qū)公司同時掌控水泥和混凝土業(yè)務(wù)，將兩項業(yè)務(wù)共同推進。這種管控模式有利于公司實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，可以平衡各業(yè)務(wù)板塊之間的資源、成本和利益。

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2.2 中國建材

  中國建材發(fā)展混凝土業(yè)務(wù)的路徑有別于其他企業(yè)，復(fù)制南方水泥的成功收購經(jīng)驗，中國建材旗下各水泥公司在混凝土板塊也通過快速收購?fù)緩蕉潭虄赡陼r間使中國建材站在混凝土企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量規(guī)模排行榜第一的位置上。

  南方水泥：

  2011年底財務(wù)報表合并18家商混公司；

  2012年底財務(wù)報表共合并144家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.44億立方米，2012年當(dāng)年銷量1615.3萬立方米；

  2013年底財務(wù)報表共合并194家商混公司，混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.99億立方米，當(dāng)年混凝土產(chǎn)量為4941.18萬立方米。

  中聯(lián)水泥：

  2011年底財務(wù)報表合并2家商混公司；

  2012年底財務(wù)報表共合并28家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.51億立方米，當(dāng)年銷量為1400.6萬立方米；

  2013年底財務(wù)報表共合并34家商混公司， 商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1.8億立方米，全年銷量達(dá)到3314萬立方米。

  北方水泥：

  2011年底財務(wù)報表合并4家商混公司；

  2012年底財務(wù)報表共合并5家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到460萬立方米，當(dāng)年產(chǎn)銷量為62.9萬立方米；

  2013年底財務(wù)報表共合并11家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到1300萬立方米，當(dāng)年產(chǎn)量銷量為137.76萬立方米。

  西南水泥：

  2011年底財務(wù)報表合并1家商混公司；

  2012年底財務(wù)報表共合并4家商混公司，當(dāng)年銷量為274.3萬立方米；

  2013年底財務(wù)報表共合并8家商混公司，商品混凝土產(chǎn)能達(dá)到700萬立方米，全年銷量達(dá)到120.43萬立方米。

  以南方水泥為例，2011年以來，公司在重點區(qū)域快速推進商混業(yè)務(wù)聯(lián)合重組工作，提升區(qū)域市場份額，逐步形成商混業(yè)務(wù)核心利潤區(qū)，實現(xiàn)水泥、商混業(yè)務(wù)良性互動發(fā)展。

  在商混業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略及定位上，一方面，公司以集群發(fā)展，區(qū)域領(lǐng)先為主，構(gòu)建核心利潤區(qū)，在重點區(qū)域?qū)嵤┐笊袒鞈?zhàn)略（即，區(qū)域混凝土市場控制率達(dá)到70%以上，重點核心市場混凝土市場控制力達(dá)到80%以上）；另一方面，公司以盈利優(yōu)先，掌控水泥市場銷售終端，發(fā)揮水泥板塊產(chǎn)能，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

  在業(yè)務(wù)發(fā)展方式及規(guī)劃布局上，公司在自身銷售業(yè)務(wù)覆蓋范圍內(nèi)優(yōu)先發(fā)展，以聯(lián)合重組為主，新建為輔的發(fā)展方式，并在重點規(guī)劃建設(shè)區(qū)域內(nèi)實行“單站大產(chǎn)能、綠色環(huán)保、集約化”發(fā)展原則。

  在管理架構(gòu)建設(shè)上南方水泥各區(qū)域公司按照商混業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理體系的總體要求，規(guī)范建立“總部-區(qū)域公司-商混中心站（運營中心）”的三級管理架構(gòu)，加快推進商混企業(yè)管理整合，統(tǒng)一規(guī)范商混企業(yè)的管理架構(gòu)、職能及編制，規(guī)范主要業(yè)務(wù)作業(yè)管理流程，全面推進五集中管理。

  商品混凝土銷售面對的是較為分散的終端客戶，單個客戶銷售額占公司商品混凝土銷售總額均不超過1%。公司盈利模式主要體現(xiàn)在：一是建立商混核心利潤區(qū)，體現(xiàn)規(guī)?；瘍?yōu)勢，打通水泥的下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高水泥與商混企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)同作用；二是在核心利潤區(qū)通過保持較高的市場占有率來提高公司的競爭力；三是通過核心利潤區(qū)內(nèi)的資源共享，大大降低人力和物力的需求，實現(xiàn)成本控制。

  除了大力發(fā)展商品混凝土企業(yè)重組之外，南方水泥還收購了一些砂石企業(yè)，向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸。有消息稱湖南長沙的砂石廠處于環(huán)保的要求和壓力先后被整合，整合之后的一些砂石企業(yè)部分被南方水泥收購。南方水泥在湖南省已經(jīng)達(dá)到水泥市場一定的掌控力度，2012年大力收購湖南省混凝土企業(yè)，市場占有率大幅提升，同時小規(guī)模收購砂石廠，逐步實現(xiàn)重點區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。

2.3 冀東水泥

  冀東商混是由冀東發(fā)展集團和冀東水泥股份共同出資成立的，冀東水泥股份持股比例為49%，并不是控股股東，因此在財報中冀東商混的經(jīng)營業(yè)績體現(xiàn)在投資損益中。

  自2009年成立收購冀東海強混凝土公司開始發(fā)展到2013年12月冀東混凝土已經(jīng)成功收購、并購、新建攪拌站61個，產(chǎn)能達(dá)到3655萬方，位居產(chǎn)能排行榜第四位，在水泥企業(yè)發(fā)展商品混凝土業(yè)務(wù)中僅次于中國建材。2013年產(chǎn)量為1435萬立方米，位居產(chǎn)量排行榜第五位。

  冀東混凝土公司的成立目標(biāo)是為水泥業(yè)務(wù)開展新的銷售渠道，因此混凝土公司的水泥采購基本上均是來自冀東水泥。2013年年報顯示與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易中冀東混凝土有限公司及其附屬企業(yè)的關(guān)聯(lián)交易金額為8.12億元，占同類交易金額的比例為5.21%；應(yīng)收賬款中金額前五名單位中冀東混凝土及其附屬企業(yè)應(yīng)收賬款凈額為3.85億元，欠款年限為2年以內(nèi)，占應(yīng)收賬款總額的比例為27.85%，是最大的欠款單位。從這些數(shù)據(jù)可以看出來冀東混凝土的發(fā)展受到冀東發(fā)展集團及冀東水泥股份資金上的支持力度極大。

  同時冀東集團還在發(fā)展砂石骨料業(yè)務(wù)，2011年集團組建砂石骨料事業(yè)部，2014年3月成立冀東砂石骨料有限公司。

  表4.冀東骨料生產(chǎn)線建設(shè)及分布情況

  冀東發(fā)展集團是水泥企業(yè)起家的產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸的典型企業(yè)，大多數(shù)水泥企業(yè)只有混凝土業(yè)務(wù)或骨料業(yè)務(wù)的單向延伸，冀東則是高調(diào)打造全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)模式，相信全產(chǎn)業(yè)鏈建立成熟之后對于整個集團的利潤提升會有很大幫助。

2.4 華新水泥 

  華新水泥算是進入混凝土行業(yè)較早的水泥企業(yè)，2004年地開始建設(shè)武漢年產(chǎn)120萬方的混凝土攪拌站，2005年6月投產(chǎn)。2004年至2006年期間，中國水泥行業(yè)經(jīng)歷了一次低谷期，出現(xiàn)局部地區(qū)產(chǎn)能過剩引起行業(yè)效益大幅下滑的“浙江現(xiàn)象”，華新水泥在水泥行業(yè)低谷期選擇擴展產(chǎn)業(yè)鏈，相信其外資股東背景在這方面起到一定的影響。Holchin B.V.是Holcim的全資子公司，水泥、骨料是Holcim的核心產(chǎn)品，他們認(rèn)為混凝土作為水泥、骨料的下游產(chǎn)品更能接近消費者。2008年，華新水泥建成第一條骨料生產(chǎn)線，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，經(jīng)過幾年的規(guī)模發(fā)展與管理轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展見到了一定的效果。

  2005年，武漢年產(chǎn)120萬方混凝土攪拌站建成投產(chǎn)；

  2006年，漢陽年產(chǎn)30萬方、黃石年產(chǎn)30萬方混凝土攪拌站建成投產(chǎn)；

  2008年，新增7家混凝土生產(chǎn)廠；建成武穴150萬噸/年骨料項目，完成陽新1000萬噸/年骨料生產(chǎn)線的前期工作；

  2009 年，公司混凝土骨料業(yè)務(wù)得到快速發(fā)展，全年共新增11 條混凝土生產(chǎn)線，公司混凝土產(chǎn)能達(dá)到420 萬方，陽新1,000 萬噸/年骨料項目已開工建設(shè)；

  2010年，混凝土業(yè)務(wù)按照“建成一批、開工一批、儲備一批”的持續(xù)、快速發(fā)展思路，在一線城市重點關(guān)注并購、兼顧新建，全力進入二線、三線城市，搶占空白點。全年新投產(chǎn)項目6 條，在建項目7 條，新增產(chǎn)能150 萬方，公司混凝土總產(chǎn)能已達(dá)760 萬方；

  2011 年，在公司縱向一體化戰(zhàn)略上，混凝土骨料事業(yè)部與水泥事業(yè)部協(xié)同，通過混凝土在終端市場的強勢競爭，既有效地保護了水泥渠道，又為其自身的發(fā)展創(chuàng)造機遇?；炷翆崿F(xiàn)新增產(chǎn)能420 萬方，混凝土總產(chǎn)能超過1,000 萬方。骨料業(yè)務(wù)確定了以陽新、武穴骨料為核心，以沿江流域大型城市周邊骨料資源聚集地為補充的戰(zhàn)略規(guī)劃布局。截至年底，公司骨料總產(chǎn)能達(dá)到375 萬噸；

  2012年公司圍繞水泥業(yè)，縱向一體化發(fā)展混凝土和骨料產(chǎn)業(yè)、以及環(huán)保建材裝備與工程、水泥窯協(xié)同處理平臺上的環(huán)境服務(wù)和環(huán)境保護工程，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢明顯；

  2013年，混凝土產(chǎn)能新增510 萬方至2205 萬方/年，骨料產(chǎn)能新增600 萬噸至950 萬噸/年。

  表6.華新水泥混凝土及骨料產(chǎn)量產(chǎn)能規(guī)模增長情況

  然而，華新水泥近幾年在依托水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)上加快發(fā)展步伐，并且作為今后的發(fā)展重點，實現(xiàn)了公司發(fā)展方向的一大改變。

  2009 年，在水泥窯協(xié)同處理環(huán)保項目繼續(xù)加大投入，公司先后在宜昌、武穴、秭歸等地組建了水泥窯協(xié)同處理環(huán)保預(yù)處理工廠，開展工業(yè)廢渣、工業(yè)危險廢棄物、廢棄農(nóng)藥及包裝物、三峽庫區(qū)漂浮物和城市污水污泥等綜合利用和處置業(yè)務(wù)。

  2010年，公司與武漢市政府有關(guān)部門簽署了1000 噸/天城市生活垃圾預(yù)處理、市政污泥處理項目合作協(xié)議；在其他地區(qū)開展的城市垃圾和市政污泥處理項目也取得了一定進展。

  2011年是華新水泥加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加快以水泥窯協(xié)同處置技術(shù)為依托的環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，實現(xiàn)公司“華麗轉(zhuǎn)身”重大戰(zhàn)略的第一年，在項目發(fā)展上，武穴生活垃圾預(yù)處理項目、黃石污泥預(yù)處理項目的投產(chǎn)。

  2013年，公司繼續(xù)實施“水泥與環(huán)保業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展、縱向一體化下客戶價值創(chuàng)造、智能移動IT 技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)合”的戰(zhàn)略。

  2014年，公司投資計劃方向發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變，其中環(huán)保業(yè)務(wù)最為突出，其次是水泥業(yè)務(wù)，而混凝土及骨料業(yè)務(wù)相反有所下降，公司未來戰(zhàn)略確定以環(huán)保為主，水泥及裝備等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，混凝土業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)移，由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)為已有規(guī)模的經(jīng)營提升。從2014年上半年華新水泥募集資金實際使用情況已經(jīng)顯現(xiàn)出公司投資方向的改變，諸多混凝土攪拌站項目已經(jīng)出現(xiàn)變更，主要原因是對混凝土業(yè)務(wù)的物流運營模式進行了調(diào)整，由原先計劃的自建物流模式，改變?yōu)樾矢叩牡谌轿锪髂Ｊ?，因此部分混凝土攪拌站項目自身不計劃購買泵車等設(shè)備，尚未投入使用的募集資金，改投入于華新骨料（陽新）有限公司二期項目1000tph生產(chǎn)線的建設(shè)。

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2.5 骨料延伸的水泥企業(yè)

  （1）海螺水泥

  自 2011年海螺集團首條年產(chǎn)150萬噸骨料生產(chǎn)線在池州海螺建成投產(chǎn)之后，2013年銅陵海螺、石門海螺骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，2014年上半年禮泉海螺、建德海螺、濟寧海螺骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，7月底英德海螺骨料生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，蕪湖海螺等8個骨料項目開工建設(shè)。合計產(chǎn)能達(dá)到1250萬噸。

  表5.海螺水泥骨料生產(chǎn)線建設(shè)情況

  海螺水泥在水泥業(yè)務(wù)上有很大的規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，在骨料生產(chǎn)線建設(shè)方面沿用其水泥發(fā)展的“T型”發(fā)展戰(zhàn)略，延續(xù)了物流運輸成本的優(yōu)勢，同時骨料生產(chǎn)線均建在熟料生產(chǎn)基地范圍之內(nèi)，原材料可以便利地應(yīng)用熟料生產(chǎn)所需的礦山資源。

  海螺水泥大舉拓展骨料業(yè)務(wù)一方面基于企業(yè)自身資源循環(huán)利用，另一方面也是順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，然而海螺水泥在拓展下游混凝土業(yè)務(wù)方面仍持保守態(tài)度。2012年的年報中對于2013年的計劃中透露“本集團將探討和實施上下游產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，擴大骨料項目投資，適時進入商品混凝土市場”，然而在2013年的年報中對于2014年的計劃轉(zhuǎn)向為“本集團將積極擴大骨料項目投資，適度延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈”，未有提及混凝土業(yè)務(wù)拓展計劃，2014年中報中對下半年發(fā)展展望中也表示將“加快推進骨料產(chǎn)業(yè)市場布局和項目建設(shè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進公司的可持續(xù)發(fā)展”。由此可以看出海螺水泥對于延伸混凝土業(yè)務(wù)仍未有明確計劃。

  （2）天瑞水泥

  隨著國家對于新增產(chǎn)能控制越來越嚴(yán)格，天瑞水泥開始尋求水泥廠的轉(zhuǎn)型升級，滎陽天瑞自有礦山資源由于礦石剝離比率較高，具有較好的先天優(yōu)勢去建設(shè)骨料生產(chǎn)線，同時靠近鄭州市這個較大的消費市場，于是天瑞水泥在滎陽建立了骨料生產(chǎn)線，走出水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的第一步，也是河南省水泥企業(yè)進入骨料行業(yè)的第一家。

  天瑞水泥在大本營河南的水泥市場具有較好的市場掌控能力，各熟料基地均有自卑礦山資源，由于所出的地理位置礦層賦存特點，石灰石礦山施工過程中剝離層就是很好的混凝土骨料，但從這方面講就可以節(jié)省很多資源。2010年10月1日，滎陽天瑞水泥萬噸線所處礦山區(qū)的200萬噸/年骨料生產(chǎn)線開工建設(shè)，2011年1月30日竣工投料。

  天瑞水泥認(rèn)為，在當(dāng)前的水泥行業(yè)背景下，水泥企業(yè)在努力提高生產(chǎn)技術(shù)水平、加快配套余熱發(fā)電項目、加強生產(chǎn)管理、降低生產(chǎn)成本的同時需要尋找另外的出路，越來越多的水泥企業(yè)開始關(guān)注下游混凝土產(chǎn)業(yè)，天瑞水泥在多年前曾經(jīng)計劃在河南省市場進行混凝土企業(yè)整合，但由于區(qū)域混凝土市場整合難度較大，于是天瑞水泥利用現(xiàn)有資源優(yōu)勢延伸骨料產(chǎn)業(yè)。從混凝土生產(chǎn)源頭來控制終端需求者也是水泥企業(yè)的一個優(yōu)勢和發(fā)展思路，但是能夠達(dá)到控制的能力首先要達(dá)到一定的規(guī)模，天瑞水泥在2013年底在信陽光山建設(shè)了第二條骨料生產(chǎn)線，規(guī)模為100萬噸/年，今年3月正式投產(chǎn)。

  結(jié)束語：在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，除了上述企業(yè)有混凝土或骨料業(yè)務(wù)的發(fā)展，江西水泥、山水水泥、上峰水泥、塔牌集團均有骨料生產(chǎn)線的投產(chǎn)或籌建，江西水泥還有向水泥制品、干混砂漿領(lǐng)域拓展的規(guī)劃。水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是國際水泥企業(yè)主流發(fā)展方式，同時也是國內(nèi)水泥企業(yè)未來的發(fā)展方向，在當(dāng)今國家經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)型的時機，水泥企業(yè)也需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路，把自己從一個生產(chǎn)者的角色轉(zhuǎn)換為服務(wù)者的角色，如何能夠提供更好服務(wù)是企業(yè)競爭力所在。而要想獲得長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，水泥企業(yè)就要完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，只有這樣才能更加貼近終端消費者，才能提高服務(wù)能力，才能在未來的行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢。

  附件：《生產(chǎn)者向服務(wù)者轉(zhuǎn)變——水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸歷程回顧及趨勢分析》研究報告

  編者注：中國水泥網(wǎng)將于9月25日在浙江寧波召開“2014第二屆中國水泥發(fā)展論壇”。本次論壇以“高品質(zhì) 高性能 綠色建材”為主題，特邀行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)專家與水泥及上下游行業(yè)代表共聚一堂，主要交流水泥、混凝土、砂石骨料行業(yè)的綠色生產(chǎn)經(jīng)驗，探討水泥行業(yè)進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間，分析最新節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備的技術(shù)特點，共同推進建材行業(yè)的低碳發(fā)展大業(yè)！