水泥股下半年利潤(rùn)續(xù)受壓

東方財(cái)富網(wǎng) · 2014-08-26 10:25 留言

  高盛指出,中國建材上半年業(yè)績(jī)疲弱,財(cái)務(wù)成本拖累了盈利能力?;睹簶I(yè)限產(chǎn)或能令煤價(jià)穩(wěn)定化,預(yù)期行業(yè)下半年毛利率較上半年更低,特別是對(duì)杠桿度較高的水泥企業(yè)。維持安徽海螺為行業(yè)首選,評(píng)級(jí)“買入”,料下半年盈利放緩幅度最少,因其有強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)狀況,有成本優(yōu)勢(shì),該股也列於區(qū)域確信買入名單。

  該行將中國建材2014至2016年純利預(yù)期下調(diào)16%至19%,以反映更低的售價(jià)預(yù)期,目標(biāo)價(jià)下調(diào)8.6%至7.4元,維持“中性”評(píng)級(jí);將山水2014至2016年盈利預(yù)期下調(diào)29%至47%,目標(biāo)價(jià)下調(diào)9.7%至2.8元,維持“中性”評(píng)級(jí)。


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