[原創(chuàng)]湖南水泥：淘汰仍需加碼，行業(yè)預(yù)將謀變

　　湖南省地處長江中游，東接長三角、西臨大開發(fā)前沿，南朝珠三角、北瀕洞庭湖，京廣線、長江水道縱橫交叉，使其成為我國顯要的經(jīng)濟(jì)十字口。去年，習(xí)近平總書記在考察湖南時，首次提出了湖南位于“東部沿海地區(qū)和中西部地區(qū)過渡帶、長江開放經(jīng)濟(jì)帶和沿海開放經(jīng)濟(jì)帶結(jié)合部”的區(qū)位優(yōu)勢?！耙粠б徊俊背蔀橹醒雽系男露ㄎ?，這使得湖南省迎來了新的發(fā)展機遇，同時也是湖南省水泥行業(yè)的發(fā)展機遇。本文通過剖析當(dāng)前湖南省水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，對未來行業(yè)的供需變化作出進(jìn)一步分析，同時結(jié)合區(qū)域市場競爭環(huán)境分析對當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)發(fā)展給出筆者的一些建議。
一、湖南省水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 產(chǎn)量增速震蕩性下跌，新型干法占比大幅提高
　　2013年底，湖南省水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到1.13億噸，占全國總產(chǎn)量的4.66%，占中南地區(qū)總產(chǎn)量的17.28%。2013年湖南省產(chǎn)量增速同比增長6.53%，較2012年下降6.38個百分點，屢次出現(xiàn)震蕩性下跌。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

　　從水泥人均產(chǎn)量看，湖南省2013年人均生產(chǎn)水泥1.68噸，略低于全國水平；從水泥散裝化水平看，湖南省2013年散裝化水平已經(jīng)達(dá)到57.09%，高于全國1.15個百分點。2013年，湖南省新型干法熟料產(chǎn)量占比進(jìn)一步提高，占全省熟料產(chǎn)量的86.03%，較2010年的高位76.25%提高了近10個百分點。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

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1.2 新型干法熟料產(chǎn)能增速持續(xù)回落，4000t/d以上生產(chǎn)線開始占主導(dǎo)
　　湖南省水泥行業(yè)固定資產(chǎn)增速在2003年與2006年有兩個高潮，2006年以后，投資增速持續(xù)回落，2011年達(dá)到最低點，出現(xiàn)負(fù)增長，此后雖有所恢復(fù)，但接近于零增長。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，自1996年湖南韶峰南方水泥有限公司建成投產(chǎn)湖南省首條新型干法生產(chǎn)線以來，截至2013年底已累計投產(chǎn)70條新型干法生產(chǎn)線，新型干法熟料總產(chǎn)能達(dá)到7291.2萬噸。湖南省新型干法生產(chǎn)線投產(chǎn)有三個高峰期，分別是2004年，2006年及2009年，其中2009年新增新型干法熟料產(chǎn)能達(dá)到1701.9萬噸，占新型干法累計熟料產(chǎn)能的23.3%。2009年以后，湖南省新型干法熟料產(chǎn)能增速持續(xù)回落，2013年跌至6.34%。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

　　湖南省4000t/d及以上新型干法生產(chǎn)線在2009~2010年間獲得快速發(fā)展，占比逐年提高，2013年已達(dá)到41.4%，但目前尚無6000t/d以上大型的新型干法生產(chǎn)線，仍有14%左右的生產(chǎn)線為2000t/d及以下，46%左右為2000~4000t/d。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

1.3 產(chǎn)能過剩依舊嚴(yán)重，價格跌至新低
　　官方數(shù)據(jù)顯示，“十一五”期間，湖南省共淘汰落后水泥產(chǎn)能（熟料及磨機）1400萬噸，“十二五”期間，計劃淘汰落后水泥產(chǎn)能3000萬噸。“十二五”前三年，累計淘汰水泥產(chǎn)能（熟料及磨機）2765.6萬噸，完成了目標(biāo)任務(wù)的92%以上，表明湖南省對產(chǎn)能淘汰力度和進(jìn)度有所加強。2014年，湖南省計劃淘汰水泥產(chǎn)能（熟料及磨機）346.2萬噸，若任務(wù)完成，將提前達(dá)到“十二五”預(yù)定目標(biāo)。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

　　雖然從任務(wù)完成上將會遠(yuǎn)達(dá)到目標(biāo)要求，但由于熟料、磨機產(chǎn)能的大量重復(fù)計算以及投資增速的下滑等問題，事實上湖南省水泥產(chǎn)能過剩問題卻未得到非常大的改善。據(jù)公開數(shù)據(jù)及相關(guān)測算顯示，2013年底，湖南省還有立窯企業(yè)105家，立窯熟料產(chǎn)能達(dá)到1346.2萬噸，總的水泥熟料產(chǎn)能達(dá)到8637.4萬噸。2013年，湖南省水泥熟料總產(chǎn)量達(dá)到5819.56萬噸，過剩的水泥熟料產(chǎn)能為2817.84萬噸，熟料產(chǎn)能利用率僅67.38%。低熟料產(chǎn)能利用率背后的的部分原因是有些立窯企業(yè)停窯未拆除，購買熟料繼續(xù)生產(chǎn)水泥。從水泥的產(chǎn)能分析，按照湖南省水泥及熟料之間的比例進(jìn)行測算，2013年湖南省水泥產(chǎn)能在1.67億噸左右，過剩水泥產(chǎn)能達(dá)到5400萬噸。若取消P.C 32.5，湖南省水泥產(chǎn)能有望大幅度縮減。但是從當(dāng)前湖南省相關(guān)協(xié)會及企業(yè)的反饋來看，徹底取消P.C 32.5水泥難度較大，因此，湖南省水泥產(chǎn)能過剩的情況在一定時間內(nèi)依舊會持續(xù)，淘汰力度仍然需要加大。
　　受投資需求放緩、停窯時間縮短及雨雪天氣影響，今年以來，湖南省水泥市場競爭依舊激烈，水泥價格再創(chuàng)新低，跌至4月份的262.4元/噸，是2009年7月份以來的第二低位。與鄰近省份的湖北省相比，價格相差超過100元/噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

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二、未來湖南省水泥市場供需格局分析

2.1 供給分析與預(yù)測
　　截止2014年5月底，湖南省共有71條新型干法生產(chǎn)線，共7446.2萬噸熟料產(chǎn)能，其中有28條已經(jīng)工信部公告準(zhǔn)入，總準(zhǔn)入熟料產(chǎn)能達(dá)到3168.2，占比達(dá)到42.5%。剩余43條生產(chǎn)線中2000t/d以下有6條，合計熟料產(chǎn)能217萬噸，加上立窯熟料產(chǎn)能，預(yù)計未來可供淘汰的熟料產(chǎn)能還有1563.2萬噸。2014年，株洲將淘汰全部立窯水泥生產(chǎn)線，2015年底前，長沙市也將關(guān)閉所有立窯水泥生產(chǎn)線。
　　新增產(chǎn)能方面，2013年，湖南省人均新型干法熟料產(chǎn)能突破1090公斤，遠(yuǎn)超審批紅線900公斤。根據(jù)《湖南省建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，湖南省將按照新型干法水泥等量置換原則，限量發(fā)展日產(chǎn)5000噸及以上規(guī)模的大型新型干法水泥線或新型干法熟料基地，新增生產(chǎn)能力要與淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合。原則上，湖南省未來將不再新增水泥產(chǎn)能。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，湖南省在線生產(chǎn)線有三條，合計熟料產(chǎn)能372萬噸，預(yù)計今明兩年內(nèi)投產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

　　通過綜合測算，未來將以每年淘汰500萬噸的速度淘汰落后熟料產(chǎn)能，2015年湖南省本地熟料總產(chǎn)能為8100萬噸左右。

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

2.2 需求分析與預(yù)測
　　據(jù)市場反饋，湖南本省所產(chǎn)水泥大部分是自身消費，有少量的水泥與周邊省份流通，因此其本省需求量基本上等于本省水泥產(chǎn)量。隨著近年來湖南省本省水泥價格的下行，流出量有所增加，不過較為有限。水泥需求與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，特別是其中的基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)投資。2013年，湖南省GDP增速降至10.1%，固定資產(chǎn)投資增速降至23.40%，雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度進(jìn)一步放緩，但兩個指標(biāo)與全國相比表現(xiàn)依舊強勁。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

　　湖南省城鎮(zhèn)化率一直低于全國水平，近年來，差距有所縮小。截止2013年底，湖南省城鎮(zhèn)化率達(dá)到47.96%，但仍低于全國5.77個百分點，這意味著湖南省城鎮(zhèn)化發(fā)展仍然有很大空間。經(jīng)統(tǒng)計檢驗，在5%顯著性水平下，城鎮(zhèn)化率、人均水泥累積消費量是平穩(wěn)序列，格蘭杰檢驗表明，城鎮(zhèn)化率是人均累積消費量的格蘭杰原因。根據(jù)《湖南省推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化實施綱要(2012-2020)》及《2014湖南藍(lán)皮書》，2015年，城鎮(zhèn)化率將突破50%，作回歸模型，預(yù)計2015年人均水泥累積消費量將達(dá)到1.78噸/人。根據(jù)湖南省人民政府經(jīng)濟(jì)研究信息中心的預(yù)測，屆時湖南省人口將達(dá)到7071萬人，以此計算2015年湖南省水泥總需求量將達(dá)到12586.38萬噸，意味著2014~2015年，水泥需求還有1321.71萬噸的增量空間，以未來兩年需求增量保持一致計算，則2014年湖南省水泥需求量將達(dá)到11925.5萬噸，換算成熟料至少為7453萬噸。

資料來源：國家統(tǒng)計局、中國水泥研究院

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

2.3 供需平衡分析
　　通過分析，到2015年底，湖南省水泥市場供需關(guān)系會得到根本改善，2014年湖南省水泥市場仍較為過剩。

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

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三、湖南省水泥產(chǎn)業(yè)布局及企業(yè)格局分析

3.1 湖南省水泥產(chǎn)業(yè)布局
　　目前，湖南省各個地級市均有新型干法生產(chǎn)線，從總數(shù)上看，長沙、郴州共有20條新型干法生產(chǎn)線，占到28%，是湖南省主要的水泥生產(chǎn)地。根據(jù)湖南省能源、環(huán)境容量及資源分布特征，湖南省將水泥工業(yè)發(fā)展按照長株潭地區(qū)、湘北地區(qū)、湘中地區(qū)、湘南地區(qū)、湘西地區(qū)進(jìn)行布局：長株潭地區(qū)、湘南地區(qū)將不再新增水泥生產(chǎn)線；懷化市、常德市、益陽市將重點布局新型干法熟料基地，是兼并重組的重點區(qū)域；岳陽、衡陽、張家界、湘西州重點對粉磨站進(jìn)行合理布局。

資料來源：中國水泥研究院

3.2 水泥企業(yè)競爭格局分析
　　經(jīng)過多年的發(fā)展，湖南省水泥行業(yè)逐漸形成以湖南南方水泥、海螺水泥為龍頭的市場競爭格局，除此之外，湖南本地龍頭企業(yè)割據(jù)一方，形成了鮮明的湖南水泥競爭市場格局：大型水泥企業(yè)南方、海螺、冀東、紅獅、中材、華新等云集區(qū)域之中，主要地級市均存在著大型跨區(qū)域集團(tuán)與區(qū)域龍頭的殊死競爭。2013年5月底，前四家企業(yè)新型干法熟料產(chǎn)能已達(dá)到61.9%，前十家為78.8%，行業(yè)集中度明顯提高。通過分析各主導(dǎo)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模與工藝水泥，未來海螺水泥在區(qū)域內(nèi)將有著極大的競爭優(yōu)勢。

資料來源：中國水泥研究院

（1）湖南南方水泥
　　湖南南方水泥集團(tuán)成立于2007年10月，是中國建材旗下的省級區(qū)域子公司。早在2004年，中國建材集團(tuán)就為進(jìn)入湖南地區(qū)而積極努力，最初打算整合韶峰水泥集團(tuán)，后因多重原因擱淺。待湖南南方水泥集團(tuán)成立后，從2007年底開始進(jìn)行了大規(guī)模整合，以韶峰水泥為基礎(chǔ)，將長沙坪塘、郴州金磊、兆山瀏陽、兆山寧鄉(xiāng)、耒陽東興、祁東洪城等先后納入囊中，截止2014年5月底，湖南南方水泥旗下共有22條新型干法生產(chǎn)線，總產(chǎn)能達(dá)到2207.2萬噸，占南方水泥總產(chǎn)能的20%左右，是南方水泥的核心利潤區(qū)之一，成為湖南省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。2013年，湖南南方水泥在湖南百強企業(yè)排名第29位，主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到803096萬元。
　　湖南南方水泥集團(tuán)的發(fā)展基本以并購為主，快速的并購腳步無疑帶來極大的融合問題。此外，其并購的生產(chǎn)線均以2000t/d為主，在節(jié)能減排及相關(guān)國家政策前凸顯出極大的劣勢。
（2）海螺水泥：鞏固湘北，具備極強競爭優(yōu)勢
　　目前，海螺水泥在湖南的熟料產(chǎn)能主要布局在湘北地區(qū)，2014年5月投產(chǎn)的湖南益陽海螺水泥有限責(zé)任公司（一線）使得婁底、常德、岳陽連成一片，進(jìn)一步鞏固了海螺水泥在湘北地區(qū)的主導(dǎo)地位。
　　海螺水泥在湖南省的生產(chǎn)線規(guī)模為8條5000t/d、1條4500t/d，且生產(chǎn)線均配備了余熱發(fā)電和環(huán)保設(shè)施，絕大多數(shù)已通過工信部準(zhǔn)入公告，與湖南南方水泥相比，工藝水平先進(jìn)，環(huán)保性能優(yōu)良，有著極大的競爭優(yōu)勢。
（3）華新水泥：立足湘南，向南挺進(jìn)
　　華新水泥主要布局于永州、郴州、株洲、婁底四市，這四市均有著大型水泥企業(yè)的戰(zhàn)略布局，永州、婁底地區(qū)以海螺水泥為主導(dǎo)，其中永州區(qū)域龍頭蓮花水泥也有著極強的競爭優(yōu)勢；郴州地區(qū)以南方水泥為主導(dǎo)；株洲地區(qū)中材、遠(yuǎn)大與華新并立其中，因而四地競爭較為激烈。從中南整個區(qū)域分析，其中永州、郴州、株洲分別與廣西、廣東、江西毗鄰，可以說三地是華新水泥布局中南區(qū)域發(fā)展、向南挺進(jìn)的重要一環(huán)。
（4）印山實業(yè)：未來或被整合
　　湖南印山實業(yè)集團(tuán)印山臺水泥有限公司是一個有著近40年歷史的民營企業(yè)，其生產(chǎn)的“印山臺”牌水泥是“中國優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品”。 2001~2007年間，印業(yè)實業(yè)在湖南長沙共投產(chǎn)了四條新型干法生產(chǎn)新，在長沙地區(qū)有著一定的影響作用。隨著南方水泥在長沙地區(qū)的并購整合，印山實業(yè)面臨著極大的競爭壓力，未來或被重組整合。目前，印山實業(yè)開始向江西謀求發(fā)展，二期5000t/d生產(chǎn)線于2014年3月份投產(chǎn)。
四、對湖南省水泥行業(yè)發(fā)展的建議
　　湖南省水泥工業(yè)受資源分布影響，全省各市均有至少一條水泥生產(chǎn)線，水泥生產(chǎn)已輻射到全省，其中長沙、郴州、衡陽三地最多，占全省新型干法生產(chǎn)線數(shù)量的近四成。雖然全省的生產(chǎn)集中度有了極大的提升，但是各市的市場競爭依舊過于激烈，區(qū)域內(nèi)存在一定的產(chǎn)能過剩，仍需進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)之間的兼并重組?？梢灶A(yù)期，未來湖南省水泥企業(yè)之間的兼并會發(fā)生在大型水泥企業(yè)之間，政府將起到橋梁引導(dǎo)作用。當(dāng)前，2000t/d及以下的新型干法生產(chǎn)線及立窯熟料生產(chǎn)線數(shù)量仍然不少，高于全國水平，需進(jìn)一步加大落后產(chǎn)能的淘汰力度以優(yōu)化市場環(huán)境。此外，據(jù)市場反饋，水泥窯粉磨生產(chǎn)缺乏監(jiān)管，市場亂象頻仍，政府與協(xié)會需聯(lián)手出臺相關(guān)政策規(guī)范市場正常運行。隨著市場的進(jìn)一步整合，湖南省水泥產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅\變。