[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.10.12）

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（10月8日至10月13日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、上峰水泥發(fā)布三年戰(zhàn)略計(jì)劃

近日，上峰水泥公告稱(chēng)將啟動(dòng)為期三年(2019年-2021年)的中期規(guī)劃，在產(chǎn)能建設(shè)方面，按照規(guī)劃，在寧夏萌成整合提升、吉爾吉斯項(xiàng)目投產(chǎn)，其他有條件區(qū)域再新增兩條生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)后，上峰水泥規(guī)劃水泥熟料產(chǎn)品規(guī)模中期增加70%左右；在寧夏粉磨項(xiàng)目技改或新建、潁上擴(kuò)建100萬(wàn)噸，其他熟料生產(chǎn)線(xiàn)配套粉磨技改或新建投產(chǎn)后，水泥產(chǎn)品總產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)提升80%左右。在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，上峰水泥計(jì)劃拓展高毛利業(yè)務(wù)，加快提升骨料產(chǎn)能規(guī)模，安徽、浙江各基地骨料項(xiàng)目進(jìn)一步提升規(guī)模，在寧夏等區(qū)域投資新建設(shè)骨料項(xiàng)目，骨料業(yè)務(wù)總規(guī)模計(jì)劃達(dá)到年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上。同時(shí)，還要進(jìn)一步提高新業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占比。在水泥窯協(xié)同處置環(huán)保業(yè)務(wù)方面，依托上峰杰夏現(xiàn)有銅陵年產(chǎn)33萬(wàn)噸危廢、固廢、生活垃圾處理；寧夏年產(chǎn)16.8萬(wàn)噸危廢處理；寧夏總量109萬(wàn)方危廢填埋的基礎(chǔ)上，計(jì)劃再利用其他現(xiàn)有水泥窯或新項(xiàng)目水泥窯增加危廢處理約30萬(wàn)噸，力爭(zhēng)水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)收入逐漸提升增長(zhǎng)到占公司營(yíng)業(yè)收入比重30%以上。

簡(jiǎn)評(píng)：上峰水泥的三年戰(zhàn)略計(jì)劃若按期完成，將形成水泥、骨料和協(xié)同處置三大業(yè)務(wù)的格局，未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)翻倍的增長(zhǎng)。

2、海螺水泥西藏項(xiàng)目進(jìn)入窯尾設(shè)備安裝階段

10月9日，西藏自治區(qū)昌都市八宿縣委副書(shū)記、政府縣長(zhǎng)尼瑪江村受邀參加八宿海螺燒成窯尾機(jī)電設(shè)備安裝工程開(kāi)工儀式，八宿海螺水泥廠主要領(lǐng)導(dǎo)出席儀式。

簡(jiǎn)評(píng)：西藏八宿縣海螺水泥項(xiàng)目是海螺水泥2018年進(jìn)行的等量產(chǎn)能置換，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為日產(chǎn)2500噸，建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)能為77.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)于2020年投產(chǎn)，投產(chǎn)后用于置換的寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司將被淘汰，因此對(duì)海螺水泥的總產(chǎn)能不會(huì)產(chǎn)生影響。

3、冀東水泥擬收購(gòu)紅樹(shù)林環(huán)保100%股權(quán)

冀東水泥8日晚間公告，公司擬以現(xiàn)金及股權(quán)置換的方式購(gòu)買(mǎi)紅樹(shù)林環(huán)保全部100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約35.13億元。據(jù)悉，紅樹(shù)林環(huán)保是全國(guó)同行業(yè)中，率先采用專(zhuān)有技術(shù)，利用水泥窯自身優(yōu)勢(shì)，對(duì)工業(yè)廢棄物、污水處理廠污泥、危險(xiǎn)廢棄物、城市垃圾焚燒飛灰、水泥窯尾廢氣等進(jìn)行資源化和無(wú)害化處理，使傳統(tǒng)水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變?yōu)樗嘀苽?、協(xié)同處置、余熱發(fā)電及下游產(chǎn)業(yè)多位一體的新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)。本次交易有利于上市公司進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提升上市公司對(duì)紅樹(shù)林環(huán)保的管理效率，充分發(fā)揮紅樹(shù)林環(huán)保的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，做強(qiáng)做大上市公司的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。

簡(jiǎn)評(píng)：金隅集團(tuán)是我國(guó)水泥窯協(xié)同處置行業(yè)的先行者，多年以來(lái)積累了很多技術(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。隨著金隅冀東的整合，水泥資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移至冀東水泥，依附于水泥窯的協(xié)同處置即環(huán)保產(chǎn)業(yè)也將會(huì)逐漸轉(zhuǎn)入冀東水泥。

4、廣西發(fā)布《2019年下半年工業(yè)十大行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策意見(jiàn)》促進(jìn)水泥行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)

廣西自治區(qū)工業(yè)和信息化廳日前發(fā)布了《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)2019年下半年工業(yè)十大行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)政策意見(jiàn)的通知》，通知中稱(chēng)，全力推動(dòng)2019年下半年廣西鋼鐵、有色、水泥、石油化工、桂酒、糧油加工、火電、木材加工、電子信息、修造船等十大行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

簡(jiǎn)評(píng)：意見(jiàn)中提到，廣西目前在建的水泥生產(chǎn)線(xiàn)有北流路寶二期日產(chǎn)4500噸生產(chǎn)線(xiàn)、廣西云燕35萬(wàn)噸特種水泥生產(chǎn)線(xiàn)，另外還有合山虎鷹二期日產(chǎn)5500噸生產(chǎn)線(xiàn)、魚(yú)峰日產(chǎn)5500噸技改生產(chǎn)線(xiàn)、南寧紅獅二期日產(chǎn)5000噸生產(chǎn)線(xiàn)、南寧華宏公司水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)異地升級(jí)改造等項(xiàng)目正在進(jìn)行前期籌備工作。廣西政府還安排財(cái)政資金支持水泥企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)，對(duì)于銷(xiāo)售收入每新增5000萬(wàn)元的企業(yè)，給予50萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)拓補(bǔ)貼。加上今年已投產(chǎn)的兩條生產(chǎn)線(xiàn)，近幾年廣西市場(chǎng)新增水泥產(chǎn)能較多，加上政府的扶持政策，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)廣西省外周邊市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、天津市建筑施工項(xiàng)目檢查揚(yáng)塵治理嚴(yán)重違法違規(guī)的 將被記入誠(chéng)信系統(tǒng)

從天津市住建委獲悉，全市建筑施工項(xiàng)目揚(yáng)塵治理專(zhuān)項(xiàng)檢查近日啟動(dòng)。本次專(zhuān)項(xiàng)大檢查，采取沿路巡查方式，重點(diǎn)檢查位于中心城區(qū)重點(diǎn)道路沿線(xiàn)、重點(diǎn)位周邊的施工項(xiàng)目。其他區(qū)將采取隨機(jī)抽查等形式，主要檢查揚(yáng)塵治理"六個(gè)百分之百"保障措施落地、檢查工程圍擋設(shè)置、建筑工地非道路移動(dòng)機(jī)械管理等情況。 即日起，市質(zhì)安監(jiān)管總隊(duì)在全市范圍內(nèi)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查、巡查，對(duì)各區(qū)措施不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的一般問(wèn)題，立即下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)，限期整改；針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違法、違規(guī)行為，立即下達(dá)責(zé)令暫停施工通知書(shū)，在全市通報(bào)批評(píng)，記入企業(yè)誠(chéng)信系統(tǒng)。

簡(jiǎn)評(píng)： 天津環(huán)保政策趨嚴(yán)格，正響應(yīng)九月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案（征求意見(jiàn)稿）》，以及《天津市重污染天氣應(yīng)急預(yù)案》，9月25號(hào)起啟動(dòng)Ⅱ級(jí)（橙色）應(yīng)急響應(yīng)措施，積極對(duì)工業(yè)企業(yè)進(jìn)行減排措施，落實(shí)施工、建設(shè)、監(jiān)理、混凝土攪拌站等單位揚(yáng)塵防治責(zé)任，利于防治大氣污染。全市混凝土攪拌站通過(guò)整治，整改，非法、不合格企業(yè)取締、停業(yè)及拆除，利于行業(yè)綠色發(fā)展。

2、2019年1-8月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)收益增速雙增

2019年1-8月，混凝土與水泥制品主要產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量15.93億方，同比增長(zhǎng)14.13%，較上月回落0.70個(gè)百分點(diǎn)；而規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)9897.14元，同比增長(zhǎng)31.38%，較上月回落3.08個(gè)百分點(diǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：8月混凝土需求與去年相比較好，但和上月比起來(lái)，需求略有回落，主要是8月房地產(chǎn)施工面積增速出現(xiàn)拐點(diǎn)向下，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)8月普遍處于高溫三伏天中，所以8月商混產(chǎn)量增速出現(xiàn)放緩。

　3、河北第二輪環(huán)保督察啟動(dòng)

根據(jù)《河北省環(huán)境保護(hù)督察實(shí)施方案》，經(jīng)省委省政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，河北省已組建5個(gè)省委省政府生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組，決定10月10日至11月10日進(jìn)駐保定市、定州市、廊坊市，11月15日至12月15日進(jìn)駐石家莊市、邢臺(tái)市、邯鄲市，開(kāi)展省委省政府第二輪生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐工作。

簡(jiǎn)評(píng):環(huán)保督查每四年一次督查，以往第一輪督查中，前三年是例行督查，而去年是第四年的回頭看，所以今年是第二輪的例行督查，上半年對(duì)6個(gè)省份（上海、福建、海南、重慶、甘肅、青海）和2家央企展開(kāi)督查進(jìn)駐工作?，F(xiàn)在河北也開(kāi)始納入其中，督查時(shí)間分兩段，每段為期1個(gè)月。這樣有利于防治我國(guó)秋冬季霧霾問(wèn)題， 一般這時(shí)候，京津冀空氣質(zhì)量較其他區(qū)域差，基本在良好和輕度污染中，所以河北環(huán)保督查啟動(dòng)可以有效的防治大氣污染，維持此區(qū)域四季度良好的空氣質(zhì)量。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)上行。其中華東和中南地區(qū)商混價(jià)格指數(shù)上揚(yáng)，周環(huán)比分別上升0.38%和0.26%。國(guó)慶假期后，混凝土價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入上行通道，華東持續(xù)三周上漲，其中江蘇和江西上漲5-10元/方，因市場(chǎng)需求較好，水泥庫(kù)存消化較快，水泥價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)商混價(jià)格上漲；中南地區(qū)開(kāi)始止跌，并上漲，其中湖南價(jià)格上漲10元/方，湖南水泥價(jià)格整體進(jìn)入上行通道中，水泥價(jià)格持續(xù)上漲，混凝土生產(chǎn)成本上升，商混價(jià)格隨之上調(diào)。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，需求方面，現(xiàn)在處于傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，需求較好。供應(yīng)方面，各地商混攪拌站整治活動(dòng)陸續(xù)進(jìn)入尾聲，供應(yīng)有所增加。原材料成本方面，水泥價(jià)格進(jìn)入上升通道，砂石價(jià)格持穩(wěn)狀態(tài)，整體而言，全國(guó)商混價(jià)格將穩(wěn)中有升。