[原創(chuàng)]鬧劇難平！P.C32.5難了身后事！

　　隨著2019年國慶節(jié)的逐步臨近，P.C32.5R水泥的全面退出也漸上日程。從P.O32.5到P.C32.5再到P.C32.5R，從新疆蔓延至全國，數(shù)年時間內(nèi)，取消32.5水泥的進(jìn)程似在不斷加快，然而關(guān)于其去留問題卻一直在業(yè)內(nèi)爭論不休。

　　主張全面淘汰32.5水泥，即廢方的種種論據(jù)，例如去產(chǎn)能、打假、提高集中度、提高產(chǎn)能利用率、整肅市場秩序、提高水泥實物質(zhì)量、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、增加高標(biāo)號水泥用量占比、提升混凝土質(zhì)量和性能、延長混凝土構(gòu)筑物壽命、去除“小亂污”和“僵尸”水泥廠和粉磨站、降低混合材（廢棄物）的物流成本、提升混凝土攪拌站的利潤、便于水泥質(zhì)量的檢查監(jiān)管……不勝枚舉，不一而足。

　　反對取消者則認(rèn)為，所謂水泥產(chǎn)能過剩，其實質(zhì)是熟料產(chǎn)能過剩，是生產(chǎn)線建設(shè)過多造成的。在熟料產(chǎn)量一定或熟料產(chǎn)能過剩的情況下，其粉磨加工32.5與42.5水泥比例由需求決定，所謂32.5水泥產(chǎn)量大導(dǎo)致產(chǎn)能過剩這一說法顛倒了熟料產(chǎn)能與水泥產(chǎn)能之間的因果關(guān)系。同時，P.C32.5不僅長時間占據(jù)國內(nèi)水泥消費(fèi)市場的主體地位，更為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)。采用等量的32.5水泥同樣可以配制出C30或以上的混凝土（我國有類似的試驗研究結(jié)果報導(dǎo)）。因此，低熟料含量的低標(biāo)號32.5水泥的發(fā)展?jié)摿捌渖鐣?、環(huán)境和經(jīng)濟(jì)效益總體優(yōu)于42.5或52.5水泥。

　　時至今日，P.C32.5R水泥被取消已經(jīng)是不爭的事實，但32.5水泥是如何走到今天這個局面的？在后32.5水泥時代，國內(nèi)水泥企業(yè)會如何應(yīng)對？下游混凝土、建筑業(yè)又會受到怎樣的沖擊？

　　前世：何為32.5水泥？

　　全世界有多個水泥標(biāo)準(zhǔn)體系，各國采用最多的是歐洲水泥標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會的ISO標(biāo)準(zhǔn)和美國的ASTM標(biāo)準(zhǔn)。ISO標(biāo)準(zhǔn)是由德國、原蘇聯(lián)等歐洲國家普遍采用的水泥標(biāo)準(zhǔn)演變而成，特點(diǎn)是分品種、分等級，等級分52.5、42.5和32.5三個等級。該標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)勢是能適應(yīng)各類建筑土木工程的需要，并為綜合利用和節(jié)約高能耗的熟料創(chuàng)造了條件。ISO標(biāo)準(zhǔn)被公認(rèn)為當(dāng)今世界最流行、最具優(yōu)勢的水泥國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　我國水泥國家標(biāo)準(zhǔn)是參照原蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)制訂的，因此，在第3次修訂中順理成章地采用了ISO標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)與國際標(biāo)準(zhǔn)對接。32.5等級的水泥是ISO標(biāo)準(zhǔn)中不可分割的一個重要產(chǎn)品，正被我國乃至世界大多數(shù)國家所廣泛采用。我國32.5等級水泥包括礦渣硅酸鹽水泥（P.S32.5）、粉煤灰硅酸鹽水泥(P.F32.5)、火山灰硅酸鹽水泥(P.P32.5)、復(fù)合硅酸鹽水泥(P.C32.5)等品種，但是市場上用量最大的是P.C32.5水泥，其他品種占比較少。

　　我國32.5等級水泥的修訂歷程大概分為以下幾個過程：在《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥國家標(biāo)準(zhǔn)（GB175-1999）》中首次將普通硅酸鹽水泥強(qiáng)度等級分為32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。

　　其后，2007年發(fā)布的《通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)》（GB175-2007）中取消了P.O32.5水泥，但還保留了P.C32.5、P.S32.5等水泥型號，并且根據(jù)GB175-2007標(biāo)準(zhǔn)，32.5復(fù)合水泥是由硅酸鹽水泥熟料、兩種或兩種以上規(guī)定的混合材料磨細(xì)制成的水硬性膠凝材料，水泥中混合材料總摻加量按質(zhì)量百分比應(yīng)大于20%，不超過50%。

　　2014年，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)GB 175-2007《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)第2號修改單，修改單表明，將于2015年12月1日起正式取消P.C32.5水泥，但還是保留了P.C32.5R水泥，以及32.5等級的礦渣水泥、粉煤灰水泥、火山灰水泥等。

　　另外，2017年5月1日起，新疆維吾爾自治區(qū)在率先執(zhí)行國標(biāo)要求取消復(fù)合32.5硅酸鹽水泥的基礎(chǔ)上，全面取消32.5等級水泥。

　　時間來到2018年11月19日，中國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)GB175-2007《硅酸鹽通用水泥》3號修改單，復(fù)合硅酸鹽水泥32.5強(qiáng)度等級（PC32.5R）將取消，修改后將保留42.5、42.5R、52.5、52.5R四個強(qiáng)度等級，將于2019年10月1日起實施。修改單保留了礦渣、火山灰質(zhì)、粉煤灰硅酸鹽水泥32.5等級。

　　至此，關(guān)于PC32.5水泥的去留之爭已經(jīng)塵埃落定，無論是否贊同，在我國政策出臺就意味著幾乎沒有再回旋的余地，于是可以預(yù)見的是P.C32.5水泥已經(jīng)無法再改變自己的命運(yùn)。

　　今生：M32.5、P.P32.5等大行其道

　　2018年，國內(nèi)32.5水泥產(chǎn)銷量約10億噸左右。目前國內(nèi)約50％左右的水泥用于非預(yù)拌混凝土及砂漿配置，由于受到現(xiàn)場拌制計量、儲存、混合材資源、生產(chǎn)、專用車輛等條件限制，農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等使用區(qū)域大多仍使用非預(yù)拌混凝土，而且絕大部分是32.5水泥。因此，從長期看，32.5水泥所占比例呈緩慢下降趨勢，但絕對量仍很龐大。

　　上述數(shù)據(jù)很好的解釋了為什么在P.C32.5水泥正式退出之際，各大水泥企業(yè)紛紛摩拳擦掌，推出M32.5水泥、P.P32.5、P.F32.5等水泥品種，并在對客戶下發(fā)的告知書中表明，企業(yè)生產(chǎn)的M32.5水泥所使用的熟料、石膏、混合材品種與原P.C32.5R水泥保持一致?！袄弊之?dāng)頭，誰都不愿意放棄P.C32.5取消后留下的巨大市場空間。

　　M32.5水泥，是砌筑水泥的一種，與P.C32.5R水泥相比，3天抗折、抗壓強(qiáng)度低于P.C32.5R水泥，雖然28天抗折、抗壓強(qiáng)度從指標(biāo)上與P.C32.5R相當(dāng)，但M32.5水泥可通過提高混合材摻量、降低熟料用量等手段來實現(xiàn)抗折、抗壓強(qiáng)度指標(biāo)“達(dá)標(biāo)”，其凝結(jié)時間相對較長，只適用于砌筑、墊層混凝土、裝修抹面、貼磚等施工，不能用于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)混凝土，否則將存在安全質(zhì)量隱患，并且對工程施工進(jìn)度會有一定影響。

　　頗為意外的是，有行業(yè)人士走訪市場時發(fā)現(xiàn)，部分水泥企業(yè)夸大性的宣傳M32.5水泥產(chǎn)品強(qiáng)度有富余，相關(guān)指標(biāo)表現(xiàn)更好、性能更穩(wěn)定等，但并未明確告知客戶M32.5水泥不能用于生產(chǎn)結(jié)構(gòu)混凝土。更有甚者，某國內(nèi)大型水泥生產(chǎn)企業(yè)下游渠道門店老板曾直言，因該企業(yè)已宣布停止生產(chǎn)和銷售P.C32.5R水泥，終端門店已開始購進(jìn)M32.5水泥，該企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人告訴門店老板“不要管什么砌筑不砌筑，我們的M32.5水泥包裝袋里裝的就是以前的P.C32.5R水泥，客戶使用不會出問題！”

　　這就引出一個問題，M32.5水泥的出現(xiàn)究竟會帶來什么后果？

　　一．產(chǎn)能過剩并未得到實質(zhì)性解決

　　一方面，P.C32.5水泥不少應(yīng)用于農(nóng)村市場和砌筑方面，這部分市場本身對水泥早期強(qiáng)度要求不高，施工過程中可能出現(xiàn)摻入更多礦物摻合料的情況；另一方面，國內(nèi)水泥超產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重，且目前水泥產(chǎn)能過剩幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于改產(chǎn)42.5水泥增加的熟料用量，并且M32.5、P.P32.5等一系列水泥的熟料用量并未有較大幅度改變，以此來判定，對化解產(chǎn)能的影響恐怕沒有想象中的理想。新疆是國內(nèi)最早全面取消32.5級水泥的地區(qū)，但是目前產(chǎn)能過剩依舊嚴(yán)峻，甚至是當(dāng)前國內(nèi)價格相對較低區(qū)域之一。而這些現(xiàn)象，與起初各企業(yè)極力推進(jìn)取消P.C32.5水泥時的理由---“加快落后產(chǎn)能的退出，推動水泥行業(yè)產(chǎn)品升級”這一理論似乎相悖。

　　二．“掛羊頭賣狗肉”現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重

　　首先，M32.5與P.C32.5水泥二者很難區(qū)分，故而水泥廠到底生產(chǎn)的是M32.5水泥還是P.C32.5水泥難以定性；其次，正如上文所寫，不排除有部分水泥企業(yè)僅僅只是換了包裝，但實質(zhì)上仍然打著M32.5的旗號實則是在銷售原來的P.C32.5水泥。一行業(yè)人士就對此評價道，無論此前爭議如何，但是取消P.C32.5水泥的政策已經(jīng)落地，企業(yè)只要再生產(chǎn)就是違法行為，必須嚴(yán)懲。

　　三．可能影響建筑質(zhì)量

　　一方面，混凝土的強(qiáng)度和耐久性與水泥強(qiáng)度不成正比，高性能混凝土也不意味著高水泥含量或者說高熟料含量，早強(qiáng)過高反而容易開裂，不利于混凝土耐久性提升；另一方面，32.5等級水泥配置的水泥也完全能滿足很多建筑施工要求，取消32.5水泥以后，施工環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)更多的私自摻加混合材的情況，而這種摻加混合效果會遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于直接在水泥磨機(jī)中粉磨，最終影響的還是建筑質(zhì)量，并增加現(xiàn)場監(jiān)管難度。

　　另外，在各企業(yè)推出M32.5占領(lǐng)市場之際，更多的是側(cè)重于宣傳M32.5產(chǎn)品的優(yōu)勢，在明確告知消費(fèi)者該產(chǎn)品的適用范圍，并在產(chǎn)品包裝袋上明確標(biāo)注“砌筑水泥”、“不能用于結(jié)構(gòu)施工”等字樣這些方面做得并不完善，此舉或?qū)?yán)重誤導(dǎo)客戶，如客戶在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)混凝土?xí)r使用了M32.5水泥，將可能導(dǎo)致無法估量的后果。

　　四．假冒偽劣行為監(jiān)管難度加大

　　從某種角度上講，M32.5水泥的生產(chǎn)門檻甚至比P.C32.5水泥更低?！镀鲋唷窐?biāo)準(zhǔn)并沒有對M32.5水泥當(dāng)中的熟料組分有最低要求，也沒有對混合材摻入總量的控制要求，這就意味著M32.5水泥只要達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的強(qiáng)度和其他理化指標(biāo)要求，熟料摻入量沒有過多的要求。水泥企業(yè)或?qū)⒂酶嗟幕钚圆牧匣蛘呒夹g(shù)手段使水泥強(qiáng)度達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，但實際水泥性能指標(biāo)并不見得有P.C32.5好；此外，砌筑水泥強(qiáng)度等級涵蓋了12.5/22.5/32.5三個層級，且混合材要求不高，跨度大、強(qiáng)度低也降低了假冒偽劣產(chǎn)品生產(chǎn)難度。

　　總體而言，P.C32.5水泥被取消之后，行業(yè)內(nèi)M32.5等一系列水泥產(chǎn)品大行其道，核心原因在于P.C32.5水泥作為一種已經(jīng)實踐證明過符合市場需要的水泥產(chǎn)品并不會因為標(biāo)準(zhǔn)的取消而消失；但在利益面前，M32.5水泥是否能理想化的作為P.C32.5的替代品仍值得考量。

　　未來：風(fēng)云變幻 誰主沉浮

　　針對此前取消32.5等級復(fù)合硅酸鹽水泥，業(yè)內(nèi)人士及企業(yè)就存在許多不同看法，此次取消PC32.5R水泥又會出現(xiàn)哪些情況呢？筆者猜想如下：

　　一．32.5等級水泥產(chǎn)品或?qū)⑷嫒∠?/strong>

　　第3號修改單雖然取消了P.C32.5R水泥，但其他32.5等級（P.S.A/P.S.B、P.P、P.F）水泥依然存在，而M32.5水泥推出導(dǎo)致的種種亂象表明，取消P.C32.5水泥政策在留有余地的同時不排除M32.5等大肆風(fēng)靡形成“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，更為重要的是，M32.5的推出意味著此前大力推進(jìn)取消P.C32.5水泥的“廢方”人士目標(biāo)落空已成定局，并且從32.5水泥的發(fā)展來看，未來32.5等級水泥產(chǎn)品全面取消或?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實。

　　二．重生or淘汰 粉磨站未來撲朔迷離

　　面對著當(dāng)前水泥熟料價格高企，水泥企業(yè)熟料管控力度愈發(fā)增大的背景，以及M32.5水泥只要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的強(qiáng)度和其他理化指標(biāo)要求，熟料摻入量沒有過多要求的前提下，水泥粉磨站或?qū)⒃谌∠鸓.C32.5水泥后迎來一波新的發(fā)展機(jī)會，部分粉磨站將會通過增加混合材摻量等手段生產(chǎn)M32.5、火山灰32.5等級水泥以此規(guī)避掉P.C32.5R取消帶來的影響。

　　但若32.5等級水泥全面取消后，意味著企業(yè)將開始生產(chǎn)42.5及以上等級水泥，但42.5及以上等級水泥需要的熟料成本更高，將壓縮不具備熟料生產(chǎn)能力的粉磨站企業(yè)利潤空間，則會迫使大量小型粉磨企業(yè)退出市場。

　　三．M32.5或?qū)е滤嗥髽I(yè)利潤降低

　　從當(dāng)前各企業(yè)紛紛推出M32.5水泥來看，只要M32.5水泥之間沒有實質(zhì)性的區(qū)別，企業(yè)營銷策略沒有發(fā)生較大變化的話，各水泥企業(yè)目前的市場輻射廣度及深度不會有較大影響，但M32.5水泥與P.C32.5水泥相比售價相對較低，若企業(yè)打著M32.5的旗號實則銷售原來的P.C32.5水泥或?qū)е吕麧櫆p少。

　　四．利好微粉等行業(yè)

　　礦渣微粉可作為混凝土的原材料，代替成本更高的水泥，也可以作為改性劑，改善混凝土的性能。水泥作為半終產(chǎn)品，下游使用方如粉磨站等為了平衡生產(chǎn)42.5水泥導(dǎo)致熟料用量上升帶來的成本增加，摻加礦渣微粉等混合材的用量或?qū)⒃龃蟆?/p>

　　另外，由于M32.5水泥的存在，粉磨站可以選擇用水渣等活性礦物材料部分替代熟料，也會加大國內(nèi)活性礦物材料的需求量。