安徽、貴州水泥價格暴漲50-60元/噸！別急！萬億基建開閘！水泥不愁賣！
長三角
2018年11月，長三角一體化發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略；2019年5月，中央政治局審議通過了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》（下稱《綱要》）；2019年7月23日，記者獲悉，該份文件已經下發(fā)至三省一市政府部門，江浙滬皖已經開始落實執(zhí)行這份綱要的內容。
三省一市的未來的基建規(guī)劃，江蘇浙江兩地就達到2萬億規(guī)模，四地加起來可能要突破3萬億。這對于國家支柱產業(yè)之一的建筑業(yè)來說，是利好消息。
粵港澳
7月5日，粵港澳大灣區(qū)門戶網正式對外公布了《廣東省推進粵港澳大灣區(qū)建設三年行動計劃（2018-2020年）》(簡稱《三年行動計劃》)。到2020年，大灣區(qū)內地實現軌道交通通車里程2400公里。整個粵港澳大灣區(qū)未來至少凈增1000公里地鐵，等于再造一個地下大灣區(qū)！
有市場預計，未來粵港灣大灣區(qū)大約將帶來1億噸的水泥需求。以世界最長的跨海大橋——港珠澳大橋為例，一共耗費了198萬噸水泥，也就是說大灣區(qū)的潛在需求至少約等于50多座港珠澳大橋。
西部陸海新通道
8月15日，國家發(fā)改委重磅發(fā)布《西部陸海新通道總體規(guī)劃》（簡稱《規(guī)劃》）。該規(guī)劃是繼今年年初粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃以及年中長三角區(qū)域規(guī)劃之后，我國在區(qū)域協(xié)調發(fā)展方面的又一重大舉措，也標志著我國通過進一步下沉挖掘基建空間，這將是未來我國基建的新方向和新空間，有助于發(fā)揮基建在固定資產投資中的中流砥柱作用，使固定資產投資成為經濟的穩(wěn)定器。
規(guī)劃中指出，到2020年一批重大鐵路、物流樞紐等項目將陸續(xù)開工建設，規(guī)劃期為2019—2025年，展望到2035年。
2019年作為“十三五”收官前發(fā)力的一年，基建行業(yè)也呈現了新的面貌。根據大數據統(tǒng)計，截止2019年7月底，國家及省市發(fā)改委、交通廳批復的公路、鐵路項目超30個，總的項目投資額約4750億元。
批復鐵路項目2962億
2019年1-7月，國家發(fā)改委批復了2條鐵路項目的可研報告及2條鐵路項目的調整建設規(guī)劃方案，另外，還有四川、安徽、福建、湖北、陜西、浙江等省發(fā)改委批復了10條鐵路項目的可研報告、初步設計以及項目建議書等。具體批復情況如下圖：
批復公路項目1789億
2019年1-7月，國家交通運輸部、福建/河北/浙江/四川/海南/安徽/湖北/山東/重慶等省市發(fā)改委共批復了約19條的公路項目可研報告、初步設計及項目建議書等，涉及項目投資額約1789億。具體的批復項目如下：
下半年高鐵工程投資或達5000億！
中國國家鐵路集團(以下簡稱“國鐵集團”)公布數據顯示，上半年全國鐵路固定資產投資3220.1億元，完成了全年投資額8000億元的40%，下半年還需完成投資4780億元，鐵路投資或呈現高開高走態(tài)勢。
鐵路投資是穩(wěn)增長、促發(fā)展的重要抓手。記者梳理各地方政府公開信息發(fā)現，今年下半年鐵路投資熱點以中西部地區(qū)的高鐵項目為主，如渝萬高鐵、渝昆高鐵、川藏鐵路等，同時兼顧京津冀地區(qū)、長三角等東部地區(qū)。
國家發(fā)改委綜合運輸研究所助理研究員馬德隆對記者表示，此前高鐵項目主要集中在京廣線以東區(qū)域，盈利性相對好一些，“但隨著布局的完善，這幾年中西部鐵路投資成為新的增長點”。
東部地區(qū)的城際鐵路也成為近年鐵路投資的熱點。
馬德隆分析，城際鐵路主要以地方投資為主，東部地區(qū)財政雄厚，且人口較多，客流量有保證?！叭缯憬⒏＝?、廣東，城鎮(zhèn)化率較高，且每個城鎮(zhèn)之間的距離相對較短，經貿往來的需求非常旺盛，但這些地方高鐵修建較早，標準相對低，有些需求仍然滿足不了?！瘪R德隆分析道。
下半年基建投資有望回升
7月30日召開的中央政治局會議在部署下半年經濟工作時，指出當前國內經濟下行壓力加大，并繼去年12月中央政治局會議提及“六穩(wěn)”后，重提“六穩(wěn)”。
此前，國鐵集團于7月中旬召開領導干部會議，董事長陸東福強調，要確保完成年度8000億元投資任務，為實現“六穩(wěn)”作出貢獻。
作為國內固定資產投資的“定海神針”，從2014年起，鐵路投資已連續(xù)5年超過8000億元大關，分別完成投資8088億元、8238億元、8015億元、8010億元和8028億元。
馬德隆對記者分析，以鐵路為代表的交通基礎設施建設，不僅能夠拉動投資，同時通過交通的改善能夠自發(fā)地創(chuàng)造需求，刺激居民消費?！半m然一些鐵路項目本身不能獲得較大的利潤，但對沿線居民的消費有非常大的帶動作用。這種消費并不是直接體現在交通運輸領域，而是在社會消費品、服務業(yè)等方面?！?/p>
記者梳理近幾年鐵路投資的數據發(fā)現，每年的鐵路投資大多呈現出“前低后高”的走勢，其中6月、9月、12月是每年投資的高峰月份。馬德隆分析，上半年受春節(jié)假期的影響，前幾月通常是全年投資相對較低的時段。此外，有些年份鐵路投資的預算下達相對較晚，所以上半年的資金安排不一定特別充足。
萬博新經濟研究院副院長劉哲認為，鐵路投資受項目審批進度、建設周期和結算周期等因素影響：“一般來看，9—12月是項目批復的高峰期，對于鐵路投資，開工建設僅是投資的一部分，后期工程裝備和設備安裝也是投資支出的重要組成部分?！?/p>
在經濟下行壓力加大、重提“六穩(wěn)”的背景下，劉哲分析，下半年穩(wěn)投資的重點在于穩(wěn)定制造業(yè)投資，同時加大基礎設施，尤其是新型基礎設施的投資力度，在保證基建投資規(guī)模的同時，將更注重質量的提升?！皬牡胤絺l(fā)行和發(fā)改委審批進度來看，下半年基建投資將有望繼續(xù)回升，尤其是5G、城際鐵路、工業(yè)互聯(lián)網等新基建項目，將是基建投資的重點。”
相信隨著這些項目的進一步進展，2019年下半年，基建行業(yè)將繼續(xù)保持在中速的增長水平上，對穩(wěn)定經濟增長起到重要的支撐作用。
作為拉動水泥需求的三輛馬車之一，基建的快速擴張無疑將利好重大水泥需求。
近日，隨著雨水天氣減少，各地項目相繼加速施工（新項目啟動），水泥需求量增大，水泥行情也是持續(xù)好轉。
安徽地區(qū)：
據市場反饋，近期天氣良好，工地施工加速，市場需求銷量回升較快，加之周邊河南、山東存在停窯限產等因素影響。
為提升盈利，22日安徽北部亳州、阜陽、淮南、淮北等多地主要廠家開始通知上調高標水泥價格30-50元/噸，其中除淮北地區(qū)上調50元/噸之外，其余漲幅30元/噸為主。
調后阜陽、淮北、亳州等地大廠P.O42.5散裝水泥主流出廠450-460元/噸，掛牌略高。近日皖北宿州、蚌埠地區(qū)主要廠家水泥價格跟進預期較大。
貴州地區(qū)：
據市場反饋，近日貴州省水泥工業(yè)協(xié)會發(fā)布《貴州省水泥行業(yè)2019年秋季錯峰生產方案》，貴州正式拉開秋季錯峰大幕。
貴州水泥價格應聲大漲，8月23日起遵義地區(qū)大廠對各品種袋裝，各品種散裝水泥在現有價格基礎上上調60元/噸。
預計省內其他地區(qū)水泥價格近期有望跟進。
甘肅地區(qū)：
據市場反饋，近期天氣良好，工地施工加速，市場需求銷量回升明顯。
為提升盈利，甘肅蘭州地區(qū)主要廠家計劃23日通知上調各品種散裝水泥價格30元/噸，袋裝價格20元/噸。
若此番調漲落實到位，蘭州地區(qū)P.C32.5R袋裝主流出廠報價320-330元/噸，P.O42.5散裝345-375元/噸左右。此外，祁連山夏河公司水泥價格同步跟進上調。
江蘇地區(qū)：
中國水泥網行情數據中心訊：近期因大氣管控，南京中國廠自16日起單窯運行，且九月開始南京地區(qū)實施錯峰生產，限產50%以上。
受此影響，19日-20日起江蘇南京、鎮(zhèn)江地區(qū)中聯(lián)、鶴林等廠家開始通知上調高標水泥價格30元/噸，低標價格20元/噸。
但據目前行情來看，當地海螺已跟進上調，落實情況待觀察。漲前南京、鎮(zhèn)江地區(qū)大廠P.O42.5散裝水泥主流出廠385-415元/噸左右，掛牌略高。
此外，江蘇北部徐州、宿遷地區(qū)8月19日主要廠家通知上調42.5級水泥出廠價格20-30元/噸。
調后兩地大廠P.O42.5散裝水泥主流出廠450-470元/噸左右，掛牌略高。
山東地區(qū)：
近期天氣較好，市場水泥需求銷量逐步恢復，加之8月17日起山東全省熟料生產線開展為期20天的錯峰生產，熟料趨緊。
為提升盈利，17-19日起山東棗莊地區(qū)主要廠家開始通知上調水泥價格30-50元/噸左右，其中外銷蘇北價格同步跟進上調20-30元/噸。調后棗莊地區(qū)大廠P.O42.5散裝水泥主流出廠420-450元/噸，掛牌略高。
江西地區(qū)：
據市場反饋，近來江西贛東北地區(qū)天氣好轉，市場需求較前期略有回升。
水泥價格方面，贛東北地區(qū)部分企業(yè)曾于7月陸續(xù)下調水泥價格。為提升盈利，8月20日起區(qū)域海螺、南方、萬年青、青溪峰等主導企業(yè)通知上調各品種水泥價格20元/噸。目前各企業(yè)已發(fā)布調漲通知，落實情況有待跟進。
若此次上調完全落實到位，上饒地區(qū)主流掛牌出廠P.C32.5R袋裝345-395元/噸