[水泥大數據研究院]水泥產業(yè)鏈跟蹤周報（2019.7.26）

  一、本周水泥產業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數

 1.2 水泥價格變動表（7月22日至7月25日）

　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、中國水泥協(xié)會第八次會員代表大會召開

7月24日，中國水泥協(xié)會第八次會員代表大會于在蕪湖召開，此次會議主題為：不忘初心，牢記使命，引領行業(yè)高質量發(fā)展。國務院國資委行業(yè)協(xié)會商會工作局副調研員趙勰波、安徽省蕪湖市委書記潘朝暉、中國建材聯(lián)合會會長兼中國水泥協(xié)會會長喬龍德、海螺集團董事長高登榜、中國建材集團總經理曹江林、金隅集團董事長姜德義、中國水泥協(xié)會常務副會長孔祥忠、海螺水泥副董事長王建超、中國建材南方水泥總裁肖家祥、金隅冀東水泥董事長姜長祿等出席會議并發(fā)表了發(fā)言。會上投票選舉產生了新一屆協(xié)會負責人：會長高登榜、執(zhí)行會長孔祥忠、秘書長王郁濤。

簡評：中國水泥協(xié)會新一屆會長由海螺集團董事長高登榜擔任，標志著中國水泥行業(yè)將進入發(fā)展的新階段。會上強調錯峰生產是水泥行業(yè)去產能、調結構前期必須經歷的過程，行業(yè)自律還必須要堅定地貫徹下去。在新一屆協(xié)會領導之下，水泥行業(yè)預期能夠平穩(wěn)、健康地運行下去，企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)增長，繼續(xù)提升技術，減少排放，水泥企業(yè)之間的合作有望進一步加深，比如合作走出去等。

2、海螺水泥首登世界500強

最新的《財富》世界500強排行榜已于近日發(fā)布，海螺集團以284.99億美元的營業(yè)收入躋身榜單，名列第441位，實現(xiàn)了安徽省委、省政府賦予的"一強三冠"目標。拉法基豪瑞集團和CRH公司分列444位和397位。海螺集團一舉超過全球水泥巨頭拉法基豪瑞集團。

簡評：作為中國的水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，海螺集團躋身世界500強，超過拉豪集團，是具有里程碑意義的重要事件。財富世界500強排名是根據營收規(guī)模，另外在凈資產收益率（ROE）榜上，在中國公司中海螺集團排位也在靠前的位置，這說明海螺不僅是規(guī)模變大，利潤質量同樣很好。

　3、雄安第二座攪拌站將于年底投產

7月19日，雄安新區(qū)公共資源交易服務平臺發(fā)布《雄安新區(qū)昝崗混凝土攪拌站項目選擇投資人招標公告》，公告顯示，該項目建在區(qū)雄縣昝崗鎮(zhèn)東河崗村東南，毗鄰雄縣旅游路（S043省道）。項目昝崗商品混凝土攪拌站包括混凝土攪拌站、濕拌砂漿攪拌站、水泥穩(wěn)定土拌和站、瀝青混凝土攪拌站各一座以及攪拌站配套工程，總投資達到約2.88億元。2019年11月30日前具備混凝土生產能力，2019年12月31日前全部建設完成。

簡評：昝崗混凝土是雄安新區(qū)的第二座混凝土攪拌站，此前雄安新區(qū)的第一座混凝土攪拌站建在容西片區(qū)附近，項目總投資約2.64億元人民幣。今年昝崗片區(qū)將開工建設，雄東片區(qū)的建設也會很快開始，將有利于提升地區(qū)的水泥及混凝土需求量。

三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)

1、亞通股份擬與上海崇明市政合資設立混凝土公司

亞通股份（600692）公告稱，公司擬與上海崇明市政工程有限公司（以下簡稱"崇明市政"）合資設立上海崇明混凝土制品有限公司（暫定名，以下簡稱"混凝土公司"）。公告顯示，混凝土公司注冊資本為3000萬元，其中亞通股份以現(xiàn)金方式出資1530萬元，占該公司51%的股權，崇明市政同樣以現(xiàn)金方式認繳1470萬元，占該公司49%的股權?；炷凉緮M定經營范圍包括商品混凝土、混凝土制品及構件的生產、加工、銷售、建筑材料、裝潢材料、金屬材料、五金交電、日用百貨的銷售。

簡評：上海亞通股份有限公司，成立于1993年，目前，是崇明縣唯一一家國有控股上市公司，主要從事地產開發(fā)業(yè)務為主，商品銷售業(yè)務為輔，現(xiàn)在介入商混行業(yè)是正當時的，目前原材料緊張，下游施工單位存在"排隊拿貨都不一定能拿到"，這現(xiàn)象影響施工進度，而公司此次布局可以實現(xiàn)自給自足，實現(xiàn)業(yè)務上游與下游聯(lián)合交易，提高施工效率，另外在原材料砂石成本高企的背景下，商混價格高于往年，公司此時布局能帶來額外的收益。

2、七部門聯(lián)合發(fā)文，全面清查工程欠薪

人力資源社會保障部、發(fā)展改革委、財政部、住房城鄉(xiāng)建設部、交通運輸部、水利部、國資委決定，在全國范圍內聯(lián)合開展根治欠薪夏季專項行動。根治欠薪夏季專項行動從2019年7月16日至8月26日。范圍：各類在建工程項目及已竣工但仍存在欠薪的工程項目。重點是政府投資工程項目，國有企業(yè)作為建設單位或施工總承包企業(yè)的工程項目（以下簡稱國企項目），以及有欠薪記錄的其他在建工程項目。

簡評：眾所周知，建筑行業(yè)普遍存在"欠薪" 現(xiàn)象，而建材行業(yè)中的商混企業(yè)也因下游建筑行業(yè)的這一行為，導致企業(yè)應收賬款周轉緩慢或壞賬問題。針對此類問題，從6月以來，政府陸續(xù)出臺多個文件，應對如材料價格上漲的應對措施以及《政府投資條例》中指明7月起政府投資項目不得由施工單位墊資的條例等，而本月至8月下旬的欠薪夏季專項行動已陸續(xù)展開，不僅僅處置這些欠薪企業(yè)，也治理企業(yè)的拖欠工人工資行為，提高行業(yè)信用門檻，不過以上治理文件只限于政府工程項目。

　3.2骨料動態(tài)

1、砂石骨料淘汰落后產能，未來節(jié)能減排達標率到90%以上

中國建材聯(lián)合會制定了《2019年砂石行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，確定目標為在2018年砂石行業(yè)節(jié)能減排達標率85%的基礎上，通過調結構、淘汰落后、技術創(chuàng)新提升等措施，到2019年年底砂石行業(yè)節(jié)能減排達標率到90%以上。

簡評：此方案有助于行業(yè)實行產業(yè)轉型，發(fā)展綠色礦山建設，提高行業(yè)綠色標志門檻。

2、黃石港宏新材料建設年產500萬噸砂石骨料礦山

港宏新材料礦山生產規(guī)?？偭繛?00萬噸/年，現(xiàn)有破碎生產線生產規(guī)模約200萬噸/年，為了滿足綠化礦山建設要求，對車間廠房進行全封閉，并增加部分除塵設備設施。此外，該項目新增生產規(guī)模約300萬噸/年，新建的破碎系統(tǒng)生產能力達到500萬噸/年，主要生產建筑骨料產品，產品規(guī)格主要包括為0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm建筑骨料。

簡評：現(xiàn)下又有新的產能投放市場，黃石港宏新材料科技有限公司新增的骨料產能將有效緩解湖北黃石市場需求，同時公司的生產線技改也順應當下呼吁的綠色礦山建設標準。

3、湘陰縣2000萬噸/年河砂開采業(yè)務正在尋找承包商

湘陰縣河道砂石開采作業(yè)勞務外包政府采購項目正在進行招標。根據招標信息，湘陰縣新洲湖、斗米咀、湘資村、易婆塘四個采區(qū)每年控制開采量共2000萬噸，采砂業(yè)務正在尋找承包商，本項目服務期為一年。

簡訊：2018年，長江流域河道砂石短缺，湖南省岳陽市在洞庭湖區(qū)域規(guī)劃了總量1.8億噸、年開采量4500萬噸的河砂開采規(guī)劃，其中，湘陰縣規(guī)劃約2000萬噸/年，是其中的重點區(qū)域。如果招標落實，這意味著，岳陽市在洞庭湖區(qū)域開采規(guī)劃正加快落地實施，不久后，2000萬噸投放，有效緩解當下湖南岳陽砂石供給緊張問題，同時易漲難跌的價格能夠得到遏制。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進入7月的最后一周，全國商混價格指數窄幅向下運行，其中東北地區(qū)的商混價格繼續(xù)維持增勢，周環(huán)比上升0.90%，華東地區(qū)商混價格延續(xù)上周頹勢，周環(huán)比下滑0.11%，中南地區(qū)價格指數穩(wěn)中有降，環(huán)比下滑0.13%。其他地區(qū)市場穩(wěn)定。東北商混價格回升，因混凝土市場需求較其他區(qū)域穩(wěn)定，環(huán)境因素影響較少，施工進度正常，價格小漲。而華東深受強降雨以及高溫影響，下游需求受阻。本周中南地區(qū)湖南受強降雨影響，價格下調5元。

預計下周全國商混價格維持偏弱勢運行，原材料砂石成本高企不變，但下游仍處于淡季，全國不同地區(qū)受高溫及強降雨影響，總體市場需求一般，價格偏弱勢運行。

骨料方面，本周全國砂石價格維持上周觀點：震蕩運行，就個別區(qū)域有所緊張，其中廣西貴港骨料價格上調20元，上海水庫砂價格上調10元，其余地區(qū)暫時穩(wěn)定。下周預測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運行，當前下游市場處于淡季行情，下游需求不佳，在供需雙降的背景下，整體砂石骨料行情維持震蕩運行，個別省份的砂石有小行情表現(xiàn)。