[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.7.5）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.7.5），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

   一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

　　1.1 各項價格指數(shù)

　　1.2 水泥價格變動表（7月1日至7月4日）

　　二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

　　1、2019年水泥行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案：壓縮產(chǎn)能7000萬噸

　　近日，中國建筑材料聯(lián)合會發(fā)布《2019年水泥行業(yè)大氣污染防治攻堅戰(zhàn)實施方案》，提出2019年去產(chǎn)能、淘汰落后目標(biāo)：實現(xiàn)水泥行業(yè)壓減熟料產(chǎn)能（淘汰落后產(chǎn)能）7000萬噸，進一步提升產(chǎn)能利用率，使全國平均產(chǎn)能利用率達到70%以上。發(fā)揮大企業(yè)的帶頭作用，前五十強企業(yè)自律淘汰2000t/d以下的水泥生產(chǎn)線，對2000t/d以上的技術(shù)落后的生產(chǎn)線進行減量置換改造。

　　簡評：中國建筑材料聯(lián)合會提出今年壓縮7000萬噸熟料產(chǎn)能的目標(biāo)，理想很豐滿，恐怕現(xiàn)實卻很骨感。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，2011-2012年是淘汰產(chǎn)能的高峰，超過億噸，2016年以來每年水泥淘汰產(chǎn)能量明顯減少，不到5000萬噸，并且是以磨機產(chǎn)能為主。全國范圍內(nèi)國家明令淘汰的落后生產(chǎn)線已較少，大部分落后窯型均在十二五期間淘汰完畢。在這種背景之下，減量置換可能將會未來去產(chǎn)能的主要手段之一。

　　2、南方水泥投資20億在湖南新建水泥和骨料生產(chǎn)線

　　近期，湖南南方水泥集團有限公司與政湖南湘鄉(xiāng)市人民政府簽約南方水泥綠色建材產(chǎn)業(yè)園項目。湖南韶峰南方水泥綠色建材產(chǎn)業(yè)園項目總投資約20億元，擬在湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)建設(shè)一條7500t/d熟料智能化新型干法水泥生產(chǎn)線，年產(chǎn)水泥能力300萬噸，分期建設(shè)廢石資源綜合利用骨料生產(chǎn)線，先期啟動產(chǎn)能為200萬噸/年的骨料生產(chǎn)線項目建設(shè)。另外還計劃建設(shè)裝配式建筑生產(chǎn)基地。

　　簡評：韶峰南方目前在湘潭市有3條生產(chǎn)線，該條7500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線或是將原有的3條線進行減量置換而建。骨料和裝配式則是藍海市場，存在更大的發(fā)展空間和利潤空間。該產(chǎn)業(yè)園的投資有利于增強公司原有水泥業(yè)務(wù)的競爭力，同時拓展新的增長空間。

　　三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

　　3.1混凝土動態(tài)

　　1、金隅集團、冀東發(fā)展、冀東水泥被搶注商標(biāo)案取得全面勝利

　　菲律賓知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)命令，撤銷在菲律賓被他人搶注的金隅集團股份有限公司（"金隅集團"）、冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司（"冀東發(fā)展"）、唐山冀東水泥股份有限公司（"冀東水泥"）的核心商標(biāo)。至此，金隅集團、冀東發(fā)展和冀東水泥針對被搶注商標(biāo)所提起的異議案取得最終勝訴。

　　簡評：眾所周知，核心品牌是企業(yè)的軟性資產(chǎn)，企業(yè)走得遠與否有一部分原因取決于市場對產(chǎn)品品牌的受眾度。金隅冀東此次品牌商標(biāo)的勝利，極大利于公司發(fā)展，同時也為在海外的其他企業(yè)做個榜樣，普及商標(biāo)知識產(chǎn)權(quán)的重要性。

　　2、發(fā)改委年內(nèi)批復(fù)基建項目規(guī)模超8500億元

　　今年發(fā)改委批復(fù)的基建項目已超30個，總投資額超8500億元，從項目類型來看，多集中在城市軌道、機場擴建、煤礦等領(lǐng)域。國家發(fā)改委基礎(chǔ)司副司長馬強表示，我國交通基礎(chǔ)設(shè)施還存在不少短板弱項，發(fā)展空間較大，是促進有效投資的關(guān)鍵領(lǐng)域?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)在今年進入全面提速期。國家為進一步穩(wěn)投資，國家已加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，同時支持地方較靈活使用專項債券。重點在軌道交通、生態(tài)環(huán)保、市政管網(wǎng)建設(shè)等領(lǐng)域。隨著上半年批復(fù)加快和資金撥付到位，下半年基建開工建設(shè)力度將會大大增強。除了交通基礎(chǔ)設(shè)施、新型基礎(chǔ)設(shè)施加速建設(shè)以外，電力改革、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、服務(wù)業(yè)改革、科技強國的相關(guān)推進工作也到了重要節(jié)點，所以下半年基建項目的投資額、落地項目數(shù)量必然會相較上半年有所增加。

　　簡評：在上半年專項債加速審批，資金陸續(xù)到位，預(yù)計下半年基建開工建設(shè)發(fā)力，將帶動基建所需的商混需求回升，預(yù)計下半年商混產(chǎn)量增速將維持上升趨勢。

　　3.2骨料動態(tài)

　　1、葛洲壩將在2019年大力發(fā)展砂石骨料業(yè)務(wù)

　　中國能建葛洲壩集團2019年提出大力發(fā)展砂石骨料投資業(yè)務(wù)，葛洲壩集團所屬投資公司牽頭主導(dǎo)，相關(guān)單位積極配合，葛洲壩集團砂石骨料投資業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出"萬眾一心，搶抓機遇"的令人振奮的新局面。通過產(chǎn)業(yè)基金和并購貸的方式，將葛洲壩集團賦予的投資能力有效放大，撬動百億級的社會資本，完全能夠在綠色礦山的標(biāo)準(zhǔn)下完成3年砂石骨料產(chǎn)能2億噸的目標(biāo)！葛洲壩易普力公司運營的禹州砂石骨料項目已成為河南省綠色礦山樣板工程，正在申報國家綠色礦山樣板工程。

　　簡評：水泥、建筑以及能源建設(shè)行業(yè)紛紛介入砂石行業(yè)，為提升砂石行業(yè)集中度做出貢獻，不久將來砂石行業(yè)的秩序?qū)⒂蛇@些優(yōu)秀且規(guī)模大的企業(yè)引導(dǎo)，利于砂石行業(yè)朝著國家制定的綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展。

　　2、西安地鐵三期獲批 新建150公里引爆砂石需求

　　國家發(fā)展改革委批復(fù)西安市城市軌道交通第三期建設(shè)規(guī)劃（2018-2024年），建設(shè)1號線三期、2號線二期、8號線、10號線一期、14號線、15號線一期、16號線一期等7個項目，總長150公里，估算總投資約969億元，規(guī)劃期為2019-2024年?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)是當(dāng)前砂石需求的重要推手，據(jù)統(tǒng)計，每公里高速公路砂石骨料的用量為5.4-6萬噸；每公里高鐵砂石骨料的用量為5.6-8.64萬噸，均勻7萬噸； 而地鐵等地下工程砂石消耗量將更大。

　　簡評：陜西今年陸續(xù)出臺各種砂石礦山治理文件，秦嶺生態(tài)環(huán)境保護，整治亂采亂挖以及關(guān)閉秦嶺砂石開采大門，因此砂石供應(yīng)進一步收縮，不過目前陜西砂石市場價格弱勢運行，主要是項目工程較少，而此項目西安地鐵三期獲批，預(yù)計等項目開始施工，陜西砂石市場價格將止跌回升。

　　3.3 混凝土骨料本周行情

　　混凝土方面，進入7月的第一周，全國商混價格指數(shù)窄幅向下運行，其中華北和東北地區(qū)的周環(huán)比分別上升0.47%和1.93%，華東和中南地區(qū)的周環(huán)比分別下滑1.51%和0.11%。華北和東北地區(qū)市場穩(wěn)定，影響需求因素較少；而華東的商混價格指數(shù)跌幅擴大，沿海城市受臺風(fēng)、頻繁的陰雨天氣影響，下游需求受阻。西南和西北的商混價格維持穩(wěn)定，雖受天氣影響，但下游基建大項目需求支撐，商混價格維持穩(wěn)定。

　　預(yù)計下周全國商混價格維持偏弱勢運行，原材料砂石價格成本高企不變，但下游仍處于淡季，南方地區(qū)仍受多降雨影響，北方個別地區(qū)受高溫天氣影響，總體市場需求一般，價格偏弱勢運行。

　　骨料方面，本周全國砂石價格震蕩窄幅向上運行。下周預(yù)測：全國砂石價格維持震蕩窄幅運行， 雖然砂石供應(yīng)受汛期影響，但湖南（洞庭湖區(qū)域）以及江西(鄱陽湖)新采砂規(guī)劃（擬定年采砂量達1860萬噸和3990萬噸）分別在6月開始加速及采砂，將有效緩解因受汛期影響而導(dǎo)致長三角下游地區(qū)的砂石供應(yīng)收緊問題，另外當(dāng)前處于淡季行情，下游需求不佳，整體砂石骨料行情維持略微偏強運行，個別省份的砂石有小行情表現(xiàn)。