[專題]柬埔寨混凝土與管樁市場概況
一、宏觀經(jīng)濟概況
柬埔寨位于東南亞中南半島,東部、東南部與越南相接,北依老撾,西部、西北部是泰國,南面則是暹羅灣。柬埔寨國土面積18.1萬平方公里,與廣東省行政面積相當。全國三面環(huán)繞丘陵、山脈,中部則是廣闊的平原,占四分之三的國土面積。
柬埔寨全國共有24個省和1個直轄市,總?cè)丝?625萬人,其中,首都金邊市是人口最多的地區(qū),已達到300萬人,占全國總?cè)丝诘?8%以上。
圖1:柬埔寨地理位置及25省市概圖
資料來源:中國水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
根據(jù)柬埔寨國家中央銀行報告,2018年,柬埔寨GDP實現(xiàn)246.05億美元,同比增長7.3%,為國內(nèi)近6年來最高增速。官方表示,高增長得益于建筑業(yè)、成衣業(yè)和出口的強勁增長以及旅游業(yè)的復蘇。在東南亞國家中,柬埔寨經(jīng)濟增速也是最快。
柬埔寨財政經(jīng)濟部預測,2019年,柬埔寨GDP將增至272.22億美元,人均GDP升至1706美元(2018年人均GDP為1563美元)。
圖1:柬埔寨經(jīng)濟增速近年來持續(xù)強勁增長
數(shù)據(jù)來源:世界銀行,柬埔寨中央銀行報告
柬埔寨從2003年建國后,一直持對外開放策略,目前外商投資經(jīng)濟占主導。2018年外國直接投資凈流入占本國GDP的比重為10%,中國則是其中最大的國家,其次是日本、韓國、馬來西亞和越南。數(shù)據(jù)顯示,中國投向柬埔寨的資金90%流向建筑和房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)和服裝業(yè)。未來5年,中國將繼續(xù)成為柬埔寨房地產(chǎn)的主要投資者。
二、建筑市場發(fā)展回顧與展望
2.1 建筑業(yè)是支柱產(chǎn)業(yè) 在建建筑項目保持高位 85%是住宅項目
建筑業(yè)是柬埔寨支柱產(chǎn)業(yè)之一。2007~2010年,柬埔寨建筑業(yè)受金融危機拖累,建筑項目總投資額持續(xù)下滑,2010年萎縮到極點。2011年走出低谷實現(xiàn)反彈并,2012~2013年呈現(xiàn)持續(xù)回升勢頭,2014年略降之后加速回升,2017年達到歷史最高。2018年建筑項目投資總額達57.57億美元,雖然較2017年建筑項目投資總額有所下降,但出于高位運行,仍有大量的項目等待審批。引人注目的是,西哈努克港投資額高達10億美元,占全國的17%,較2017年暴增58%。近兩年來,火熱的房地產(chǎn)市場助推柬埔寨建筑業(yè)投資,2018年在建的項目中,有接近85%為住宅項目,項目數(shù)量也較2017年增長了5.6%。大量建筑項目的核準投資,必然帶動建材的需求,當?shù)卣€在呼吁外資繼續(xù)投資柬埔寨房地產(chǎn)市場。
圖2: 2008~2018年柬埔寨建筑業(yè)項目總投資額變化情況
數(shù)據(jù)來源:國土規(guī)劃建設部,中國水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
柬埔寨金邊、暹粒和西哈努克城是柬埔寨地產(chǎn)項目建設的三個核心城市,2017年三城的項目達232個,占全國10%以上,尤以首都金邊最多。
表1:2017年地產(chǎn)在建設項目
數(shù)據(jù)來源:中國水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院整理
2.2 城鎮(zhèn)化空間大 住宅需求仍有廣闊提升空間
2017年底,柬埔寨共有340多萬戶家庭,以每戶至少一個住宅計算,住宅總數(shù)至少有340萬套,其中農(nóng)村家庭占總住戶的最大比重(78%),首都金邊和其他城市家庭分別占總住戶的11%。目前,柬埔寨城鎮(zhèn)化水平較低,2017年僅22%左右。根據(jù)柬埔寨城市發(fā)展戰(zhàn)略中心的研究報告,到2030年柬埔寨城鎮(zhèn)化率將達到44%,這就要求城市每年至少新增5萬套住宅。
三、混凝土市場概況
3.1 預計柬埔寨混凝土市場需求高達2000萬方~2290萬方
水泥是混凝土最重要的生產(chǎn)原材料,重量大約占總原材料的15~20%。柬埔寨官方表述,2017年,柬埔寨的水泥總需求量為700~800萬噸。按照數(shù)據(jù)估算(每噸水泥可生產(chǎn)混凝土2.857方),對應的混凝土需求量可達到2000萬方~2290萬方。
3.2 水泥產(chǎn)能投放 有利于混凝土成本降低
2019年,馬德望海螺水泥廠投產(chǎn),成為柬埔寨第四座水泥廠,Southern Cement和Thai Boon Rong也將在不久后投產(chǎn)。水泥產(chǎn)能的投產(chǎn),將使得柬埔寨國內(nèi)由大量進口轉(zhuǎn)為自給自足,市場參與者增多,也有利于混凝土成本的穩(wěn)定甚至下降。數(shù)據(jù)顯示,柬埔寨本地水泥的價格已從2017年的90美元/噸(約合625元人民幣/噸)降至2018年前三季度的80美元/噸(約合556元人民幣/噸)。
3.3 部分混凝土企業(yè)介紹
(1)Compagnie Francaise De Commerce S.A.R.L
COMPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE S.A.R.L成立于1995年,開始在柬埔寨運營,總部首都金邊,是一家經(jīng)營混凝土,防水材料,瓷磚供應等業(yè)務的私營企業(yè),目前有14項歐洲建筑解決屋頂建筑方案。
(2)Siam Cement Group Public Company Limited (SCG)
Siam Cement Group Public Company Limited (SCG) 成立于1978年,是一家經(jīng)營建筑水泥材料業(yè)務的泰國企業(yè),經(jīng)營業(yè)務有水泥及水泥制品建筑材料業(yè)務,化工業(yè)務,包裝業(yè)以及投資業(yè)務。在全世界中有27家公司,1992年以貿(mào)易形式進入柬埔寨,長達11年的布局,至今在柬埔寨有6家子公司,其中Kampot Cement Co Ltd, SCG Concrete Roof (Cambodia) Co Ltd, 成立于2005年,是柬埔寨最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),其中混凝土業(yè)務主要用于屋頂建設。
(3)Asia Concrete Company Ltd亞洲混凝土公司
亞洲混凝土公司(Asia Concrete Company Ltd)成立于2009年,是一家臺灣企業(yè),提供現(xiàn)澆混凝土供應,配料廠服務,立式結(jié)構的滑模施工,鉆孔打樁、液壓靜打樁和板樁以及技術咨詢等服務。目前公司有每小時40立方米混凝土固定泵和每小時60立方米混凝土固定泵,每小時88立方米的直線泵,每小時60立方米混凝土貨車泵以及90立方米的36米混凝土火車泵,同時還有砂、集料和混凝土試驗設備、混凝土強度試驗機以及混凝土取樣和塌陷測量設備。
(4)China Sinomach Soueast Machinery (Cambodia) Co., Ltd中國國機東南(柬埔寨)機械有限公司
泉州市國機東南機械有限公司成立于2015年,是一家集水泥混凝土、瀝青混凝土、制造一體的國際化企業(yè)。近幾年積極擴展海外,產(chǎn)品服務于30多個國家和地區(qū)(柬埔寨,越南,泰國等)。2015年5月27日,子公司中國國機東南(柬埔寨)機械有限公司在柬埔寨首都金邊開業(yè),為柬埔寨的基礎設施建設提供產(chǎn)品服務,比如道路、橋梁、水電項目等。
(5)Daun Penh Construction co., Ltd
Daun Penh Construction co., Ltd成立于2006年,是一家提供建筑服務的總承包商,公司經(jīng)營有路橋業(yè)務,建筑業(yè)務,打樁業(yè)務,灌溉和河道業(yè)務,排水系統(tǒng)瀝青混凝土,混凝土管,彩砂場業(yè)務,其中公司路橋業(yè)務中,主要涉及到瀝青混凝土以及混凝土管等服務。目前公司擁有自己的瀝青廠,一家移動屏幕滾筒瀝青攪拌廠,可以在柬埔寨各地的任何工作地點轉(zhuǎn)移,滿足路面承包商的各種要求。還有混凝土管工廠,可以生產(chǎn)各種規(guī)格的預制混凝土管,它有0.3-2米的模具,采用德國最新工藝技術,并向市場提供預制混凝土樁和最經(jīng)濟的替換樁。
四、管樁市場概況
4.1 建筑住宅項目支撐管樁需求旺盛
當前柬埔寨的建筑項目數(shù)量較多,建筑行業(yè)維持景氣,各種橋梁、建筑物,尤其住宅項目的增長促使管樁需求旺盛。
表2:柬埔寨部分已完成建筑項目使用管樁數(shù)量情況
數(shù)據(jù)來源:UY HENG CONCRETE,柬埔寨新聞,中國水泥網(wǎng),水泥大數(shù)據(jù)研究院
4.2 部分管樁企業(yè)介紹
(1)Phnom Penh Precast Plants Co., Ltd.
Phnom Penh Precast Plants Co., Ltd. 是Vcon Group集團的子公司,成立于2013年,是一家從事預應力混凝土傳動桿、鋼筋混凝土管道、PC/PHC攪拌樁供應商。2014年,在柬埔寨與當?shù)赝顿Y者成立一家合資企業(yè)。在預應力混凝土傳動桿、混凝土管道和PC/PHC磚方面處于領先地位。工廠使用最新的制造設備來生產(chǎn)符合ASTM和JIS標準的預應力混凝土桿、樁和振動技術管道,同時工廠還配備了德國和韓國的機械以及自己的測試實驗室,確保成品質(zhì)量。公司PHC管樁,樁的直徑可達400毫米,長度可達12米。
(2)Daun Penh Construction co., Ltd
Daun Penh Construction co., Ltd成立于2006年,是一家提供建筑服務的總承包商,公司經(jīng)營有路橋業(yè)務,建筑業(yè)務,打樁業(yè)務,灌溉和河道業(yè)務,排水系統(tǒng)瀝青混凝土,混凝土管,彩砂場業(yè)務,其中公司路橋業(yè)務中,主要涉及到瀝青混凝土以及混凝土管等服務。目前公司擁有自己的瀝青廠,一家移動屏幕滾筒瀝青攪拌廠,可以在柬埔寨各地的任何工作地點轉(zhuǎn)移,滿足路面承包商的各種要求。還有混凝土管工廠,可以生產(chǎn)各種規(guī)格的預制混凝土管,它有0.3-2米的模具,采用德國最新工藝技術,并向市場提供預制混凝土樁和最經(jīng)濟的替換樁。
(3)7FTD CO., Ltd.
7 FTD., Ltd. 成立于2009年,是柬埔寨王國第一家按歐洲和越南標準制造電線桿和基樁的公司。其中柬埔寨王國高棉持有43.50%的股權,F(xiàn)LANDERS CONCRETE N.V.,(比利時) 占了42.50%股權,THU DUC LONG AN CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY(越南)持15%的股權,公司主要經(jīng)營電線桿和混凝土基樁業(yè)務為主。
(4)Uy Heng Concrete
UY HENG CONCRETE 成立于2012年,經(jīng)營鉆孔樁,挖孔樁,灌注樁、PC樁以及商品混凝土業(yè)務,服務于柬埔寨各地。
編輯:陳瑋
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com