[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.5.31）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.5.31），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（5月27日至5月30日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、山西發(fā)布夏秋季停窯通知

近日，山西省工信廳和生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布關(guān)于2019年水泥熟料企業(yè)夏秋季錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)。根據(jù)該意見(jiàn)，山西省將在6月5日-9月13日期間分地區(qū)分階段停產(chǎn)，實(shí)施范圍為全省境內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)（含特種水泥窯及協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)）。對(duì)協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物生產(chǎn)線(xiàn)，夏季停窯時(shí)間可減半。

簡(jiǎn)評(píng)：今年山西省夏秋季停窯力度與去年基本一致，2018年6-8月山西停窯天數(shù)約為40天，今年規(guī)劃6-9月之間夏秋季各停20天（不同的區(qū)域錯(cuò)開(kāi)時(shí)間停產(chǎn)）。受停窯影響，山西區(qū)域水泥廠(chǎng)家有意推漲水泥價(jià)格，加之周邊河南、山東也將進(jìn)入停窯期，近期水泥價(jià)格預(yù)期將穩(wěn)中有漲。

　2、山東多個(gè)地市對(duì)新增水泥產(chǎn)能Say no

5月22日，山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布征求《重點(diǎn)行業(yè)環(huán)境準(zhǔn)入指南》（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函。為水泥等6個(gè)行業(yè)制定了環(huán)境準(zhǔn)入指南。青島、東營(yíng)、威海、德州、聊城、濱州、菏澤等沒(méi)有資源的地區(qū)不再新建水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)（資源綜合利用項(xiàng)目除外）；濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、濰坊、日照原則上不再新增水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)布點(diǎn)；博山區(qū)、沂源縣、臺(tái)兒莊區(qū)、山亭區(qū)、長(zhǎng)島縣、臨朐縣、曲阜市、泰山區(qū)、五蓮縣、沂水縣、費(fèi)縣、平邑縣、蒙陰縣等13個(gè)縣（市、區(qū)）作為重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)，嚴(yán)格執(zhí)行重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)負(fù)面清單中對(duì)水泥熟料及粉磨站準(zhǔn)入要求。新建水泥熟料項(xiàng)目須自備原料礦山，配套設(shè)計(jì)開(kāi)采年限不低于30年，落實(shí)綠色礦山發(fā)展要求。新建水泥粉磨項(xiàng)目，生產(chǎn)規(guī)模不應(yīng)小于60萬(wàn)噸/年，要統(tǒng)籌消納利用當(dāng)?shù)剡m合用作混合材的固體廢物。

簡(jiǎn)評(píng)：隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)，水泥行業(yè)投資門(mén)檻大大提高，是否擁有礦山資源、下游需求，水泥混合材的緊缺，都將會(huì)影響未來(lái)水泥產(chǎn)業(yè)的布局。水泥終將告別進(jìn)入門(mén)檻低、競(jìng)爭(zhēng)僅以?xún)r(jià)格戰(zhàn)為主，進(jìn)入資源、技術(shù)、環(huán)保、市場(chǎng)等全面競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代。

3、西南水泥一條4500t/d新型干法水泥項(xiàng)目落地天全縣

5月28日上午，四川省雅安市天全縣縣委副書(shū)記、縣長(zhǎng)鄭胡勇代表縣人民政府與四川西南水泥有限公司簽訂投資合作協(xié)議，日產(chǎn)4500噸新型干法水泥產(chǎn)業(yè)升級(jí)及配套項(xiàng)目正式落地天全縣。根據(jù)協(xié)議，四川西南水泥有限公司將在天全投資13億元，新建一條日產(chǎn)4500噸的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)，配套建設(shè)9兆瓦余熱發(fā)電工程項(xiàng)目，年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額約7億元，年稅收約1-2億元。

簡(jiǎn)評(píng)：2018年1月，工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》，此后水泥產(chǎn)能置換項(xiàng)目如雨后春筍般出現(xiàn)，西南水泥也不甘落后，這是西南水泥在西南地區(qū)第二條置換產(chǎn)線(xiàn)，目前還未看到置換指標(biāo)，根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì)也將會(huì)是"以小建大"，雅安地區(qū)本就是西南水泥的地盤(pán)，因此這次這條產(chǎn)線(xiàn)并非是為了搶占新市場(chǎng)，更重要的目的應(yīng)是優(yōu)化資產(chǎn)、推進(jìn)生產(chǎn)線(xiàn)升級(jí)，提高競(jìng)爭(zhēng)力。

4、西藏天路轉(zhuǎn)讓部分非主業(yè)子公司股權(quán)，更聚焦建材主業(yè)發(fā)展

近日，西藏天路發(fā)布公告，擬向西藏高爭(zhēng)建材集團(tuán)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓西藏高天企業(yè)孵化股份有限公司60%股權(quán)、林芝天智企業(yè)管理股份有限公司60%股權(quán)及參股公司眉山天辰置業(yè)有限責(zé)任公司50%股權(quán)，交易總價(jià)合計(jì)1671.7萬(wàn)元。

簡(jiǎn)評(píng)：西藏天路提出"提升建筑業(yè)、做強(qiáng)建材業(yè)、發(fā)展礦產(chǎn)業(yè)"適度多元的發(fā)展戰(zhàn)略，將逐步出售與主業(yè)無(wú)關(guān)的企業(yè)孵化、企業(yè)咨詢(xún)、土地開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的子公司，集中資源聚焦建筑建材等主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。實(shí)際上，這幾家子公司成立的時(shí)間都較短，尚未開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，盡管對(duì)公司的業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生明顯影響，但是短短幾個(gè)月內(nèi)先投再撤，公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的持續(xù)性令人生疑。

三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、《四川省綠色環(huán)保攪拌站建設(shè)、管理和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施

5月28日上午，四川省地方標(biāo)準(zhǔn)《四川省綠色環(huán)保攪拌站建設(shè)、管理和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》（DB51/T104-2018，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《標(biāo)準(zhǔn)》）宣貫培訓(xùn)會(huì)在龍泉驛區(qū)召開(kāi)，會(huì)上省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳標(biāo)準(zhǔn)定額處處長(zhǎng)王震勇宣讀了四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于《標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)的相關(guān)通知?！稑?biāo)準(zhǔn)》已于2019年5月1日起在全省實(shí)施?！稑?biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施將指導(dǎo)預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿攪拌站按無(wú)粉塵污染、低噪音生產(chǎn)、廢棄物零排放的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，助推四川省散裝水泥行業(yè)綠色發(fā)展。

簡(jiǎn)評(píng)：對(duì)四川整體攪拌站的經(jīng)營(yíng)管理起到規(guī)范和指導(dǎo)作用。首先攪拌站建設(shè)、管理和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，將提高整體行業(yè)的生產(chǎn)門(mén)檻和管理人員、技術(shù)人員的從業(yè)能力，其次將引導(dǎo)行業(yè)朝著綠色可持續(xù)的方向發(fā)展，對(duì)四川環(huán)境保護(hù)貢獻(xiàn)一部分力量。

　2、全球首個(gè)使用特殊混凝土材料的3D打印浴室出爐

5月22日，新加坡南洋理工大學(xué)（NTU）的研究人員發(fā)表聲明，由NTU3D打印中心的多學(xué)科研究團(tuán)隊(duì)、勝科設(shè)計(jì)和建造以及勝科建筑師、工程師合作開(kāi)發(fā)的世界上第一個(gè)3D打印的無(wú)家具浴室正式誕生。據(jù)了解，這個(gè)浴室規(guī)模為1.6m×1.5m×2.8m，打印時(shí)間為9小時(shí)，使用的材料為特殊混凝土混合物，其中1/3的浴室混合料是用勝科煤電廠(chǎng)的剩余煤灰制成，其余2/3的材料包括沙子和粘土。

簡(jiǎn)評(píng)：近幾年3D打印機(jī)概念不斷出現(xiàn)，在混凝土行業(yè)中也出過(guò)它的身影，混凝土3D打印機(jī)可以將混凝土迅速制成建筑成品。筆者推斷日后在建筑中，混凝土3D打印機(jī)將是主流趨勢(shì)，不過(guò)在我國(guó)，混凝土3D打印機(jī)的技術(shù)研發(fā)和投入弱于其他國(guó)家，雖然協(xié)會(huì)為混凝土3D打印設(shè)立分會(huì)，但將混凝土3D打印機(jī)用于建筑方面，還需很長(zhǎng)的路要走。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、機(jī)制砂石骨料產(chǎn)業(yè)成環(huán)保產(chǎn)業(yè)引起國(guó)資委高度關(guān)注

近日出版的廣西壯族自治區(qū)國(guó)資委《國(guó)資國(guó)企要情》第8期頭條關(guān)注集團(tuán)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群。文章指出，廣西物資集團(tuán)緊抓住新時(shí)代綠色發(fā)展機(jī)遇，大膽開(kāi)拓，形成了一個(gè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集群，走在全區(qū)行業(yè)前列，不斷發(fā)展壯大。廣西物資集團(tuán)將機(jī)制砂石骨料產(chǎn)業(yè)打造成環(huán)保產(chǎn)業(yè)，引起廣西國(guó)資委高度關(guān)注！

簡(jiǎn)評(píng)：由于天然砂受限于環(huán)境保護(hù)等原因，天然砂成本不斷上升，同時(shí)在當(dāng)前與日俱增的市場(chǎng)需求的背景下，廣西砂石供應(yīng)有限，如果機(jī)制砂的替代，可以緩解廣西砂石供應(yīng)緊張的問(wèn)題，又可以有效的解決對(duì)天然砂的過(guò)度開(kāi)采，造成環(huán)境破壞，其次當(dāng)前機(jī)制砂工藝不斷改進(jìn)，粉塵污染等環(huán)境問(wèn)題大大改善，機(jī)制砂在市場(chǎng)中的普及將越來(lái)越明顯。

2、西南水泥簽約天全縣年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石項(xiàng)目

5月28日，天全縣人民政府與四川西南水泥有限公司在該縣舉行簽約儀式。據(jù)介紹，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資13億元，新建一條日產(chǎn)4500噸新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)，配套建設(shè)9MW余熱發(fā)電工程項(xiàng)目，年產(chǎn)300萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。項(xiàng)目全部建成后，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額約7億元，年稅收約1-2億元，提供就業(yè)崗位300個(gè)。

簡(jiǎn)評(píng)：繼上周的消息，中國(guó)建材子公司南方水泥簽約600萬(wàn)噸骨料項(xiàng)目之后，這周中國(guó)建材在骨料的投資又有新的動(dòng)態(tài)，子公司西南水泥首次延伸到骨料業(yè)務(wù)（300萬(wàn)噸擬建產(chǎn)能），按照中國(guó)建材在2018年年報(bào)上披露，計(jì)劃在2020年前骨料產(chǎn)能達(dá)到1億噸。按當(dāng)前的骨料布局速度，中國(guó)建材1億噸產(chǎn)能建設(shè)在不久將來(lái)很快就能實(shí)現(xiàn)。

　3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入5月的最后一周，全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)弱勢(shì)運(yùn)行，區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分化，其中華東地區(qū)和中南地區(qū)因天氣較好，價(jià)格持穩(wěn)，周環(huán)比分別上升0.29%和0.17%，西南地區(qū)和東北地區(qū)，周環(huán)比分別下滑2.44%和1.23%，前者受雨水影響，工程放緩；后者因黑龍江需求不佳。華北和西北地區(qū)價(jià)格不變。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格走勢(shì)中性偏弱運(yùn)行，開(kāi)始進(jìn)入6月第1周，華北及中南地區(qū)開(kāi)啟高溫模式，同時(shí)南方地區(qū)進(jìn)入雷雨季節(jié)，下游開(kāi)工將受影響。在行業(yè)淡季背景下，各地地區(qū)發(fā)布錯(cuò)峰計(jì)劃，從6月起執(zhí)行，預(yù)計(jì)原料供應(yīng)將收緊，總體供需較穩(wěn)定。

骨料方面，本周全國(guó)砂石價(jià)格總體平穩(wěn)，其中武漢天然砂上調(diào)5元，而重慶的機(jī)制砂（中砂）和碎石下調(diào)10元和15元、武漢的機(jī)制砂（中砂）和碎石價(jià)格下調(diào)1元。下周預(yù)測(cè)：全國(guó)砂石價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，因北方多地受高溫影響和南方大部分地區(qū)受陰雨天氣影響，需求將放緩。不過(guò)后期部分地區(qū)的河砂價(jià)格有走強(qiáng)的預(yù)期，河南在6月中旬進(jìn)入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產(chǎn)4月，安徽因環(huán)保啟動(dòng)，以及湖北、陜西和江西打擊非法采河砂活動(dòng)，將支撐河砂價(jià)格走強(qiáng)預(yù)期。