一場全球水泥、熟料大戰(zhàn)已掀起……中國已廝殺其中

　　水泥行業(yè)的長期趨勢之一是產能過剩。近期有不少新聞報道關注到了這一點，因為不同的參與者對熟料和水泥的國際貿易趨勢變化的反應大相徑庭。

　　孟加拉國水泥制造商協(xié)會希望政府削減熟料的進口關稅。

　　阿爾及利亞從水泥進口國向出口國的轉變仍在繼續(xù)。

　　亞美尼亞和阿富汗正在應對來自鄰國伊朗的水泥進口。

　　在阿富汗節(jié)節(jié)敗退的巴基斯坦水泥出口商，正再次游說南非取消反傾銷措施。

　　在巴巴多斯，Hard Rock水泥和Arawak水泥之間的爭論可能已經(jīng)為Hard Rock水泥的發(fā)展鋪平了道路，因為加勒比法院已經(jīng)做出了有利于降低進口關稅的裁決。

　　近期有報道稱盧旺達標準局以質量要求為由，禁止從烏干達進口水泥。

　　總而言之，所有這些過剩的熟料和水泥在發(fā)現(xiàn)新市場時，可能引發(fā)爭論和市場扭曲。

　　通常情況下，當?shù)刂饕髽I(yè)為自己的地盤辯護，并公開談論“質量問題”、潛在的失業(yè)和對當?shù)亟?jīng)濟的打擊時，媒體報道的都是負面消息。然而，事情并非總是如此。在阿富汗， 雖然工商會希望促進本地生產的水泥，但也歡迎進口，并討論了不同來源水泥的優(yōu)點。孟加拉國的情況也是如此，該國以磨粉為主，行業(yè)自然希望削減原材料成本。

圖1：2018年主要水泥出口國家

　　數(shù)據(jù)來源：國際貿易中心（International Trade Centre）

　　水泥產能過剩引發(fā)了一系列問題。首先，圖1中的數(shù)據(jù)來自國際貿易中心（ITC），這是一個綜合的貿易統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源。其大部分數(shù)據(jù)與政府機構和行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)相符，但伊朗出口數(shù)字僅為2018 - 2019年預計出口數(shù)字（約1300萬噸）的十分之一左右。上次關注出口時也注意到了類似的問題，即國際貿易中心提供的越南出口數(shù)據(jù)與政府數(shù)據(jù)之間存在差異。

　　撇開伊朗不談，這里值得注意的一點是這份名單中既有因出口而成為頭條新聞的國家，比如越南，也有那些剛剛悄然開始做生意的國家，例如2018年日本出口1070萬噸。更能說明問題的是2017年至2018年出口的變化。日本、中國和西班牙的出口下降，越南、泰國、印度尼西亞、巴基斯坦和韓國都有增長。

　　放眼全球，鑒于中國明顯存在巨大的產能過剩，是這個話題的主角。中國水泥行業(yè)在結構上無法像其他國家那樣出口水泥，但隨著其主要企業(yè)在國際上擴張，這種情況可能會發(fā)生改變。盡管如此，2018年中國仍以200萬噸的出口量成為美國第三大水泥出口國。然而，正如ITC的數(shù)據(jù)所顯示的，2018年中國的出口同比下降30%，至900萬噸，仍然是世界第五大水泥出口國。

　　越南、巴基斯坦和土耳其仍是一些關鍵的出口國，它們無視國內現(xiàn)實，提高了生產能力。例如，巴基斯坦正在從中巴經(jīng)濟走廊基礎設施項目的建設熱潮中走出來，所有這些供應商現(xiàn)在都在尋找新的市場。越南說，它從中國的行業(yè)整合中獲益。出口同比增長55%，達到3160萬噸。2018年，向中國出口就達980萬噸。越南預計2019年主要出口市場將是菲律賓、孟加拉國、中國大陸、臺灣和秘魯。與此同時，土耳其在2018年面臨著經(jīng)濟問題。根據(jù)土耳其水泥制造商協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018年土耳其水泥出口量下降6%，至750萬噸。這又一次與ITC的數(shù)據(jù)相左，后者報告的出口額幾乎是前者的兩倍。

　　這只是一個大問題的冰山一角，但隨著產能過剩的持續(xù)，此類貿易爭論將會持續(xù)下去。例如，隨著中國減少水泥產量，越南可能正在享受向中國供應水泥的樂趣。然而一旦中國的消費穩(wěn)定下來，這些越南工廠將會發(fā)生什么？類似的陷阱也在等待其他主要出口產品。與此同時，許多跨國水泥公司正轉向混凝土生產。這可能是承認這樣一個事實：在一個熟料豐富的世界，利潤應該在供應鏈的其他地方尋求，這就是另一個話題了。