[月評(píng)]9月華東市場(chǎng):止住跌勢(shì) “漲”聲響起

中國(guó)水泥研究院 王艷南 · 2012-10-16 00:00 留言
  一、價(jià)格總體表現(xiàn)
  9月華東水泥市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)期,華東7省、市全部止住跌勢(shì),多地價(jià)格“漲”聲響起。9月28日止,華東地區(qū)P.O42.5散裝水泥平均價(jià)格為290元/噸,較7月底的282元/噸上漲8元/噸,漲幅為2.99%。其中,上海和江蘇地區(qū)漲幅最為明顯,安徽、浙江、江西和山東等地也有溫和回升,福建水泥價(jià)格在8月中下旬小幅反彈之后,9月期間比較平靜,但龍巖等地企業(yè)調(diào)價(jià)意愿強(qiáng)烈。
表1:9月華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格變化(元/噸,%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
圖1:近3個(gè)月華東地區(qū)P.O 42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)


  二、各省市具體變化
  自8月27日海螺水泥大幅下調(diào)低標(biāo)號(hào)水泥的價(jià)格后,上海地區(qū)水泥價(jià)格開(kāi)始回暖,因市場(chǎng)需求逐漸好轉(zhuǎn),出貨量增加。加之周邊地區(qū)熟料和水泥價(jià)格企穩(wěn)反彈,9月23日上海地區(qū)所有高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸。目前,P.O42.5散裝水泥主流掛牌價(jià)在320-330元/噸,P.O52.5散裝主流掛牌價(jià)360-370元/噸,實(shí)際成交價(jià)可議。
圖2:上海P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  自8月底開(kāi)始,因天氣好轉(zhuǎn),需求有回暖苗頭,浙江各地水泥企業(yè)開(kāi)始嘗試性提價(jià),先是湖州和衢州價(jià)格走高了20元/噸,接著杭州和金華、建德、蘭溪地區(qū)從9月1日起,所有規(guī)格水泥價(jià)格陸續(xù)上調(diào)20元/噸左右。不過(guò),據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱,由于受庫(kù)存壓力以及個(gè)別企業(yè)不支持影響,杭州地區(qū)的上述調(diào)價(jià)行為在實(shí)際交易中并未取得成功。9月28日起,杭州各水泥企業(yè)全部停窯檢修,時(shí)間為10天左右。9月25日前后,溫州和寧波地區(qū)高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格上調(diào)10-20元/噸。目前,杭州P.O42.5散裝水泥的主流價(jià)在270-280元/噸;溫州地區(qū)P.O42.5散裝主流掛牌價(jià)330-340元/噸,寧波地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流掛牌價(jià)在310-320元/噸,實(shí)際成交價(jià)可議。
圖3:浙江P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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江蘇省各地水泥價(jià)格經(jīng)過(guò)8月份的起伏之后,9月份開(kāi)始企穩(wěn)回升。特別是9月中下旬開(kāi)始,受天氣好轉(zhuǎn),工程開(kāi)工量增加提振,多地先后上調(diào)水泥價(jià)格。9月19日南京和鎮(zhèn)江水泥和熟料價(jià)格全線上調(diào),水泥價(jià)格漲幅10-20元/噸,熟料價(jià)格上調(diào)20元/噸;9月20日,南通地區(qū)上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,熟料價(jià)格20元/噸;9月25日,南通、鹽城、泰州和淮安等地上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸不等。目前,南京地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價(jià)在255-265元/噸;南通地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價(jià)在280元/噸左右;鹽城地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流價(jià)300-310元/噸;淮安地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流價(jià)270-280元/噸。
圖4:江蘇P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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山東大部分地區(qū)水泥企業(yè)自9月1日開(kāi)始陸續(xù)停窯檢修,時(shí)間為15天左右。9月期間,山東各地水泥價(jià)格穩(wěn)中有升。9月12日,日照地區(qū)水泥企業(yè)對(duì)外價(jià)格上調(diào)20元/噸,但實(shí)際成交價(jià)沒(méi)有完全反映。目前,青島地區(qū)P.O42.5散裝的主流價(jià)在350-370元/噸;煙臺(tái)地區(qū)P.O42.5散裝的主流價(jià)在280-300元/噸;臨沂、日照地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價(jià)280-300元/噸。
圖5:山東P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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9月期間,安徽水泥價(jià)格先跌后漲。中上旬期間,由于庫(kù)存壓力原因,少數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格暗中走低,但中下旬開(kāi)始,各地水泥價(jià)格,特別是沿江地區(qū)的熟料和水泥價(jià)格上漲明顯?;春右员鞭r(nóng)村市場(chǎng)需求復(fù)蘇明顯,部分廠家在9月19日前后上調(diào)了低標(biāo)號(hào)水泥10元/噸左右。9月下旬,沿江地區(qū)部分廠家上調(diào)了所有規(guī)格的水泥價(jià)格,漲幅在10元/噸。馬鞍山海螺則連續(xù)兩周上調(diào)水泥價(jià)格各10元/噸,目前P.O42.5散裝水泥的價(jià)格在290-300元/噸。合肥地區(qū)9月27日水泥價(jià)格和熟料價(jià)格上調(diào)20元/噸,目前P.C32.5袋裝水泥主流價(jià)在260-270元/噸,P.O42.5散裝水泥主流價(jià)250-260元/噸,熟料價(jià)格在220-230元/噸。
圖6:安徽P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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自南昌地區(qū)9月初價(jià)格上調(diào)后, 9月11號(hào)南昌周邊水泥價(jià)格也上調(diào)了20元/噸左右。9月23日,南昌、撫州和弋陽(yáng)地區(qū)所有規(guī)格水泥上調(diào)10-20元/噸不等。目前,南昌地區(qū)P.C32.5袋裝主流掛牌價(jià)在330-340元/噸,P.O42.5散裝水泥主流掛牌價(jià)在320-330元/噸。比較而言,九江地區(qū)市場(chǎng)波動(dòng)頻繁。由于受安徽和蘇南地區(qū)熟料價(jià)格上調(diào)影響,9月19日九江熟料價(jià)格上調(diào)了10-20元/噸。與此同時(shí),海螺率先下調(diào)水泥價(jià)格,其他廠家陸續(xù)跟調(diào),下調(diào)幅度為10-20元/噸。9月27日,九江地區(qū)又上調(diào)水泥價(jià)格15-30元/噸不等和熟料價(jià)格10元/噸左右。目前,九江P.C32.5袋裝主流價(jià)格290-300元/噸,P.O42.5散裝水泥主流價(jià)在270-280元/噸,熟料價(jià)格在220-230元/噸。
圖7:江西P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  自8月中下旬福州地區(qū)高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸后,9月福建市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)。9月中旬龍巖地區(qū)部分企業(yè)上調(diào)報(bào)價(jià)20元/噸左右,但實(shí)際執(zhí)行并未成功。目前,福州P.O42.5散裝水泥的主流價(jià)在310-320元/噸;三明地區(qū)P.O42.5散裝水泥的主流價(jià)在290-300元/噸;龍巖地區(qū)P.O42.5散裝水泥主流價(jià)在270-280元/噸。
圖8:福建P.O 42.5水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期
圖9:今年以來(lái)全國(guó)及各區(qū)域市場(chǎng)水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)

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  9月份華東水泥市場(chǎng)整體表現(xiàn)好于預(yù)期,其中,最主要是上海、安徽和江蘇等地價(jià)格走勢(shì)超出意外,其余省份尚在預(yù)料之中。上海市場(chǎng)受周邊地區(qū)影響較大,在周邊全面企穩(wěn)或回暖,特別是安徽沿江熟料價(jià)格普遍攀高的情況下,上海水泥企業(yè)提價(jià)比較容易;安徽省水泥價(jià)格低、市場(chǎng)集中度高,而江蘇省多地水泥企業(yè)更是號(hào)稱接近成本線,據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,8月期間安徽和江蘇兩省水泥價(jià)格在華東區(qū)域確實(shí)屬于最低水平,這樣一來(lái),兩省水泥市場(chǎng)在9月份出現(xiàn)相對(duì)較好的反彈也合情合理。展望后期行情,筆者認(rèn)為暫時(shí)不宜過(guò)分樂(lè)觀。不過(guò),畢竟是需求旺季來(lái)臨,加之有政策支持,整體格局進(jìn)一步好轉(zhuǎn)的希望較大。
  上海地區(qū)在9月底普遍大幅提價(jià)30元/噸,預(yù)計(jì)10月份將以消化、鞏固為主。
  浙江杭州及周邊地區(qū)9月初的提價(jià)計(jì)劃流產(chǎn),但自9月28號(hào)開(kāi)始,杭州各水泥企業(yè)又全部停窯檢修10天左右,預(yù)計(jì)10月份的提價(jià)行為可收獲些許效果。并且浙江沿海水泥價(jià)格9月份跟漲,這有利于整體市場(chǎng)的回暖。
  江蘇水泥市場(chǎng)在9月漲幅可觀,但這也是建立在其本身價(jià)格偏低的基礎(chǔ)之上。10月期間,重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)需求的復(fù)蘇程度。
  山東市場(chǎng)協(xié)同基礎(chǔ)良好,9月期間價(jià)格波動(dòng)不大,但為期15天的停窯檢修或?qū)⒅鸩饺〉靡欢ㄐЧ?,預(yù)計(jì)10月份山東水泥市場(chǎng)可望取得一定幅度的提價(jià)。
  安徽市場(chǎng)集中度高,9月份合肥、蚌埠、巢湖特別是蕪湖、馬鞍山等沿江地區(qū)的熟料和水泥價(jià)格均有不同程度提價(jià),部分沿江城市熟料價(jià)格累計(jì)上漲超過(guò)50元/噸。預(yù)計(jì)10月期間,安徽水泥價(jià)格還有一定的提升空間。
  江西和福建兩省水泥市場(chǎng)在9月份均表現(xiàn)一般,預(yù)計(jì)10月份會(huì)有小幅跟漲。

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