[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.4.12）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2019.3.29），更多數(shù)據(jù)、市場分析、研究報告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（4月8日至4月11日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、2019年中國水泥行業(yè)C12+3峰會于上海召開

4月9日，由中國水泥協(xié)會主辦、中國建材南方水泥承辦的"2019年中國大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會議（C12+3峰會）"在上海召開，峰會主題為"去產(chǎn)能淘汰落后、促創(chuàng)新優(yōu)化結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長供需平衡"。19家大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人出席峰會，就三大主題進行了充分的溝通和交流，討論了"大企業(yè)如何帶頭去產(chǎn)能，調(diào)節(jié)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)能布局；如何細化淘汰落后的政策規(guī)定，協(xié)會、大企業(yè)聯(lián)手推進新政策，加快淘汰落后產(chǎn)能步伐"。此次會議原則上通過了三個主要議題。

簡評：水泥行業(yè)C12+3峰會自2016年以來，每年如期舉辦。此次參會人員所代表的的企業(yè)均是我國水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，分別位列中國水泥網(wǎng)熟料產(chǎn)能百強榜前13位，這13家企業(yè)合計擁有熟料產(chǎn)能10.78億噸，占全國總產(chǎn)能的60%，會議中討論的議題均為我國水泥行業(yè)最熱點和前沿的問題，能夠?qū)π袠I(yè)發(fā)展走向產(chǎn)生重大影響。本屆峰會中，水泥企業(yè)的綠色發(fā)展和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型、行業(yè)產(chǎn)能過剩遲遲未有實質(zhì)性進展、跨區(qū)域產(chǎn)能置換的不利影響等問題得到了高度重視和討論，2019年如何維持水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展將是一項挑戰(zhàn)。

　2、近期，工信部發(fā)布數(shù)據(jù)，1-2月水泥行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入1016億元，同比增長13.3%，取得利潤133.9億元，同比增長19.2%

今年1-2月，建材工業(yè)雖然受春節(jié)、環(huán)保、天氣、錯峰生產(chǎn)等因素影響，但總體運行平穩(wěn)，生產(chǎn)、效益保持穩(wěn)步增長。1-2月份建材工業(yè)規(guī)上企業(yè)完成營業(yè)收入6693億元，同比增長11.1%，利潤總額451億元，同比增長3.2%，銷售利潤率6.7%。其中，水泥營業(yè)收入1016億元，同比增長13.3%，利潤133.9億元，同比增長19.2%。水泥制品、特種玻璃、建筑陶瓷、輕質(zhì)建筑材料利潤總額同比分別增長19.8%、26.8%、16.8%、11.8%。

簡評：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-2月全國水泥產(chǎn)量2.12億噸，全口徑同比下滑4.83%，與此同時，水泥行業(yè)的營收和利潤卻同比大幅增長，主要是受到水泥價格同比上漲引起的。截至2月末全國水泥價格指數(shù)（CEMPI）月末為147.48點，盡管受到春節(jié)淡季影響，價格下調(diào)，但同比漲幅仍有9.37%。2018年水泥行業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入8823億元，利潤總額1546億元，創(chuàng)歷史新高，2019年有望再次破紀錄。

3、華新水泥、冀東水泥、祁連山一季報預(yù)喜

近期，多家水泥上市公司發(fā)布一季度業(yè)績預(yù)告。

華新水泥預(yù)計2019年度一季度業(yè)績將增加4.5億元-5億元，同比增加85%-94%。報告期內(nèi)公司業(yè)績大幅增長，主要是公司產(chǎn)銷規(guī)模同比擴大，報告期內(nèi)公司骨料銷量同比增長46%，水泥和商品熟料銷量同比增長19%。同時，水泥、混凝土及骨料等主要產(chǎn)品的價格較上年同期未出現(xiàn)大幅波動。

冀東水泥預(yù)計2019年1-3月歸屬上市公司股東的凈利潤為4000.00萬-5000.00萬，同比變動106.87%-108.59%，一季度水泥熟料綜合銷量約1415萬噸，比去年同期增加350萬噸。

甘肅祁連山水泥預(yù)計2019第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1280萬元左右，扣除非經(jīng)常性損益事項后，公司預(yù)計2019年第一季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-430萬元左右。

簡評：根據(jù)上市公司公布的信息，1-2月華新、塔牌、冀東等銷量均實現(xiàn)了超預(yù)期高速增長，這與全國整體銷量下滑大相徑庭，可能存在以下幾個原因：1）部分區(qū)域如西北、華北去年受到基建下滑沖擊，水泥需求較差，在去年的基數(shù)之上今年有了較大的反彈；2）大企業(yè)強者恒強，對熟料的把控力度增強，搶奪了小企業(yè)的市場。因此上市水泥企業(yè)1-2月銷量高速增長的現(xiàn)場能否持續(xù)整年存疑，仍需一季度報告正式發(fā)布后的進一步分析。

　4、云南寧蒗水泥廠2500t/d水泥生產(chǎn)線將于下半年投產(chǎn)

寧蒗水泥廠由麗江巨龍交通能源投資有限公司投資興建，工程估算總投資6億元，目前該廠第一條2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線正在建設(shè)，按照目前的施工進度，預(yù)計于今年下半年建成投產(chǎn)。該項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)熟料可達77.5萬噸，年產(chǎn)水泥可達100萬噸。

簡評：近幾年是寧蒗縣當?shù)仨椖拷ㄔO(shè)的高峰期，寧蒗水泥廠2500t/d生產(chǎn)線將力爭在2019年10月30日前完成試生產(chǎn)，為滿足市場需求，該項目也得到了當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)的高度重視。

三、混凝土、骨料本周動態(tài)點評

3.1混凝土動態(tài)：

1. 發(fā)改委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 鼓勵裝配式建筑技術(shù)發(fā)展

4月8日，發(fā)改委官網(wǎng)公布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本， 征求意見稿）》。將現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)能、產(chǎn)品等分為鼓勵、限制和淘汰三大類。其中，建筑業(yè)相關(guān)領(lǐng)域標定了26個鼓勵條目、12個限制條目以及25個淘汰條目。鼓勵類：1.建筑隔震減震結(jié)構(gòu)體系及產(chǎn)品研發(fā)與推廣，2.智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究，3.集中供熱系統(tǒng)計量與調(diào)控技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣高強、高性能結(jié)構(gòu)材料與體系的應(yīng)用，4.太陽能熱利用及光伏發(fā)電應(yīng)用一體化建筑，5.先進適用的建筑成套技術(shù)、產(chǎn)品和住宅部品研發(fā)與推廣，6.鋼結(jié)構(gòu)住宅集成體系及技術(shù)研發(fā)與推廣，7.節(jié)能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，8.工廠化全裝修技術(shù)推廣，9.移動式應(yīng)急生活供水系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用，10.建筑信息模型（BIM）相關(guān)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，11.既有房屋建筑抗震加固技術(shù)研發(fā)與工程應(yīng)用，12.裝配式鋼結(jié)構(gòu)綠色建筑技術(shù)體系的研發(fā)及推廣。

2. 廣東2018年新建裝配式建筑超過1200萬平方米

近日，記者從在東莞召開的2019年度廣東全省住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技與綠色發(fā)展工作會議上獲悉，2018年廣東省新增綠色建筑9335萬平方米，新建裝配式建筑超過1200萬平方米，今年將著力指導(dǎo)住房城鄉(xiāng)建設(shè)科技與綠色發(fā)展工作落后的地區(qū)。

簡評：裝配式建筑受到發(fā)改委的注意，發(fā)改委發(fā)文鼓勵裝配式建筑技術(shù)發(fā)展，模塊化建筑發(fā)展也即將迎來利好，這周廣東地區(qū)也加入實行裝配式建筑規(guī)劃中來，未來裝配式建筑將越來越普及到全國各地中，對預(yù)拌混凝土發(fā)展有促進作用。

3. 2019年1-2月混凝土與水泥制品行業(yè)產(chǎn)量增長和經(jīng)濟指標表現(xiàn)較好

2019年1-2月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，主營業(yè)務(wù)收入與利潤總額也實現(xiàn)同比增加。1-2月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)單位10768 戶，主營業(yè)務(wù)收入累計2,043.29億元，比去年同期增長22.5%；利潤總額累計82.41億元，比去年同期增長 21.65％。 商混產(chǎn)量26911.13萬方，增長8.35%，混凝土電桿186.25萬根，同比5.32%，混凝土預(yù)制樁3656.78萬米，同比4.32%，混凝土壓力管1232.05千米，同比30.55%，混凝土排水管17402.45千米，同比-8.65%。

　簡評：已知2018年全國混凝土產(chǎn)量16.4億方，同比下降3.5%。而進入2019年1-2月，混凝土產(chǎn)量26911.13萬方，同比增長8.35%，很大原因在于需求增大，再加上原材料供應(yīng)已經(jīng)逐漸充裕的情況下，促進混凝土產(chǎn)量提升。不過其中混凝土排水管同比下滑8.65%，主要是由于原材料：鋼筋，水泥，砂石價格高企，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本加大，另外混凝土排水管產(chǎn)能過?，F(xiàn)狀，導(dǎo)致低價競爭，大部分排水管生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計生產(chǎn)能力基本維持一半水平。

　3.2骨料動態(tài)

1. 水利部和交通部：專項打擊和整治非法采砂3839次，長江流域抓了465人

交通部要求各地海事局：打擊非法盜采海砂--福建、上海、廣東聯(lián)合出動飛機、艦艇！據(jù)福建海事局消息，該局近日聯(lián)合海洋漁業(yè)、公安等部門開展"海安會戰(zhàn)-02"行動，查處涉海運輸內(nèi)河船、非法采運砂船。目前，此次行動已出動各類執(zhí)法船艇56艘次、飛機2架次，在為期10天的行動中，共查扣28艘違法船舶，另有2人被移送公安機關(guān)處理。整治行動有力打擊了轄區(qū)盜采海砂非法行為，遏制了水上交通事故多發(fā)勢頭。

簡評：據(jù)砂石骨料協(xié)會了解到，每天都有從臺灣海峽，海南島過來的沙到全國各地，光從臺灣海峽－天采砂幾百萬噸，都是福建的釆砂船采的砂，過駁到幾萬噸的大海輪上面，一噸28元的海砂，一天能跑4趟，一趟賺25萬，一天4趟就高達100萬的利潤，比賣白粉還賺錢。從而看到當下砂石行業(yè)是個絕對的暴利產(chǎn)業(yè)，但非法采砂不利行業(yè)發(fā)展，因此政策的整治和嚴格打擊，有效引導(dǎo)砂石行業(yè)健康發(fā)展，促進砂石市場有序運行。

　2. 我國已建成400多家現(xiàn)代化砂石礦山

"目前，我國已建成了400多家集礦山開采、加工及儲運高度集成化、自動化、規(guī)模化的現(xiàn)代化企業(yè)，有的企業(yè)已經(jīng)達到國際先進水平。"近日，中國砂石協(xié)會會長胡幼奕在北方重工集團有限公司考察時表示，2018年全世界砂石骨料產(chǎn)量約400億噸，預(yù)測到2019年將達到517億噸。中國每年用于混凝土的砂石骨料約150億噸，加上瀝青混凝土、鐵路道砟、水處理等其它用量，每年約200億噸，占全世界的50%。我國砂石骨料產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值兩萬多億元，運輸費5000多億元，約占GDP的1/40，是一個龐大的產(chǎn)業(yè)。目前，國內(nèi)規(guī)模以上的砂石骨料裝備制造企業(yè)有3000多家。

簡評：目前砂石礦山產(chǎn)業(yè)的集中度有小幅度上升，已有400家形成規(guī)模的現(xiàn)代化砂石企業(yè)。當前砂石行業(yè)是個龐大有前景的行業(yè)，占據(jù)我國GDP的1/40，但由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻較低，毛利較高，導(dǎo)致非法采砂活動較多。各地礦山開采導(dǎo)致地方環(huán)境受到很大影響，因此政府極大關(guān)注砂石行業(yè)，年初陸續(xù)發(fā)布各項政策出臺指引砂石企業(yè)走綠色高質(zhì)量發(fā)展的方向去建廠，未來砂石行業(yè)將形成綠色、規(guī)模、智能化的產(chǎn)業(yè)。

3.工信部：砂石價格走高 砂石開采等礦種投資增長37%

據(jù)工信部網(wǎng)站消息，今年1-2月，建材工業(yè)雖然受春節(jié)、環(huán)保、天氣、錯峰生產(chǎn)等因素影響，但總體運行平穩(wěn)，生產(chǎn)、效益保持穩(wěn)步增長。其中，包括砂石開采在內(nèi)的非金屬礦采選固定資產(chǎn)投資大幅增加，同比增長37.2%。

　簡評：一是下游建材行業(yè)生產(chǎn)保持增長。二是價格水平穩(wěn)定，受季節(jié)因素影響，部分項目和工程開工相對較緩，水泥價格高位回落，但仍高于上年同期水平。三是1-2月的基建增速觸底回升，項目需求拉動上游產(chǎn)品回升?？偠灾?019年整體建材行業(yè)利潤穩(wěn)定向上運行。后續(xù)隨著天氣回暖，進入傳統(tǒng)旺季，砂石價格預(yù)計還會走高。