祁連山:基建復(fù)工帶來需求復(fù)蘇 水泥價(jià)觸底反彈

中銀國際 · 2012-06-05 00:00 留言

  進(jìn)入四月之后工程復(fù)工加快,“穩(wěn)增長”政策將帶動需求進(jìn)一步回升。

  蘭新鐵路甘青段、蘭渝鐵路甘肅段等重點(diǎn)工程從四月起建設(shè)進(jìn)度開始加快,四月份公司銷售水泥160.3萬噸,同比增加45.5萬噸,五月份日出貨量近6萬噸,甘肅地區(qū)今年重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃投資額較去年有大幅增長,如能獲得政策支持加大落實(shí)力度則將推動水泥需求進(jìn)一步回升。

  水泥價(jià)格觸底反彈。2011年下半年供給大幅增長和需求快速回落帶來雙殺,從目前看,需求已經(jīng)明顯改善,但產(chǎn)能沖擊余威猶在,而且周邊省份的水泥價(jià)格較低成為提價(jià)的一個(gè)限制性因素,預(yù)計(jì)區(qū)域價(jià)格難以回到前期高位,但是環(huán)比提升趨勢明顯,預(yù)計(jì)近期庫存下降到一定程度后價(jià)格將再次小幅提升。

  2012-2013年區(qū)域新增產(chǎn)能增速明顯放緩,增量主要來自于祁連山,供求邊際改善。自2012年起,甘肅地區(qū)新增產(chǎn)能壓力明顯降低,而且主要新增產(chǎn)能來自于公司,目前公司在甘肅市場份額為43%,在整體新增產(chǎn)能放緩背景下價(jià)格協(xié)同機(jī)制有望發(fā)揮更重要的作用,公司的區(qū)域控制能力也將進(jìn)一步增強(qiáng)。


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