孔祥忠:水泥行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展與水泥協(xié)會(huì)的市場(chǎng)行為

中國(guó)水泥協(xié)會(huì) 孔祥忠 · 2012-03-27 00:00 留言

  2011年中國(guó)水泥市場(chǎng)發(fā)展有喜有憂。2012年的水泥市場(chǎng)仍然是可期待良好表現(xiàn)的。企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會(huì)這三個(gè)市場(chǎng)的主體者,在過(guò)去和未來(lái)將扮演著越來(lái)越重要的角色。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在水泥市場(chǎng)中的表現(xiàn)也會(huì)更加積極和謹(jǐn)慎。

  一、水泥市場(chǎng)的現(xiàn)況

  2011年的水泥市場(chǎng)消費(fèi)延續(xù)了4萬(wàn)億投資拉動(dòng)因素;企業(yè)兼并重組帶來(lái)了大企業(yè)在市場(chǎng)上的主導(dǎo)能力提升;價(jià)格企穩(wěn)的難度越來(lái)越大;政府盲目招商引資和企業(yè)投機(jī)性建廠進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩;尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)成為提升行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的途徑。

  1、行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展:2011年,中國(guó)水泥產(chǎn)量20.9億噸,同比增長(zhǎng)11%;水泥消費(fèi)量20.7億噸,增長(zhǎng)11.2%,全年實(shí)現(xiàn)銷售收入9197.8億元,同比增長(zhǎng)36.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1020億元,同比增長(zhǎng)67%。前10強(qiáng)企業(yè)(集團(tuán))水泥熟料產(chǎn)量占全國(guó)42%,比上年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。2011年全國(guó)水泥累計(jì)完成投資1,439億元,比上年下降18%,全年新線投產(chǎn)166條線,新增熟料產(chǎn)能2.02億噸;全國(guó)新型干法水泥生產(chǎn)線1513條,熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能14.37億噸,其中4000t/d及以上生產(chǎn)線比重56.87%、10000t/d及以上生產(chǎn)線有7條。2011年,新型干法水泥熟料產(chǎn)量11.45億噸,新型干法水泥產(chǎn)量比重占全國(guó)總量89%,淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。

  2011年,中國(guó)水泥工業(yè)受國(guó)內(nèi)投資增速放緩影響,水泥市場(chǎng)需求增速略有下降。由于新增產(chǎn)能集中釋放,產(chǎn)能過(guò)?,F(xiàn)象進(jìn)一步加劇。企業(yè)兼并重組加速,生產(chǎn)集中度逐年提高。面對(duì)能源和環(huán)境的制約因素,行業(yè)節(jié)能減排形勢(shì)嚴(yán)峻。大企業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)的主導(dǎo)作用有所發(fā)揮,行業(yè)效益有所提高。全年保持了行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

  2、行業(yè)效益有所提升:2011年,在國(guó)內(nèi)各區(qū)域市場(chǎng)上,大企業(yè)較好地發(fā)揮了主導(dǎo)作用,通過(guò)加強(qiáng)行業(yè)自律,節(jié)能降耗,努力降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本,加之由于不同地區(qū)的限電措施,造成企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),市場(chǎng)供需失衡,水泥價(jià)格抬升,帶來(lái)全行業(yè)收入、利潤(rùn)、毛利率指標(biāo),均處在歷史較好水平。全年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到1,020億元,超出2010年同期409億元。噸水泥利潤(rùn)近50元,毛利率19.45% (超過(guò)2003年),眾多水泥企業(yè)大幅度盈利。西北受新增產(chǎn)能釋放影響,相比2010年利潤(rùn)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),效益下滑。

  2011年全年的水泥平均價(jià)格雖然高于上年,但從6月份之后呈逐月下降趨勢(shì),到年底12月份環(huán)比下降10%,同比2010年同期價(jià)格下降近50元/噸。

  3、結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化:初步估算,全年兼并重組涉及的水泥產(chǎn)能在1.4億噸,水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)縮減到3854家。關(guān)閉近800家落后企業(yè),淘汰落后水泥產(chǎn)能1.5億噸。

  水泥行業(yè)的兼并重組中出現(xiàn)了向水泥產(chǎn)業(yè)鏈兩頭延伸的可喜局面,部分大企業(yè)在骨料加工和整合商品混凝土市場(chǎng)上邁出了步伐。

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  二、未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展

  2012年水泥市場(chǎng)注定要面臨需求增速下滑和產(chǎn)能過(guò)剩加劇的雙重壓力;淘汰落后水泥產(chǎn)能更加艱難;市場(chǎng)協(xié)調(diào)的區(qū)域更大、風(fēng)險(xiǎn)加??;企業(yè)兼并重組進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,機(jī)不可失;市場(chǎng)信心來(lái)自政策兌現(xiàn)和大企業(yè)的決心。

  1、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)在提升:2011年中國(guó)全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)9.2%,低于上年1.2個(gè)百分點(diǎn)。但投資和消費(fèi)仍然是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?,分別為GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了5.0和4.7個(gè)百分點(diǎn),而凈出口則拉低GDP增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。與2010年相比,投資和凈出口的貢獻(xiàn)率在下降,而消費(fèi)的貢獻(xiàn)率則在上升。

  經(jīng)濟(jì)專家預(yù)測(cè):中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在2012年呈現(xiàn)出“前低后高”的走勢(shì),并在相對(duì)寬松的貨幣政策和積極的財(cái)政政策推動(dòng)下,有望實(shí)現(xiàn)全年約9%的經(jīng)濟(jì)增速。換句話說(shuō),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的最嚴(yán)峻問(wèn)題。中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨的真正問(wèn)題,在于結(jié)構(gòu)性改革的缺位,導(dǎo)致中期經(jīng)濟(jì)增速的下滑。

  2、結(jié)構(gòu)性減稅政策刺激消費(fèi):2011年中國(guó)政府的財(cái)政收入將超過(guò)10萬(wàn)億元,占GDP的比重也將超過(guò)20%。高速增長(zhǎng)的財(cái)政收入,將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)在今年發(fā)展中需要依賴的重要因素。政府手中大量的財(cái)政收入將成為在今年推動(dòng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整以及刺激消費(fèi)的重要武器。政府將有能力開(kāi)展新一輪減稅,并以此作為起點(diǎn)來(lái)推動(dòng)消費(fèi)。

  溫家寶總理在今年3月5日《政府工作報(bào)告》中明確提出,將“實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅”作為今年政府工作的重點(diǎn)之一;3月6日,財(cái)政部部長(zhǎng)謝旭人在全國(guó)人大記者會(huì)上明確表示,今年將實(shí)施積極的財(cái)政政策,進(jìn)一步完善結(jié)構(gòu)性減稅政策,減輕企業(yè)和居民的負(fù)擔(dān)??梢?jiàn)結(jié)構(gòu)性減稅將成為今年積極財(cái)政政策的重心。專家預(yù)測(cè)減稅空間將達(dá)4000億元。

  3、房地產(chǎn)對(duì)水泥消費(fèi)影響因素降低:2012年,基礎(chǔ)建設(shè)和保障房項(xiàng)目的投資可以部分的抵消商品房地產(chǎn)投資活動(dòng)的放緩。政府已經(jīng)表態(tài)將支持在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的后繼建設(shè),同時(shí)擴(kuò)大了地方債的發(fā)行規(guī)模,銀行也正對(duì)部分地方政府融資平臺(tái)貸款進(jìn)行展期。在此背景下,今年的交通運(yùn)輸行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)率將從去年的1.8%提高到5~7%。保障房建設(shè)投資今年也很可能增長(zhǎng)20~30%。這些因素加起來(lái)大概可以抵消商品房投資減速的3~4個(gè)百分點(diǎn)。

  4、政府投資規(guī)模依然強(qiáng)勁:2012年中央預(yù)算內(nèi)投資規(guī)模達(dá)4026億人民幣,比去年增加了200億,重點(diǎn)是向民生傾斜,占投資總額的三分之二左右。張平表示,今年中央預(yù)算內(nèi)投資安排的重點(diǎn)和方向是:第一,保障性安居工程,約690億。第二,“三農(nóng)”建設(shè),包括水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村的民生工程和設(shè)施建設(shè)等,約1400億。第三,教育衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè), 480多億。第四,節(jié)能環(huán)保、環(huán)境保護(hù)與生態(tài)建設(shè),約480億。第五,交通能源等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括西部地區(qū)的一些重要基礎(chǔ)設(shè)施,約240億。第六,自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)改造等,包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,約290億。

  5、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境有待改觀:全球市場(chǎng)的流動(dòng)性狀況都將出現(xiàn)大面積改善,這也將有助于股市的表現(xiàn)。來(lái)年可期的流動(dòng)性放松,將很可能帶來(lái)中國(guó)股市的一波上升浪潮。

  基于以上因素,我個(gè)人認(rèn)為:2012年,水泥市場(chǎng)依然樂(lè)觀,中國(guó)水泥產(chǎn)量仍會(huì)創(chuàng)歷史新高,并保持6~8%左右的增長(zhǎng)幅度。產(chǎn)能過(guò)剩的加重和環(huán)境的約束性指標(biāo)將給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

  日本早稻田大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授認(rèn)為,人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力的主要指標(biāo)之一。 換算到建筑材料上就是人均消費(fèi)水泥量的累積。但過(guò)去的中外專家、學(xué)者對(duì)中國(guó)水泥的消費(fèi)極限總量和年人均消費(fèi)量的預(yù)測(cè)幾乎很少有準(zhǔn)確的,數(shù)值偏差甚遠(yuǎn)。究其原因還是對(duì)中國(guó)國(guó)情了解不深、對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀分析不透,倒是自二戰(zhàn)以后,美國(guó)的年人均水泥消費(fèi)水平一直保持在200kg~400kg這個(gè)低水平線上平穩(wěn)增長(zhǎng)的現(xiàn)象值得中國(guó)人分析研究。與美國(guó)不同的是,中國(guó)的建筑以混凝土結(jié)構(gòu)為主,美國(guó)以鋼結(jié)構(gòu)居多。與歐洲、日本這些發(fā)達(dá)國(guó)家相比,中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量大面廣。還有一個(gè)獨(dú)特的因素是中國(guó)人口最多、近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快。當(dāng)然還有中國(guó)水泥的實(shí)物質(zhì)量與國(guó)外也有差異。

  要維護(hù)行業(yè)的健康發(fā)展,市場(chǎng)的平穩(wěn)過(guò)渡,就必須貫徹2012年政府工作報(bào)告中“控制增量,優(yōu)化存量,推動(dòng)企業(yè)兼并重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)模效益”的精神,嚴(yán)格控制新建水泥項(xiàng)目、堅(jiān)決淘汰落后水泥產(chǎn)能;轉(zhuǎn)變投資方向,推進(jìn)企業(yè)兼并重組,延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈、堅(jiān)持節(jié)能減排;提高生產(chǎn)集中度,發(fā)揮大企業(yè)的市場(chǎng)主導(dǎo)作用,加強(qiáng)行業(yè)自律;不斷提升科技創(chuàng)新能力,有效提高能源利用率,做好環(huán)境保護(hù);加大國(guó)際交流與合作,拓展國(guó)際水泥市場(chǎng)的投資和建設(shè)。

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  三、水泥協(xié)會(huì)的市場(chǎng)行為

  政府、企業(yè)、協(xié)會(huì)作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的三位主體,長(zhǎng)期以來(lái)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮作用有限。一方面是政府強(qiáng)勢(shì),從宏觀到微觀都要管;二是行業(yè)協(xié)會(huì)法律地位缺失,服務(wù)市場(chǎng)意識(shí)和功能匱乏。2012年南京C12+3峰會(huì)上企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)們呼吁建立強(qiáng)勢(shì)行業(yè)協(xié)會(huì),反映出企業(yè)對(duì)現(xiàn)行機(jī)制和政治改革的要求。

  1、水泥協(xié)會(huì)在市場(chǎng)中的作用越來(lái)越重要:行業(yè)協(xié)會(huì)是以保護(hù)和增進(jìn)全體會(huì)員的共同利益為目的的一種社會(huì)組織。其具有的中介性、自律性和社會(huì)性的特征,它在企業(yè)、政府和社會(huì)組織三元主體構(gòu)成的現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)框架中的功能越來(lái)越受到重視。

  中國(guó)水泥協(xié)會(huì)利用自身的中介功能,協(xié)助政府制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準(zhǔn)入條件、企業(yè)兼并重組實(shí)施方案等政策,都是起到了政府和企業(yè)之間的橋梁和紐帶作用,有利于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制形成,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有利于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的行為。同樣通過(guò)協(xié)會(huì)的信息交流和節(jié)能減排技術(shù)的推廣,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本、管理成本,提高了企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。

  2、水泥協(xié)會(huì)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的積極作用:在維護(hù)協(xié)會(huì)成員的利益并在實(shí)現(xiàn)行業(yè)利益最大化時(shí),行業(yè)協(xié)會(huì)在理念上更接近于公共利益的價(jià)值理念,因此,行業(yè)協(xié)會(huì)也可以很好的促進(jìn)、維護(hù)自由、公平的競(jìng)爭(zhēng)。

  (1)中國(guó)水泥協(xié)會(huì)的信息和技術(shù)交流平臺(tái)促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

  中國(guó)水泥協(xié)會(huì)利用自身的數(shù)字水泥網(wǎng)站、中國(guó)水泥雜志、技術(shù)中心平臺(tái),為會(huì)員提供行業(yè)信息、市場(chǎng)變動(dòng)、技術(shù)進(jìn)展、政策法規(guī),使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有序。

  (2)通過(guò)制訂產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范以提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

  協(xié)會(huì)利用信息積累和技術(shù)創(chuàng)新上的優(yōu)勢(shì),幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本,增加利潤(rùn),增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力;通過(guò)推廣節(jié)能減排技術(shù),促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新,提高能源利用效率和資源綜合利用能力,改善環(huán)境保護(hù),提升企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  (3)協(xié)會(huì)加強(qiáng)行業(yè)自律有利于規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

  中國(guó)水泥協(xié)會(huì)通過(guò)C12+3峰議、市場(chǎng)研討會(huì)、各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)等形式,積極貫徹政府產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助政府抑制新增產(chǎn)能,推動(dòng)企業(yè)兼并重組,反對(duì)市場(chǎng)壟斷、反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),加速淘汰落后水泥產(chǎn)能,為市場(chǎng)的規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)做出了努力。

  我國(guó)《反壟斷法》第十一條的規(guī)定,賦予了行業(yè)協(xié)會(huì)一項(xiàng)法定義務(wù):應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律,引導(dǎo)本行業(yè)的經(jīng)營(yíng)者依法競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。維護(hù)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,保護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng),既要反壟斷,也要反惡性競(jìng)爭(zhēng)。所謂惡性競(jìng)爭(zhēng)是指在市場(chǎng)開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)充分的部分領(lǐng)域,企業(yè)出于某種目的而競(jìng)相壓價(jià)的行為。因此,行業(yè)協(xié)會(huì)既要避免限制市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的行為,也要反對(duì)惡性競(jìng)爭(zhēng)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為。

  2011年水泥行業(yè)的良好效益是企業(yè)兼并重組的成績(jī),是淘汰落后水泥產(chǎn)能的成績(jī),是企業(yè)節(jié)能減排降低成本的成績(jī),是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的成績(jī),也是中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的成績(jī)。

  3、規(guī)范協(xié)會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的行為:行業(yè)協(xié)會(huì)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不可缺少的主體之一,是企業(yè)實(shí)現(xiàn)自我管理、利用集體優(yōu)勢(shì)的合法場(chǎng)所。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)和各省市自治區(qū)水泥協(xié)會(huì)要把加強(qiáng)行業(yè)自律,依法競(jìng)爭(zhēng),維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序作為己任。行業(yè)協(xié)會(huì)向上要及時(shí)向政府反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)情況,為政府的宏觀調(diào)控提供資料,便于國(guó)家規(guī)制不良市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)行為;向下要為企業(yè)傳導(dǎo)國(guó)家有關(guān)政策和政府意圖,以引導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)和理解國(guó)家《反壟斷法》、《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》、《價(jià)格法》,鼓勵(lì)企業(yè)的市場(chǎng)有益競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng),打擊假冒偽劣產(chǎn)品,維護(hù)行業(yè)利益。

  在當(dāng)前,抑制新增產(chǎn)能是行業(yè)協(xié)會(huì)維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的首要任務(wù)。在產(chǎn)能過(guò)剩的地區(qū),協(xié)會(huì)對(duì)任何支持新上水泥的項(xiàng)目行為,都是對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的破壞。

  參考文獻(xiàn):

  1、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)信息部:《2011年中國(guó)水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》

  2、澳新銀行大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)研究總監(jiān)劉利剛:《中國(guó)經(jīng)濟(jì)短期不足憂》

  3、華東政法大學(xué)教授,博士生導(dǎo)師徐士英:《行業(yè)協(xié)會(huì)限制競(jìng)爭(zhēng)行為的法律調(diào)整》

  4、南昌大學(xué)法律系張志勛《反壟斷法視野下的行業(yè)協(xié)會(huì)問(wèn)題研究》

  5、武漢大學(xué)法學(xué)院陳亞男《行業(yè)協(xié)會(huì)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系及其規(guī)制》


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