[原創(chuàng)]2011,品嘗水泥行業(yè)“五味湯”

中國水泥網(wǎng)信息中心 張曉曄 · 2012-03-01 00:00 留言

  2011年,中國水泥走過了不平凡的一年,在這一年里,兼并重組、淘汰落后、電荒煤荒、價格戰(zhàn)等輪番上演,幾家歡樂幾家愁,酸甜苦辣咸一一嘗透,不過陽光總在風(fēng)雨后,經(jīng)歷風(fēng)雨方能見到彩虹,最后誰能hold住全場?來,一起重溫2011中國水泥市場。

  酸——淘汰落后進(jìn)程加快 水泥脫硝青澀起步

  【代表事件】2011年工信部淘汰落后水泥產(chǎn)能名單公布

  2011年依舊延續(xù)了2010年淘汰落后產(chǎn)能的力度,而7月11日工信部將目標(biāo)任務(wù)直接分解落實到企業(yè),并在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站和媒體上直接公布淘汰落后水泥產(chǎn)能名單,無疑令處于淘汰名單里的小水泥企業(yè)無處遁形。

  2011年中國水泥行業(yè)可謂是一波三折,非但沒有迎來想象中的“旺市”,反而卻一“剩”再“?!保皇芑ㄍ顿Y減緩的影響,在產(chǎn)能不斷增長的同時,迎來了嚴(yán)重的過剩,從而也進(jìn)一步加快了淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程。

  12月26日,工信部再次重申,要求各地認(rèn)真貫徹執(zhí)行《淘汰落后產(chǎn)能工作考核實施方案》的有關(guān)規(guī)定,盡快將目標(biāo)任務(wù)分解形成年度計劃,落實到具體企業(yè),并采取綜合措施,加強監(jiān)督考核,確保落后設(shè)備(生產(chǎn)線)徹底拆除,不得向中西部地區(qū)和周邊國家轉(zhuǎn)移,并確認(rèn)“十二五”淘汰水泥落后產(chǎn)能(含熟料及磨機)3.7億噸。

  面臨淘汰的企業(yè)雖然心里酸楚,但也應(yīng)清楚地認(rèn)識到淘汰落后是歷史發(fā)展的必然,同時也利于行業(yè)的健康發(fā)展,另謀出路,或許能遇見另一片藍(lán)天。

  另外,工業(yè)和信息化部《關(guān)于水泥工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》中的要求現(xiàn)有2000t/d以上工廠NOx排放濃度降低25%?!笆濉彼嘈袠I(yè)也將成為降氮脫硝的重點行業(yè)之一,脫硝工作刻不容緩。然而水泥脫硝利廢剛剛起步,尚未成熟,且在實施降氮脫硝改造后,生產(chǎn)成本也會相應(yīng)增加,難免心中酸楚。但對于利于環(huán)保大計的脫硝工作,各行各業(yè)都在研究探討,水泥行業(yè)更應(yīng)義不容辭。

  甜——利潤無憂 兼并重組 大水泥集團(tuán)笑得甜

  【代表事件】中國建材高調(diào)西進(jìn) 西南水泥掀并購大潮

  若要推選2011年業(yè)內(nèi)最具談資的一個詞,那非“兼并重組”莫屬。這一年中,“兼并重組”案例頻發(fā),首當(dāng)其沖的便是中國建材在西南地區(qū)的一系列收購舉措。

  從海螺水泥6月首先并購云南壯鄉(xiāng)水泥,開西南并購第一單,到臺灣水泥與中國建材爭相收購重慶科華,再到中國建材吹響整合西南市場的號角,并購泰安水泥、利森水泥、科華集團(tuán)等大型水泥集團(tuán),最后掛牌“西南水泥”,一度之間,還有哪些企業(yè)會源源不斷進(jìn)入“西南水泥”序列,成為行業(yè)關(guān)注的焦點。

  據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計,西南水泥產(chǎn)能過剩僅次于華北,供求嚴(yán)重失衡,并且西南的水泥企業(yè)集中度低,議價能力弱。截至2010年底,西南地區(qū)前10大水泥企業(yè)的熟料產(chǎn)能僅占整個西南市場的34.85%,市場集中度遠(yuǎn)低于其他五大區(qū)域。并購重組、區(qū)域整合也由此成為了西南水泥企業(yè)下一步生存、發(fā)展的必然選擇。而中國建材結(jié)合華東市場整合經(jīng)驗,強勢進(jìn)入西南勢必也會形成一個新的可持續(xù)發(fā)展的格局。

  數(shù)據(jù)顯示,2011年我國水泥產(chǎn)量近21億噸,不僅增速最快、增量也很大。目前,中國水泥產(chǎn)量占全球60%左右。從行業(yè)效益上看,截至年底行業(yè)利潤達(dá)1000億元,噸水泥利潤接近50元??傮w來看,2011年我國水泥市場無論是利潤總額還是噸利潤,都是比較好的一年。產(chǎn)能過剩引發(fā)的問題是行業(yè)無序競爭、價格下跌,經(jīng)濟(jì)效益迅速下滑。相反,兼并重組推動行業(yè)健康發(fā)展,真正實現(xiàn)效益。

  利潤無憂為2011年的水泥行業(yè)劃上了一個圓滿的句號,大水泥集團(tuán)能不笑靨如花嗎?

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  苦——電荒、煤荒雙重煎熬 水泥業(yè)有苦難言

  【代表事件】電荒來襲 11省市缺電超2000萬千瓦

  水泥業(yè)又被限電了!

  2011年年初,煤電緊缺,湖北多家水泥企業(yè)被輪流限電,而到3月份時,即使還未進(jìn)入入夏用電高峰期,我國的部分地區(qū)就提前出現(xiàn)“電荒”、“限電”現(xiàn)象,特別是9月份以來仍有10多個省份電力供應(yīng)緊張。

  工信部表示,我國“電荒”將呈長期化趨勢。缺電的同時,煤價也依勢上漲。自8月31日以來,連續(xù)八周上漲,并創(chuàng)歷史新高。無論是電荒還是煤荒,作為水泥企業(yè)總是首當(dāng)其沖,有苦難言。

  不過,面臨電荒煤荒,實施有序用電,自覺節(jié)約用電,是較為有效的途徑。讓電于民,水泥企業(yè)表現(xiàn)大度。在重新回歸“計劃用電”的時代,水泥企業(yè)應(yīng)化被動為主動,積極作為,應(yīng)對難題。如開啟“節(jié)能引擎”,走降耗增效的發(fā)展新路。盡管企業(yè)的節(jié)能行動是形勢所迫,卻實實在在地讓自身收獲了效益,也為社會做出了貢獻(xiàn)。無論是著眼當(dāng)前還是立足長遠(yuǎn),都具有積極的示范效應(yīng)。

  2011年,除去電荒、煤荒這兩塊心頭病之外,樓市調(diào)控、內(nèi)需不振、銀根緊縮,也令水泥行業(yè)下半年的日子異常難過。在包括限購在內(nèi)的“組合拳”持續(xù)打壓之下,2011年上半年,以京、滬、穗、深為代表的一線城市及部分熱點地區(qū)銷售回落,房地產(chǎn)開發(fā)投資步伐放緩。持續(xù)變冷的樓市正把低溫傳導(dǎo)給水泥、鋼材等房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)。由于房地產(chǎn)和基建需求合計達(dá)到了水泥總消費量的60%,但從目前情況看,復(fù)蘇并非坦途,這也令水泥行業(yè)憂心忡忡。

  辣——價格戰(zhàn)熱辣上演 誰能笑傲群雄?

  【代表事件】海螺冀東陜西爭鋒、華東水泥大面積限產(chǎn) 四川價格戰(zhàn)再起

  在產(chǎn)能過剩、銷售受阻的情況下,企業(yè)與企業(yè)之間經(jīng)常采取價格協(xié)同以保證盈利,然而,除去這樣較為平和的圓桌會議之外,激烈的價格戰(zhàn)也時有發(fā)生,給原本溫和平靜的市場增添了一抹熱辣。

  2011年價格戰(zhàn)的主陣地當(dāng)屬陜西和四川,海螺冀東爭鋒,咸陽、寶雞和西安等關(guān)中地區(qū)水泥連續(xù)降價5-6次;四川德陽、綿陽地區(qū)價格戰(zhàn)打響,產(chǎn)能過剩、市場集中度過低、缺乏價格協(xié)同機制等問題逐一顯現(xiàn);另外,華潤福建2×5000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)亦給當(dāng)?shù)貛矶虝旱慕祪r風(fēng)潮。

  “價格戰(zhàn)”是企業(yè)為占領(lǐng)更多的市場份額,利用成本和技術(shù)的推動打壓競爭對手的手段之一,而水泥行業(yè)之所以價格戰(zhàn)不斷,根源依舊是產(chǎn)能過剩。

  受益于國家四萬億經(jīng)濟(jì)刺激計劃,陜西地區(qū)2008年后基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度加大很大程度上拉動了水泥的需求,而四川汶川地震引得多家水泥企業(yè)入駐,2011年大量產(chǎn)能如雨后春筍般集中釋放。然而,市場需要并未同步增長,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場因資金到位不理想反而萎縮,鐵路建設(shè)暫緩等一系列因素導(dǎo)致水泥產(chǎn)能過剩,供過于求,價格戰(zhàn)無可避免。

  另外,除去產(chǎn)能過剩這一根源性因素,通過價格戰(zhàn)為未來的并購做好準(zhǔn)備,也是原因之一。長期來看,通過區(qū)域整合提高集中度,最后獲取區(qū)域定價權(quán)是水泥大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略之一。價格戰(zhàn)中,大型水泥集團(tuán)依靠自身的技術(shù)及成本控制優(yōu)勢,往往占據(jù)有利地位。當(dāng)小企業(yè)無力承擔(dān)低價時,大企業(yè)依舊還能盈利,待到小企業(yè)無力生存時,恰是并購好時機,可以以較低的價格收入囊中。

  比較過往價格戰(zhàn)案例,笑傲群雄的往往都是大型水泥集團(tuán),可以說,價格戰(zhàn)僅是大并購的前奏而已。

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  咸——優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局 需把握好“咸”度

  【代表事件】《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》出臺

  11月28日,工信部、商務(wù)部、國土資源部等一下子出臺了8個產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,如此密集地發(fā)布,大有應(yīng)接不暇之感?!端喙I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》里,提升行業(yè)集中度,提高資源利用率,推進(jìn)水泥窯無害化協(xié)同處置,推廣高標(biāo)號水泥,優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局等均有體現(xiàn)。規(guī)劃是對未來整體性、長期性、基本性問題的思考,涉及面廣,涵蓋內(nèi)容多。

  然而如同烹飪一份美味佳肴,在色香齊全的前提下最重要的還是把握好“咸”度這一關(guān)鍵點,否則不旦難以入口,甚至?xí)绊懮眢w健康。

  筆者認(rèn)為《規(guī)劃》所要重點關(guān)注的是優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局,嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張,堅持減量置換落后產(chǎn)能,著重改造提升現(xiàn)有企業(yè)。水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局之華北、東北、華東、中南及西南基本為嚴(yán)控新增產(chǎn)能,并通過淘汰落后、兼并重組、減量置換、技術(shù)改造等調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)。而對于西北,則可立足當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)需求,加快淘汰落后,適度建設(shè)規(guī)模適宜的新型干法水泥生產(chǎn)線??梢姡鞑康貐^(qū)依舊是水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展的重點,可根據(jù)市場需求,在兼并重組的前提下,將新線建設(shè)和淘汰落后相結(jié)合,使產(chǎn)能的擴(kuò)張和集中度的提高同步推進(jìn)。

  “十二五”期間,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變,國內(nèi)市場對水泥總量需求將由高速增長逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長,增速明顯趨緩。2015年國內(nèi)水泥需求量為22億噸左右。隨著《規(guī)劃》的不斷推進(jìn)和落實,“十二五”期間的水泥工業(yè),不管是從政府層面、行業(yè)層面,還是企業(yè)層面都會獲得較為良好、有序地發(fā)展。

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