諸葛培智：長三角地區(qū)需求不振 水泥企業(yè)需以逸待勞
12月20日，上海市水泥協(xié)會六屆二次會員代表大會在上海寶豐聯(lián)大酒店舉行，會上，諸葛培智會長作了《長三角水泥市場“十二五”發(fā)展研討》報告。報告指出，長三角固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施投資下降使得水泥需求形勢嚴峻，其中“鐵公機”、水利和保障房的投資都不甚理想。特別是，上海在華東市場處于率先減緩的危機中，2011年呈現(xiàn)明顯的旺季不旺態(tài)勢。上海的單位固定資產(chǎn)投資拉動水泥量逐年下降，2011年達到0.47萬噸/萬元。在“十二五”期間，諸葛培智從“節(jié)能限產(chǎn)、聯(lián)合重組、產(chǎn)業(yè)升級和壯士斷腕”四個方面來分析長三角水泥未來的發(fā)展方向。并對未來上海市場水泥需求進行了預(yù)測。
一、投資回落市場嚴峻
固定資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施投資下降 水泥需求形勢嚴峻
“鐵公機”不占鰲頭
2010年完成基建投資7091億元，2011年預(yù)計僅完成4500－5000億，嚴重影響長三角水泥市場；
上半年，公路水路交通固定資產(chǎn)投資完成5853億元，同比增長15.5%，但環(huán)比卻減少了5.9%。資金到位率僅為76%；
2010年，民航基本建設(shè)和技術(shù)改造投資僅646.5億元；
水利、保障房青黃不接
2011年中央一號文件：10年內(nèi)投4萬億元用于水利建設(shè)；
2011年水利部已批和報國家發(fā)改委立項42項，已批37項，總投資約1775億元。
今年保障房建需資金1.3萬多億元?；I措壓力大，處快速開工，有限投資階段；
英國《金融時報》：政府承認，三分之一的保障房項目“挖坑待建”。
水泥行業(yè)投資、需求減速
從2010年開始減速，2011年-2013年將連續(xù)三年下降。目前，水泥固定資產(chǎn)投資同比下降12%。
預(yù)計2011年水泥需求增長10.3%，2012年固定資產(chǎn)投資增長約18%，水泥需求增長減速至4.7%。
前三季東部增速偏低
(單位:億元， 萬平方米，%)
浙江投資下降 水泥需求趨勢下滑
1-10月，固定資產(chǎn)投資11274億元，同比增長25.6%，分別比一季度、上半年回落3.4和0.3個百分點。
1-10月，基礎(chǔ)設(shè)施投資2570億元，同比增長14.3%，分別比一季度、上半年、前三季度回落5.9、5.4和1.3個百分點。
江蘇投資回落 影響水泥需求
固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)有所回落，全年在22%左右；
進入二、三季度后新開工項目個數(shù)降幅縮減，未擺脫負增長勢。前三季度，全省新開工項目20943個，同比下降7.1%。
房地產(chǎn)開發(fā)投資增速繼續(xù)呈現(xiàn)小幅回落之勢，在33%左右。
江蘇固定資產(chǎn)投資6月起遞減 2011年1-9月
上海市城市基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)低迷
1-10月，上海市全社會固定資產(chǎn)投資3748.14億元，比去年同期降1.9%；
1-10月，城市基礎(chǔ)設(shè)施投資743.62億元，比去年同期低23.6%，降幅比1-9月擴大2個百分點。
缺乏新開工大項目支撐，上海城市基礎(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)低迷
中國明年經(jīng)濟將面臨下行風險
商務(wù)部長陳德銘：全年CPI漲幅將控制在5.5%左右，GDP超9%，明年經(jīng)濟形勢復(fù)雜，仍在緩慢復(fù)蘇，明年面臨下行風險。
世界經(jīng)濟增長動力不足、歐債危機持續(xù)惡化、干擾復(fù)蘇因素增多，令明年世界經(jīng)濟不容樂觀。[Page]
二、上海市場率先減緩
三、“十二五”舉措
長三角水泥產(chǎn)業(yè)如何發(fā)展
?。?jié)能限產(chǎn)
?。?lián)合重組
?。a(chǎn)業(yè)升級
?。瓑咽繑嗤?/FONT>
雷會長：十二五面臨全國性過剩挑戰(zhàn)
2010年已有新型干法生產(chǎn)線1273條，熟料產(chǎn)能125,573億噸，人均產(chǎn)能936Kg。今明兩年還有253條生產(chǎn)線投產(chǎn)，新增熟料31,842萬噸，水泥總產(chǎn)能將達25.81億噸。
以長三角為代表的華東地區(qū)已出現(xiàn)全局性產(chǎn)能嚴重過剩，南方水泥等大企業(yè)水泥窯利用率不足70%。
1、海螺產(chǎn)業(yè)升級
引領(lǐng)結(jié)構(gòu)調(diào)整之路
海螺窯處理城市垃圾
2010年3月，日處理600噸示范項目建成，垃圾處理量已達15.7萬噸。走出水泥工業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，打造綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)新途徑。
國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長姜偉新對利用水泥窯處理城市生活垃圾高度的關(guān)注和肯定。
2、上海產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)
—白龍港污泥項目前期工作
—礦粉配置海工水泥
以處理城市廢棄物為主的新一輪結(jié)構(gòu)調(diào)整
上海進行第二次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整：已關(guān)閉2000t/d以下等五條新型干法生產(chǎn)線；擬關(guān)閉100萬噸/年以下的粉磨站;在減量基礎(chǔ)上，投資約16億元，建設(shè)以處理城市廢棄物250萬噸為主的大型干法生產(chǎn)線。
合作解決城市垃圾處理難題
上海市委書記俞正聲會見豪瑞集團馬庫斯o阿克曼一行，對豪瑞集團的成功經(jīng)驗和先進技術(shù)給予了高度肯定，并表示希望加強在此方面的合作，在為上海城市建設(shè)提供本地生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)水泥產(chǎn)品的同時，解決城市垃圾處理難題。
上海資源綜合利用初具規(guī)模
2010年資源綜合利用總產(chǎn)值達170億，綜合利用率達到96.7%。其中，冶金渣排放量1328萬噸、利用量1308萬噸、利用率98.5%，粉煤灰排放量556萬噸、利用量516萬噸、利用率92.8%，脫硫石膏排放量98.8萬噸、利用量96.9萬噸、利用率98.1%。
地方政策鼓勵協(xié)同處置
制定《上海市國家鼓勵的資源綜合利用認定管理辦法》188家企業(yè)減免增值稅3億元，所得稅8755萬元。
出臺《上海市循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展和資源綜合利用專項扶持暫行辦法》。102個項目獲得財政補貼6025萬元，拉動企業(yè)投資近10億元。
出臺《上海市脫硫石膏綜合利用和安全處置實施方案》、《上海市脫硫石膏綜合利用專項扶持實施辦法》。使上海市脫硫石膏在年均增長近50%的情況下做到完全消納。
協(xié)同處置的難點
目前暫時性困難主要是相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標準的缺乏，政府多頭和公眾對環(huán)境友好型的垃圾協(xié)同處理的支付能力還不足。
該工作的順利實施還需要國家有力的監(jiān)管。
呼吁中國水泥協(xié)會協(xié)調(diào)建設(shè)、工業(yè)、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)、財稅等多行業(yè)，共同推進。[Page]
3、上海市場價格初步回歸
長三角限電 自覺節(jié)能限產(chǎn)
長三角大企業(yè)上海市場占有率
海螺固定資產(chǎn)投資增速快
蕪湖海螺三期2×12000t/d熟料生產(chǎn)線工程暨配套36兆瓦余熱發(fā)電項目，回轉(zhuǎn)窯鋪磚鑄窯，原料磨試機運行，世界單體規(guī)模最大、技術(shù)最先進的熟料生產(chǎn)基地已初見端倪。
海螺在華東地區(qū)總熟料產(chǎn)能超過6400萬噸。穩(wěn)定在華東核心區(qū)域市場份額。
海螺是穩(wěn)定市場的中堅力量
上海市場占有率超過三分之一，穩(wěn)居老大地位，價格話語權(quán)，2010年以來積極參加市場協(xié)調(diào)．
要研究產(chǎn)能過剩地區(qū)新線大窯的投產(chǎn)引起的市場變化及對策．
長三角地區(qū)聯(lián)合重組的龍頭
南方水泥，僅三年時間，在南方七省一市聯(lián)合重組150家企業(yè)，形成產(chǎn)能1億多噸的大型集團，將不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)變成優(yōu)良資產(chǎn)，為世人矚目的業(yè)績。
成為穩(wěn)定上海和長三角市場，行業(yè)自律的帶頭人．
江蘇淘汰落后“十二五”再創(chuàng)輝煌
2011年江蘇省淘汰水泥行業(yè)落后產(chǎn)能比國家任務(wù)多478萬噸. 2011年落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)提前1個月完成。
江蘇南部水泥在上海市場占有率已居第二位．
金峰－江蘇水泥的龍頭企業(yè)
7條新型干法生產(chǎn)線1條2500t/d、6條5000 t/d及配套純低溫余熱發(fā)電，年水泥生產(chǎn)能力2000萬噸；
“十一五”末，實現(xiàn)水泥產(chǎn)能3200萬噸的規(guī)模；
近300萬噸水泥進軍上海市場，積極參加市場協(xié)調(diào)，起到重要砝碼作用．
4、長三角率先發(fā)展高標號水泥和高標號混凝土
上海是全國混凝土產(chǎn)業(yè)龍頭，產(chǎn)能1億立方米，正在考慮向上游產(chǎn)業(yè)鏈延伸
高標號水泥\高性能水泥混凝土
雷前治:“高標號水泥在提高建筑物耐久性和節(jié)能減排方面效果顯著，用高標號水泥澆筑1立方米混凝土，節(jié)約12%-15%的水泥。建筑使用壽命更長，減少重復(fù)維的資源浪費，推廣高標號水泥十分必要?！?/FONT>
江西南方明年達三千萬立方米
江西南方與6家混凝土公司聯(lián)合重組。標志著江西南方新增混凝土產(chǎn)能405萬方，江西南方今年年底混凝土產(chǎn)能達到1500萬方，2012年達到3000萬方米。
呼吁協(xié)會聯(lián)合建設(shè)部共同推進
雷前治認為，推動高標號水泥發(fā)展這個課題更重要，應(yīng)從應(yīng)用領(lǐng)域、從建筑部門做工作。作為協(xié)會，我們一直在呼吁，推動國家建筑標準的改革。
四、聯(lián)合重組，縱深發(fā)展。
長三角地區(qū)形成幾家有國際競爭力的大型企業(yè)集團
南方特色—聯(lián)合重組 統(tǒng)一經(jīng)營
南方水泥2010年，已聯(lián)合重組150家企業(yè)，產(chǎn)能超1億噸，總資產(chǎn)超400億元，銷售收入超200億元，利稅超30億元。
南方水泥為中國水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式探索出一條新的發(fā)展道路。
十二五目標：1000億元
2010年，海螺集團實現(xiàn)營業(yè)收入超過600億元。經(jīng)過3～5年的努力，營業(yè)收入力爭突破千億元。
近幾年發(fā)展戰(zhàn)略仍以新建為主，開始轉(zhuǎn)向收購并重。
五、上海市場前景
穩(wěn)中有降 質(zhì)量嚴控 群雄爭霸
上海水泥市場預(yù)測
2010年世博會召開，全年水泥用量從2700萬噸降至2350萬噸左右，2011年繼續(xù)降至2100萬噸。
“十二五”期間，在國際金融中心、國際航運中心等配套建設(shè)項目、軌道交通以及迪斯尼等項目的啟動，市場需求維持在2000萬噸左右。
上海加大對市場水泥的質(zhì)量控制
實施IC卡、誠信手冊、統(tǒng)一質(zhì)保單、合格供應(yīng)商優(yōu)先推薦等組合拳
小結(jié)
一， 投資回落， 市場嚴峻
二， 嚴重過剩， 大線集中
三，協(xié)同處置，節(jié)能限產(chǎn)
四， 聯(lián)合重組， 縱深發(fā)展
五， 壯士斷腕， 產(chǎn)業(yè)升級
呼吁
壯士斷腕：逐漸淘汰2500噸以下新型干法窯，產(chǎn)能降到目前的70%；
新線大窯產(chǎn)能協(xié)調(diào)，有序投放；節(jié)能限產(chǎn)，讓電于民；
延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高標號；
協(xié)同處置，再創(chuàng)輝煌．
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