[原創(chuàng)]城市軌道交通建設(shè)或成水泥需求新亮點(diǎn)
1.“十二五”、“十三五”城市軌道交通平均年新增里程倍增
城市軌道交通具有運(yùn)量大、速度快，安全、準(zhǔn)時、環(huán)保、節(jié)能、省地等特點(diǎn)，是目前各大、中城市需要發(fā)展軌道交通的主要理由。城市軌道交通包括地鐵、輕軌、現(xiàn)代有軌電車、各種索道和纜車等，目前國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目中主要是以地鐵為主，輕軌為輔?，F(xiàn)在除了大城市，一些中型城市甚至中小型城市都掀起了地鐵建設(shè)熱潮。
根據(jù)國家發(fā)改委綜合運(yùn)輸研究所發(fā)布的《2012—2013年中國城市軌道交通發(fā)展報告》統(tǒng)計(jì)，2012年度全國有35個城市在建軌道交通線路共計(jì)82條，在建總里程達(dá)2016公里，估算完成總投資約2600億元。其中4個直轄市共計(jì)建設(shè)軌道交通里程629公里，占全國總量2016公里的31%，其他30余個城市合計(jì)里程占69%。
截止2012年底，全國開通城市軌道交通運(yùn)營線路的城市共有17個，運(yùn)營線路總計(jì)達(dá)到69條，比上年的58條增加11條；運(yùn)營長度總里程達(dá)到約2064.2公里，其中2012年新增投運(yùn)里程321公里；運(yùn)營車站總數(shù)達(dá)到1399座，比上年1102座增長26.95%。
表1：2012年底全國城市軌道交通線路運(yùn)營里程統(tǒng)計(jì)表
資料來源：中國城市軌道交通協(xié)會
從我國城市軌道交通各型式運(yùn)營里程占比情況來看，至2012年地鐵總里程占全國軌道交通總里程的84%，為軌道交通最主要的方式；其次為輕軌，占比13%；現(xiàn)代有軌電車和磁懸浮僅為個別城市所采用。
圖1：2012年軌道交通各型式運(yùn)營里程占比
數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中國水泥研究院
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從我國城市軌道交通各型式運(yùn)營里程可知，目前城市軌道交通建設(shè)建項(xiàng)目主要為地鐵，個別城市也有輕軌建設(shè)。據(jù)國家交通部公布的數(shù)據(jù)，截止2012年底已投運(yùn)的地鐵運(yùn)營里程達(dá)1699公里，2012年新增296公里，同比增長21.09%，較2011年增加了110公里，增速較2011年提高了近6個百分點(diǎn)；2012年新增投運(yùn)輕軌119公里，累計(jì)已有291公里輕軌投入運(yùn)營。
圖2：2010-2012年全國地鐵和輕軌運(yùn)營線路里程（單位：公里）
數(shù)據(jù)來源：交通部
根據(jù)宜居城市研究室提供的截止2013年5月的最新數(shù)據(jù)顯示，北上廣深的城市軌道交通運(yùn)營里程位列全國各城市的前四位，這與其城市經(jīng)濟(jì)總量、城市規(guī)劃、發(fā)展定位及規(guī)模存在密切的關(guān)系。上海和北京軌道交通里程已經(jīng)超過400公里，與具有修建地鐵長達(dá)百年歷史的紐約、倫敦處同一水平；廣州、深圳、重慶、天津等城市的軌道交通也已經(jīng)超過了100公里；其余城市的運(yùn)營里程均在100公里以下。
圖3：截止2013年5月全國各城市的軌道交通運(yùn)營里程（單位：公里）
數(shù)據(jù)來源：宜居城市研究室
2013年，將有24個城市新開工軌道交通線路846公里，其中新開工線路較多的城市有北京70公里、上海60公里、廣州60公里、武漢56公里等；有12個城市將開通運(yùn)營軌道交通線路，其中哈爾濱、長沙、寧波、鄭州為首次運(yùn)營的城市，總計(jì)新增運(yùn)營里程約387公里、車站252座。
中國城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，自1969年建成北京第一條23.6公里地鐵以來，至2000年底我國城市軌道交通總運(yùn)營里程只有146公里，平均每年新增僅4公里；在“十五”期間開發(fā)建設(shè)速度和力度加大，平均每年新增提升至80公里；“十二五”期間平均每年新增為314公里，此增速水平是“十一五”的近2倍，其中2011和2012年已分別建設(shè)投運(yùn)283公里和365.5公里。到“十二五”末，全國城軌運(yùn)營總里程將達(dá)到3000公里。據(jù)行業(yè)內(nèi)專家估算，到2020年全國將有50個城市開通軌道交通，運(yùn)營總里程將達(dá)到7000公里。
表2：“十五”—“十三五”軌道交通發(fā)展規(guī)劃（單位：公里）
數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會
圖4：2000-2020年每五年規(guī)劃期末城市軌道交通運(yùn)營里程（單位：公里）
數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會
據(jù)宜居城市研究室發(fā)布的資料顯示，截止2013年5月，我國城市地鐵的運(yùn)營里程（含輕軌）已達(dá)2144.9公里，目前在建里程2904.73公里，各在建城市的總規(guī)劃里程達(dá)到12654.92公里。從區(qū)域情況來看，東部地區(qū)目前在建城市軌道交通里程達(dá)1950.17公里，占當(dāng)前全國在建總里程的67.14%，而規(guī)劃里程為7854.59公里，在建和規(guī)劃的里程均遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中西部地區(qū)，這與東部地區(qū)各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城市定位和規(guī)模有著非常大的聯(lián)系；中、西部地區(qū)在建軌道交通分別為463.51公里和491.05公里，各占在建總里程的15.96%和16.91%，約為東部地區(qū)建設(shè)里程的1/4，在未來規(guī)劃方面也相對落后于東部地區(qū)，僅為1867.93公里和2932.4公里。
表3：2013年各城市的軌道交通在建和規(guī)劃里程情況
資料來源：宜居城市研究室、中國水泥研究院整理
2.未來7年城市軌道交通投資額近2.2萬億元
“十一五”期間，在國內(nèi)利好政策的推動下，城市軌道交通行業(yè)投資規(guī)?？焖偕仙＝刂?010年底，軌道交通完成投資1738億元，比2009年的1037億元增長67.59%。據(jù)國家發(fā)改委有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，我國城市軌道交通投資累計(jì)已達(dá)1.23萬億元，2012年完成投資1896億元，建成337公里地鐵。今年將建成290公里，完成投資2200億元。全國已批準(zhǔn)修建城市軌道交通的35個城市，線路里程合計(jì)達(dá)5720公里。按照“十二五”建設(shè)規(guī)劃，2011-2015年，我國軌道交通建設(shè)規(guī)模將達(dá)到3000公里，投資總額將達(dá)1.27萬億元，未來我國軌道交通投資規(guī)模將長期處于迅速發(fā)展的時期。
圖5：2007-2013年全國城市軌道交通建設(shè)投資額（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
根據(jù)2012年《“十二五”綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃》，“十二五”期間，長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)成為軌道交通重點(diǎn)建設(shè)區(qū)域，資金需求量大。根據(jù)目前已經(jīng)公布的城際軌道規(guī)劃，僅珠三角城際軌道交通網(wǎng)的總投資規(guī)模就高達(dá)3700億元，其中2012年—2020年期間計(jì)劃完成1180億元。而江蘇省計(jì)劃在“十二五”完成860億元投資后，“十三五”期間再投資2100億元修建城際軌道。
到2020年末，全國建成總里程將達(dá)7000公里左右，覆蓋全國主要大、中型城市。據(jù)中國工程院院士王夢恕介紹的地鐵修建成本每公里約5億元，輕軌的建設(shè)成本每公里約2億元。若按照以上每公里地鐵和輕軌的修建成本及其2012年里程占比計(jì)算，2013-2015年地鐵與輕軌建設(shè)總投入將達(dá)4156億元，平均每年1385億元；2016-2020年間總投入達(dá)1.78萬億元，平均每年約3560億元。
目前，中國軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)投資主要采取政府提供一定比例資本金、由政府與企業(yè)共建的模式。從城市軌道交通建設(shè)資金來看，國內(nèi)貸款是大頭，這也就是軌道交通的建設(shè)近一半的資金需要依靠貸款解決。2009年軌道建設(shè)資金來源中銀行貸款的占比為50.58%，與近幾年的情況基本相同；其次是自籌資金，占比25.44%；其他資金占比14.62%，較2007、2008年的3%左右有較大的提高，主要是為了促進(jìn)軌道交通建設(shè)，鐵道部放寬了民間資本進(jìn)入的限制；國家預(yù)算內(nèi)資金只占投資總規(guī)模5%-7%的比例。
圖6：2009年我國軌道交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源結(jié)構(gòu)圖
數(shù)據(jù)來源：固定資產(chǎn)投資年鑒
3. 城市軌道交通給水泥相關(guān)需求創(chuàng)造巨大空間
事實(shí)上，城市軌道建設(shè)不僅在短期內(nèi)可以提振經(jīng)濟(jì)，從長遠(yuǎn)來看，城市軌道交通的大力建設(shè)是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的內(nèi)在需求。在快速推進(jìn)城市化過程中所產(chǎn)生的城市交通擁堵問題是其驅(qū)動主因。作為與城市化過程中軌道交通、道路等主要應(yīng)用領(lǐng)域關(guān)聯(lián)緊密的水泥行業(yè)，在告別了需求平淡的2012年之后，似乎看到了需求提振的曙光。
地鐵開工，土建打頭，其中用量最大的建材產(chǎn)品為于水泥、水泥制品、鋼筋、石材等建筑材料。經(jīng)研究表明，軌道交通每投入1億元將可以拉動2~2.6億元相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，水泥、鋼鐵、工程建設(shè)等產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)都可獲得豐厚的訂單，這將對水泥行業(yè)形成直接利好。經(jīng)上述測算，未來7年城市軌道交通建設(shè)總投資額高達(dá)2.2萬億。這意味著城市軌道建設(shè)將帶動4.4~5.7億元的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
超過萬億元的地鐵投資拉動，無疑讓眼下正處于水泥市場行情疲軟、下游需求萎縮的水泥企業(yè)“眼前一亮”。粗略估算，1萬億元地鐵投入將帶動0.8~1億噸的水泥需求，以此計(jì)算，巨額地鐵投資計(jì)劃意味著未來幾年內(nèi)將新增水泥需求1.7億噸左右。這還不包括因地鐵開通而在其周邊開發(fā)的房地產(chǎn)和公路等基礎(chǔ)交通設(shè)施。在地鐵建設(shè)的大工程中，地鐵管片也叫預(yù)制混凝土襯砌管片，是地鐵隧道鋪設(shè)水泥制品，是地鐵建設(shè)的一個重要項(xiàng)目。一環(huán)管片所需混凝土約8.06立方米，而一公里地鐵隧道由近660多環(huán)管片砌拼而成，這也就是說每公里地鐵隧道的管片所需混凝土5320立方米。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，每公里地鐵建設(shè)對于水泥的需求大概是4~5萬噸。規(guī)劃指出2015年軌道交通里程達(dá)3000公里，2020年達(dá)7000公里，姑且按2012年地鐵里程占比推算，至2015年地鐵里程將達(dá)到2510公里，而2020年地鐵總規(guī)劃里程將達(dá)5855公里。由此可測算出未來幾年地鐵建設(shè)所需混凝土量和水泥需求量，具體見下表。
表4：2013-2020年地鐵建設(shè)年均所需管片混凝土量和水泥用量
數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院
編輯：毛春苗
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